2018年4月23日，長亮科技發(fā)布公告，公司股東王長春等擬向深圳市騰訊信息技術(shù)有限公司轉(zhuǎn)讓長亮科技21，370，000股A股股票，占總股本7.14%。5月14日，東華軟件發(fā)布公告，公司控股股東正在與騰訊相關(guān)公司商議資本合作事宜。這是繼2014年之后，互聯(lián)網(wǎng)巨頭再度與A股計算機(jī)公司展開資本合作。

以Amazon、Google、Microsoft等海外互聯(lián)網(wǎng)巨頭為代表推動的云計算持續(xù)高增長，傳統(tǒng)行業(yè)云化成為新浪潮。中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭在B端行業(yè)云化大戰(zhàn)或?qū)㈤_啟，將成為未來5-10年最具看點的行業(yè)趨勢。

云計算成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭入股A股計算機(jī)公司的新邏輯。從互聯(lián)網(wǎng)+時代到云計算時代，競爭仍然由阿里和騰訊主導(dǎo)，這種競爭格局將會繼續(xù)傳導(dǎo)到A股計算機(jī)公司之中。騰訊入股長亮科技不是個例，這反映了互聯(lián)網(wǎng)巨頭在云計算時代對A股計算機(jī)公司的重新定位。A股計算機(jī)龍頭公司仍然是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的最佳選擇。

投資建議：云計算已成為阿里、騰訊等的核心業(yè)務(wù)，巨頭的爭奪已經(jīng)展開。2018年是中國云計算的拐點，業(yè)務(wù)合作、資本合作將層出不窮。與云計算巨頭深度合作，并且自身具備較強(qiáng)競爭力的計算機(jī)細(xì)分行業(yè)龍頭需給予以高度重視，或?qū)⒂瓉韮r值重估的機(jī)會。根據(jù)上市公司在所處行業(yè)的競爭地位，以及與云計算巨頭合作的深入程度，我們重點推薦廣聯(lián)達(dá)、千方科技、大華股份、天源迪科、常山北明、華宇軟件、超圖軟件和漢得信息。 （安信證券）