謝尚臻 劉振德 張華光

2017年我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷量大幅度下滑，拖拉機(jī)、糧食收獲機(jī)等主流產(chǎn)品市場(chǎng)走勢(shì)低迷，只有烘干機(jī)市場(chǎng)異軍突起，銷量大幅增長(zhǎng)?？偨Y(jié)分析2017年烘干機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行情況，可為研究2018年市場(chǎng)走勢(shì)提供借鑒。

1 2017年市場(chǎng)回顧

1.1 銷量快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)高位運(yùn)行

2017年，我國(guó)烘干機(jī)市場(chǎng)銷量再創(chuàng)新高，累計(jì)銷售各種烘干機(jī)2.83萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)51.37%?；厮萁晡覈?guó)烘干機(jī)市場(chǎng)的走勢(shì)，不難看出，烘干機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)以下幾個(gè)突出特點(diǎn)：一是高位運(yùn)行。市場(chǎng)銷量從2010年的1500臺(tái)，猛增長(zhǎng)至2017年的2.83萬臺(tái)，8年間增長(zhǎng)了近18倍。二是增幅大。市場(chǎng)銷量每年都保持兩位數(shù)增幅，說明市場(chǎng)剛性需求很大。三是構(gòu)筑了市場(chǎng)高位平臺(tái)。2015年市場(chǎng)需求首度突破萬臺(tái)大關(guān)，2016年再破2萬關(guān)口，市場(chǎng)需求平臺(tái)高度不斷升級(jí)。詳見圖1。

2017年，我國(guó)烘干機(jī)市場(chǎng)快速崛起并非偶然，主要原因如下：

（1）市場(chǎng)需求緊迫。長(zhǎng)期以來，糧食收獲后的晾曬處理問題一直困擾廣大農(nóng)戶，尤其是稻區(qū)農(nóng)戶。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)每年因氣候原因?qū)е聛聿患皶窀苫蛭催_(dá)到安全水分造成的霉變、發(fā)芽等損失占糧食總產(chǎn)量的5%左右，其中因霉變?cè)斐傻募Z食產(chǎn)后損失高達(dá)2100萬t，占全國(guó)糧食總產(chǎn)量的4.2%，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失約180億～240億元。

圖1 2010－2017年糧食烘干機(jī)市場(chǎng)銷售走勢(shì)

（2）土地流轉(zhuǎn)加速。近年來，在中央和地方政府的持續(xù)推動(dòng)下，我國(guó)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)速度加快。截至2016年底，土地流轉(zhuǎn)比例達(dá)到34%，已經(jīng)形成了土地大面積種植格局，有力促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的規(guī)?；图s化經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)了糧食烘干和加工業(yè)的快速發(fā)展。

（3）群體組織崛起。近年來，農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)種植專業(yè)戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)機(jī)專業(yè)服務(wù)組織，尤其是糧食運(yùn)行商、糧食烘干專業(yè)戶等群體組織的快速發(fā)展，極大地提高了烘干機(jī)市場(chǎng)購(gòu)買力，為烘干機(jī)市場(chǎng)的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，糧食運(yùn)行商在烘干機(jī)終端市場(chǎng)構(gòu)成中，占比近六成，合作社占比兩成以上，家庭農(nóng)場(chǎng)、種植大戶、糧食加工企業(yè)占比近兩成，其它散戶占比不足一成。詳見圖2。

圖2 烘干機(jī)市場(chǎng)終端用戶構(gòu)成

（4）糧食經(jīng)營(yíng)方式改變。隨著糧食期貨市場(chǎng)的發(fā)展和糧食加工企業(yè)的不斷增多，糧農(nóng)開始改變以前收獲之后就地賣糧的習(xí)慣，學(xué)會(huì)先儲(chǔ)存起來等行情好時(shí)再出手售賣，這種思想和行為模式的改變，也會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)糧食烘干和加工市場(chǎng)需求量的增加。

（5）政策扶持。我國(guó)在基本解決了小麥、水稻、玉米三大糧食作物的耕種收機(jī)械化之后，政府有更多的精力、時(shí)間和資金把關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)移至提高糧食烘干、貯藏水平上來。近年來，國(guó)家推出的各種刺激烘干機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的政策，尤其是農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策，成為烘干機(jī)市場(chǎng)崛起最重要的支撐。

（6）產(chǎn)品技術(shù)水平、質(zhì)量品質(zhì)快速提升。據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計(jì)，截至2017年末，國(guó)內(nèi)烘干機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有200余家，其中具備較強(qiáng)實(shí)力的規(guī)模企業(yè)有百余家，總產(chǎn)能在10萬臺(tái)以上。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，加速了行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品品質(zhì)的提升，為烘干機(jī)市場(chǎng)崛起提供了產(chǎn)品基礎(chǔ)。

（7）市場(chǎng)內(nèi)生需求動(dòng)力足。2010年之前，我國(guó)烘干機(jī)市場(chǎng)銷量一直不大，烘干機(jī)保有量小，烘干水平長(zhǎng)期徘徊在低位，市場(chǎng)需求空間巨大。

1.2 市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分化，機(jī)具向大型化方向發(fā)展

2017年，糧食烘干機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)加速分化。10～20t烘干機(jī)銷量為1.2萬余臺(tái)，同比小幅增長(zhǎng)9.43%；占比42.91%，較2017年同期大幅度下挫16.45個(gè)百分點(diǎn)。20～30t烘干機(jī)累計(jì)銷量為8000多臺(tái)，同比增長(zhǎng)150.6%；占比28.82%，較2016年同期上揚(yáng)11.41個(gè)百分點(diǎn)。小于10t和大于30t的烘干機(jī)累計(jì)分別銷售4000余臺(tái)和3000余臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)分別為77.04%和94.32%；占比分別為15.95%和12.32%，較2016年同期分別上揚(yáng)2.31%和2.72個(gè)百分點(diǎn)。

市場(chǎng)需求大型化主要源于兩個(gè)因素：一是土地流轉(zhuǎn)加速了農(nóng)村土地的集中，規(guī)?；?jīng)營(yíng)在農(nóng)村經(jīng)營(yíng)模式中的占比越來越大；二是農(nóng)村群體組織包括農(nóng)業(yè)和農(nóng)機(jī)合作社、種植專業(yè)戶和庭農(nóng)場(chǎng)的發(fā)展。

1.3 市場(chǎng)發(fā)展不均衡

市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年包括江蘇江西在內(nèi)的8大烘干機(jī)主流市場(chǎng)累計(jì)銷售烘干機(jī)2.58萬臺(tái)，銷量同比大幅度增長(zhǎng)60.09%；占比高達(dá)91.06%，較之2016年同期上揚(yáng)4.96個(gè)百分點(diǎn)。排名前十的烘干機(jī)區(qū)域市場(chǎng)累計(jì)銷售烘干機(jī)3.78萬臺(tái)，占比95.16%，較之2016年提高6.45個(gè)百分點(diǎn)。

烘干機(jī)區(qū)域市場(chǎng)銷量層次鮮明，大致分為“三級(jí)”。第一級(jí)：江蘇市場(chǎng)。累計(jì)銷售1.14萬臺(tái)，占比四成以上。銷量同比增長(zhǎng)98.64%，較之2016年同期大幅度上揚(yáng)9.6個(gè)百分點(diǎn)。第二級(jí)：江西、安徽、湖南、浙江市場(chǎng)。單個(gè)市場(chǎng)銷量在1500～4000臺(tái)之間，同比增幅均達(dá)到了兩位數(shù)。第三級(jí)：湖北、河南、山東市場(chǎng)，單個(gè)市場(chǎng)銷量不足千臺(tái)，但同比增幅較大，河南同比增幅高達(dá)110.92%。值得注意的是，山東、河南市場(chǎng)銷量的大幅度攀升，透出小麥區(qū)烘干機(jī)市場(chǎng)啟動(dòng)的信號(hào)。

由此不難看出，我國(guó)烘干機(jī)市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)兩個(gè)不平衡。一個(gè)是區(qū)域發(fā)展不平衡。目前發(fā)展較快的區(qū)域市場(chǎng)集中在南方的稻區(qū)，特別是蘇、皖、贛、浙和“兩湖”市場(chǎng)，其它市場(chǎng)均未啟動(dòng)。另一個(gè)是品類發(fā)展不平衡。水稻烘干水平較高，玉米、小麥的烘干水平較低。這兩個(gè)不平衡也告訴我們，烘干機(jī)市場(chǎng)剛拉開增長(zhǎng)的序幕，市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。

圖3 2016年我國(guó)主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品保有量

1.4 市場(chǎng)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)

市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年銷量在1000臺(tái)以上的企業(yè)有8家，合計(jì)銷售1.21萬臺(tái)；占比42.74%，較之2016年同期猛增33.15個(gè)百分點(diǎn)。其中，中聯(lián)重機(jī)銷售3000臺(tái)，銷量最多，但占比僅有10.59%。銷量1000～3000臺(tái)的企業(yè)有7家，合計(jì)銷售為9100余臺(tái)；占比32.14%，較之2016年同期上揚(yáng)22.56個(gè)百分點(diǎn)。銷量500～1000臺(tái)的企業(yè)有11家，合計(jì)銷售6500余臺(tái)；占比22.95%，較之2016年同期增長(zhǎng)10.65個(gè)百分點(diǎn)。

以上數(shù)據(jù)反映出2017年我國(guó)烘干機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：強(qiáng)勢(shì)品牌初漏端倪，競(jìng)爭(zhēng)格局加速形成。三久、太陽、金子等老牌企業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)，中聯(lián)重機(jī)、辰宇、明陽、金錫、光裕等一大批強(qiáng)勢(shì)品牌持續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)，大隆、雷沃、海帝升等行業(yè)新銳快速崛起，成為烘干機(jī)市場(chǎng)啟動(dòng)初期的強(qiáng)大支撐。

2 2018年市場(chǎng)展望

2.1 市場(chǎng)將保持高位運(yùn)行

原因如下：

（1）保有量低。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國(guó)烘干機(jī)保有量?jī)H有9.32萬臺(tái)，2017年預(yù)計(jì)達(dá)到13萬臺(tái)左右，這與我國(guó)產(chǎn)品加工機(jī)械保有量15556萬臺(tái)和大中拖保有量645萬臺(tái)相比，差距很大。圖3為2016年我國(guó)主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品保有量情況。

（2）烘干水平低。2017年，我國(guó)水稻、玉米和小麥三大糧食作物的烘干水平大致可以達(dá)到40%、20%和10%，糧食烘干是實(shí)現(xiàn)糧食生產(chǎn)全程機(jī)械化的薄弱環(huán)節(jié)。

（3）三重利好成為穩(wěn)定烘干機(jī)市場(chǎng)的壓艙石。一是政策利好，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼是推動(dòng)烘干機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。二是土地規(guī)模經(jīng)營(yíng)化利好。風(fēng)起云涌的農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)浪潮將進(jìn)一步推高土地集中度，提高種植大戶、農(nóng)機(jī)合作社、

家庭農(nóng)場(chǎng)及糧食運(yùn)營(yíng)商在烘干機(jī)終端用戶中的構(gòu)成比，夯實(shí)烘干機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)。三是區(qū)域熱點(diǎn)輪動(dòng)利好。過去幾年，我國(guó)烘干機(jī)市場(chǎng)啟動(dòng)主要集中在很少的幾個(gè)區(qū)域，譬如蘇皖贛和“兩湖”地區(qū)。其他區(qū)域市場(chǎng)尚處于萌芽狀態(tài)，由此決定了市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)熱點(diǎn)輪動(dòng)的發(fā)展局面。

2.2 市場(chǎng)增幅將趨緩

在關(guān)注市場(chǎng)利好因素的同時(shí)，必須警惕其背后的利空因素，這些偶然性因素或?qū)⒊蔀橛绊懯袌?chǎng)走向的關(guān)鍵因素。

（1）市場(chǎng)連續(xù)多年的高位運(yùn)行，尤其是近三年烘干機(jī)銷量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，形成了市場(chǎng)“高地”。

（2）熱點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)降溫或?qū)⒊蔀槎ň郑率袌?chǎng)的崛起變數(shù)尚多，市場(chǎng)可能出現(xiàn)短暫的“空窗期”。譬如，一些適合水稻烘干的烘干機(jī)到北方烘干玉米時(shí)，存在烘干效率低、糧食品質(zhì)因烘干而下降等問題，如果這些問題得不到很好的解決，北方玉米生產(chǎn)區(qū)域的烘干機(jī)市場(chǎng)啟動(dòng)尚需時(shí)日。

（3）糧價(jià)低位運(yùn)行，農(nóng)民購(gòu)買力下降，對(duì)烘干機(jī)市場(chǎng)發(fā)展形成一定打壓。

（4）經(jīng)營(yíng)收益下降。2017年烘干機(jī)經(jīng)營(yíng)專業(yè)戶效益縮水，成為壓制潛在消費(fèi)者的一座沉重“大山”。

圖4 2010－2017年烘干機(jī)市場(chǎng)銷售走勢(shì)與2018年預(yù)測(cè)

（5）需求大型化將縮減市場(chǎng)整體需求量。2018年烘干機(jī)市場(chǎng)一方面機(jī)遇很多，另一方面變數(shù)也很多。市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)高位運(yùn)行、增幅趨緩的發(fā)展走勢(shì)。預(yù)計(jì)2018年，全國(guó)烘干機(jī)銷量或?qū)⑼黄?萬臺(tái)，增幅不會(huì)低于10%。2010－2017年烘干機(jī)市場(chǎng)銷售走勢(shì)與2018年預(yù)測(cè)見圖4。在市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)方面，作為市場(chǎng)主流產(chǎn)品的10～20t烘干機(jī)市場(chǎng)占比或?qū)⑦M(jìn)一步減少，而讓位于20～30t機(jī)型，烘干量大于30t的烘干機(jī)銷量還將呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)的勢(shì)頭。2018年蘇皖區(qū)域市場(chǎng)作為烘干機(jī)大市場(chǎng)的地位不會(huì)動(dòng)搖。黃淮海地區(qū)小麥和玉米、東北的玉米烘干機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒕植繂?dòng)，前提是有適應(yīng)市場(chǎng)需求的成熟產(chǎn)品。