李擁軍

目前國(guó)內(nèi)通用的鋼鐵工業(yè)集中度指標(biāo)采用的是粗鋼集中度指標(biāo)。以鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)上報(bào)給中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的粗鋼產(chǎn)量及企業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑為依據(jù)，所計(jì)算出的粗鋼集中度指標(biāo)，統(tǒng)稱為表觀性粗鋼集中度指標(biāo)。表觀性粗鋼集中度指標(biāo)不考慮各企業(yè)集團(tuán)是否對(duì)成員企業(yè)擁有控股權(quán)這一因素,同時(shí)表觀性粗鋼集中度指標(biāo)對(duì)已發(fā)生實(shí)質(zhì)性重組的企業(yè)在沒有合并產(chǎn)量報(bào)表的前提下，亦按獨(dú)立統(tǒng)計(jì)企業(yè)分別統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量。鑒于黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的年度調(diào)整將對(duì)粗鋼集中度指標(biāo)的母項(xiàng)(全國(guó)粗鋼產(chǎn)量）產(chǎn)生影響，粗鋼產(chǎn)量千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)的重組及拆分對(duì)粗鋼集中度指標(biāo)的子項(xiàng)產(chǎn)生影響，粗鋼產(chǎn)量同口徑增減將對(duì)粗鋼集中度指標(biāo)的變化幅度產(chǎn)生影響。因此，本文將圍繞上述三個(gè)方面來評(píng)估2017年鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)。

一、2017年表觀性粗鋼集中度指標(biāo)

根據(jù)2017年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》，2017年粗鋼產(chǎn)量前15家的鋼鐵企業(yè)是寶武集團(tuán)、河鋼集團(tuán)有限公司、江蘇沙鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)公司、首鋼集團(tuán)、山東鋼鐵集團(tuán)有限公司、北京建龍重工集團(tuán)有限公司、湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、馬鋼(集團(tuán))控股有限公司、本鋼集團(tuán)有限公司、方大鋼鐵集團(tuán)有限公司、日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司、包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司、河北新武安鋼鐵集團(tuán)、廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司（見表1）。

2017年粗鋼產(chǎn)量前15家的企業(yè)名單與2016年相比略有變化，僅新增了廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司。2016年粗鋼產(chǎn)量排名第2位的寶鋼集團(tuán)有限公司與排名第6位的武漢鋼鐵(集團(tuán))公司于2017年1月起產(chǎn)量均并入寶武集團(tuán)（昆明鋼鐵股份公司除外）。寶武集團(tuán)的成立，不僅使新集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量躍居全國(guó)首位，亦使廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司2017年粗鋼產(chǎn)量排名得以上升至第15位。

2017粗鋼產(chǎn)量排名前15名的企業(yè)中，除河鋼集團(tuán)有限公司、馬鋼(集團(tuán))控股有限公司2017年 粗鋼產(chǎn)量排名有所下降外，其他13家企業(yè)排名或有提升，或是保持穩(wěn)定；除寶武集團(tuán)外，粗鋼產(chǎn)量排名上升的有7家：北京建龍重工集團(tuán)有限公司、湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、方大鋼鐵集團(tuán)有限公司、包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司的排名提高了2個(gè)位次，山東鋼鐵集團(tuán)有限公司、本鋼集團(tuán)有限公司、廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司的排名提高了1個(gè)位次。這7家企業(yè)中僅山東鋼鐵集團(tuán)有限公司減產(chǎn)133.85萬噸，其他6家公司粗鋼產(chǎn)量均是增長(zhǎng)，即增產(chǎn)及寶武集團(tuán)的成立是這些鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名得以上升的主要因素。

據(jù)2017年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》，2017年粗鋼產(chǎn)量前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為20965.17萬噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的比重為25.21%；前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為30722.16萬噸，占全國(guó)的比重為36.94%；前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)37763.85萬噸，占全國(guó)的比重為45.40%。

二、2017年粗鋼集中度指標(biāo)與2016年的名義同比及同口徑同比

鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)只統(tǒng)計(jì)會(huì)員企業(yè)的產(chǎn)量，而全國(guó)粗鋼產(chǎn)量則由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（簡(jiǎn)稱國(guó)統(tǒng)局)統(tǒng)一發(fā)布，國(guó)統(tǒng)局所統(tǒng)計(jì)的粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)來自于黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)中的規(guī)模以上企業(yè)。2016年粗鋼集中度指標(biāo)計(jì)算分為兩種情況。一種情況是將2016年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所發(fā)布的2016年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量（80836.57萬噸）作為2016年粗鋼集中度指標(biāo)的“母項(xiàng)”，則2016年粗鋼產(chǎn)量前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)粗鋼鐵產(chǎn)量的比重為21.89%；前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)的比重為34.09%；前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)的比重為42.49%。由于2016年底參與粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量與2017年底參與粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量存在差異，通常將2017年發(fā)布的本年度粗鋼產(chǎn)量與2016年發(fā)布的本年度粗鋼產(chǎn)量之間的比較稱為“名義同比（或比較）”。據(jù)此，2017年前5家、前10家、前15鋼鐵企業(yè)粗鋼表觀性集中度指標(biāo)從名義同比的角度看分別比2016年提高了3.32個(gè)百分點(diǎn)、2.85個(gè)百分點(diǎn)、2.92個(gè)百分點(diǎn)。

另一種情況是根據(jù)2017年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所發(fā)布的去年同期（即2016年）全國(guó)粗鋼產(chǎn)量作為2016年粗鋼集中度指標(biāo)的“母項(xiàng)”，去年同期（即2016年）粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)與當(dāng)年（2017年）粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)在規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)量上保持一致，通常稱為“同口徑比較”。2017年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所統(tǒng)計(jì)的去年同期（即2016年）粗鋼年產(chǎn)量為78713.15萬噸，2016年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所統(tǒng)計(jì)的2016年當(dāng)年粗鋼產(chǎn)量為80836.57萬噸，二者相差2123.42萬噸。以2016年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》為依據(jù)所計(jì)算出的2016年粗鋼集中度指標(biāo)因母項(xiàng)偏大則相對(duì)偏低。

表1 2017年、20166年粗鋼產(chǎn)量前15家鋼鐵企業(yè)名單 萬噸

由于2017年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所發(fā)布的粗鋼產(chǎn)量同比增減量是同口徑比較，這便于分析前5家企業(yè)、前10家企業(yè)、前15家企業(yè)增減產(chǎn)情況對(duì)本年度集中度指標(biāo)的影響程度。以2017年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所發(fā)布的2016年粗鋼產(chǎn)量為2016年集中度指標(biāo)的母項(xiàng)，則2016年前5家鋼鐵集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為22.48%；前10家鋼鐵企業(yè)集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為35.01%；前15家鋼鐵企業(yè)集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為43.63%。在企業(yè)數(shù)量同口徑的情況下，2017年前5家、前10家、前15鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)同口徑分別比2016年提高了2.73個(gè)百分點(diǎn)、1.93個(gè)百分點(diǎn)、1.77個(gè)百分點(diǎn)。

2016年粗鋼集中度指標(biāo)因母項(xiàng)（全國(guó)粗鋼產(chǎn)量）在不同統(tǒng)計(jì)年度出現(xiàn)兩種不同的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，這主要因?yàn)閰⑴c粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量在不同統(tǒng)計(jì)年度發(fā)生了變化。目前，國(guó)統(tǒng)局尚不公開發(fā)布各年度參與產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量，但國(guó)統(tǒng)局在發(fā)布黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)時(shí)涵蓋了黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量，這一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)雖然不能準(zhǔn)確反映參與粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量，但可以反映出鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的基本變化趨勢(shì)。如2017年底國(guó)統(tǒng)局統(tǒng)計(jì)的黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為8545家，較2016年減少了670多家，而且自2014年起國(guó)統(tǒng)局所統(tǒng)計(jì)的黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈逐年下降的趨勢(shì)（見圖1）。規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)量的調(diào)整必然使各年度產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“去年同期產(chǎn)量”與上一年度所發(fā)布的“本年度產(chǎn)量”出現(xiàn)不一致性的現(xiàn)象。由于鋼鐵行業(yè)具有較強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)屬性，規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)量的減少，一方面表明存續(xù)企業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模在增加，另一方面表明鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境在逐步改善，特別是2016年、2017年鋼鐵行業(yè)踏踏實(shí)實(shí)地開展去產(chǎn)能工作，優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制在逐步完善，一部分競(jìng)爭(zhēng)力薄弱甚至是市場(chǎng)中的不規(guī)范企業(yè)、“惡性競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)”在退出，鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)得到不斷優(yōu)化。

圖1 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量

三、影響2017年鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)變化因素的分析

粗鋼集中度指標(biāo)的年度比較應(yīng)該考慮到行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量的變化，如2017年黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了下降，如果僅根據(jù)2017年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》所發(fā)布的數(shù)據(jù)對(duì)粗鋼集中度指標(biāo)進(jìn)行同口徑對(duì)比，則忽略了企業(yè)數(shù)量減少對(duì)整個(gè)鋼鐵行業(yè)規(guī)模的影響，這是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹Ｒ虼?，在分析粗鋼集中度指?biāo)年度變化時(shí)，應(yīng)以各年度12月份《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》的當(dāng)年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量為當(dāng)年集中度指標(biāo)的母項(xiàng)，即下文談及的2016年度粗鋼集中度指標(biāo)的是以2016年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》的當(dāng)年粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)為依據(jù)。

1.企業(yè)個(gè)體統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整對(duì)粗鋼集中度指標(biāo)的影響

2017年粗鋼產(chǎn)量前15家企業(yè)中寶武集團(tuán)是本年度新出現(xiàn)的獨(dú)立統(tǒng)計(jì)單位。假設(shè)寶武集團(tuán)2017年沒有對(duì)寶鋼、武鋼的產(chǎn)量進(jìn)行合并統(tǒng)計(jì)，則單獨(dú)統(tǒng)計(jì)的寶鋼鐵集團(tuán)2017年粗鋼產(chǎn)量為3457.43萬噸，排名第3位。武鋼集團(tuán)2017年粗鋼產(chǎn)量為3081.84萬噸（包含了武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司的粗鋼產(chǎn)量），排名第5位。由于調(diào)整后的寶鋼集團(tuán)、武鋼集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量均進(jìn)入前5名，并改變了前15家鋼鐵企業(yè)名單，則這一調(diào)整對(duì)前5家、前10家、前15家粗鋼集中度指標(biāo)均產(chǎn)生影響。

鑒于湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司于2017年才將陽春新鋼鐵有限責(zé)任公司粗鋼產(chǎn)量合并到的本企業(yè)的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)當(dāng)中。假設(shè)其未發(fā)生統(tǒng)計(jì)口徑的調(diào)整，則湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司2017年粗鋼產(chǎn)量調(diào)整為1731.62萬噸，排名第10位。由于調(diào)整前及調(diào)整后的湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司粗鋼產(chǎn)量排名均在第6位至第10家間波動(dòng)，故此調(diào)整對(duì)前10家、前15家粗鋼集中度指標(biāo)均未產(chǎn)生影響。

經(jīng)過上述產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)口徑的調(diào)整后，廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司退出粗鋼產(chǎn)量前15名行列。此時(shí)2017年前5家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為18202.27萬噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的比重為21.88%，較調(diào)整前下降了3.32個(gè)百分點(diǎn)，與2016年前5家企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)（2016年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》）相比僅提高了0.01個(gè)百分點(diǎn)；2017年前10家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為28862.2萬噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的比重為34.70%，較調(diào)整前下降了2.24個(gè)百分點(diǎn)，與2016年前10家企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)相比僅提高了0.61個(gè)百分點(diǎn)；2017年前15家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為36250.93萬噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的比重為43.59%，較調(diào)整前下降了1.82個(gè)百分點(diǎn)，與2016年前15家企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)相比提高了1.1個(gè)百分點(diǎn)。因此，寶武集團(tuán)的成立及湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司統(tǒng)計(jì)口徑的擴(kuò)大使2017年前5家的粗鋼集中度指標(biāo)提升了3.32個(gè)百分點(diǎn)，使前10家的粗鋼集中度指標(biāo)提升了2.2個(gè)百分點(diǎn)，使前15家的粗鋼集中度指標(biāo)提升了1.82個(gè)百分點(diǎn)。

2.企業(yè)粗鋼增產(chǎn)對(duì)粗鋼集中度指標(biāo)的影響

2017年粗鋼產(chǎn)量前5家鋼鐵企業(yè)合計(jì)增產(chǎn)1300.48萬噸，增產(chǎn)幅度為6.61%，其中寶武集團(tuán)、江蘇沙鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)公司、首鋼集團(tuán)合計(jì)增產(chǎn)1386.08萬噸，表明前5家企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)的提升主要由這4家企業(yè)的增產(chǎn)所致。如果這4家企業(yè)2017年的粗鋼產(chǎn)量保持2016年水平，則2017年前5家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為19579.09萬噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的比重為23.54%，較調(diào)整前下降了1.67個(gè)百分點(diǎn)，與2016年前5家企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)（2016年12月《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》）相比提高了1.65個(gè)百分點(diǎn)。由此可判定這4 家企業(yè)的增產(chǎn)使2017年前5家粗鋼集中度指標(biāo)提升了1.67個(gè)百分點(diǎn)。

2017年粗鋼產(chǎn)量前10家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)增產(chǎn)1999.06萬噸，增產(chǎn)幅度6.96%。前10家企業(yè)中共有8家企業(yè)增產(chǎn)，合計(jì)增產(chǎn)量為2218.51萬噸，假定這8家企業(yè)2017年的粗鋼產(chǎn)量保持2016年水平，則2017年前10家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為28503.65萬噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的比重為34.27%，較調(diào)整前下降了2.67個(gè)百分點(diǎn)，與2016年前10家企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)相比僅提高了0.18個(gè)百分點(diǎn)。由此可判定這8家企業(yè)的增產(chǎn)使2017年前10家粗鋼集中度指標(biāo)提升了2.67個(gè)百分點(diǎn)。

2017年粗鋼產(chǎn)量前15家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)增產(chǎn)2585.18萬噸，增產(chǎn)幅度7.35%。前15家企業(yè)中共有13家企業(yè)增產(chǎn)，合計(jì)增產(chǎn)量為2804.63萬噸，假定這13家企業(yè)2017年的粗鋼產(chǎn)量保持2016年水平，則2017年前15家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為34959.22萬噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的比重為42.03%，較調(diào)整前下降了3.37個(gè)百分點(diǎn)，與2016年前10家企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)相比下降了0.46個(gè)百分點(diǎn)。由此可判定這13家企業(yè)的增產(chǎn)使2017年前15家粗鋼集中度指標(biāo)提升了3.37個(gè)百分點(diǎn)。

綜上，如果2017年粗鋼產(chǎn)量前15家鋼鐵企業(yè)中的13家增產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量與2016年持平，則2017年前5家、前10家粗鋼集中度指標(biāo)會(huì)高于2016年，但前15家粗鋼集中度指標(biāo)會(huì)比2016年低了0.46個(gè)百分點(diǎn)；假如寶武集團(tuán)產(chǎn)量報(bào)表未進(jìn)行合并，湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司統(tǒng)計(jì)口徑?jīng)]有擴(kuò)大，則2017年前5家、前10家、前15家粗鋼集中度指標(biāo)都會(huì)高于2016年。據(jù)此可初步判定在企業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整的前提下如果粗鋼產(chǎn)量前15家企業(yè)只減產(chǎn)或僅產(chǎn)量持平，則前15家粗鋼集中度指標(biāo)會(huì)低于2016年，表明企業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整未能帶動(dòng)前15家粗鋼集中度指標(biāo)的提升。

對(duì)企業(yè)個(gè)體統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整、企業(yè)粗鋼增產(chǎn)對(duì)粗鋼表觀性集中度指標(biāo)的影響幅度進(jìn)行對(duì)比，則可判定：導(dǎo)致2017年前5家粗鋼表觀性集中度指標(biāo)提高的首要因素是寶武集團(tuán)的產(chǎn)量合并統(tǒng)計(jì)，亦可理解為寶鋼、武鋼進(jìn)行企業(yè)重組對(duì)粗鋼集團(tuán)度的貢獻(xiàn)，重組對(duì)前5家粗鋼表觀性集中度指標(biāo)的貢獻(xiàn)額度較粗鋼增產(chǎn)高出1.64個(gè)百分點(diǎn)；2017年前10家粗鋼表觀性集中度指標(biāo)提高的首要因素是增產(chǎn)，其次是重組因素，增產(chǎn)因素的貢獻(xiàn)額度較重組因素高出0.43個(gè)百分點(diǎn)；2017年前15家粗鋼表觀性集中度指標(biāo)提高的首要因素是增產(chǎn)，其次是重組因素，增產(chǎn)因素的貢獻(xiàn)額度較重組因素高出1.55個(gè)百分點(diǎn)。