中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心 王芳 祖明宇

目前國(guó)內(nèi)罐式汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量現(xiàn)狀

2012年，我國(guó)罐式汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到5.2萬(wàn)輛。2013年7月1日起實(shí)施重型柴油車(chē)國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)要求提高，成本增幅較大，刺激市場(chǎng)提前消費(fèi)，當(dāng)年市場(chǎng)銷(xiāo)量突破7.4萬(wàn)輛，達(dá)到近七年新高，占專用車(chē)比重達(dá)到35.2%。

由于國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，市場(chǎng)需求規(guī)模及占專用車(chē)比重逐漸回落，出現(xiàn)了連續(xù)三年下滑趨勢(shì)：2014年罐式汽車(chē)銷(xiāo)量5.8萬(wàn)輛，占比28.5%，市場(chǎng)需求下滑21.8%；2015年銷(xiāo)售近3.5萬(wàn)輛，占比20.5%，市場(chǎng)需求下滑40.5%；2016年銷(xiāo)售3.3萬(wàn)輛，占比16.8%，市場(chǎng)需求下滑4.1%。

2017年7月1日起重型柴油車(chē)實(shí)施國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)及成本也有較大提高，同時(shí)國(guó)家出臺(tái)治超治限政策，刺激一部分市場(chǎng)提前消費(fèi)，2017年當(dāng)年銷(xiāo)售5.9萬(wàn)輛， 同比增長(zhǎng)76.9%，占專用車(chē)比重自2012年以來(lái)首次提升，提升至20.8%。2018年1～5月銷(xiāo)售3.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.6%，占比提升至19.8%。綜合來(lái)看，國(guó)家相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)對(duì)專用車(chē)市場(chǎng)需求有一定影響。罐式汽車(chē)近三年始終保持著專用汽車(chē)16%以上占比，且呈現(xiàn)出提升趨勢(shì)，2012年至今罐式汽車(chē)市場(chǎng)需求與專用車(chē)市場(chǎng)同時(shí)走出了U型趨勢(shì)，其市場(chǎng)發(fā)展速度對(duì)專用車(chē)市場(chǎng)需求影響較大。見(jiàn)表1。

從我國(guó)罐式汽車(chē)銷(xiāo)量狀態(tài)看，近幾年罐式汽車(chē)具有較好的市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境和勢(shì)頭，與我們國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平和社會(huì)發(fā)達(dá)程度有著密切關(guān)系。其中攪拌車(chē)、油罐車(chē)、粉粒物料罐車(chē)發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，這3類(lèi)是罐式汽車(chē)主要品種，占罐式汽車(chē)比重保持在95%以上，近三年占比呈小幅上升趨

2017年罐式汽車(chē)市場(chǎng)回顧分析

1.月度銷(xiāo)售規(guī)模及增速

受?chē)?guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)7月1日起實(shí)施影響，市場(chǎng)出現(xiàn)提前消費(fèi)行為，2017年1～6月罐式汽車(chē)合計(jì)銷(xiāo)售33157萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95.9%，6月為銷(xiāo)量最高月份，突破8000輛，同比增長(zhǎng)158.1%，除1月和2月，其余月份市場(chǎng)規(guī)模在6000輛以上。下半年市場(chǎng)需求同比仍然增長(zhǎng)，但增速相比上半年明顯收窄，下半年總計(jì)銷(xiāo)售25374萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.0%，相比上半年增速收窄了38.9個(gè)百分點(diǎn)，月度需求規(guī)?；芈渲?000輛以下（見(jiàn)圖1）。

表1 2012年-2018年1～5月專用車(chē)及罐式汽車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

表2 近年來(lái)我國(guó)罐式汽車(chē)分車(chē)類(lèi)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)

圖1 2017年罐式汽車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量及增速

圖2 2017年罐式汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量前十企業(yè)

2.競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2017年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售罐式汽車(chē)共計(jì)167家企業(yè)，超過(guò)千輛的企業(yè)有17家，銷(xiāo)量前十企業(yè)銷(xiāo)量均超過(guò)2000輛（見(jiàn)圖2）。2017年全年罐式汽車(chē)銷(xiāo)售58531輛，前十企業(yè)共計(jì)銷(xiāo)售37651輛，合計(jì)占比64.3%，其中份額超過(guò)8.0%的有安徽華菱、唐山亞特、北汽福田；7.0%～8.0%有三一汽車(chē)、中國(guó)重汽，其余企業(yè)在6.0%以下。

2017年前十企業(yè)中除廈工楚勝外全部為同比增長(zhǎng)趨勢(shì)，除北汽福田外同比增長(zhǎng)全部超過(guò)100.0%，其中中聯(lián)重科同比增幅最高，達(dá)到329.8%。安徽華菱銷(xiāo)售5552輛，同比增長(zhǎng)144.3%，份額9.5%，位居行業(yè)第一；唐山亞特銷(xiāo)售4817輛，同比增長(zhǎng)310.0%，份額8.2%，位居行業(yè)第二；北汽福田銷(xiāo)售4796輛，同比增長(zhǎng)65.6%，份額8.2%，位居行業(yè)第三；行業(yè)前三企業(yè)集中度為25.9%，前十64.3%。目前，銷(xiāo)售規(guī)?？壳捌髽I(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品以混凝土攪拌車(chē)為主，是高附加值產(chǎn)品，如安徽華菱、福田、唐山亞特、重汽、三一等。其次是廈工楚勝、湖北程力等為代表的企業(yè)，主要生產(chǎn)低價(jià)位產(chǎn)品，如加油車(chē)等。

3.區(qū)域分布分析

2017年國(guó)內(nèi)罐式汽車(chē)省份需求形成四個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)規(guī)模在5000輛以上，有河南和廣東；第二梯隊(duì)規(guī)模在4000輛左右， 有江蘇、四川、湖北；第三梯隊(duì)在2500～3500輛之間，有山東、河北、浙江、湖南；其余為第四梯隊(duì)，規(guī)模在2000輛以下（見(jiàn)圖3）。

第一梯隊(duì)合計(jì)銷(xiāo)量10718輛，占罐式汽車(chē)銷(xiāo)量18.3%，第二梯隊(duì)合計(jì)銷(xiāo)量12357輛，占罐式汽車(chē)銷(xiāo)量21.1%，第三梯隊(duì)合計(jì)銷(xiāo)量11535輛，占罐式汽車(chē)銷(xiāo)量19.7%。前三梯隊(duì)合計(jì)銷(xiāo)售34610輛，占罐式汽車(chē)銷(xiāo)量59.1%，省份集中度較高。

2018年1～5月罐式汽車(chē)市場(chǎng)分析

1.月度需求現(xiàn)狀

2018年前五個(gè)月合計(jì)銷(xiāo)售36545輛，同比增長(zhǎng)48.6%（見(jiàn)圖4）。其中2月由于春節(jié)錯(cuò)位原因，市場(chǎng)同比下滑23.4%。2018年3～5月在2017年同期市場(chǎng)高基數(shù)基礎(chǔ)上保持40%以上增速，4月和5月銷(xiāo)量突破10000輛，說(shuō)明市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭較好，市場(chǎng)需求旺盛。

2.罐式汽車(chē)車(chē)輛類(lèi)別走勢(shì)

從近些年市場(chǎng)走勢(shì)看，重型罐式汽車(chē)反映著總體市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，與罐式汽車(chē)走勢(shì)基本保持一致，市場(chǎng)需求高峰期2013年銷(xiāo)量接近70000輛，占罐式汽車(chē)92.2%，低谷期2016年也保持在20000輛以上規(guī)模，占比73.3%，始終保持罐式車(chē)市場(chǎng)主體車(chē)輛類(lèi)別地位（見(jiàn)圖5）。2017年罐式汽車(chē)總體市場(chǎng)需求大幅回暖，銷(xiāo)售58531輛，其中重型需求51082輛，同比增長(zhǎng)110.6%，占比由2016年的73.3%提升至87.3%，是罐式汽車(chē)市場(chǎng)需求回暖主要支撐力量。2018年1～5月重型罐式汽車(chē)銷(xiāo)售34043輛，同比增長(zhǎng)66.1%，占比提升至93.2%，較2017年全年占比提升5.9個(gè)百分點(diǎn)。

3.細(xì)分車(chē)型分布

圖3 2017年罐式汽車(chē)市場(chǎng)區(qū)域銷(xiāo)量

圖4 2018年1～5月罐式汽車(chē)月度銷(xiāo)量

圖5 2012～2018年1-5月罐式汽車(chē)車(chē)輛類(lèi)別走勢(shì)

2018年1～5月罐式車(chē)銷(xiāo)售36545輛，上半年受基建投資拉動(dòng)，水泥攪拌車(chē)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，1～5月銷(xiāo)售30711輛，同比增長(zhǎng)64.8%，為增幅第二高車(chē)型，是罐式汽車(chē)需求主要細(xì)分車(chē)型。由于美國(guó)原油庫(kù)存超預(yù)期下降，加拿大、利比亞、委內(nèi)瑞拉等國(guó)原油供應(yīng)出現(xiàn)不同程度減少, 美國(guó)對(duì)伊朗實(shí)施制裁等因素支撐國(guó)際油價(jià)連續(xù)大幅上漲，2018年以來(lái)，國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)已呈現(xiàn)“八漲四跌一擱淺”的格局，2018年1～5月油罐車(chē)（加油車(chē)與運(yùn)油車(chē)）合計(jì)銷(xiāo)售3595輛，同比下滑20.3%。其中加油車(chē)銷(xiāo)售1835輛，同比下滑43.4%，運(yùn)油車(chē)銷(xiāo)售1760輛，同比增長(zhǎng)38.5%。粉粒物料車(chē)銷(xiāo)售1123輛，同比增長(zhǎng)101.3%，為增幅最高細(xì)分車(chē)型。其余罐式汽車(chē)銷(xiāo)量不足千輛（見(jiàn)圖6）。

4.企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2018年1～5月罐式車(chē)銷(xiāo)售36545輛，從企業(yè)市場(chǎng)份額看，銷(xiāo)量前10企業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì)（見(jiàn)圖7），第一梯隊(duì)為三一汽車(chē)、安徽華菱，市場(chǎng)份額在10%以上，合計(jì)份額21.8%；第二梯隊(duì)為唐山亞特、唐鴻重工、陜汽集團(tuán)、中集凌宇、北汽福田，市場(chǎng)份額在6.5%～8.0%，合計(jì)份額34.6%；第三梯隊(duì)為中集瑞江、中國(guó)重汽、中聯(lián)重科，市場(chǎng)份額在3.5%～6.0%不等，合計(jì)份額13.7%。從份額來(lái)看，銷(xiāo)量前10企業(yè)間份額差距最大差7.6個(gè)百分點(diǎn)，最小差0.6個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，尤其是第二梯隊(duì)表現(xiàn)更為明顯。

圖6 2018年1～5月罐式汽車(chē)細(xì)分車(chē)型銷(xiāo)量分布

圖7 2018年1～5月罐式汽車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

罐式汽車(chē)市場(chǎng)展望

隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率的不斷提高，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加大，罐式汽車(chē)需求也將越來(lái)越大，未來(lái)幾年將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。

標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、物流降本增效驅(qū)動(dòng)著罐式汽車(chē)在未來(lái)幾年進(jìn)行技術(shù)上的升級(jí)。

近些年國(guó)家為提高罐式運(yùn)輸車(chē)輛產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能，工業(yè)和信息化部2014年7月出臺(tái)《罐式車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理要求》，要求罐式車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)符合《專用汽車(chē)和掛車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》和《罐式車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理要求》。對(duì)?；愤\(yùn)輸車(chē)也出臺(tái)了相關(guān)要求，如交通部于2012年底出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)“重點(diǎn)運(yùn)輸過(guò)程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)工程”實(shí)施工作的通知》，提出更新車(chē)載終端，安裝北斗兼容車(chē)載終端等要求。

GB 7258-2017對(duì)于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)提出了明確的技術(shù)要求，如轉(zhuǎn)向輪應(yīng)裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置、自動(dòng)間隙調(diào)整臂、應(yīng)裝備防抱制動(dòng)裝置等。國(guó)家對(duì)于?；饭捃?chē)企業(yè)及產(chǎn)品的管理趨嚴(yán)，引導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)更高標(biāo)準(zhǔn)、更為安全的車(chē)輛。國(guó)家提出物流降本增效，罐式危險(xiǎn)品運(yùn)輸作為物流運(yùn)輸行業(yè)之一，新材料、新技術(shù)應(yīng)用及新工藝的采用對(duì)于減輕自重、提高運(yùn)輸效率、推動(dòng)和促進(jìn)我國(guó)罐式汽車(chē)的技術(shù)進(jìn)步無(wú)疑具有重要意義。