張春良

南方小麥交易市場(chǎng) 江蘇靖江 214500

1 5-6月國(guó)內(nèi)面粉及麩皮市場(chǎng)行情回顧

自5月以來(lái)，隨著各地氣溫逐漸升高，國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，面粉市場(chǎng)需求下滑，面粉儲(chǔ)存保管難度加大，下游經(jīng)銷商多持觀望態(tài)度，多地均反映面粉市場(chǎng)出現(xiàn)滯銷情況。面粉加工企業(yè)將自身小麥庫(kù)存量壓縮至最低水平，以降低生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本；同時(shí)面粉加工企業(yè)流通市場(chǎng)通過(guò)壓價(jià)收購(gòu)或以國(guó)家臨儲(chǔ)小麥拍賣(mài)市場(chǎng)底價(jià)成交來(lái)補(bǔ)充日常加工所需糧源。國(guó)內(nèi)陳小麥?zhǔn)袌?chǎng)行情弱勢(shì)下行使得面企糧源加工成本趨降，在需求疲軟及成本下降等因素影響下，國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)購(gòu)銷整體呈現(xiàn)“量緩價(jià)跌”格局。在國(guó)內(nèi)食品質(zhì)量要求嚴(yán)格且處罰力度大、面粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈且消費(fèi)者品牌認(rèn)知度逐步提高等因素影響下，面粉加工企業(yè)將糧源質(zhì)量控制放在首位，其次才考慮成本因素。5月下旬，隨著國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥陸續(xù)收獲上市，新麥產(chǎn)量、質(zhì)量明顯下降導(dǎo)致質(zhì)優(yōu)新麥?zhǔn)袌?chǎng)采購(gòu)價(jià)格明顯增加，部分大型面企基于成本壓力被迫上提面粉出廠價(jià)格以保證加工利潤(rùn)。在國(guó)內(nèi)面粉產(chǎn)量保持平穩(wěn)但加工產(chǎn)能仍不斷擴(kuò)大的情況下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度有增無(wú)減，普通粉市場(chǎng)成本戰(zhàn)與專用粉市場(chǎng)品牌戰(zhàn)并存。監(jiān)測(cè)顯示，6月下旬國(guó)內(nèi)華北地區(qū)面粉加工企業(yè)平均開(kāi)工率為47%；大型和中小型面粉加工企業(yè)開(kāi)工率差別很大，中小型面粉加工企業(yè)開(kāi)工率普遍在50%以下，大型面粉加工企業(yè)開(kāi)工率普遍在60%～85%。華北黃淮地區(qū)面粉加工企業(yè)理論加工利潤(rùn)為2元/噸，其中河北石家莊地區(qū)理論加工利潤(rùn)為32.8元/噸，山東濟(jì)南地區(qū)為-44.4元/噸，河南鄭州地區(qū)為18元/噸。截至6月底，河北石家莊地區(qū)特一粉出廠價(jià)為3080元/噸，京津地區(qū)為3060元/噸，山東濟(jì)南地區(qū)為2980元/噸。

因國(guó)內(nèi)面粉加工企業(yè)開(kāi)工率整體處于低位，麩皮產(chǎn)量保持低位，這對(duì)麩皮市場(chǎng)價(jià)格底部形成支撐。但下游需求整體不佳加之玉米等飼料糧價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行制約麩皮市場(chǎng)行情走勢(shì)。由于今年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)遭受大范圍不利天氣影響，部分區(qū)域新麥質(zhì)量難以達(dá)到面企加工要求，主要表現(xiàn)為不完善粒比例較高，尤其是嘔吐毒素嚴(yán)重超標(biāo)，小麥只能流向飼料加工企業(yè)。承壓于國(guó)家臨儲(chǔ)玉米保持周度高投放量，國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)行情整體偏弱運(yùn)行，這使得質(zhì)差小麥保持低位運(yùn)行以實(shí)現(xiàn)飼用替代；質(zhì)差小麥因價(jià)低對(duì)次粉和標(biāo)粉的市場(chǎng)走貨形成一定沖擊。國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2018/2019年度國(guó)內(nèi)飼料小麥消費(fèi)為800萬(wàn)噸。國(guó)家臨儲(chǔ)玉米自4月12日投放市場(chǎng)以來(lái)，累計(jì)投放數(shù)量9232.669萬(wàn)噸，實(shí)際成交數(shù)量4926.635萬(wàn)噸，平均成交率53.36%，周度成交均價(jià)1392元/噸～1524元/噸，最高成交價(jià)1710元/噸，最低成交價(jià)1260元/噸。受規(guī)模養(yǎng)殖戶提前出欄和加快淘汰低產(chǎn)母豬等因素影響,生豬供求矛盾有所緩解。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國(guó)400個(gè)監(jiān)測(cè)縣生豬存欄信息，5月份國(guó)內(nèi)生豬存欄環(huán)比減 1.9%，同比減2.0%；其中能繁母豬存欄環(huán)比減2.5%，同比減3.9%。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，1-5月份國(guó)內(nèi)累計(jì)進(jìn)口冷鮮凍豬肉54.94萬(wàn)噸，同比下降3.4%，進(jìn)口量同比雖降，但仍處于高位。中國(guó)海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份我國(guó)進(jìn)口玉米76萬(wàn)噸，上年同期為4.2萬(wàn)噸；迄今為止，2017/2018年度（始于10月）我國(guó)進(jìn)口玉米224.7萬(wàn)噸，同比增加317%。5月份我國(guó)進(jìn)口大麥77萬(wàn)噸，上年同期為62.6萬(wàn)噸；迄今為止，2017/2018年度（始于10月）我國(guó)進(jìn)口大麥571.7萬(wàn)噸，同比增加67.7%。5月我國(guó)進(jìn)口高粱47萬(wàn)噸，上年同期為29.8萬(wàn)噸；迄今為止，2017/2018年度（始于10月）我國(guó)進(jìn)口高粱361.7萬(wàn)噸，同比下降1.7%。截至6月底，河北石家莊地區(qū)麩皮出廠價(jià)1380元/噸，山東濟(jì)南地區(qū)1410元/噸，河南鄭州地區(qū)1420元/噸，安徽宿州地區(qū)1500元/噸，江蘇徐州地區(qū)1480元/噸。

2 國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)行情走勢(shì)影響因素分析

5-6月國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)需求疲軟制約面企整體開(kāi)工率，糧源加工成本的變化直接影響面粉加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況及面粉市場(chǎng)價(jià)格，具體來(lái)看主要有以下幾方面影響因素。

2.1 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體穩(wěn)中向好 物價(jià)漲勢(shì)溫和

國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)需求基本平穩(wěn)，就業(yè)持續(xù)向好，物價(jià)漲勢(shì)溫和，供求結(jié)構(gòu)和企業(yè)效益不斷改善。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，1-5月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.9%，全國(guó)服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長(zhǎng)8.1%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)9.5%，工業(yè)生產(chǎn)者平均出廠價(jià)格比去年同期上漲3.7%，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲4.2%，全國(guó)居民消費(fèi)平均價(jià)格比去年同期上漲2.0%，漲幅比去年同期回升0.6個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)溫和上漲態(tài)勢(shì)。今年以來(lái)央行在保持貨幣政策穩(wěn)健中性的基礎(chǔ)上，采取的措施已偏向積極，兩次定向降準(zhǔn)、MLF擔(dān)保品擴(kuò)圍及其他流動(dòng)性補(bǔ)充工具的適時(shí)適度使用。為進(jìn)一步推進(jìn)市場(chǎng)化法治化“債轉(zhuǎn)股”，加大對(duì)小微企業(yè)的支持力度，央行決定，自7月5日起，下調(diào)國(guó)有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、城市商業(yè)銀行、非縣域農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)前主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體退出量化寬松，貨幣政策紛紛轉(zhuǎn)向，同時(shí)推出了競(jìng)爭(zhēng)性的減稅政策，國(guó)際貿(mào)易摩擦有所加劇；總的來(lái)說(shuō)，世界經(jīng)濟(jì)不平衡、不穩(wěn)定有所增加。《2018年全球經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)計(jì)，2018年全球經(jīng)濟(jì)增速將為3.2%，較此前預(yù)期的3.3%降低0.1%；當(dāng)前貿(mào)易爭(zhēng)端將影響全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，貿(mào)易政策已經(jīng)超過(guò)金融、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，成為當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨的最大威脅。國(guó)內(nèi)消費(fèi)日益發(fā)揮基礎(chǔ)性作用，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)穩(wěn)定在60%左右，基礎(chǔ)性作用增強(qiáng)；下半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)有條件保持比較好的增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)社科院的一項(xiàng)最新調(diào)研，判斷2018年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到或超過(guò)6.5%的經(jīng)濟(jì)學(xué)家占比超過(guò)80%。2017年5月-2018年5月全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅見(jiàn)圖1。

圖1 2017年5月-2018年5月全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅

2.2 國(guó)家臨儲(chǔ)麥成交量同比下降 區(qū)域間成交分化較為明顯

2018年以來(lái)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥拍賣(mài)底價(jià)累計(jì)下調(diào)110元/噸，但國(guó)家臨儲(chǔ)小麥“去庫(kù)存”效果不佳，自6月18日起國(guó)家臨儲(chǔ)小麥暫停投放市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月底，2018年以來(lái)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量4705.0561萬(wàn)噸，實(shí)際成交量571.6952萬(wàn)噸，平均成交率12.15%，周度成交均價(jià)2391元/噸～2510元/噸；其中2013年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥僅成交0.3663萬(wàn)噸，2014年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥成交169.1105萬(wàn)噸，2015年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥成交231.9719萬(wàn)噸，2016年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥成交150.6343萬(wàn)噸。相比之下，上年國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量6308.085萬(wàn)噸，實(shí)際成交量706.2021萬(wàn)噸，平均成交率11.2%，周度成交均價(jià)2436元/噸～2522元/噸。從國(guó)家臨儲(chǔ)小麥主要區(qū)域成交情況來(lái)看，2018年以來(lái)江蘇地區(qū)投放量892.3921萬(wàn)噸，實(shí)際成交量117.5638萬(wàn)噸；安徽地區(qū)投放量1192.767萬(wàn)噸，實(shí)際成交量96.8134萬(wàn)噸；河南地區(qū)投放量1205.7297萬(wàn)噸，實(shí)際成交量276.3937萬(wàn)噸；山東地區(qū)投放量157.1359萬(wàn)噸，實(shí)際成交量36.2025萬(wàn)噸；河北地區(qū)投放量213.8248萬(wàn)噸，實(shí)際成交量20.1344萬(wàn)噸；湖北地區(qū)投放量944.5758萬(wàn)噸，實(shí)際成交量2.588萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月底，國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量7377萬(wàn)噸，同比增加1630萬(wàn)噸；其中2014年產(chǎn)小麥1057萬(wàn)噸，2015年產(chǎn)小麥1307萬(wàn)噸，2016年產(chǎn)小麥2627萬(wàn)噸，2017年產(chǎn)小麥2379萬(wàn)噸。從主要地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量來(lái)看，江蘇地區(qū)1277萬(wàn)噸，同比增加422萬(wàn)噸；安徽地區(qū)1659萬(wàn)噸，同比增加369萬(wàn)噸；河南地區(qū)3463萬(wàn)噸，同比增加686萬(wàn)噸；山東地區(qū)362萬(wàn)噸，同比增加41萬(wàn)噸；河北地區(qū)382萬(wàn)噸，同比增加89萬(wàn)噸；湖北地區(qū)234萬(wàn)噸，同比增加22萬(wàn)噸。2018年以來(lái)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥周度成交“量?jī)r(jià)”情況見(jiàn)圖2。

圖2 2018年以來(lái)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥周度成交“量?jī)r(jià)”情況

2.3 內(nèi)外麥價(jià)價(jià)差同比縮窄 進(jìn)口麥數(shù)量同比下降

美國(guó)農(nóng)業(yè)部6月全球小麥供需報(bào)告預(yù)計(jì)全球2018/2019年小麥供應(yīng)量下調(diào)120萬(wàn)噸，主要由于俄羅斯、歐盟和墨西哥產(chǎn)量下調(diào)多于印度和美國(guó)的產(chǎn)量上調(diào)；2018/2019全球小麥期末庫(kù)存上調(diào)180萬(wàn)噸至2.662億噸，但是仍低于去年歷史紀(jì)錄水平的2.724億噸。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）發(fā)布的月度報(bào)告顯示，2018/2019年度全球小麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)為7.541億噸，比上月預(yù)測(cè)值高出750萬(wàn)噸；2018/2019年度全球小麥期末庫(kù)存預(yù)計(jì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2.83億噸，比期初庫(kù)存高出約600萬(wàn)噸，也比5月份的預(yù)測(cè)高出440萬(wàn)噸。美國(guó)農(nóng)業(yè)部在季度庫(kù)存報(bào)告中表示，美國(guó)6月1日當(dāng)季所有小麥庫(kù)存為11.00287億蒲式耳，高于此前市場(chǎng)預(yù)估的10.98億蒲式耳，但低于上年同期的11.80602億蒲式耳；美國(guó)2018年所有小麥種植面積預(yù)估為4782.1萬(wàn)英畝，此前市場(chǎng)預(yù)估為4712.2萬(wàn)英畝，USDA 3月預(yù)估為4733.9萬(wàn)英畝。德國(guó)商業(yè)銀行（Commerzbank）發(fā)布報(bào)告顯示，因預(yù)期幾大小麥主產(chǎn)國(guó)收成欠佳以及玉米市場(chǎng)堅(jiān)挺，2018年下半年CBOT小麥期貨價(jià)格預(yù)計(jì)將維持在每蒲式耳5美元上方。截至6月29日，美國(guó)芝加哥期貨交易所美軟紅冬小麥9月合約期價(jià)報(bào)收于502美分/蒲式耳，較上年同期的496.75美分/蒲式耳，上漲5.25美分/蒲式耳，漲幅1.06%；期間最低價(jià)394.5美分/蒲式耳，最高價(jià)574.5美分/蒲式耳。截至6月底，7月交貨的美國(guó)2號(hào)軟紅冬小麥FOB價(jià)格為199.7美元/噸，到中國(guó)口岸完稅后總成本約為1859元/噸，比去年同期上漲14元/噸。我國(guó)目前小麥進(jìn)口貿(mào)易實(shí)行配額制，自2004年以來(lái)，每年進(jìn)口小麥配額的發(fā)放量963.6萬(wàn)噸，國(guó)營(yíng)貿(mào)易比例90%。據(jù)中國(guó)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)共進(jìn)口小麥430萬(wàn)噸，同比增加27.3%；其中從美國(guó)進(jìn)口156萬(wàn)噸，占比36%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部6月全球小麥供需報(bào)告預(yù)計(jì)中國(guó)2018/2019年度小麥進(jìn)口預(yù)估為400萬(wàn)噸，5月預(yù)估為400萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2018/2019年度我國(guó)小麥進(jìn)口量為300萬(wàn)噸。中國(guó)與美國(guó)之間貿(mào)易摩擦持續(xù)使得國(guó)內(nèi)糧食貿(mào)易商在考慮政策風(fēng)險(xiǎn)的情況下，進(jìn)口美國(guó)小麥積極性下降，這或?qū)⑹沟?018/2019年度國(guó)內(nèi)進(jìn)口美國(guó)小麥數(shù)量下降。中國(guó)海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份我國(guó)進(jìn)口小麥數(shù)量63萬(wàn)噸，創(chuàng)下自2014年2月以來(lái)的最高紀(jì)錄，同比增加24.8%，為今年以來(lái)首次正增長(zhǎng)；市場(chǎng)擔(dān)心后期貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)加劇，加大了對(duì)其他國(guó)別進(jìn)口小麥的采購(gòu)；1-5月國(guó)內(nèi)累計(jì)進(jìn)口量為165萬(wàn)噸，同比減少24.9%。2018年以來(lái)美國(guó)2號(hào)軟紅冬小麥到國(guó)內(nèi)口岸完稅價(jià)走勢(shì)見(jiàn)圖3。

圖3 2018年以來(lái)美國(guó)2號(hào)軟紅冬小麥到國(guó)內(nèi)口岸完稅價(jià)

2.4 銷區(qū)新陳麥輪換價(jià)差處高位 成本高企支撐沿海糧船運(yùn)費(fèi)

南方銷區(qū)面粉加工企業(yè)開(kāi)工率持續(xù)未有改觀，制約其小麥加工需求；儲(chǔ)備糧低價(jià)輪出擠壓面企外部采購(gòu)需求，國(guó)產(chǎn)陳小麥南下流通持續(xù)較為清淡，銷區(qū)儲(chǔ)備庫(kù)陸續(xù)招標(biāo)采購(gòu)2018年國(guó)產(chǎn)小麥。6月15日廣東佛山市儲(chǔ)備糧管理總公司委托采購(gòu)2017年產(chǎn)白小麥5500噸，底價(jià)2790元/噸，成交價(jià)2790元/噸（散裝，倉(cāng)庫(kù)車板價(jià)）。6月19日廣東華南糧食交易中心有限公司采購(gòu)2018年蘇北、魯南地區(qū)產(chǎn)煙農(nóng)19白小麥，底價(jià)2600元/噸，成交價(jià)2600元/噸（散裝，倉(cāng)庫(kù)車板價(jià)）。6月20日廣東新興縣糧食儲(chǔ)備管理中心競(jìng)價(jià)銷售陳小麥，底價(jià)2070元/噸，成交均價(jià)2070元/噸（散裝，倉(cāng)庫(kù)堆邊價(jià)）；揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)儲(chǔ)備糧管理總公司競(jìng)價(jià)銷售陳小麥，底價(jià)2100元/噸，成交均價(jià)2100元/噸（包裝，倉(cāng)庫(kù)堆邊價(jià)）。6月26日廣州市天河區(qū)糧油購(gòu)銷公司委托銷售2015/2016年澳洲標(biāo)準(zhǔn)白麥4496.18噸，底價(jià)2680元/噸，最高成交價(jià)2740元/噸，最低成交價(jià)2720元/噸，成交均價(jià)2731.1元/噸（麻袋包打圍，倉(cāng)庫(kù)堆邊價(jià)）。自2018年6月25日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格（標(biāo)準(zhǔn)品，下同）每噸均降低55元。2018年以來(lái)國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)共進(jìn)行十二次，上調(diào)七次、下調(diào)四次，擱淺一次，汽油價(jià)格累計(jì)上調(diào)610元/噸，柴油價(jià)格累計(jì)上調(diào)585元/噸；國(guó)內(nèi)成品油售價(jià)高企支撐沿海糧船運(yùn)價(jià)。截至6月底，江蘇靖江安寧港至廣東3000噸船運(yùn)費(fèi)70元/噸左右；5000噸船運(yùn)費(fèi)63～65元/噸；至福建5000噸船運(yùn)費(fèi)50元/噸左右。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，1-5月國(guó)內(nèi)物流需求保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化；1-5月全國(guó)社會(huì)物流總額為105.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.14%，增速比上年同期提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。

2.5 國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)持續(xù) 品質(zhì)與品牌成為贏取市場(chǎng)關(guān)鍵

國(guó)內(nèi)居民人均可支配收入的提升使人們對(duì)生活的品質(zhì)有了更高的要求，反映在食品行業(yè)便是從垃圾食品轉(zhuǎn)向健康食品，從散裝烘焙糕點(diǎn)轉(zhuǎn)而消費(fèi)正規(guī)廠家產(chǎn)品；與30年前相比，中國(guó)人口的消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生巨大的變化，人均口糧消費(fèi)量下降40%，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)品的消費(fèi)需求快速擴(kuò)張，對(duì)食品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和品牌農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)的重視程度明顯提高，市場(chǎng)細(xì)分、市場(chǎng)分層對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展的影響不斷深化；農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)日益呈現(xiàn)功能化、多樣化、便捷化的趨勢(shì)，個(gè)性化、體驗(yàn)化、高端化日益成為農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)需求增長(zhǎng)的重點(diǎn)。為全面了解農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法貫徹實(shí)施情況，督促法律實(shí)施機(jī)關(guān)采取有效措施，進(jìn)一步貫徹法律各項(xiàng)規(guī)定，確保廣大人民群眾“舌尖上的安全”，全國(guó)人大常委會(huì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法執(zhí)法檢查組第一次全體會(huì)議6月25日在北京召開(kāi)，啟動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法執(zhí)法檢查?？缇畴娚?、智慧家庭、智慧交通、遠(yuǎn)程教育醫(yī)療等新業(yè)態(tài)快速涌現(xiàn)，數(shù)字化、智能化生活方式步入尋常百姓家庭。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-5月全國(guó)網(wǎng)上零售額32691億元，同比增長(zhǎng)30.7%；其中實(shí)物商品零售額24819億元，同比增長(zhǎng)30%，增速比社會(huì)消費(fèi)品零售總額高20.5個(gè)百分點(diǎn)，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的16.6%，比上年同期提高3.4個(gè)百分點(diǎn)。《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2018-2027）》預(yù)計(jì)，未來(lái)10-20年，隨著國(guó)內(nèi)食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)的持續(xù)轉(zhuǎn)變，食用農(nóng)產(chǎn)品需求量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；多層次、高質(zhì)量、品牌化需求特征進(jìn)一步顯現(xiàn)；未來(lái)10年，國(guó)內(nèi)大米、小麥消費(fèi)總量保持小幅增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率分別為0.5%和0.7%?！吨袊?guó)食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要（2014-2020年）》提出，到2020年，全國(guó)人均全年口糧消費(fèi)135公斤、食用植物油12公斤、豆類13公斤、肉類29公斤、蛋類16公斤、奶類36公斤、水產(chǎn)品18公斤、蔬菜140公斤、水果60公斤。

3 2018年夏糧收購(gòu)情況及后期展望

5月19日國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局等6部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《小麥和稻谷最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案》，《小麥最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案》較往年做出明顯調(diào)整，旨在更好發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，加快推動(dòng)小麥?zhǔn)召?gòu)由政策性收儲(chǔ)為主向市場(chǎng)化收購(gòu)為主轉(zhuǎn)變。與往年相比，2018年主產(chǎn)區(qū)小麥政策執(zhí)行起始時(shí)間適當(dāng)延后，從5月21日推遲到6月1日。啟動(dòng)條件則由“當(dāng)小麥?zhǔn)袌?chǎng)收購(gòu)價(jià)格下跌到低于國(guó)家公布的最低收購(gòu)價(jià)格時(shí)”，調(diào)整為“當(dāng)小麥?zhǔn)袌?chǎng)收購(gòu)價(jià)格持續(xù)3天低于最低收購(gòu)價(jià)水平時(shí)”；同時(shí)明確“當(dāng)市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格回升到最低收購(gòu)價(jià)水平以上時(shí)，要及時(shí)停止收購(gòu)最低收購(gòu)價(jià)小麥”。提高最低收購(gòu)價(jià)收購(gòu)小麥質(zhì)量等級(jí)，引導(dǎo)地方政府和農(nóng)戶重視小麥質(zhì)量，推進(jìn)小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)；預(yù)案將最低收購(gòu)價(jià)小麥的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)從國(guó)標(biāo)五等及以上提高到國(guó)標(biāo)三等及以上，四等及以下的小麥由各地組織引導(dǎo)市場(chǎng)化收購(gòu)。通過(guò)鼓勵(lì)糧食企業(yè)與種糧大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，通過(guò)訂單收購(gòu)、預(yù)約收購(gòu)等方式，努力擴(kuò)大市場(chǎng)化購(gòu)銷，搞活小麥?zhǔn)袌?chǎng)流通，保護(hù)種糧農(nóng)民利益。國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)諆?chǔ)市場(chǎng)化改革是農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，順應(yīng)國(guó)內(nèi)居民由“吃得飽”向“吃得好”轉(zhuǎn)變，推動(dòng)國(guó)內(nèi)小麥生產(chǎn)由“多產(chǎn)糧”向“產(chǎn)好糧”轉(zhuǎn)變，推動(dòng)小麥生產(chǎn)從重視產(chǎn)量向重視質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)型。2017年12月18日至20日召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)持質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)，農(nóng)業(yè)政策從增產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向提質(zhì)導(dǎo)向；深化糧食收儲(chǔ)制度改革，讓收儲(chǔ)價(jià)格更好反映市場(chǎng)供求。政策加大國(guó)內(nèi)糧食收儲(chǔ)制度的改革力度以及供給側(cè)改革的深入推進(jìn)，以更好地實(shí)現(xiàn)“中國(guó)碗裝中國(guó)糧”。國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化加速推進(jìn)有利于保證小麥供給數(shù)量和質(zhì)量，新型生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體規(guī)?；焖侔l(fā)展，有利于優(yōu)化小麥品種結(jié)構(gòu)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的進(jìn)一步顯現(xiàn)將推動(dòng)國(guó)內(nèi)小麥種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，未來(lái)小麥品種、品質(zhì)與品牌成為贏取市場(chǎng)的關(guān)鍵。

始于5月中旬且一直持續(xù)至5月下旬的大范圍降水，導(dǎo)致主產(chǎn)區(qū)新麥產(chǎn)質(zhì)量不同程度下降；湖北、安徽、江蘇等江淮一帶產(chǎn)區(qū)，小麥成熟收獲期降水最多，對(duì)小麥整體品質(zhì)及產(chǎn)量的影響最明顯；河南南部、山東部分區(qū)域小麥也不同程度受到影響，2018年小麥產(chǎn)質(zhì)量較上年下降明顯。國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)2018年小麥播種面積為23830千公頃，預(yù)測(cè)2018年小麥產(chǎn)量為1.2673億噸；根據(jù)多方機(jī)構(gòu)市場(chǎng)調(diào)研情況來(lái)看，實(shí)際產(chǎn)量可能下降幅度會(huì)更大。為防止出現(xiàn)農(nóng)民“賣(mài)糧難”，維護(hù)糧食食品安全，落實(shí)糧食安全行政省長(zhǎng)責(zé)任制，湖北省于6月8日啟動(dòng)超標(biāo)小麥的臨時(shí)收購(gòu)處置工作。繼6月6日安徽地區(qū)啟動(dòng)托市收購(gòu)后，江蘇地區(qū)6月12日、河南地區(qū)6月13日啟動(dòng)托市收購(gòu)，托市收購(gòu)啟動(dòng)范圍擴(kuò)大使得新麥?zhǔn)召?gòu)價(jià)格底部上移。國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)上市流通新麥因品質(zhì)分化明顯，市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格呈現(xiàn)兩極分化格局。主產(chǎn)區(qū)品質(zhì)較好的新麥遭受市場(chǎng)主體搶購(gòu)，部分持有高質(zhì)量糧源的大戶惜售心態(tài)較強(qiáng)，新麥?zhǔn)袌?chǎng)收購(gòu)價(jià)整體呈現(xiàn)低開(kāi)高走態(tài)勢(shì)。今年主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購(gòu)啟動(dòng)時(shí)間較上年偏晚且收購(gòu)要求明顯提高，主產(chǎn)區(qū)小麥整體收購(gòu)進(jìn)度偏慢，新麥產(chǎn)質(zhì)量下降加之持糧主體惜售心態(tài)較強(qiáng)制約整體收購(gòu)進(jìn)度。截至6月25日，主產(chǎn)區(qū)小麥累計(jì)收購(gòu)量1705.4萬(wàn)噸，同比減少918.5萬(wàn)噸，其中河北收購(gòu)量108.9萬(wàn)噸，同比減少18.2萬(wàn)噸；江蘇收購(gòu)量502.7萬(wàn)噸，同比減少261.8萬(wàn)噸；安徽收購(gòu)量191.5萬(wàn)噸，同比減少298.7萬(wàn)噸；山東收購(gòu)量279.1萬(wàn)噸，同比減少69.5萬(wàn)噸；河南收購(gòu)量383.6萬(wàn)噸，同比減少253.7萬(wàn)噸；湖北收購(gòu)量59.2萬(wàn)噸，同比減少59.3萬(wàn)噸。隨著國(guó)家臨儲(chǔ)小麥暫停投放市場(chǎng)，政策性糧源“去庫(kù)存”進(jìn)程暫告結(jié)束，面企將逐步加大新麥?zhǔn)褂昧Χ?。在市?chǎng)主體質(zhì)量觀念日漸深入人心且以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向推動(dòng)下，質(zhì)優(yōu)糧源成為多方市場(chǎng)主體的關(guān)注焦點(diǎn)，尤其是衛(wèi)生指標(biāo)及內(nèi)在質(zhì)量指標(biāo)較好的小麥。當(dāng)前國(guó)內(nèi)陳小麥庫(kù)存中，2017年產(chǎn)小麥質(zhì)量相對(duì)較好，但主要以國(guó)家臨儲(chǔ)小麥形式存在，且尚未投放市場(chǎng)，這使得滿足面企質(zhì)量要求的小麥有效供給力度明顯下降。今年無(wú)論是市場(chǎng)化收購(gòu)主體還是政策性收購(gòu)主體對(duì)小麥的質(zhì)量要求以及管控都較為嚴(yán)格，這將從整體上制約小麥?zhǔn)召?gòu)進(jìn)度。在國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)托市收購(gòu)力度下降、新麥?zhǔn)袌?chǎng)化收購(gòu)比重提升的情況下，大型面企新麥?zhǔn)召?gòu)力度及價(jià)格成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)，收購(gòu)價(jià)格成為市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)向標(biāo)。隨著國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)質(zhì)量較好的新麥?zhǔn)袌?chǎng)收購(gòu)價(jià)普遍運(yùn)行于托市收購(gòu)價(jià)甚至之上，托市收購(gòu)對(duì)流通市場(chǎng)新麥的擠壓效應(yīng)明顯弱化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上年截至9月30日國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購(gòu)量 2379萬(wàn)噸；考慮到今年主產(chǎn)區(qū)托市收購(gòu)啟動(dòng)范圍縮窄、托市收購(gòu)要求明顯提高以及新麥“質(zhì)價(jià)”等因素，預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購(gòu)數(shù)量或?qū)⒋蠓陆?。在?guó)家臨儲(chǔ)小麥庫(kù)存數(shù)量高企、國(guó)家臨儲(chǔ)麥拍賣(mài)底價(jià)及2019年度小麥最低收購(gòu)價(jià)仍將面臨下調(diào)的背景下，新麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格整體不具備大幅上行的供需及政策支撐，質(zhì)優(yōu)品種在結(jié)構(gòu)性矛盾仍存的提振下，其市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行空間相對(duì)較大。建議市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體理性收購(gòu)新麥，控制新麥?zhǔn)袌?chǎng)收購(gòu)節(jié)奏，緊抓市場(chǎng)需求前景較好的品種，避免后期因新麥庫(kù)存成本增加難以通過(guò)價(jià)格上漲消化；持糧主體心理價(jià)格預(yù)期不宜太高，不宜盲目囤糧待漲，在麥價(jià)處于高位的情況下，根據(jù)自身庫(kù)存小麥質(zhì)量情況，合理安排庫(kù)存小麥銷售。

4 三季度國(guó)內(nèi)面麥?zhǔn)袌?chǎng)展望

近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)小麥產(chǎn)量雖超過(guò)市場(chǎng)需求量，但多以政策性庫(kù)存為主，且總量寬松難掩麥?zhǔn)薪Y(jié)構(gòu)性矛盾。連續(xù)幾年小麥夏收期間遭遇不利天氣導(dǎo)致質(zhì)量明顯下降，一方面難以滿足國(guó)內(nèi)食品質(zhì)量要求，另一方面優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)并未充分體現(xiàn)導(dǎo)致農(nóng)戶為保證收益仍重產(chǎn)量超過(guò)重質(zhì)量，優(yōu)普麥種植結(jié)構(gòu)失衡導(dǎo)致“普多優(yōu)少”。國(guó)家糧油信息中心6月份預(yù)計(jì)，2018/2019年度國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)總量為11270萬(wàn)噸，較上年度增加50萬(wàn)噸，增幅0.4%；其中食用消費(fèi)為9350萬(wàn)噸，較上年度增加50萬(wàn)噸，增幅0.5%；飼料消費(fèi)為800萬(wàn)噸，較上月上調(diào)100萬(wàn)噸，較上年度增加50萬(wàn)噸，增幅6.7%；工業(yè)消費(fèi)為650萬(wàn)噸，較上年度減少50萬(wàn)噸，減幅7.1%。因國(guó)內(nèi)陳小麥?zhǔn)袌?chǎng)供需結(jié)構(gòu)性矛盾仍較為明顯，主產(chǎn)區(qū)2018年產(chǎn)小麥產(chǎn)質(zhì)量下降情況對(duì)質(zhì)優(yōu)糧源的市場(chǎng)供需格局影響較為關(guān)鍵。在國(guó)內(nèi)面粉消費(fèi)總量平穩(wěn)但專用粉需求增長(zhǎng)迅猛的情況下，小麥供給與需求之間的矛盾加劇。在國(guó)家加大麥?zhǔn)小叭?kù)存”及“降成本”力度的主基調(diào)下，普通糧源因供給嚴(yán)重過(guò)剩導(dǎo)致其所面臨的政策調(diào)整沖擊較大；國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)將因其供需格局分化明顯得到進(jìn)一步體現(xiàn)。

預(yù)計(jì)三季度在需求好轉(zhuǎn)及加工成本趨增等因素影響下，國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)購(gòu)銷或?qū)⒊尸F(xiàn)“量升價(jià)漲”格局；面粉加工企業(yè)終端市場(chǎng)面臨的競(jìng)爭(zhēng)仍將較為激烈，面粉加工企業(yè)因生產(chǎn)規(guī)模以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不一，其經(jīng)營(yíng)分化格局仍將延續(xù)。糧源質(zhì)量及糧源采購(gòu)成本的控制仍為面粉加工企業(yè)三季度經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵，尤其是滿足食品質(zhì)量安全要求且內(nèi)在質(zhì)量指標(biāo)較好的質(zhì)優(yōu)新麥?？紤]到國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)供需結(jié)構(gòu)性矛盾以及國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫(kù)存中質(zhì)量較好的占比較低，建議面粉加工企業(yè)根據(jù)自身庫(kù)存及加工能力，適當(dāng)提高質(zhì)優(yōu)小麥庫(kù)存，控制糧源采購(gòu)成本；普通糧源“按需采購(gòu)”；在保證加工質(zhì)量的情況下，通過(guò)配麥降低糧源加工成本；與此同時(shí)，合理控制好企業(yè)開(kāi)工率，根據(jù)下游消費(fèi)市場(chǎng)的變化，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，做好面粉及其副產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售。