柳州汽車后市場(chǎng)汽配業(yè)發(fā)展研究

王更新 王蘇源

[摘要]文章通過(guò)實(shí)地調(diào)研收集柳州汽車后服務(wù)資料數(shù)據(jù)，按照行業(yè)歸類分析進(jìn)行甄別與計(jì)算，提出柳州產(chǎn)汽車面向全國(guó)汽車后市場(chǎng)汽配的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?，通過(guò)現(xiàn)狀以及存在問(wèn)題分析，提出發(fā)展發(fā)展柳州汽車后市場(chǎng)汽配業(yè)的核心是汽配經(jīng)銷商，并以此提出促進(jìn)配件經(jīng)銷商發(fā)展的建議措施，為柳州汽車后服務(wù)發(fā)展以及服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供決策參考。

[關(guān)鍵詞]柳州；汽車后市場(chǎng)；汽配；決策

[DOI] 10.13939/j.cnki.zgsc.2018.26

汽車后市場(chǎng)是指汽車從售出到報(bào)廢的過(guò)程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動(dòng)的總稱。一般來(lái)說(shuō)，汽車后市場(chǎng)大體包括七大行業(yè)：汽車金融以及保險(xiǎn)行業(yè)、汽車美容以及改裝、汽車快修與維修、汽車配件、二手車以及汽車租賃、汽車文化、汽車拆解以及資源資再利用。汽車后市場(chǎng)汽配是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過(guò)程中汽車維修、快修以及改裝、汽車美容、養(yǎng)護(hù)等所使用汽車配件的總稱。

1 研究目的

汽車工業(yè)是柳州經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎，2017年柳州汽車產(chǎn)量達(dá)到253.5萬(wàn)輛，占全國(guó)比重的8.7%，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量排名前三，居上海、重慶之后的城市，全國(guó)七大汽車產(chǎn)業(yè)示范基地之一，是國(guó)家汽車零部件生產(chǎn)基地。隨著汽車保有量的增加，汽車新車銷量整體放緩，從柳州市工業(yè)數(shù)據(jù)分析可知，2010年-2015年柳州汽車銷量年平均增速為18%，而到了2016、2017兩年的增速分別為5.4%和3.4%，柳州汽車工業(yè)正在從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向平穩(wěn)增長(zhǎng)的過(guò)程，這也與整個(gè)中國(guó)汽車工業(yè)的趨勢(shì)一致，我國(guó)汽車業(yè)已進(jìn)入后市場(chǎng)、后服務(wù)時(shí)代。

隨著汽車后服務(wù)時(shí)代的來(lái)臨，專家預(yù)計(jì)2018年全國(guó)汽車后服務(wù)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億，在汽車后服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中汽車配件需求巨大，作為全國(guó)性的汽車零配件制造基，汽車后市場(chǎng)為柳州經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及服務(wù)經(jīng)濟(jì)的動(dòng)能轉(zhuǎn)換開(kāi)辟了新的路徑。 2017年的柳州汽車工業(yè)總產(chǎn)值2543.8億元中，包含了柳州520多家汽車配件以及相關(guān)配套服務(wù)產(chǎn)值約1100億元，這些零配件配套企業(yè)不僅保證了上汽通用五菱、東風(fēng)柳汽等核心企業(yè)配套生產(chǎn)，同時(shí)也帶動(dòng)了就業(yè)和地方稅收，過(guò)去的十幾年是柳州汽車工業(yè)快速發(fā)展的黃金時(shí)期，政府、機(jī)構(gòu)和學(xué)者等更多關(guān)注和研究核心企業(yè)上汽通用五菱、東風(fēng)柳汽等產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)能提升以及產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用方面，而對(duì)配件在后市場(chǎng)的市場(chǎng)運(yùn)作體系關(guān)注研究較少，從中國(guó)知網(wǎng)上查詢結(jié)果表明關(guān)于柳州汽車后市場(chǎng)配件問(wèn)題相關(guān)方面的研究目前尚屬空白，柳州汽車后市場(chǎng)汽配問(wèn)題研究不是一個(gè)或有或無(wú)的問(wèn)題，在整個(gè)中國(guó)汽車業(yè)進(jìn)入后服務(wù)時(shí)代，柳州如何在汽車后服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中獲得更大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，探索柳州經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的經(jīng)濟(jì)増長(zhǎng)點(diǎn)是本研究的出發(fā)點(diǎn)，本文作為柳州市應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃課題《柳州市汽車后服務(wù)業(yè)發(fā)展對(duì)策研究（合同編號(hào)：2016040201）》子課題，對(duì)柳州汽車后市場(chǎng)汽配現(xiàn)狀問(wèn)題進(jìn)行了分析，并在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上提出發(fā)展建議和措施。

2 柳州汽車后市場(chǎng)汽配市場(chǎng)需求測(cè)算

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)推算，截止到2017年12月31日上汽通用五菱汽車的市場(chǎng)保有量約1700多萬(wàn)輛，東風(fēng)柳汽乘用車保量150萬(wàn)輛，東風(fēng)柳汽商用車保有量近50萬(wàn)輛，隨著柳州產(chǎn)汽車市場(chǎng)保有量的增加，汽車后服務(wù)配件的需求量也在增加，根據(jù)行業(yè)專家和汽車維修行業(yè)統(tǒng)計(jì)，一般家庭用轎車從購(gòu)買到報(bào)廢，由于汽車配件老化、磨損、損壞以及改裝等，配件更換維修費(fèi)用會(huì)占到車價(jià)的1/3以上，結(jié)合柳州市配件商會(huì)行業(yè)專家以及汽車的生命軌跡線路見(jiàn)（圖4），可以大體推算2017年上汽通用五菱的汽車后服務(wù)年配件需求量為300億元左右，東風(fēng)柳汽乘用車汽車后服務(wù)年配件需求量為30億元左右。相關(guān)整車銷量統(tǒng)計(jì)圖見(jiàn)圖1、圖2和圖3。

2 柳州汽車后市場(chǎng)配件業(yè)現(xiàn)狀

柳州汽車后服務(wù)配件生產(chǎn)與銷售情況，無(wú)論在政府的官方報(bào)告、統(tǒng)計(jì)部門是無(wú)法直接得到相關(guān)數(shù)據(jù)的，課題研究小組組織相關(guān)人員在政府部門的協(xié)調(diào)支持下到上汽通用五菱、東風(fēng)柳汽、柳州市汽車配件協(xié)會(huì)、柳州市物流協(xié)會(huì)、中鐵快運(yùn)柳州公司、南寧鐵路局柳州南物流中心以及主要汽車配件生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研，收集整理相關(guān)信息、數(shù)據(jù)，并進(jìn)行系統(tǒng)分析和推算。

本文主要研究對(duì)象是上汽通用五菱汽車股份有限公司（SGMW）生產(chǎn)銷售的五菱系列、寶駿系列以及東風(fēng)柳州汽車有限公司生產(chǎn)銷售的乘龍、霸龍、風(fēng)行菱智、風(fēng)行景逸等品牌全國(guó)后市場(chǎng)的汽車配件服務(wù)體系，根據(jù)體系中的主導(dǎo)作用程度劃分兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的體系：

第一個(gè)體系是由汽車生產(chǎn)廠提供的汽車配件服務(wù)體系，如上汽通用五菱、東風(fēng)柳汽為主

導(dǎo)，納入整個(gè)企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷以及服務(wù)信息系統(tǒng)保障計(jì)劃，委托第三方物流公司，為全國(guó)授權(quán)的4S店以及經(jīng)銷商提供原廠配件，所謂原廠配件是指經(jīng)整車廠認(rèn)證，并由整車廠包裝標(biāo)志。如上汽通用五菱的售后配件是委托中鐵快運(yùn)柳州分公司完成，中鐵快運(yùn)柳州公司2006年與上海通用五菱建立售后零部件配送戰(zhàn)略合作關(guān)系，全面接管上汽通用五菱的柳州售后配件中心倉(cāng)庫(kù)，集包裝、運(yùn)輸、配送、信息追蹤、訂單處理、物流加工等一體化服務(wù)，承擔(dān)柳州配件倉(cāng)庫(kù)至全國(guó)各中轉(zhuǎn)庫(kù)的干線運(yùn)輸以及全國(guó)2600多個(gè)售后服務(wù)站的配件運(yùn)輸配送服務(wù)。

在授權(quán)服務(wù)體系中上汽通用五菱的全國(guó)配件2017年銷售額在40億元左右，東風(fēng)柳汽在8億元左右。該體系下的配件銷售對(duì)象是廠家的授權(quán)4S店以及授權(quán)維修服務(wù)站，有相對(duì)獨(dú)立穩(wěn)定的物流服務(wù)配送體系完成配送，配件來(lái)源于主機(jī)廠配套企業(yè)或主機(jī)廠認(rèn)證企業(yè)，配件的采購(gòu)信息在企業(yè)內(nèi)部的售后服務(wù)信息系統(tǒng)進(jìn)行。

第二個(gè)體系是柳州的汽車配件經(jīng)銷商為主導(dǎo)，通過(guò)第三方物流如易達(dá)物流、鐵路貨運(yùn)中心（集裝箱快運(yùn)業(yè)務(wù)）等幾十家等專線運(yùn)輸?shù)绞∈屑?jí)經(jīng)銷商或維修服務(wù)點(diǎn)，再由省級(jí)或市級(jí)經(jīng)銷商發(fā)送到縣級(jí)或鎮(zhèn)級(jí)維修點(diǎn)，該體系銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)約1萬(wàn)個(gè)維修服務(wù)點(diǎn)。

該體系下的配件銷售對(duì)象是面向全國(guó)柳州產(chǎn)汽車配件經(jīng)銷店以及維修站，由于主機(jī)廠對(duì)配套企業(yè)的限制，主機(jī)廠配件企業(yè)通過(guò)該體系的流向后服務(wù)市場(chǎng)的配件必須以另外的品牌在市場(chǎng)上銷售，這一體系的汽車售后服務(wù)配件稱為正廠件，產(chǎn)品包裝有廠家名稱、產(chǎn)品品牌、生產(chǎn)地址，并且有合格證，這些配件既有主機(jī)廠配套企業(yè)生產(chǎn)也有非主機(jī)廠配件采購(gòu)企業(yè)，但產(chǎn)品質(zhì)量和性能可以達(dá)到原廠件水平。

柳州市汽車配件經(jīng)銷商有1000多家，并初步形成了中鐵汽配城以及上汽通用五菱西部廠區(qū)周圍的汽配經(jīng)銷商集聚，集聚了大約300多家配件經(jīng)銷商以及幾十家物流企業(yè)收貨辦事處，根據(jù)柳州市配件商會(huì)以及柳州市物流協(xié)會(huì)提供相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)審核推算，該體系完成的面向全國(guó)汽車后市場(chǎng)配件銷售2017年為50億元左右。

該體系內(nèi)的配件經(jīng)銷商不僅在線下銷售，而且在淘寶、天貓、京東、工行融易購(gòu)、汽車配件網(wǎng)等線上銷售，并且銷售額在逐年增加，一些大的汽配經(jīng)銷商，如柳州星力量汽車配件有限公司專門成立線上銷售部門滿足零庫(kù)存汽車維修店的配件需求。

3 柳州汽車后市場(chǎng)汽配存在問(wèn)題

第一，柳州汽車后服務(wù)業(yè)汽配是柳州經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的“黑大陸”或者稱為“冰山”，之所以這樣說(shuō)，是因?yàn)檎嚓P(guān)部門對(duì)汽車后服務(wù)業(yè)的內(nèi)容以及發(fā)展?jié)摿臻g認(rèn)知不足、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不知在何方以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)載體不清楚，表現(xiàn)為：

其一，汽車后服務(wù)業(yè)配件是主機(jī)廠分內(nèi)事或者說(shuō)是企業(yè)內(nèi)部的事，從上面的現(xiàn)狀分析可知，面向全國(guó)后市場(chǎng)配件的銷售有兩個(gè)主體兩個(gè)體系，而且第二個(gè)體系無(wú)論從業(yè)人員數(shù)量、服務(wù)體系網(wǎng)點(diǎn)以及市場(chǎng)潛力空間無(wú)疑是最值得關(guān)注，也最能夠成為柳州經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

從市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)客戶行為分析以及相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)表明，第一體系的配件銷售多用在是在保修期內(nèi)或者車齡較短的用戶，由于作為主機(jī)廠授權(quán)的4S店以及維修服務(wù)站投資設(shè)備技術(shù)要求高，服務(wù)成本通常較高，隨著車齡的增加車的價(jià)值也在降低，客戶會(huì)逐步選擇非授權(quán)服務(wù)維修站，柳州產(chǎn)汽車的市場(chǎng)的保有量約2000萬(wàn)輛，車齡4年的新車保有量接近1000萬(wàn)輛，所以，第二體系的配件服務(wù)空間會(huì)逐步增大，這也與中國(guó)汽車協(xié)會(huì)《2017國(guó)內(nèi)年汽車市場(chǎng)分析》專家的論斷一致，根據(jù)中國(guó)東盟（柳州）汽車工業(yè)博覽會(huì)零部件展【2017全國(guó)微車微轎配件展覽會(huì)】的專家預(yù)測(cè)，隨著汽車保有量車齡的增加，在未來(lái)的幾年內(nèi)配件后市場(chǎng)的市場(chǎng)年增幅在20%以上。

其二，2017年在230億元的柳州產(chǎn)汽車后服務(wù)業(yè)配件，從統(tǒng)計(jì)計(jì)算的結(jié)果來(lái)看占比不到30%，根據(jù)柳州市配件商會(huì)于斌會(huì)長(zhǎng)和駱異毅副會(huì)長(zhǎng)的介紹，其他市場(chǎng)份額被來(lái)自重慶、青島以及江蘇的配件占領(lǐng)。

其三，由于工業(yè)產(chǎn)值的統(tǒng)計(jì)對(duì)象是規(guī)模以上企業(yè)，所以無(wú)論在政府的工作報(bào)告或者是官方的統(tǒng)計(jì)分析中柳州市汽車配件企業(yè)數(shù)量在520家左右，這主要基于直接為主機(jī)廠生產(chǎn)性配套服務(wù)的企業(yè)，從本課題研究小組的研究結(jié)果顯示柳州市汽車配件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為720多家，多出的200家小型汽車配件企業(yè)生產(chǎn)的配件主要為配件經(jīng)銷商服務(wù)，市場(chǎng)為柳州產(chǎn)汽車后市場(chǎng)。

第二，沒(méi)有把汽車后服務(wù)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度認(rèn)識(shí)，對(duì)該產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)組成、產(chǎn)業(yè)要素、發(fā)展趨勢(shì)、規(guī)律等缺乏研究，因而對(duì)后服務(wù)業(yè)的引導(dǎo)決策還是基于產(chǎn)品售后的服務(wù)保障層面。

第三，在第二體系中面向全國(guó)車后服務(wù)市場(chǎng)中的汽車維修配件，尤其是同車型同一種型號(hào)的配件由于制造企業(yè)的不同在材質(zhì)以及質(zhì)量性能保證面參差不齊，直接影響了柳州產(chǎn)汽車配件的信譽(yù)。

第四，在柳州汽車后服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈體系中居于核心的是零配件經(jīng)銷商，這些經(jīng)銷商實(shí)力和品牌影響力相對(duì)薄弱，仍處于利潤(rùn)薄弱的搬運(yùn)工階段，雖然近幾年來(lái)這一行業(yè)先行者如柳州雙發(fā)汽配、柳州駱陽(yáng)汽配、柳州星力量汽配等推動(dòng)下與中國(guó)鐵路物資柳州物流有限公司合作建立了汽車配件市場(chǎng)，初步形成了后市場(chǎng)汽配經(jīng)銷商集聚，營(yíng)銷渠道上2014年引入全國(guó)（無(wú)錫）汽車配件秋季展覽會(huì)在柳州召開(kāi)。

面臨的問(wèn)題是中鐵汽配城人氣剛剛集聚又要面臨城市綜合改造以及搬遷，汽配會(huì)展的內(nèi)容和形式還停留在集貿(mào)形式，對(duì)全國(guó)汽車后市場(chǎng)的行業(yè)影響度比較低，因此，汽配經(jīng)銷商集聚園區(qū)如何落地、品牌如何建設(shè)以及配件銷售平臺(tái)如何構(gòu)建等迫切需要解決。

第五，柳州汽車后服務(wù)業(yè)配件物流成本高，根據(jù)統(tǒng)計(jì)為上汽通用五菱生產(chǎn)配送汽車配件物流成本為6-10%，而后服務(wù)業(yè)配件的物流成本為12-20%，這由兩方面的原因造成，一個(gè)是配件層級(jí)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)多，量少次多，第二個(gè)原因是柳州后服務(wù)業(yè)汽配物流發(fā)展滯后，汽配的利潤(rùn)比較薄，物流成本嚴(yán)重?cái)D占了下級(jí)經(jīng)銷商和維修站的利潤(rùn)，進(jìn)而削弱了柳州產(chǎn)汽車配件的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，作者在《柳州汽車后服務(wù)業(yè)汽配物流問(wèn)題與發(fā)展研究》一文作了系統(tǒng)研究分析。

第六，汽車后服務(wù)業(yè)配件經(jīng)銷商主體一般是輕資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，倉(cāng)庫(kù)和辦公場(chǎng)所一般是租賃經(jīng)營(yíng)，對(duì)商業(yè)銀行而言，如果沒(méi)有抵押資產(chǎn)就無(wú)法得到銀行的資金支持，造成了該體系的交易一般是現(xiàn)金交易，限制了經(jīng)銷商的發(fā)展規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大和市場(chǎng)占有率提高。

4 促進(jìn)柳州汽車后市場(chǎng)汽配發(fā)展建議

4.1 關(guān)于柳州汽車后服務(wù)業(yè)的認(rèn)識(shí)要到位

政府相關(guān)部門要把汽車后服務(wù)業(yè)作為柳州新興產(chǎn)業(yè)對(duì)待，認(rèn)真規(guī)劃和扶持汽車后服務(wù)業(yè)所涉及產(chǎn)業(yè)鏈，制定發(fā)展規(guī)劃并提出相應(yīng)配套措施以及政策。

4.2 推進(jìn)后服務(wù)業(yè)汽配發(fā)展三個(gè)平臺(tái)建設(shè)。

第一，汽車后服務(wù)產(chǎn)業(yè)要素集聚園區(qū)平臺(tái)：包括汽車配件后服務(wù)市場(chǎng)、快修美容、維修以及配件物流市場(chǎng)，充分發(fā)揮柳州市汽車配件協(xié)會(huì)的作用，結(jié)合中鐵汽配城整體搬遷改造，園區(qū)選址從市場(chǎng)成熟度和后市場(chǎng)配件生產(chǎn)企業(yè)集聚角度可以考慮柳南區(qū)河西工業(yè)園區(qū)和柳工大道物流規(guī)劃區(qū)，打造綜合性汽車后服務(wù)業(yè)相關(guān)要素集聚平臺(tái)，主要包括汽配經(jīng)銷商集聚、快修與美容集聚、汽配物流集貨點(diǎn)集聚等。

第二，汽車后服務(wù)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)：通過(guò)平臺(tái)建立柳州汽配經(jīng)銷商信用等級(jí)評(píng)價(jià)體系；定期評(píng)比和發(fā)布汽配經(jīng)銷商的信用等級(jí)。協(xié)調(diào)廣西汽車拖拉機(jī)研究所、柳州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)經(jīng)銷商銷售配件進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證。

第三，繼續(xù)建設(shè)好每年一次的“中國(guó)東盟（柳州）汽車工業(yè)博覽會(huì)零部件展暨全國(guó)（柳州）微車微轎配件展覽會(huì)”，促進(jìn)汽配技術(shù)和文化交流，提升柳州配件競(jìng)爭(zhēng)力。

4.3 出臺(tái)后市場(chǎng)汽配物流扶持政策

物流是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和集聚效應(yīng)的粘結(jié)劑，生產(chǎn)物流和售后服務(wù)物流服務(wù)群體的集散度不同，生產(chǎn)物流客戶穩(wěn)定集中后服務(wù)汽配物流則恰恰相反。

第一，在汽運(yùn)方面，建議出臺(tái)汽配物流專線補(bǔ)助、公里補(bǔ)助等措施，降低配件物流成本；

第二，在后服務(wù)配件消費(fèi)或集散中心城市，如鄭州、長(zhǎng)沙、重慶、西安、沈陽(yáng)、南京等，配件經(jīng)銷商通常選擇鐵路快運(yùn)集裝箱運(yùn)輸，但是由于近期鐵路集裝箱提價(jià)幅度達(dá)到120%以上，給下游客戶帶來(lái)極大壓力，所以建議政府相關(guān)部門與南寧鐵路局協(xié)調(diào)在量?jī)r(jià)方面達(dá)成共識(shí)，促進(jìn)共同發(fā)展。

4.4 政府在服務(wù)業(yè)扶持資金方面

加大對(duì)汽車后服務(wù)業(yè)的龍頭企業(yè)在品牌、線上線下渠道建設(shè)、服務(wù)鏈整合等資金支持力度，以龍頭企業(yè)帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展，例如柳州市星力量汽車配件有限公司、柳州市雙發(fā)汽車配件有限公司等在銷售規(guī)模、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)上銷售、快修體驗(yàn)【凌動(dòng)汽車快修連鎖】等在全國(guó)微型車汽配行業(yè)具有較強(qiáng)影響力。

汽車后服務(wù)業(yè)是一個(gè)新興業(yè)態(tài)，專家預(yù)計(jì)2018年后市場(chǎng)規(guī)模有望破萬(wàn)億元，很多城市已經(jīng)關(guān)注和研究如何促進(jìn)本區(qū)的汽車后服務(wù)業(yè)發(fā)展，本文基于柳州汽車制造工業(yè)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，利用企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)、企業(yè)年度會(huì)議資料數(shù)據(jù)等，在認(rèn)真研究梳理的基礎(chǔ)上進(jìn)行甄別與計(jì)算，推算出柳州產(chǎn)面向全國(guó)汽車后服務(wù)汽配的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?，并通過(guò)現(xiàn)狀以及存在問(wèn)題分析，提出發(fā)展柳州汽車后服務(wù)業(yè)的建議措施，期望能夠?yàn)榱萁?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供參考。

參考文獻(xiàn)：

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