出口企業(yè)為生存而戰(zhàn)
2018-09-28 04:10:40黃靖芳
南風窗 2018年20期
黃靖芳
貿易戰(zhàn)已經來勢洶洶。
9月18日，美方宣布自24日起將對約2000億美元的中國產品加征關稅，稅率為10%，并將在2019年1月1日起上升至25%。對比7月正式生效的第一輪關稅措施，此次涉及的行業(yè)規(guī)模和力度都更進一步。
首當其沖的，是數(shù)量眾多的對口企業(yè)。而前期的影響已開始逐步顯現(xiàn)。在我國進出口貿易的重要基地、聚集了超過700萬家中小企業(yè)的廣東地區(qū)，廣東省經信委最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年8月制造業(yè)采購經理指數(shù)（PMI）為49.3，近30個月來首次回落至榮枯線（50.0）下；其中權重最大的生產指數(shù)和新訂單指數(shù)同比明顯下滑。
壓縮中小企業(yè)生長空間的多重因素正在疊加，嚴峻的國際貿易形勢，上漲的原材料價格，激烈的同行競爭等，都在不斷挑戰(zhàn)著企業(yè)主的生存極限。船小也未必好調頭，在當前的環(huán)境里存活下去，是擺在它們面前的最大難題。
貿易戰(zhàn)升級前夜
一直以來，制造業(yè)榮枯線都被認為能反映宏觀經濟運行的景氣狀況和發(fā)展變化趨勢，指標在臨界值上下的變化，一定程度反映了市場的信心和對未來的預期情況。
在此次美方宣布的規(guī)模達到2000億元的建議征收產品關稅清單中，就包含了李亦工廠所出口的商品（屬于清單目錄里的4202.12.40到4202.92.39類目）。1999年，他在廣州花都獅嶺鎮(zhèn)建了一家皮具廠，如今每年營業(yè)額達300萬美金；當?shù)嘏涮子衅ぞ咴O計、生產、運輸相關的產業(yè)集群，聚集了大量像他一樣運作出口的小微企業(yè)。
他的工廠極度依賴出口，有九成業(yè)務都來自歐美，其中美國又占到一半。如今，他已經考慮不再承接美國的業(yè)務，并且有意減少了相應的營銷支出。
2018年7月，社交網絡上曾經流傳過一張截圖，是一批裝滿大豆的輪船試圖趕在中國340億美元關稅反制措施開征前，到達北方港口，很多人將此視為段子進行傳播。不過對于真正在做出口生意的廠家來說，怎么樣都笑不出來。
《南風窗》記者采訪之時，進一步關稅升級措施尚未落地，然而市場反應已經開始顯現(xiàn)。8月底，李亦本來打算將一批貨物發(fā)出，結果去到港口，發(fā)現(xiàn)整個8月，廣州黃埔港和深圳鹽田港去往美國的船只全部“爆倉”，“根本訂不到船，所有跟加稅清單相關的品類都很緊張，能提前下單的都提前下了，希望在（政策）落地前進入美國市場?！?/p>
關稅的稅率是不斷調整的，按照美國政府的說法，初期稅率會在10%，后期會提升。李亦也曾經做過掙扎，他設想如果最終只提高10%的關稅，最近人民幣貶值的短期紅利能抵消掉一部分成本，再咬牙承擔了剩下的費用，還是能吃得消，但是最終25%的稅率已經超過了他能承受的范圍，對此他應對的方法所剩無幾：“可能會從現(xiàn)在100人的規(guī)模減到50個人左右，沒有辦法了?！?/p>
而對于出口地區(qū)不涉及美國的廠家而言，情況也并不樂觀。在佛山經營門窗生意的曾風告訴記者，他所參與的工廠業(yè)務雖然只出口到澳大利亞、新加坡等國家，但是由于不少總部在美國的跨國公司在這些國家都有大量的業(yè)務，很難說自己公司的業(yè)務不會受到波及和影響。
廣東省社會科學綜合研究開發(fā)中心主任黎友煥向《南風窗》記者分析，中美貿易戰(zhàn)帶來的是“結構性的影響”，從短期來看，也許只是涉及美國業(yè)務的公司被波及，但是美國作為全世界最大的經濟體，牽一發(fā)而動全身，不確定的雙邊貿易狀態(tài)會影響到全球其他市場，帶來國際市場的收縮和謹慎，進而具體影響到原材料價格的上漲，也會使得企業(yè)因此采取更保守的生產和投資態(tài)度，這并不是好事。
這幾年企業(yè)的經營方式也隨之發(fā)生了一些變化，首先面對賒賬的客戶一概不做，而且必須先給訂金。這個比例以前維持在30%，現(xiàn)在已經提高到了60%甚至到100%，“沒有相應提高的企業(yè)，很多都陷入三角債或者處于破產邊緣了?！?/blockquote>而對商人而言，除了經濟利益大幅下降以外，信心也受到了影響。李亦覺得最大的感受就是兩個字，“沮喪”。長期來往于歐洲和美國，他熟知兩個地區(qū)的市場特點，以他所處的箱包行業(yè)為例，歐洲市場的開發(fā)難度要大得多，不僅是語言跨度大，而且當?shù)氐拇砩淌掷m(xù)流程繁瑣，每季度都需要重新開發(fā)款式。因此在他手下，一個業(yè)務員只能跟一到兩個歐洲客戶。美國市場則相反，一個業(yè)務員能跟十個美國客戶的單，他覺得美國是一個非常優(yōu)質的單一市場，消費強勁并且市場廣闊，消費者理性，很適合開展生意。過去，他會有半年的時間都待在美國，租了房子也買了車，現(xiàn)在打算全部清理。
利潤去哪了
實際上，廣東制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)的變化，不是最近才出現(xiàn)，從今年5月就開始陸續(xù)有指標出現(xiàn)下滑。生產指數(shù)、新訂單指數(shù)、出口訂單指數(shù)等產銷指數(shù)已經連續(xù)下降。對此，省經信委在公告里提到，隨著各項指標的變化，“穩(wěn)中有變的形勢已經初步顯現(xiàn)”。
廣東省委黨校教授陳鴻宇稱，今年5月份延續(xù)至今的本輪盤整的原因比較復雜，既有國內產業(yè)轉型中新舊動能接續(xù)不周的問題，也有國際經濟政治因素急劇變化帶來的消極影響?？傮w上看，廣東省制造業(yè)已經積聚了一定的擴張勢能，正在適應穩(wěn)中有變的新情況，走向更穩(wěn)定的發(fā)展區(qū)間。
其實中小企業(yè)的活躍度比較高，能夠不斷適應變化，在成本沒有嚴重影響到經營的情況下，尋求附加值更高的產品是出乎本能的選擇。比如曾風所參與經營的鋁材企業(yè)，他介紹說，不同地區(qū)對于鋁合金型材的壁厚標準要求不同，越厚也就意味著質量越高，如果是出口到一些不發(fā)達地區(qū)，標準可能在1.2mm到1.4mm之間，而他們企業(yè)則是專門做發(fā)達地區(qū)的出口，在1.4mm以下的訂單都不會接，因為單價太低，產品附加值低，利潤微薄。
轉型升級和成本的增加就像一場賽跑。在實際采訪中不難發(fā)現(xiàn)，對于眾多出口企業(yè)而言，除了不斷變化的外部環(huán)境，還有內部各項成本的增加，轉型升級成為短時間內難以落實的口號。從2017年開始延續(xù)的環(huán)保整治行動，帶來了不少上游企業(yè)的關停整頓，曾風表示，受到這次行動和近期貿易戰(zhàn)的影響，所有的原材料價格迎來了一輪上漲，漲幅達到30%。
人力成本也在不斷上升，曾風表示近五年來工資上漲了至少三成，而且社保基數(shù)核定和征收工作主體的變更，也無疑加大了企業(yè)的經營成本。他說，這幾年企業(yè)的經營方式隨之發(fā)生了一些變化，首先面對賒賬的客戶一概不做，而且必須先給訂金。這個比例以前維持在30%，現(xiàn)在已經提高到了60%甚至到100%，“沒有相應提高的企業(yè)，很多都陷入三角債或者處于破產邊緣了?！泵鎸蛻?，企業(yè)主變得越來越謹慎。
2008年，沈文辭去銷售員的工作，開始單干，現(xiàn)在在中山經營一家電冰箱工廠。金融危機期間重創(chuàng)了一批出口企業(yè)，不過在三四年后，沒有被打倒的企業(yè)迎來了一次觸底反彈。2011年，沈文開始做出口生意，當時電冰箱行業(yè)的競爭者少，外國客人也相對沒有那么挑剔，議價壓力小得多，所以市場全面紅火，當時員工規(guī)模達到400多人，利潤率能達到10多個點，而且因為外國客人來到廠房，很看重廠房的規(guī)模和人數(shù)，當時他的廠房面積也在積極擴張。
但是好景不長，因為電冰箱行業(yè)的技術門檻低，越來越多同業(yè)者開始參與競爭，同時外國商人也開始有了議價的底氣，現(xiàn)在的利潤率已經降到了三到四個點，而2/3的廠房不再用得上，只能用來出租。相同的情況也發(fā)生在曾風的企業(yè)身上，2011年他來到佛山做生意的時候，廠房面積有1萬多平方米，如今只剩下1/3用于生產，隨著產能不斷被壓縮，他了解到的其它同行業(yè)的廠家，也都因此受到不小的影響，要么將廠房出租，要么停掉一部分的生產線。
浙江民營投資企業(yè)聯(lián)合會會長周德文進行過統(tǒng)計，一般國內的平均制造業(yè)利潤在2008年之前能達到12%到15%，甚至還要更高，但現(xiàn)在數(shù)據(jù)已經降到了3%，“利潤薄如刀片了”。
連鎖反應
對于體量不大的出口企業(yè)而言，抗風險能力一般也不高，國際形勢變動帶來的匯率變化，首先便影響到企業(yè)的經營和生存。
從下單到生產再到出口，這個過程一般需要三個月，而這時匯率的大幅度變動會輕而易舉地給企業(yè)帶來損失。李亦表示，在他的工廠生意中，損失最高的一個月達到十幾萬元。
對于中等規(guī)模以上的企業(yè)，面對匯率的變動會采用套期保值的財務制度，通過期貨市場的交易鎖定成本和風險，但對于本身利潤率低，而且在國際市場上沒有定價權的中小型企業(yè)，成本是難以承受的，所以很多時候，他們幾乎沒有應對方法。
而此次中美貿易戰(zhàn)的升級所帶來的“結構性影響”中，匯率的變動便是其中一環(huán)。
自今年4月以來，人民幣匯率進入了貶值區(qū)間，貶值幅度接近8.6%，有業(yè)界人士認為，貿易戰(zhàn)的進一步行動，可能會使貶值的趨勢愈加明顯?！岸唐趤砜矗H值的確有利于產品的出口和匯兌收益，但是25%關稅的威力遠遠把這些競爭力給抵消掉?！敝艿挛谋硎荆L期而言，持續(xù)的貶值其實是不利于企業(yè)的生產經營的，因為這意味著資本對于實業(yè)投資熱情的減退，以及進一步外流的壓力。
國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，今年頭8個月的固定資產投資增長率放緩至5.3%，創(chuàng)下歷來最低記錄，比市場原先預計的5.5%還要低。這無疑給制造業(yè)的發(fā)展前景，發(fā)出了一個值得警惕的信號。
從下單到生產再到出口，這個過程一般需要三個月，而這時匯率的大幅度變動會輕而易舉地給企業(yè)帶來損失。李亦表示，在他的工廠生意中，損失最高的一個月達到十幾萬元。也因此，9月19日，在天津夏季達沃斯論壇開幕致辭中，李克強總理就特別提到關于人民幣貶值的相關爭議，他表示，“中國決不會走靠人民幣貶值刺激出口的路。中國堅持市場化匯率改革方向不變，不僅不會搞競爭性貶值，還要為匯率穩(wěn)定創(chuàng)造條件。”
對于出口企業(yè)而言，來自國外客戶的壓力其實也不少。在佛山南海經營印刷生意的陳至華告訴記者，出口企業(yè)的外國客戶對于價格極其敏感，國外客戶對上游材料采購商一定會爭取到最低價，并且會隨之采取向上游供應商“鎖價”的策略，簽訂一段短期合同，維持價格不變，而且，也會選擇能用美元結算的供應商。
即便如此，有時候也敵不過同行的競爭，因為眾所周知的人力成本提升等原因，有更多客戶開始選擇東南亞地區(qū)的工廠，盡管質量有一定差距，但是成本卻低得多。據(jù)陳至華介紹，東南亞地區(qū)的人力優(yōu)勢顯而易見：“越南一個普通工人一個月只需支付1000多元，放在佛山工資就要3000多元?！?/p>
李亦也表示，墨西哥、厄瓜多爾等地的制造業(yè)發(fā)展得同樣迅速。
一直以來，珠三角的中小企業(yè)都在不斷開拓海外市場，比如非洲、中東、南美洲等等，很早就成為了他們的新戰(zhàn)場。但是近年來，廠家遇到的貿易壁壘也越來越多，沈文舉例說，孟加拉國、坦桑尼亞等國家，會把關稅加到80%，甚至達到120%。企業(yè)無法承受，只能選擇放棄這些市場，現(xiàn)在他主要是依靠之前積累的大客戶資源，勉強持續(xù)生產經營。
喘不過氣來，是這些企業(yè)主的共同感受。
面對嚴峻的出口形勢，從中央到地方，已經開始出手了。9月18日召開的國務院常務會議，議題之一就是確定促進外貿增長和通關便利化的措施，比如2018年將進口和出口整體通關時間，進出口監(jiān)管證件再壓減1/3并降低通關費用；鼓勵金融機構增加出口信用保險保單融資和出口退稅賬戶質押融資，加大對外貿企業(yè)尤其是中小微企業(yè)信貸投放，等等。
希望這是一個好的開始。
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