1941年，蔣介石發(fā)動了震驚中外的“皖南事變”，時在國立中央大學藝術(shù)系任教的徐悲鴻聽說了這個事后，悲憤不已，當晚就畫了一副《怒貓圖》。圖中一只小老虎似的雄貓立于巨石之上，豎起兩耳，怒睜著一對像電燈泡一樣閃閃發(fā)光的眼睛，貓須如錐，咬牙切齒，微張巨口，面向紙外做捕鼠狀。圖上沒有題詞，只寫了“壬午大寒”4個寓意深刻的小字。

不久，田漢來訪，徐悲鴻將此畫拿給他看，田漢看了，贊不絕口，當即吟詩一首，寫于畫的右上角。詩曰：“已是隨身破布袍，那堪唧唧啃連宵，共嗟鼠輩驕橫甚，難怪悲鴻寫怒貓。”