千尋

2018年拍賣行業(yè)不可避免地受到諸如“中美貿(mào)易戰(zhàn)”“藝術(shù)品進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)”“書畫假畫案”等經(jīng)濟(jì)及其他不可控因素的影響，并沒有繼承2017年秋拍的大好勢頭，市場表現(xiàn)相對冷靜，具體到行業(yè)內(nèi)部來看，則是幾家歡喜幾家愁。

造成本拍賣季成交量、成交額增長放緩的原因復(fù)雜，不能簡單用市場不景氣，或拍賣行業(yè)“減量增質(zhì)”策略來解釋。本文通過對2018年春拍的拍賣結(jié)果進(jìn)行盤點(diǎn)，得出的一種解釋可能是：雖然精品、稀品、孤品持續(xù)涌入拍賣市場，但由于中國和世界經(jīng)濟(jì)形勢迷霧重重，收藏界對高端、高價(jià)拍品的態(tài)度已經(jīng)發(fā)生了微妙的變化，開始從一味地追捧轉(zhuǎn)向觀望。另外，新買家和老買家正處于接棒關(guān)鍵期，拍賣市場不可避免地面臨著拍品和布局的調(diào)整。

行業(yè)篇

中國藝術(shù)市場開啟國際化格局

中國藝術(shù)品市場國際化格局已經(jīng)開啟，這種國際化進(jìn)程表現(xiàn)為兩個(gè)方面，一是中國藝術(shù)品走出去，二是國際藝術(shù)品引進(jìn)來。國際大畫廊不斷進(jìn)入中國，中國一些畫廊不斷走出去，不僅是西方投資者在購買中國藝術(shù)品，中國藏家也在購買西方藝術(shù)大師的經(jīng)典作品。近幾年，還出現(xiàn)了兩種重要現(xiàn)象：一是國際大拍賣公司，像蘇富比、佳士得都已經(jīng)進(jìn)入中國，分別設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)并進(jìn)行了拍賣；同時(shí)，中國一些大拍賣公司，像嘉德、保利都紛紛在中國香港以及國外一些藝術(shù)品市場發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)設(shè)立辦事處；二是大型藝術(shù)品信息服務(wù)機(jī)構(gòu)，Ariprice、Artnet等紛紛進(jìn)入中國，與中國一些信息服務(wù)機(jī)構(gòu)合作，為中國藝術(shù)品市場提供信息服務(wù)，發(fā)掘中國藝術(shù)品市場的信息需求。

此外，今年5月，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布關(guān)于降低日用消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅的公告，公告表示決定下調(diào)包括藝術(shù)品在內(nèi)的日用消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅。這已經(jīng)是近六年國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會第三次下調(diào)關(guān)稅（2012年，藝術(shù)品關(guān)稅從12%下調(diào)至6%；2016年，藝術(shù)品關(guān)稅降至3%）。此番關(guān)稅下調(diào)幅度較大，涵蓋藝術(shù)品類較廣，可以看出政府有意刺激文化市場發(fā)展。中國于2017年已成功超越英國成為世界第二大藝術(shù)品市場，進(jìn)一步降低進(jìn)口關(guān)稅將利于國際藝術(shù)品資源的引入，減少交易環(huán)節(jié)的成本，將為中國藝術(shù)市場的開拓注入活力。

拍行篇

“減量提質(zhì)”成行業(yè)共識

從今年春拍，我們也可看出不同的拍賣行，在應(yīng)對現(xiàn)買環(huán)境的變化，調(diào)整了各自的拍賣風(fēng)格及策略。除了提升對拍品的學(xué)術(shù)梳理、細(xì)分專場外，大部分拍行還采取了“減量提質(zhì)”“增量保質(zhì)”的策略。本年度共計(jì)出現(xiàn)217個(gè)白手套專場，其中，北京保利11個(gè)白手套專場共計(jì)攬獲1649億元，成為本年度白手套專場數(shù)量最多、成交額最高的拍行；香港蘇富比以9個(gè)白手套專場、944億元位居第二。從拍賣結(jié)果上來看，明顯地呈現(xiàn)了以下兩個(gè)特點(diǎn)：第一，“生貨”好賣，反復(fù)交易的“熟貨”較難易主；第二，低估價(jià)的拍品易于成交，高估價(jià)拍品容易流拍。由于藝術(shù)品與像房地產(chǎn)這樣的大宗資產(chǎn)不同，有其自身的特殊屬性，非同質(zhì)化，交易具有特殊的周期性，因此本季春拍，許多拍賣行通過對藏品的精挑細(xì)選以及對專場深思熟慮的策劃，來削弱藝術(shù)品交易規(guī)律對拍賣結(jié)果的影響

在中國拍賣行業(yè)協(xié)會副秘書長歐陽樹英看來：“今年春拍存在著資金收緊、競爭激烈、優(yōu)秀拍品稀缺等多種因素交疊，成交總額預(yù)計(jì)應(yīng)和2017年同期基本持平。減量提質(zhì)、板塊輪動等現(xiàn)象都能在本季拍賣的過程中得到體現(xiàn)。買家對拍品藝術(shù)和市場價(jià)值的認(rèn)知也更加理性。新買家熱情而不盲目，老買家精進(jìn)而不放棄，這是藝術(shù)品這個(gè)小眾市場在宏觀環(huán)境集體調(diào)整下交出的合格答卷?！?/p>

品類篇

瓷雜板塊上揚(yáng)，書畫市場萎縮

雖然中國書畫在拍賣市場中頻頻出現(xiàn)驚人天價(jià)，賺足了全球藏家的眼球。但自從2017年秋拍，瓷器雜項(xiàng)的市場份額首超中國書畫后，中國書畫市場份額就開始步步萎縮。本季書畫市場份額仍居瓷器雜項(xiàng)之后，退居第二。

2018年春拍，中國書畫的上拍量、成交量與成交額較去年同期均有不同程度地縮減。其中，古代書畫市場表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，在成交額方面有所下滑，同比下降22.87%，占整個(gè)書畫板塊份額的31%，同比上升5%。古代書畫表現(xiàn)亮眼的藝術(shù)家當(dāng)屬錢維城。在香港蘇富比春拍中，錢維城的《臺山瑞景》以1.47億港元成交，為錢維城歷年來第二高價(jià)的作品。在嘉德春拍，錢維城《花卉冊》（十二開）以6670萬元的高價(jià)成交。而北京匡時(shí)推出的王維（傳）《著色山水》，是本季爭議最大的拍品，最終因未到委托方底價(jià)而遭遇流拍，其品相與真?zhèn)问菍?dǎo)致流拍的客觀原因，而古代書畫大部分也由于真?zhèn)舞b定的問題桎梏了其拍賣的成績。其次，影響本季近現(xiàn)代書畫板塊縮水的另一原因是年初被曝光的書畫“假畫案”，涉及一些行家和拍賣行人員，這在一定程度上影響了藏家的投資熱情與拍賣企業(yè)的品牌形象。

在中國藝術(shù)品拍賣中，瓷器雜項(xiàng)板塊歷來是僅次于中國書畫的重要部分。但從今年春拍多家拍賣行的成交情況看，瓷雜板塊風(fēng)頭蓋過了中國書畫板塊。清三代御窯一直是市場的熱點(diǎn)，如本季瓷器的高價(jià)拍品幾乎被乾隆瓷包攬。香港佳士得推出的“清乾隆斗彩加粉彩暗八仙纏枝蓮紋天球瓶”以1.06億港元成交；香港蘇富比推出的“清乾隆黃地青花穿花龍紋天球瓶”以7058.65萬港元成交，另一件“清乾隆紫紅地洋彩軋道錦上添花膽瓶”以5026.45萬港元成交；中國嘉德上拍的“清乾隆御制青花夾洋彩通景‘桃花源圖雙耳活環(huán)大瓶”最終成交價(jià)為5060萬元。除去重量級拍品，本季春拍中也有不少精致的小件拍品帶來了“黑馬”表現(xiàn)，“小而精”也成為本季春拍的熱詞，如北京保利春拍，由名家舊藏的59件玲瓏把件“袖里乾坤掌上珍玩”專場有一半以上拍品超最高估價(jià)成交，共收獲9661萬元，成交率達(dá)88%。

從前文的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中看，瓷器雜項(xiàng)的市場份額逐步出現(xiàn)了上升趨勢。這樣的板塊輪動可能是由于瓷雜拍賣市場日漸成熟，且瓷雜市場的體量不斷增大；同時(shí)，也因?yàn)橹袊鴷嬈奉愒谂馁u領(lǐng)域開發(fā)較早，近期已有飽和趨勢，且部分拍品已進(jìn)入藏家手中沉淀，短時(shí)間內(nèi)很難再次出現(xiàn)在拍賣市場上，此起彼伏的結(jié)果決定了瓷雜板塊在一段時(shí)間內(nèi)還將繼續(xù)保持強(qiáng)勢。

名家領(lǐng)跑現(xiàn)當(dāng)代板塊，“青年”仍需沉淀

2018年春拍，20世紀(jì)藝術(shù)大家精品依舊是現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)品類的領(lǐng)跑者，以趙無極、吳冠中、朱德群、朱沅芷、常玉、林風(fēng)眠等藝術(shù)家是當(dāng)之無愧的“票房保證者”。

10年前，中國當(dāng)代藝術(shù)市場在“次貸危機(jī)”影響下進(jìn)入漫長的調(diào)整期。10年后，幾經(jīng)沉浮的中國當(dāng)代藝術(shù)市場又來到一個(gè)平緩的筑底、反彈期。2018年春季當(dāng)代藝術(shù)市場繼續(xù)回暖勢頭，在歷史最低成交量（561件）的支持下，成交額升至7.2億元，其中內(nèi)地市場成交4.92億元，香港市場成交2.27億元，均較上個(gè)季度有所上漲。與回暖趨勢相伴出現(xiàn)的，是2018年春季高價(jià)拍品的大幅增加。以“千萬元俱樂部”為核心的本季高價(jià)榜單中，共有9位當(dāng)代藝術(shù)家的17件作品超千萬元成交，這一數(shù)字幾乎與2017年全年的千萬元級成交持平。同比2017年春季榜單，中國當(dāng)代藝術(shù)市場的核心陣容，如曾梵志、周春芽、張曉剛、劉煒、劉野等藝術(shù)家同樣保持了穩(wěn)健的市場流通，廣度及密度均高于往年，是市場活力重燃的體現(xiàn)。不過隨著亞洲市場全球化局面不可逆轉(zhuǎn)地深化，如今市場環(huán)境變得更加復(fù)雜：面對亞洲20世紀(jì)藝術(shù)，日韓、西方當(dāng)代藝術(shù)的勢力持續(xù)做大，擁有更大選擇空間的買家，也更加樂于將“雞蛋”放在不同的籃子里。

同比之下，青年藝術(shù)家的上拍量和成交量都較以往出現(xiàn)了不同程度的縮減，只有少數(shù)藝術(shù)家表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌能力。“青年藝術(shù)”板塊在二級市場被頻繁提起，大約是從2013年開始的。彼時(shí)一群不到40歲的年輕人走到藝術(shù)圈和藏家眼前，其中蘊(yùn)藏著的高額遠(yuǎn)期回報(bào)，陪伴和支持藝術(shù)家共同成長的成就感，以及發(fā)掘下一個(gè)“張曉剛”或“曾梵志”的致命誘惑，不斷驅(qū)使著各種類型的有心人參與其中。但從近幾年行情走勢可以發(fā)現(xiàn)，青年藝術(shù)板塊和主流當(dāng)代藝術(shù)板塊仍是此消彼長的對沖關(guān)系，在二級市場缺乏足夠吸引力的拍品時(shí)，青年藝術(shù)家作品作為新鮮貨被推到臺前。然而這種新鮮感無法長久保存，在買家習(xí){貫了他們的語言，并將他們和前輩們甚至全球藝術(shù)家放在同一個(gè)舞臺中進(jìn)行對比時(shí)，青年藝術(shù)家底蘊(yùn)不夠深厚的弊病開始顯現(xiàn)。青年藝術(shù)家能否殺出重圍，還需要在一級市場和學(xué)術(shù)梳理上找到自己的根基。

藏家篇

藏家結(jié)構(gòu)變化，步人藝術(shù)消費(fèi)時(shí)代

隨著藝術(shù)品市場的不斷完善以及愈趨理性，市場中的藏家結(jié)構(gòu)也在進(jìn)行著相應(yīng)的調(diào)整。據(jù)各拍賣公司主管介紹，今年春拍很多新藏家參與進(jìn)來且十分活躍，很多價(jià)格紀(jì)錄都被新藏家打破，且眾多高價(jià)成交的作品即使新藏家與其失之交臂，但也都參與到了當(dāng)中的競價(jià)過程。北京保利近現(xiàn)代書畫部總經(jīng)理殷華杰介紹，保利今年每一場拍賣的新客廠比例都是最高的，達(dá)到漢玫，他認(rèn)為新客戶的加入是拍賣能夠不斷取得成功的一個(gè)很重要的力量源泉。

中國藝術(shù)拍賣市場經(jīng)過20多年的發(fā)展，已經(jīng)從最開始的投資型市場逐漸轉(zhuǎn)為消費(fèi)型市場，從“任性”回歸至“理性”，越來越多的藏家開始淡化投資的概念，而真正去體會藝術(shù)品自身的價(jià)丫雇。近幾年新藏家不斷出現(xiàn)，新生代80后、90后也十分活躍，且藏家身份開始轉(zhuǎn)向投辛、IT業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)甚至律師、醫(yī)生等職業(yè)。這些新藏家均是行業(yè)翹楚，有豐厚的知識儲備、對藝術(shù)品有很高的認(rèn)知、同時(shí)還有豐厚的物質(zhì)基礎(chǔ)，購買藝術(shù)品對他們來說已經(jīng)是文化消費(fèi)的過程。

藝術(shù)品市場絕對不是一個(gè)富人俱樂部，而是應(yīng)該面對大眾。從命場發(fā)展的規(guī)律來說，藝術(shù)品拍賣最終還是要落實(shí)到消費(fèi)上。要從億元時(shí)代的歡呼聲中轉(zhuǎn)身，回歸市場基礎(chǔ)部分的挖掘和提升，這是方向，也是出路。今季拍賣各大公司都不再緊盯著上億元的拍品，而是從種類上、價(jià)位上去迎接更多新藏家進(jìn)場。無底價(jià)拍品的增加，篆刻、鼻煙壺、漆畫等小眾門類的加入，增加了拍賣的趣昧，也降低了市場的門檻。

海外篇

紐約亞洲藝術(shù)周：迎來轉(zhuǎn)型回歸穩(wěn)健

紐約亞洲藝術(shù)周是讓西萬乃至全球藏家深入了解亞洲藝術(shù)品的一個(gè)重要窗口。今年是紐約亞洲藝術(shù)周的第十個(gè)年頭，總體來看，蘇富比、佳士得、邦瀚斯三大拍賣行舉辦的多場專拍，以中國明清家具、中國書畫及鼻煙壺等藝術(shù)品為主，包括陶博曼、安思遠(yuǎn)、韋爾夫婦等重要私人藏家珍藏，表現(xiàn)均十分驚艷。除中國藝術(shù)繼續(xù)成為重點(diǎn)之外，東南亞藝術(shù)、南亞藝術(shù)正逐漸成為亮點(diǎn)，一些跨區(qū)域的藝術(shù)主題如佛教藝術(shù)更成為藝術(shù)周的焦點(diǎn)。這幾家拍行在藝術(shù)周期間的“亞洲藝術(shù)專拍”，在一定程度上也可以視作一份關(guān)于全球亞洲藝術(shù)品行情的報(bào)告。

無論是紐約亞洲藝術(shù)周還是紐約亞洲藝術(shù)品拍賣，在客觀上都受到了目前亞洲藝術(shù)品市場的競爭與影響，尤其是近年來如何積極調(diào)整已經(jīng)成為了其中的關(guān)鍵。譬如蘇富比、佳士得曾經(jīng)都有放棄紐約的亞洲藝術(shù)品拍賣業(yè)務(wù)的說法，但是由于老藏家對拍賣地的指定以及特朗普上臺后美國大幅度減稅政策推出，讓部分的亞洲藝術(shù)品資源仍青睞干紐約市場，而紐約亞洲藝術(shù)周的策略調(diào)整則是擴(kuò)大為“亞洲”的全域，不再過多依賴干以中國為代表的“東亞”資源，從2018年的效果來看已經(jīng)出現(xiàn)了相對積極的成效。