迎九

摘要：2018年初，上海硅知識產(chǎn)權(quán)交易中心的一位領(lǐng)導(dǎo)在廈門海滄的“中荷半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合作論壇”上，代表中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會知識產(chǎn)權(quán)工作部和上海硅知識產(chǎn)權(quán)交易中心，介紹了中國知識產(chǎn)權(quán)的狀況，包括三部分：美國等國專利態(tài)勢，中國專利態(tài)勢，中國集成電路布圖設(shè)計專有權(quán)態(tài)勢。

關(guān)鍵詞：知識產(chǎn)權(quán)；集成電路；維權(quán)；規(guī)避

DOI： 10.3969/j.issn.1005-5517.2018.8.001

前言

中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會非常重視知識產(chǎn)權(quán)，早在2005年，中半?yún)f(xié)就建立了知識產(chǎn)權(quán)工作部，在行業(yè)里進(jìn)行了知識產(chǎn)權(quán)的宣講、培訓(xùn)和舉辦論壇，來為企業(yè)做知識產(chǎn)權(quán)的介紹，讓企業(yè)建立知識產(chǎn)權(quán)的意識。2006年在上海、北京、成都、深圳等地進(jìn)行了知識產(chǎn)權(quán)方面的宣講。五年后，中半?yún)f(xié)在每年舉辦的ICChina上做知識產(chǎn)權(quán)的專題論壇。

如今，中國半導(dǎo)體企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)和管理能力得到了進(jìn)一步的提高，一些中小企業(yè)里有專人負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)和專利，在中大規(guī)模的企業(yè)，特別像代工廠和封測企業(yè)設(shè)有知識產(chǎn)權(quán)部門。

可見，在國家對知識產(chǎn)權(quán)重視的環(huán)境下，我國半導(dǎo)體企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的水平得到了大大的提升。

知識產(chǎn)權(quán)包括商標(biāo)、商業(yè)秘密、專利還有版權(quán)等，還有內(nèi)容專利、設(shè)計的專有權(quán)，所以涉及的范圍很廣。本文主要集中在集成電路領(lǐng)域，介紹集成電路主要的保護(hù)形式 專利和布圖設(shè)計專有權(quán)兩個方面。因為美國也是集成電路技術(shù)組全面領(lǐng)先的一個地區(qū)，所以也介紹了美國等國集成電路領(lǐng)域的專利態(tài)勢，之后是中國集成電路領(lǐng)域的專利態(tài)勢，中國集成電路布圖設(shè)計專有權(quán)。

值得說明的是，集成電路領(lǐng)域是基于集成電路設(shè)計、制造和封裝測試技術(shù)的關(guān)健詞，結(jié)合了國際專利分類號來做統(tǒng)計分析的，中國的數(shù)據(jù)來源是國家知識產(chǎn)權(quán)局，美國的數(shù)據(jù)來源是美國相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)機(jī)構(gòu)，布圖設(shè)計專有權(quán)是國家知識產(chǎn)權(quán)局，以及由上海硅知識產(chǎn)權(quán)交易中心統(tǒng)計分析的。

1 美國集成電路領(lǐng)域的專利態(tài)勢

從2000年到2017年美國的集成電路領(lǐng)域公開趨勢圖，可知在2002年美國達(dá)到了頂峰，之后的幾年有所下降。在2008年到2017年時，每年的公開量維持在2.5萬件到3萬件之間。

通過對美國集成電路領(lǐng)域的專利分析，在設(shè)計方面，從1985年到2017年，美國設(shè)計技術(shù)的專利累計最大，達(dá)到了近50萬件，其中模擬類的專利數(shù)量是最多的，其次是處理器，之后是邏輯器件和存儲器。

在制造技術(shù)方面，第一是光刻技術(shù)，其次是氧化技術(shù)，然后是離子注入。這也使制造業(yè)累計專利數(shù)達(dá)到1.3萬多件。制造技術(shù)是在美國集成電路領(lǐng)域位居第二。

排名第三的是封裝和測試技術(shù)。其中先進(jìn)封裝的專利數(shù)最高，幾乎達(dá)到了累計數(shù)的一半。

很多技術(shù)與專利是密不可分的，由此可知，專利數(shù)量高的企業(yè)往往技術(shù)實力也很雄厚。由表1可見，在全球主要集成電路企業(yè)的專利布局排名榜上，美國企業(yè)7家，日本企業(yè)9家，韓國2家，荷蘭1家，中國臺灣地區(qū)1家。在這個排名榜上，可見美國和日本企業(yè)走在前列。如果對照各大市場調(diào)查公司發(fā)布的2017年全球半導(dǎo)體銷售額排名前20的企業(yè)，其中有9家左右的企業(yè)位居在這個專利排名榜上。

2 中國集成電路專利的態(tài)勢

與美國的態(tài)勢有所不同，中國從2000年到2017年，每年保持著快速增長的趨勢（如圖1），而且近4年來看，中國每年的公開數(shù)已經(jīng)超過了美國，這也顯示了中國在集成電路領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新在這幾年是非常活躍的。

從中國集成電路專利的總量和2016年到2017年的數(shù)量可以看到，在累計的平均數(shù)里面，我們國內(nèi)權(quán)利人的比例只占到了61%，在2016年和2017年的占比中，國內(nèi)專利權(quán)人達(dá)到了76%、77%，有明顯的增長，這也體現(xiàn)了我國集成電路在專利布局上的活躍程度。

如果把中國的集成電路行業(yè)技術(shù)也跟美國做比較，可見在設(shè)計方面，中國的專利累計數(shù)沒有達(dá)到美國的一半，而且在這9萬多的專利數(shù)量中，有近1/3的專利權(quán)人不是我們國內(nèi)企業(yè)的，而是國外的專利權(quán)，這也反映出國外專利權(quán)人對中國市場的重視程度。

在我國集成電路設(shè)計中，模擬、處理器位居一二，接下來是邏輯器件和存儲器，這樣的專利排序和美國完全一致。中國集成電路在設(shè)計方面的專利總量也在我國集成電路領(lǐng)域排名第一，這也與美國的情況是一致的，排名第二的是制造技術(shù)，第三是封裝測試。

在制造技術(shù)當(dāng)中，我國的專利數(shù)累計量已經(jīng)與美國的專利累計量比較接近了——美國是9萬多件，中國是8萬多件，但是國外專利權(quán)占比達(dá)到了近40%，有約3.4萬個。中國的制造技術(shù)與美國有所區(qū)別的另一方面，是我們的晶體管專利數(shù)排名是第一的，氧化是第二，離子注入是第三，光刻相對來說差一些。

封裝與美國的專利數(shù)也是接近的、相當(dāng)?shù)?。而且國外專利人的比例不是很高。?jù)天水華天等封裝企業(yè)稱，在封裝上，我們的技術(shù)水平與國際水平是相接近的。在國內(nèi)的專利中，先進(jìn)封裝的占比也是最高的。

從中國集成電路領(lǐng)域各省市的專利數(shù)分布情況來看，廣東省位居第一，幾乎占20%，北京第二，隨后是江蘇、上海、四川、浙江，山西，安徽、陜西。排名前十的省市累計專利數(shù)達(dá)到50%，基本上超過了一半，這也跟廣東、北京、江蘇和上海地區(qū)是我國集成電路發(fā)展比較早、比較集聚的情況相一致。長三角地區(qū)，包括上海、江蘇、浙江和安徽等省市的專利累計數(shù)也達(dá)到了30%，這也跟長三角地區(qū)的集成電路的設(shè)計、制造和封測比較集聚的情況相類似。

2016年和2017年，設(shè)計方面廣東省的專利位居領(lǐng)先，在制造方面是上海位居領(lǐng)先，封測方面是江蘇。這個現(xiàn)象基本上與廣東省在集成電路的設(shè)計、技術(shù)和市場都位居國內(nèi)前列的現(xiàn)狀是相吻合的，也與上海的芯片制造企業(yè)（中芯國際、華虹宏力、華力微等）比較集聚是相吻合的，江蘇有長電科技、通富微電等，與封測企業(yè)集中在江蘇是相吻合的。

表2是1985年到2017年的集成電路專利排名?？梢娭袊臼怯幸恍┑?，像中芯國際、華虹集團(tuán)，還有華為、中興、中科院微電子所、清華大學(xué)，還有臺積電，除此之外，幾乎都是國際集成電路巨頭企業(yè)，他們在中國的集成電路專利的布局有相當(dāng)?shù)臄?shù)量，這也說明國內(nèi)是全球集成電路的一個重要市場：國際巨頭已經(jīng)很早就開始在我們國內(nèi)布局了集成電路方面的技術(shù)專利，國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)在正處于發(fā)展階段，在保護(hù)自己的知識產(chǎn)權(quán)的同時，也要注意規(guī)避集成電路技術(shù)方面的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險。

通過跟蹤我國十家設(shè)計、制造和封測企業(yè)的專利，可以發(fā)現(xiàn)設(shè)計企業(yè)中，位居十大企業(yè)的設(shè)計公司在中國專利的布局都是相當(dāng)積極的，其中清華紫光展銳、中興微電子、敦泰科技等也曾在美國有專利布局。

在十大制造企業(yè)當(dāng)中，中芯國際、華虹宏力、華潤等的專利申請，不管是在國內(nèi)還是在美國都有相當(dāng)?shù)臄?shù)量，不過與三星、海力士、臺積電和英特爾等巨頭相比還是存在相當(dāng)?shù)牟罹唷?/p>

在十大封測企業(yè)中，長電、華天、南通富士通這幾家都在中國的專利布局上是比較突出的。但是相比較而言，他們在美國比較欠缺。畢竟集成電路是一個國際性的行業(yè)，我們的產(chǎn)品從下游到應(yīng)用一定是在全球流通的，所以國外的專利布局是非常重要的。相較而言，像英特爾等國際企業(yè)的專利數(shù)大大超過國內(nèi)企業(yè)。

3 集成電路布圖專有權(quán)的態(tài)勢

從2006年到2016年的趨勢圖可見（圖2），我們的集成電路設(shè)計專有權(quán)的總數(shù)達(dá)到了1.57萬多件，2016年的公告量達(dá)到了1918件，這其中中國大陸企業(yè)和個人的申請量達(dá)到了90%以上。在2010年到2016年期間，每年的布圖量超過了1干件。

從各省市的排名來看，上海排名第一，之后是廣東、江蘇、浙江和北京。

從前兩年的分布情況看，除了北京地區(qū)略有下降，上海、廣東、江蘇和浙江每年的布圖申請量保持了增長態(tài)勢。在布圖申請的產(chǎn)品分布來看，大部分都是MOS電路，占79%；其次是Bi-MOS電路，占8%；其他諸如Bi-Polar等較少。集成電路布圖專有權(quán)設(shè)計對我們的模擬類芯片和存儲器芯片在保護(hù)方面是有一定作用的。

通過對國內(nèi)主要權(quán)利人的布圖設(shè)計的排名做了一個分析，上海企業(yè)位居最多，大概是有6家，然后杭州與合肥各有2家。

國外的權(quán)利人相對較少，前5都是美國的企業(yè)或者個人，排名第一的美國的ADI公司，其主要產(chǎn)品是模擬類的，該公司從2011年開始在中國布圖的申請量逐年在提高。值得重視的是一位李姓美國人，他申請的布圖名列第三，這個現(xiàn)象也提示我們模擬與存儲器企業(yè)對布圖要重視。

4 結(jié)論

美國集成電路領(lǐng)域的專利布局保持平穩(wěn)，中國集成電路領(lǐng)域的專利繼續(xù)保持著增長的態(tài)勢，這也跟中國越來越成為集成電路的重要市場，以及中國在集成電路方面的技術(shù)創(chuàng)新非常活躍的現(xiàn)象是一致的。

一些國際巨頭，像三星、英特爾、臺積電等不僅在美國的專利布局非常活躍，在中國大陸的布局也是很重視的。

另外，國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)在也非常重視集成電路專利在中國的布局，但是在海外的布局還需進(jìn)一步提高。國內(nèi)企業(yè)通過“集成電路布圖專有權(quán)”來保護(hù)自己的產(chǎn)品，也是非常有益的一種手段。近幾年在芯片方面，國外有些企業(yè)也在中國維權(quán)，國內(nèi)的一些企業(yè)也在維權(quán)，國外的企業(yè)基本上是以專利的保護(hù)權(quán)來維權(quán)的，國內(nèi)有用專利的、也有用布圖保護(hù)來維權(quán)的，這一現(xiàn)象也提示我們國內(nèi)的企業(yè)，不僅要懂得保護(hù)自己，也要知道規(guī)避風(fēng)險。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的合作離不開知識產(chǎn)權(quán)的合作，希望中國與國際企業(yè)合作的同時，也重視知識產(chǎn)權(quán)方面的合作。

上海硅知識產(chǎn)權(quán)交易中心提供知識產(chǎn)權(quán)的咨詢服務(wù)、商業(yè)化服務(wù)、司法鑒定服務(wù)和培訓(xùn)服務(wù)，愿意為國內(nèi)的集成電路產(chǎn)業(yè)以及產(chǎn)業(yè)合作方在知識產(chǎn)權(quán)支撐服務(wù)方面提供幫助。