殼牌：2020年后全球LNG供應(yīng)或短缺

文／本刊記者 齊鐵健

2017年，LNG需求增長2900萬噸，貿(mào)易量達2.93億噸，足以為5.73億戶家庭提供電力。相比管道氣，LNG的供應(yīng)方式更為靈活，由此打開了需求側(cè)的空間。

近日，殼牌發(fā)布最新的年度《液化天然氣前景報告》。報告稱，盡管全球液化天然氣（LNG）產(chǎn)量不斷增長，但隨著需求的攀升，預(yù)計到本世紀(jì)20年代中期，LNG市場或?qū)⒊霈F(xiàn)供應(yīng)短缺的狀況。

年均4%的速度增長

根據(jù)目前對需求的預(yù)測，殼牌表示，如果近期無新增LNG生產(chǎn)項目達成，本世紀(jì)20年代中期可能出現(xiàn)LNG供應(yīng)短缺。

報告指出，過去數(shù)十年間LNG在全球能源體系中扮演著日趨重要的角色，供需均不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2000年以來，LNG供應(yīng)國數(shù)量翻倍，進口國數(shù)量更是增長了四倍；LNG 貿(mào)易量也從2000年的1億噸增長至2017年的近3億噸，足夠為5.73億個家庭提供電力。其中，2017年LNG市場的供應(yīng)增量主要來自澳大利亞和美國的新增項目。

未來數(shù)十年，天然氣需求將以年均2%的速度增長，是全球能源需求增長速度的兩倍。LNG的需求將以年均4%的速度增長。天然氣需求在未來20年能源需求增量占比超過40%。

報告數(shù)據(jù)顯示，2017年，LNG現(xiàn)貨數(shù)量首次達到1100船，相當(dāng)于每天3船。殼牌認為，只有解決了供需雙方的需求差異，才能促使LNG項目開發(fā)者做出最終投資決策，保證未來有足夠的LNG 清潔能源來支持世界經(jīng)濟的發(fā)展。

供應(yīng)面臨“赤字”

但高速增長的市場仍存問題，繼2011-2015年的投資大潮后，全球幾乎沒有新增LNG項目做出最終投資決定。由于LNG項目一般需要至少四年才能投產(chǎn)，新增供給預(yù)計要在2020年后才會出現(xiàn)。由于天然氣需求與投資的不同步，2020年后全球LNG供應(yīng)或?qū)⒚媾R“赤字”。此外，買家和賣家的需求也出現(xiàn)分化加大的趨勢。雙方需求不匹配的問題也亟待解決。

《報告》顯示，隨著市場化的推進，天然氣和電力下游市場競爭加劇。因深層次的市場驅(qū)動因素，LNG買家需求開始發(fā)生變化。大部分LNG供應(yīng)商仍然尋求長期合同以獲取項目融資，但買家為了保持在下游發(fā)電和天然氣市場的競爭力，傾向于更短期、更少量及靈活性更高的合同。

2017年，LNG貿(mào)易的平均合約期限不到7年，與20年的長期協(xié)議相比期限大為縮短。同時，一些新興LNG買家的信用評級和傳統(tǒng)買家相比，仍有差距。

在購買液化天然氣協(xié)議方面，有長期協(xié)議、中期協(xié)議和短期協(xié)議多種選擇，采取哪一種協(xié)議則要取決于買方的具體需求。如果需求是完全可預(yù)期且非常穩(wěn)定的，建立長期協(xié)議可以保障天然氣的供應(yīng)，可以更為透明的了解到價格狀況。

雪佛龍公司也預(yù)計，到2025年全球液化天然氣市場出現(xiàn)供應(yīng)短缺。雪佛龍公司擁有澳大利亞的巨型Gorgon和Wheatstone液化天然氣項目。該公司預(yù)計到2035年全球液化天然氣需求達到每年近6億噸，而供應(yīng)量可能僅有一半。

2017年，LNG需求增長2900萬噸，貿(mào)易量達2.93億噸，足以為5.73億戶家庭提供電力。供圖/CFP

中國進口增速明顯

中國在LNG進口方面增速明顯?！笆濉币?guī)劃將2020年中國天然氣的需求目標(biāo)設(shè)定為3500億至3800億立方米。在需求側(cè)的拉動下，2017年，中國LNG進口量為517億立方米，比上年增長約37.86%，約占中國天然氣總消費量的四成，取代韓國成為增長速度最快的全球第二大LNG進口國。2021年，中國LNG進口終端氣化能力將達到1158億立方米/年。此外，去年冬季實施的“煤改氣”政策使天然氣需求飆升，一度出現(xiàn)了較為緊張的供應(yīng)局面，LNG現(xiàn)貨價格經(jīng)歷了一輪過山車行情。

根據(jù)《報告》，2017年中國市場的天然氣需求增長了310億立方米，比上年上浮15%。雖然LNG長期協(xié)議供應(yīng)量在2014—2017年間翻倍，但冬季仍需以現(xiàn)貨滿足強勁的季節(jié)性需求。

LNG是最為靈活的一種天然氣傳輸?shù)姆绞?，可通過水運或陸運到達任何地方，而管道氣的運輸方式則較為單一。一旦天然氣進入管道，唯一能做的事情就是在管道的另一端等待接收。

據(jù)悉，殼牌目前是中國最大的LNG供給商，并看好天然氣輔以可再生能源這一方式的市場空間。殼牌已經(jīng)計劃參與可再生能源發(fā)電及更廣泛的發(fā)電領(lǐng)域業(yè)務(wù)，在全世界范圍內(nèi)購買了太陽能發(fā)電、風(fēng)電及汽車充電技術(shù)等公司的股權(quán)。此外也參與投資的多家公司共同建立的大宗商品貿(mào)易平臺，以期發(fā)掘區(qū)塊鏈技術(shù)在此方面的應(yīng)用前景。