張相倫 ，崔秀梅 ，游 偉 ，趙紅波 ，魏 晨 ，靳 青 ，萬發(fā)春

（1.山東省農(nóng)業(yè)科學院畜牧獸醫(yī)研究所，濟南 250100；2.山東省畜禽疫病防治與繁育重點實驗室，濟南 250100；3.山東省肉牛生產(chǎn)性能測定中心，濟南 250100；4.山東省畜禽健康養(yǎng)殖工程技術中心，濟南 250100）

澳大利亞是世界第二大牛肉出口國，其肉牛產(chǎn)業(yè)在國際出口市場上占據(jù)重要地位。我國是澳大利亞最重要的牛肉進口國之一，隨著2015年中澳簽署的《中華人民共和國政府和澳大利亞政府自由貿(mào)易協(xié)定》的進一步落實，持續(xù)跟蹤分析澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，對于促進我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展及提高國際競爭力具有十分重要的意義。本文通過收集澳大利亞官方發(fā)布的肉牛產(chǎn)業(yè)相關數(shù)據(jù)，并進行匯總分析其產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向，以期為我國肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供借鑒依據(jù)。

1 2017年澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展狀況

2017年澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)總體延續(xù)2016年的下滑趨勢，但下降幅度略緩。牛肉產(chǎn)量較2016年略有增加，肉牛存欄量、出欄量、屠宰量小幅下降，牛肉出口和活牛出口均大幅下降，詳見表1。

表1 2017年澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況

2 肉牛存欄情況

2017年澳大利亞牛存欄量為2 617.6萬頭，其中昆士蘭、新南威爾士、維多利亞、北領地、西澳、南澳和塔斯馬尼亞的存欄量分別為1 114.4萬頭、528.7萬頭、361.0萬頭、218.9萬頭、212.8萬頭、108.3萬頭和73.0萬頭，昆士蘭、新南威爾士和維多利亞的肉牛存欄量居全國前三，合計占全國的76%以上，其他地區(qū)養(yǎng)殖規(guī)模相對較小。從飼育場容量來看，也是以昆士蘭、新南威爾士和維多利亞居多（表2）。

表2 澳大利亞飼育場肉牛存欄數(shù)量 萬頭

從谷飼牛場的養(yǎng)殖規(guī)模上看（表3），谷飼牛養(yǎng)殖的集約化程度進一步提高，而且總飼養(yǎng)量顯著增加，同比增長了15.54%，表明市場對谷飼牛肉的需求量大幅增加。養(yǎng)殖數(shù)量大于10 000頭的養(yǎng)殖場肉牛存欄數(shù)量較2016年增加了13萬頭，漲幅高達25.05%，而小型規(guī)模養(yǎng)殖場的存欄數(shù)量顯著降低，養(yǎng)殖數(shù)量小于500頭的養(yǎng)殖場其存欄量僅占到總飼養(yǎng)量的1.17%。

表3 澳大利亞不同規(guī)模牛場谷飼肉牛存欄數(shù)量 萬頭

3 肉牛屠宰情況

2017年澳大利亞肉牛屠宰總量為757.1萬頭，與2016年相比下降25.8萬頭，降幅3.30%，其中成年牛屠宰率下降幅度較小，僅同比下降了1.78%，而小牛屠宰量下降幅度較大，同比下降了23.80%（表4）。在成年牛中，公牛和母牛屠宰量分別為390.4萬頭和325.5萬頭，與2016年相比公牛屠宰量增加了1.14%，而母牛屠宰量下降了5.08%。究其原因，可能是由于澳大利亞前幾年持續(xù)的干旱天氣迫使許多肉牛養(yǎng)殖場對母牛進行淘汰和屠宰，而隨著2016年以來氣候的逐步好轉，養(yǎng)殖場加大了母牛的留種數(shù)量，母牛群開始逐漸恢復，導致母牛屠宰量減少，而犢牛則由于滯后效應，以及谷飼育肥牛需求的增加導致更多的犢牛被用于育肥，從而造成屠宰量出現(xiàn)較大幅度的下滑。預計隨著基礎母牛數(shù)量和整個牛群數(shù)量的提高，澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)將迎來增長期。

表4 澳大利亞肉牛屠宰情況 萬頭

4 牛肉產(chǎn)量情況

4.1 各地區(qū)牛肉產(chǎn)量

2017年澳大利亞牛肉總產(chǎn)量為214.9萬t，在屠宰量減少的情況下同比小幅增長了1.13%，表明出欄牛的胴體重顯著增加。但與2015年相比仍低15.73個百分點。牛肉產(chǎn)量維持較低的水平應該主要與前幾年持續(xù)的干旱天氣導致大量母牛淘汰，造成全國肉牛存欄量大幅下降有關，而繁殖母牛群的恢復需要一個較長的時間。從各地區(qū)的情況來看，肉牛存欄和出欄數(shù)量較多的地區(qū)也是肉牛的主要屠宰區(qū)域。昆士蘭是全國最大的牛肉產(chǎn)區(qū)，其產(chǎn)量占到了全國的近一半，其次是新南威爾士和維多利亞，上述3個州2017年牛肉產(chǎn)量分別達到103.6萬t、47.6萬t、35.9萬t，占全國牛肉總產(chǎn)量的 87%（表5）。

表5 澳大利亞各地區(qū)牛肉和小牛肉產(chǎn)量（胴體重） 萬t

4.2 屠宰牛胴體重

由表6可見，2017年澳大利亞全國及各地區(qū)成年牛的胴體重均小幅上漲，全國成年牛頭均胴體重增加9.4 kg，同比漲幅達3.26%，其原因可能與牛肉價格上漲，以及谷飼肉牛需求增加，育肥場延長育肥時間，從而導致出欄胴體重增加有關。從各地區(qū)出欄牛的胴體重來看，在主要的3個產(chǎn)區(qū)中，以昆士蘭出欄胴體重（頭均308.2 kg）最高，其次為新南威爾士（頭均300.0 kg）和維多利亞（頭均272.5 kg）；但從漲幅來看，以維多利亞提高最多（頭均增加16.1 kg，同比提高達6.28%），其次為新南威爾士（頭均增加10.6 kg，同比提高3.66%）和昆士蘭（頭均增加5.6 kg，同比提高1.85%）。

表6 澳大利亞出欄成年牛頭均胴體重kg

5 牛肉出口情況

2017年澳大利亞牛肉出口總量為101.5萬t，與2016年相比基本保持穩(wěn)定（下降0.29%）（表7）。美國、日本、韓國、中國仍然是澳大利亞牛肉的主要出口國，共計出口81.6萬t，占到總出口量的80.4%。2016年以來由于美國進口牛肉量大幅下降，日本取代美國成為澳大利亞牛肉的第一大進口國，2017年進口量進一步增加，達29.2萬t，同比增加10.61%。2017年澳大利亞對美國和韓國的牛肉出口量均出現(xiàn)下降，同比分別下降了3.31%和17.22%，其中對美國出口連續(xù)兩年出現(xiàn)下降。中國仍是澳大利亞第四大牛肉進口國，全年進口14.1萬t，已經(jīng)接近韓國的進口量，且進口增幅最大，同比增長12.8%。表明我國對澳大利亞牛肉仍有較為強勁的需求。對其他地區(qū)和國家的牛肉出口量雖然有波動，但總體變化不大。

6 活牛出口情況

6.1 活牛出口數(shù)量

2017年澳大利亞活牛出口總數(shù)86.7萬頭，出口總值達10.7億澳元，同比均出現(xiàn)大幅下降。印度尼西亞一直是澳大利亞主要的活牛出口國，2017年進口肉牛51.3萬頭，占澳大利亞肉?？偝隹诹康?8.0%，其次為越南（16.5萬頭，占19.03%）和中國（4.1萬頭，占9.00%）（表8）。與2016年相比，2017年澳大利亞活牛出口下滑24.08%，除對日本活牛出口量略有增加外，對其他各國出口量均下降，其中對以色列、土耳其和馬來西亞出口量下降超過一半。對我國的出口量下降主要與進口安格斯種牛的數(shù)量出現(xiàn)大幅下降有關。

表7 澳大利亞牛肉出口量 萬t

表8 澳大利亞活牛出口情況 萬頭

6.2 活牛出口類型

從出口類型來看，育肥牛和屠宰牛是澳大利亞活牛出口的主要類型，占到了活牛出口總量的86.76%，種公牛出口數(shù)量較小。與2016年相比，2017年澳大利亞育肥牛和屠宰牛出口量大幅下滑24.35%。印度尼西亞和越南是澳大利亞最主要的育肥牛和屠宰牛進口國，分別達到49.9萬頭和16.4萬頭，占到了澳大利亞出口總量的87.24%，但均比2016年有較大幅度的下降（表9）。

表9 澳大利亞活牛（育肥牛和屠宰牛）出口情況 萬頭

最近幾年我國一直是澳大利亞種牛的最主要進口國，2017年我國進口種牛6.8萬頭，占到澳大利亞種?？偝隹诹康?3.6%。但與2016年相比，我國種牛進口量大幅下降2.6萬頭，下降幅度達到27.66%（表10）。

表10 澳大利亞種牛出口情況 萬頭

7 澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)分析及對我國的借鑒思考

7.1 肉牛產(chǎn)業(yè)分析及對我國的借鑒

中國是澳大利亞最重要的肉牛和牛肉進口國之一，隨著中澳自貿(mào)協(xié)定的進一步落實，實時追蹤澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)對于我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一個良好的借鑒。

從澳大利亞肉牛飼養(yǎng)分布來看，養(yǎng)殖區(qū)域相對集中，以昆士蘭、新南威爾士、維多利亞等地為主，這主要得益于當?shù)貪駶櫟臍夂蚣柏S富的飼草料資源，表明澳大利亞肉牛養(yǎng)殖充分考慮了資源就近的問題，很大程度上節(jié)約了飼養(yǎng)成本。同時，昆士蘭、新南威爾士和維多利亞也是肉牛的主要屠宰加工區(qū)域，避免了肉牛因屠宰導致的長距離運輸問題，有效降低了疾病的發(fā)生，提高了生產(chǎn)效率。而且，緊密完整的產(chǎn)業(yè)鏈條對于打造地方龍頭企業(yè)，促進經(jīng)濟發(fā)展具有十分重要的意義。我國也要借鑒這種發(fā)展模式，依托各地豐富的飼草料資源發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)，并打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，增加產(chǎn)業(yè)鏈的贏利點，提高抗風險能力。

從澳大利亞肉牛養(yǎng)殖程度來看，育肥牛養(yǎng)殖的集約化程度進一步提高，小型養(yǎng)殖戶數(shù)量繼續(xù)下降。肉牛的集約化養(yǎng)殖，便于集中統(tǒng)一管理，對于提高肉?？茖W養(yǎng)殖水平、降低疾病發(fā)生、推廣機械化生產(chǎn)等方面均具有重要意義。目前，我國肉牛飼養(yǎng)相對比較分散，集約化程度較低，難于集中統(tǒng)一管理，監(jiān)控難度較大，因此提高肉牛集約化養(yǎng)殖程度是未來肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。

但是，由于前幾年澳大利亞受干旱氣候的影響，國內(nèi)母牛遭到大量淘汰，直到今年仍處于牛群的恢復期，嚴重制約了其肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，說明母牛群體下降后的恢復需要較長的時間，我國當前基礎母牛連續(xù)多年大幅下降，應引以為戒。

7.2 對我國肉牛相關數(shù)據(jù)的思考

2017年我國進口澳大利亞牛肉數(shù)量達14.1萬t，同比增長了12.8%，是所有國家中增長幅度最大的，表明我國牛肉的自給率可能進一步下降，對澳大利亞牛肉的依賴進一步增加。也有可能與澳大利亞進口關稅降低，導致走私數(shù)量下降、正規(guī)進口增加有關。2017年我國進口澳大利亞種牛6.8萬頭，雖然與2016年出現(xiàn)了較大幅度的下降，但仍占到澳大利亞種牛總出口量的63.55%，占我國進口澳大利亞活?？偭康?7.18%。表明我國基礎母牛的存欄情況仍不樂觀，育種環(huán)節(jié)薄弱，要盡快培育適應國內(nèi)市場發(fā)展導向的優(yōu)良肉牛品種。

因此，我國要繼續(xù)借鑒澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗和模式，在保留中低端牛肉的同時多元化發(fā)展，大力發(fā)展具有中國特色的品牌牛肉。同時，我國要借鑒澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)的一系列嚴格要求和規(guī)程，盡早設立可追溯認證體系，逐步建好有自己特色的品牌，提高我國肉牛產(chǎn)業(yè)的競爭力。

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http：//www.abs.gov.au/Agriculture

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