陳弈星

最近的芯片禁運(yùn)事件讓大家對(duì)芯片行業(yè)有了初步的認(rèn)識(shí)，政府也表示將進(jìn)行大量的戰(zhàn)略投入和規(guī)劃。其實(shí)所謂“芯”問(wèn)題，簡(jiǎn)單直白講，就是國(guó)內(nèi)沒(méi)有能夠替代被禁運(yùn)芯片的產(chǎn)品。有大量需求卻沒(méi)有產(chǎn)品，市場(chǎng)出現(xiàn)了空白，其實(shí)好多年來(lái)，中國(guó)的芯片進(jìn)口貿(mào)易額已經(jīng)超過(guò)了石油，只是沒(méi)有出現(xiàn)供應(yīng)鏈斷裂問(wèn)題引起足夠重視。

邁爾斯-斯諾的戰(zhàn)略框架將企業(yè)的戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)分為4種：探索型、分析型、防御型和回應(yīng)型。

目前國(guó)內(nèi)大部分芯片公司戰(zhàn)略上都屬于防御型和回應(yīng)型，只有極少數(shù)的分析者，探索者（創(chuàng)新者）就更少，幾乎沒(méi)有。對(duì)芯片公司本身來(lái)說(shuō)，只要抓住利潤(rùn)高的細(xì)分市場(chǎng)，短期內(nèi)經(jīng)營(yíng)不會(huì)有問(wèn)題。但是對(duì)于下游的眾多終端廠商和設(shè)備供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，在全球貿(mào)易合作順暢的時(shí)候，可以根據(jù)不同產(chǎn)品定位選擇不同的芯片供應(yīng)商，然而，由于芯片的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)周期都很長(zhǎng)，防御型和回應(yīng)型在短時(shí)間內(nèi)甚至比較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)都無(wú)法取代探索者和分析者的產(chǎn)品。也就是說(shuō)，一旦出現(xiàn)禁運(yùn)，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，設(shè)備商和終端廠商都會(huì)陷入停產(chǎn)狀態(tài)。

為何探索者和分析者很少？

第一、 在高端應(yīng)用方面無(wú)法得到準(zhǔn)確的客戶(hù)需求。

高端芯片的下游也基本上是投資大周期長(zhǎng)的設(shè)備行業(yè)或是系統(tǒng)集成商。對(duì)于設(shè)備行業(yè)來(lái)說(shuō)，選擇一個(gè)產(chǎn)品未經(jīng)大批量驗(yàn)證的芯片供應(yīng)商，時(shí)間和資金成本都很高，還需要一定的人力資源，因此在供應(yīng)鏈順利的情況下，會(huì)直接優(yōu)先選擇國(guó)外供應(yīng)商的芯片產(chǎn)品。對(duì)于較小的芯片公司，客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)拜訪都不容易實(shí)現(xiàn)，很難知道客戶(hù)的詳細(xì)具體的需求點(diǎn)，只能通過(guò)分析探索者的產(chǎn)品規(guī)格，推出同樣規(guī)格但是價(jià)格更加低廉的產(chǎn)品來(lái)打市場(chǎng)。這種情況下，由于只是作為替代產(chǎn)品，基本上客戶(hù)只會(huì)提供使用反饋，并沒(méi)有真正的技術(shù)交流，給予客戶(hù)隱含痛點(diǎn)挖掘高端細(xì)分市場(chǎng)的可能性非常小。

然而，設(shè)備商長(zhǎng)年依賴(lài)某幾個(gè)巨頭的風(fēng)險(xiǎn)在最近的芯片禁運(yùn)事件中得到了完全體現(xiàn)。如果想要抵御這一風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)從戰(zhàn)略上有意識(shí)的開(kāi)放培養(yǎng)探索型和分析型的芯片公司。

第二、低端應(yīng)用也可以獲得很高的利潤(rùn)，資本沒(méi)有足夠的動(dòng)力真正投入到高端芯片研發(fā)。

由于消費(fèi)類(lèi)的細(xì)分市場(chǎng)也很多，只要芯片公司抓住技術(shù)實(shí)現(xiàn)容易而市場(chǎng)容量又很大的細(xì)分市場(chǎng)，反而能夠快速盈利，實(shí)現(xiàn)良好的銷(xiāo)售。當(dāng)某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)爆發(fā)，而市場(chǎng)上卻沒(méi)有足夠的供應(yīng)商的情況下，芯片市場(chǎng)完全屬于賣(mài)方市場(chǎng)，甚至出現(xiàn)過(guò)現(xiàn)金預(yù)付全款買(mǎi)芯片的情況。這種狀況下，對(duì)于民營(yíng)資本來(lái)說(shuō)，成為跟隨者或是回應(yīng)者，在起步階段會(huì)是更好更安全的選擇。而資本是逐利的，這兩類(lèi)能拿到投資的可能也比較高。

第三、 技術(shù)壁壘高。

芯片是一個(gè)需要大量技術(shù)積累甚至需要跨領(lǐng)域知識(shí)積累的行業(yè)。芯片設(shè)計(jì)不但需要通常的電路知識(shí)，在很多時(shí)候還需要對(duì)制造工藝和應(yīng)用的了解，這些都需要時(shí)間和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的積累。國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)起步較晚，基本上是芯片行業(yè)從IDM（集成組件制造商）模式轉(zhuǎn)換到FOUNDRY（晶圓廠）+DESIGN HOUSE（設(shè)計(jì)公司）+封測(cè)廠模式之后。

芯片的制造需要大量的資金投入，基本上都在幾十億美金起步。而從臺(tái)積電和聯(lián)電開(kāi)啟代工行業(yè)之后，開(kāi)啟了DESIGN HOUSE負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，F(xiàn)OUNDRY負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造的階段。由于進(jìn)入門(mén)檻大幅降低，這一階段，出現(xiàn)了眾多專(zhuān)注于設(shè)計(jì)的公司。包括大家熟知的高通、蘋(píng)果、聯(lián)發(fā)科、展銳和華為海思都屬于DESIGN HOUSE。

對(duì)于要求不高的普通芯片，專(zhuān)注芯片設(shè)計(jì)就可以做出比較好的產(chǎn)品。然而對(duì)于一些高端應(yīng)用的芯片，如通訊類(lèi)的芯片，在設(shè)計(jì)芯片的起始階段就需要綜合考慮DFM（可制造性設(shè)計(jì)）和封測(cè)對(duì)芯片性能的影響問(wèn)題等等，需要設(shè)計(jì)師能對(duì)上下游的技術(shù)都有所了解并在設(shè)計(jì)過(guò)程中進(jìn)行考慮。

第四、人才缺乏。

國(guó)內(nèi)的微電子專(zhuān)業(yè)設(shè)立比較晚，很多年來(lái)招生也比較少。而且由于之前國(guó)內(nèi)相關(guān)公司不多，很多學(xué)生畢業(yè)之后都轉(zhuǎn)到其它行業(yè)。造成了目前芯片設(shè)計(jì)人才緊缺，有經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)師更是鳳毛麟角的局面。另外，芯片產(chǎn)品也一樣存在產(chǎn)品定義問(wèn)題，如何定義更好的產(chǎn)品來(lái)解決客戶(hù)的痛點(diǎn)，需要技術(shù)人員走出自己的舒適區(qū)，從客戶(hù)使用的角度去看自己的產(chǎn)品，對(duì)技術(shù)人員的綜合能力要求就比較高。

其中人才的培養(yǎng)，又是一個(gè)重中之重的工程。這里所說(shuō)的人才，并非只精技術(shù)的人才。想要成為探索者甚或是分析者，我們需要即懂技術(shù)又具有產(chǎn)品思維的人才。

為何這樣說(shuō)？

目前，在可以作為跟隨者的領(lǐng)域里，即市場(chǎng)成熟產(chǎn)品要求明確的領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)還是有廠商可以做的不錯(cuò)。然而在需要?jiǎng)?chuàng)新或是新定義一個(gè)產(chǎn)品的領(lǐng)域，就很難看見(jiàn)國(guó)內(nèi)芯片廠商的身影。這里面既有技術(shù)問(wèn)題，也有知識(shí)結(jié)構(gòu)問(wèn)題。

從技術(shù)的角度看，國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)的技術(shù)積累確實(shí)落后于國(guó)外，特別是一些涉及到工藝的領(lǐng)域。然而隨著許多海外專(zhuān)家回歸，全球合作交流的深入，以及一些專(zhuān)業(yè)代工廠的興起，國(guó)內(nèi)在設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)方面確實(shí)在大步追趕，甚至在一些細(xì)分領(lǐng)域占領(lǐng)了很大一部分市場(chǎng)。只是在一些高精尖領(lǐng)域，如ADC等，還需要更多的工程技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累和設(shè)計(jì)理論的突破。

然而，若缺乏產(chǎn)品思維的能力，就很難定義一個(gè)創(chuàng)新的產(chǎn)品，無(wú)法成為開(kāi)拓者。

芯片行業(yè)有一個(gè)特殊性，可能探索者會(huì)直接去定義一個(gè)改進(jìn)的甚至新的系統(tǒng)，而后幫助或者配合下游廠商去實(shí)現(xiàn)這個(gè)系統(tǒng)，也就是以產(chǎn)品去開(kāi)發(fā)帶動(dòng)一個(gè)新的市場(chǎng)。由于前后協(xié)作涉及很多技術(shù)細(xì)節(jié)，自然就形成了較高的門(mén)檻和技術(shù)壁壘。從這一點(diǎn)看，先不論芯片技術(shù)的各項(xiàng)挑戰(zhàn)如何有趣，商業(yè)角度上，首先公司是在打造自己的產(chǎn)品。只有對(duì)產(chǎn)品的應(yīng)用前景和技術(shù)潛力有足夠的了解，又能和客戶(hù)充分溝通并深度合作開(kāi)發(fā)的廠商，才有可能在不斷的實(shí)驗(yàn)和探索中開(kāi)發(fā)并定義出新的產(chǎn)品，成為開(kāi)拓者。甚至對(duì)于分析者來(lái)說(shuō)，對(duì)應(yīng)用場(chǎng)景或說(shuō)應(yīng)用系統(tǒng)的深度了解和產(chǎn)品的定義標(biāo)準(zhǔn)的深刻理解也是必不可少的。所以很多探索型公司和分析型公司的產(chǎn)品經(jīng)理和市場(chǎng)都是技術(shù)出身，利用自身在技術(shù)領(lǐng)域的多年積累，再經(jīng)由與客戶(hù)的充分溝通，去打造定義并推廣一個(gè)新產(chǎn)品。

而跟隨者很多是直接跟隨產(chǎn)品定義，甚至不能清晰的描述或改進(jìn)一個(gè)已有系統(tǒng)。這跟芯片行業(yè)的知識(shí)領(lǐng)域涉及面廣也有關(guān)系。對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)的了解，需要技術(shù)人員跨出自己的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，去跟上下游的技術(shù)人員溝通交流。若沒(méi)有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的思維體系，很難明確自己應(yīng)該如何入手，容易局限思維。

若能借助新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)思維體系，則對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略決策和布局，都能產(chǎn)生積極有利的影響。

回到產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略框架，在資金和資源都充足的條件下，培養(yǎng)符合型人才，對(duì)探索型和分析型企業(yè)進(jìn)行一定的支持，是想要解決缺“芯”問(wèn)題的必要條件。

所以，如果芯片行業(yè)缺乏探索者和分析者，芯片禁運(yùn)或是芯片產(chǎn)能不足的直接結(jié)果就是設(shè)備商缺貨停產(chǎn)。若想要解決目前國(guó)內(nèi)的芯片缺乏問(wèn)題，應(yīng)從多方面入手：設(shè)備商應(yīng)從市場(chǎng)戰(zhàn)略布局的角度，適當(dāng)?shù)闹С趾团嘤龂?guó)內(nèi)供應(yīng)商，合作共贏；國(guó)家也可以從戰(zhàn)略布局的角度，分析芯片市場(chǎng)現(xiàn)有狀況，在某些空白領(lǐng)域進(jìn)行精準(zhǔn)扶持和投入，預(yù)防系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；培養(yǎng)具有技術(shù)背景的戰(zhàn)略型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人才，為出現(xiàn)更多的探索型公司做好人才儲(chǔ)備。