金 準

當前，我國經(jīng)濟正處于從高速增長向中速增長過渡階段，十九大提出：“我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關期?！敝兴侔l(fā)展將維持一個相對較長的時期，從國際經(jīng)驗看，平均為14年。這一期間將是我國旅游業(yè)的關鍵發(fā)展時期，其將面臨幾重變化：首先是面臨重大的發(fā)展窗口期，從日本、韓國、中國臺灣的發(fā)展經(jīng)驗看，這些國家和地區(qū)旅游業(yè)大發(fā)展的時期，特別是體現(xiàn)質(zhì)量的諸多指標提升的主要時期，往往并不在高速發(fā)展期，而在增速換擋期；其次是地位的提升，從國際同期經(jīng)驗看，經(jīng)濟換擋期，同時是文體娛樂消費的占比提升期，是旅游業(yè)地位的提升期；第三，應對變化期，換擋期將面臨我國生產(chǎn)力和生產(chǎn)關系的大調(diào)整，旅游業(yè)傳統(tǒng)的發(fā)展紅利、增長模式都將發(fā)生很大變化，應對和調(diào)適這些變化，有待改革和創(chuàng)新。

從國際經(jīng)驗看，經(jīng)濟換擋期是旅游業(yè)從量到質(zhì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關鍵時期

從國際經(jīng)驗看，成功的經(jīng)濟換擋將同步進行兩種轉(zhuǎn)換，一是經(jīng)濟增速從高速向中速的轉(zhuǎn)換，二是增長平臺從中低質(zhì)量向高質(zhì)量的轉(zhuǎn)換，但經(jīng)濟換擋是經(jīng)濟總體增速的換擋，并不是各行各業(yè)的換擋，一些行業(yè)，例如旅游業(yè)，會在這一階段快速發(fā)展。以日本為例，經(jīng)濟換擋期（1 9 7 4年-1991年）帶來了效率的提高和產(chǎn)業(yè)運行質(zhì)量的提升。

（一）旅游產(chǎn)業(yè)運行效率大幅提升

1974年—1991年，日本旅游業(yè)的絕對增長速度并沒有隨著經(jīng)濟增速的換擋而換擋，其總體增長速度呈現(xiàn)穩(wěn)中略降的趨勢，基本穩(wěn)定在上一時期的增長檔位上。從具體結構上看，比較1964年-1973年、1974年-1991年兩個時間段，國內(nèi)過夜游人次年均增長率從6.9%下降到4.9%；國內(nèi)過夜游的人均消費指標，從前一時間段的1.66萬日元增長到后一階段的3.94萬日元，增長了1.37倍，旅游總消費上漲了4.89倍。旅游人次小幅下降的同時，旅游總消費得到了大幅提升，經(jīng)濟的換擋期，是旅游業(yè)的穩(wěn)速增效期。

（二）旅游消費日趨剛性

1963年—1973年，包含旅游的文化與休閑消費成為日本家庭的第三大消費，僅次于食物、被服與衣服兩項生存型消費，占比8.5%，1974年—1991年，文化與休閑消費超過了被服與衣服的消費，在家庭消費中位列第二，占比接近10%，成為僅次于食物的第二大消費，以旅游消費為代表的文化與休閑消費成為生活必要消費，日趨剛性，因而在家庭、社會、政策中都占據(jù)了更為重要的地位。

（三）改革突破、創(chuàng)新集聚

隨著經(jīng)濟增長速度的回落和經(jīng)濟發(fā)展重點的調(diào)整，旅游業(yè)的地位隨之凸顯，清理旅游業(yè)的發(fā)展障礙，放松市場管制，改革旅游業(yè)的運行機制因而成為發(fā)展的重點，市場也因之回以大量的創(chuàng)新。1974年—1991年，是日本旅游業(yè)的改革突破期和創(chuàng)新集聚期。在此期間，實現(xiàn)了如下幾個變化。

第一，市場化。這一階段的日本旅游業(yè)摒棄了前期規(guī)模龐大的旅游業(yè)的區(qū)域開發(fā)計劃，逐步放開各種管理，完善了市場體制。這一階段，日本出臺了《關于為確保中小企業(yè)開展事業(yè)活動的機會、對大企業(yè)的事業(yè)活動進行調(diào)整之法》《通過活用民間企業(yè)的能力、促進特定設施建設之法》《90年代旅游振興行動計劃》等法律和規(guī)劃，推進了市場機制的建立。

第二，國際化。日本推出了“國際旅游示范地區(qū)”指定制度、“國際會展指定制度”、《國際會展城市構想》《海外旅游倍增計劃》和《旅游交流擴大計劃》。1978年，日本政府徹底放開了對出境旅游的限制，推進了產(chǎn)業(yè)的國際化。

第三，創(chuàng)新化。1974年—1991年，隨著管制的放開和經(jīng)濟的成熟，日本旅游業(yè)形成了創(chuàng)新集聚。如1982年日本迪士尼樂園修建，成為世界上唯一一個美國迪士尼總部不參與運營的度假區(qū)，特許經(jīng)營的模式激發(fā)了其創(chuàng)新的動力，成為全球主題公園本土創(chuàng)新的范本。全日空成為日本最大的國內(nèi)航空公司，打破了日航對國際旅游業(yè)務的壟斷，并以專業(yè)服務聞名世界；日本交通公社將經(jīng)營范圍向金融保險領域延伸，形成了綜合性旅游企業(yè)航母；北海道依托冬奧會的展開，開啟了旅游國際化的道路。

從中國旅游業(yè)現(xiàn)實看，結構性轉(zhuǎn)變已經(jīng)發(fā)生

從當面局面看，中國旅游業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出經(jīng)濟換擋期的一些轉(zhuǎn)變特征。

（一）總體運行水平層面：增速保持上一階段水平，效率方面有較大的突破空間

比較中國經(jīng)濟高速增長段與中速增長階段的旅游業(yè)發(fā)展水平可見，1997年—2013年國內(nèi)旅游人次年增速為10.67%，2014年—2018年年增速為11.3%，總量增速未隨經(jīng)濟換擋而換擋，反而穩(wěn)中略有升。但是另一方面，從反映效益的人均消費角度看，1997年—2013年，人均消費年均增長率為5.77%，從2014年—2018年，年均增長率為2.5%，效率的增速還沒有起來，在這個方面有較大的突破空間。

（二）發(fā)展機制層面：增長紅利面臨歷史性轉(zhuǎn)換，亟待建立新的增長方式

總體上看，中國旅游業(yè)高速增長期特點仍在延續(xù)，但新的結構性變化已經(jīng)產(chǎn)生。中國旅游業(yè)面臨增長要素的歷史性轉(zhuǎn)換。前一階段支撐中國旅游業(yè)快速發(fā)展的關鍵要素，正在相繼發(fā)生變化，亟待建立新的增長方式。

第一，用地和資源上，快速增長期，中國旅游業(yè)享受了的低成本地獲取和使用土地與資源的紅利，目前這一情況已發(fā)生改變。2 0 1 4 年至今，我國商服用地土地成本的年均增長率超過了20%，旅游業(yè)低成本高消耗的發(fā)展模式已經(jīng)不可持續(xù)。

第二，人口上，2015年開始我國勞動人口進入負增長，旅游業(yè)充裕的勞動力供給正在消失。從2003年—2018年，旅游總就業(yè)增長了205%，按此估算，到2020年旅游業(yè)就業(yè)占全國就業(yè)總數(shù)將增長到14%。旅游業(yè)增長將面臨越來越大的勞動力供給壓力。

第三，投資上，高資本流入的模式已難以為繼。2012年，我國旅游業(yè)投資規(guī)模為4064億元，此后旅游投資用四年的時間迅速超過了1萬億元，到2017年已達1.5萬億元，這為旅游業(yè)積累了大量的資產(chǎn)，但并沒有帶來效率上的同比提高，還推高了杠桿率。隨著中速時代金融環(huán)境的宏觀變化，高投資、高杠桿、低收益的旅游投資將大為減少，旅游投資將進入實質(zhì)和理性增長時代。

（三）體制機制上：綜合改革正逐步展開，但多因素纏繞亟待破題

在《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》的指引下，旅游業(yè)的綜合改革正逐步展開，文化和旅游部的組建、全域旅游工作的展開、《關于加快發(fā)展生活性服務業(yè)促進消費結構升級的指導意見》《關于積極發(fā)揮新消費引領作用加快培育形成新供給新動力的指導意見》《關于進一步促進旅游投資和消費的若干意見》《完善促進消費體制機制實施方案》等文件的出臺推進，形成了旅游領域綜合交叉的改革格局。

但另一方面，中國旅游業(yè)的發(fā)展仍面臨高負荷（即產(chǎn)業(yè)發(fā)展在資源、用地、能源、融資等多方面仍然面臨高成本的問題）、多限制（在游客、資本和人才的流入流出上仍有較多不暢的環(huán)節(jié)）、單動力（旅游業(yè)發(fā)展的動力是非對稱的，更多的來自于需求側的推動，而較少來自供給側的引領）、非充分（政府主導型戰(zhàn)略一方面推動中國旅游的適度超前發(fā)展，另一方面也形成低效率的問題）、低替代（資源分隔和一定程度的壟斷降低旅游業(yè)的競爭水平，出口導向戰(zhàn)略誘使勞動密集型產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)化，使技術和產(chǎn)業(yè)結構升級緩慢，從而產(chǎn)品替代緩慢）、有風險（前一時期的發(fā)展，令旅游業(yè)產(chǎn)生了一定的風險）等多方面問題，多因素纏繞，亟待改革破題。

依托改革與創(chuàng)新，構建中速環(huán)境下的“高深”產(chǎn)業(yè)

高速環(huán)境下，旅游業(yè)的特殊性在于大，總體規(guī)模大，增速快；影響格局大，消費支撐力強，覆蓋人群廣，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌性好，帶動產(chǎn)業(yè)多。而在中速環(huán)境下，規(guī)模仍是旅游業(yè)的特殊優(yōu)勢，同時，旅游業(yè)如能實現(xiàn)自身的轉(zhuǎn)型，形成效益高、影響深的產(chǎn)業(yè)特征，將在新的經(jīng)濟增長中發(fā)揮更大的作用。這種轉(zhuǎn)型依賴于根本性的改革和創(chuàng)新。

第一，重建中速發(fā)展期的四種產(chǎn)業(yè)認識。中國旅游業(yè)的歷史發(fā)展，來自于屢次對旅游業(yè)發(fā)展模式的大討論、交鋒和爭辯，并不斷地積累發(fā)展共識。但舊有的共識，基于高速增長環(huán)境，一系列經(jīng)驗的歸結，包括適度超前、政府主導、強調(diào)經(jīng)濟功能、旅游立市乃至旅游立國、投資拉動，其中有不變的部分，也有須變的部分。新的旅游業(yè)，需要建立四種新的產(chǎn)業(yè)認識、包括對速度的認識、對產(chǎn)業(yè)定位的認識、對效率的認識和對風險的認識。

第二，建立全要素增長型的發(fā)展模式。市場是產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的容器，什么樣的市場機制，產(chǎn)生什么樣的運行結構。中速發(fā)展環(huán)境的市場，需要建立兩種新的關系。其一是建立通往“高深”產(chǎn)業(yè)的新的生產(chǎn)關系，其二是在市場機制上去除創(chuàng)新的障礙。關鍵的一個方面，是引導旅游業(yè)從投入依賴型的增長模式轉(zhuǎn)為全要素增長型的發(fā)展模式，建立高附加值、知識密集型的新型旅游業(yè)。

第三，重建供給和需求兩面。旅游業(yè)需要建立新的旅游產(chǎn)業(yè)關系，核心是如何重建供給側和需求側兩面。需求側層面，旅游需求在走向新的人口世代的主導，走向消費者更具主導權的社會，走向越來越難以滿足的市場需求。面向趨勢性的升級和結構性的降級并存的局面，必須建立更為市場化的環(huán)境與之相適應。供給層面，快速增長期相對剛性的供給體系，難以應對新的市場變化，供給要同時面對規(guī)模的擴張和產(chǎn)業(yè)鏈條彈性化、柔性化、快速化的變革需求。

總之，經(jīng)濟換擋期對旅游業(yè)的定位，應該是從高速環(huán)境下的規(guī)模產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)變?yōu)橹兴侪h(huán)境下的高深產(chǎn)業(yè)，這主要體現(xiàn)在六個“高”和四個“深”上。“高”的方面，一是經(jīng)濟效益高，二是效率高，三是附加值高，四是正外部性高，五是滿足人民群眾需求的程度高，六是在國際分工體系中占據(jù)高端?！吧睢钡姆矫妫皇巧钊?，深入支撐經(jīng)濟；二是深透，通過改革全面盤活要素、激活生產(chǎn)力；三是深度，深度與生態(tài)契合，深度與文化融合，深度與科技結合；四是深刻，深刻影響社會民生外交文化。旅游業(yè)要走向“高深”產(chǎn)業(yè)，必須要破除舊有障礙，建立新的運行機制，這依賴于深度的改革和全面的創(chuàng)新。