管曦，謝向英，林暢，劉宇峰

1.福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，350002；2.福建農(nóng)林大學(xué)管理學(xué)院，350002；3.福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與科技信息研究所，350001

二、市場(chǎng)化導(dǎo)向推動(dòng)中國茶產(chǎn)業(yè)效益整體不斷走高

中國茶區(qū)多達(dá)20 個(gè)?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)），多數(shù)茶區(qū)都生產(chǎn)加工多茶類且主產(chǎn)茶類各不相同，這會(huì)導(dǎo)致無法通過分解得到某個(gè)茶區(qū)各具體茶類的茶園生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)而無法對(duì)不同茶區(qū)相同茶類的產(chǎn)值效益展開對(duì)比分析。但是中國茶產(chǎn)業(yè)自20世紀(jì)90年代中后期就進(jìn)入了競(jìng)爭(zhēng)主導(dǎo)的新時(shí)代，以滿足消費(fèi)者和市場(chǎng)需求為目標(biāo)，不同茶區(qū)間的競(jìng)爭(zhēng)并不僅僅表現(xiàn)為相同茶類的競(jìng)爭(zhēng)，更體現(xiàn)為不同茶類之間的競(jìng)爭(zhēng)，不同茶類間的競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)大于同一茶類內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而表現(xiàn)為不同時(shí)期茶葉市場(chǎng)上的“板塊（茶類）輪動(dòng)”。各個(gè)茶區(qū)也在根據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)產(chǎn)品積極調(diào)整內(nèi)部茶類結(jié)構(gòu)，其茶葉產(chǎn)值一定意義上可以綜合反映茶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模及其市場(chǎng)效應(yīng)。但是，不同茶區(qū)存在茶類的高度差異，不同茶類又由于各自品種和品質(zhì)特點(diǎn)導(dǎo)致茶園單產(chǎn)分化較大。因此，本文如下的分析主要在各茶區(qū)整體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的橫向比較和各茶區(qū)茶園單位產(chǎn)量和產(chǎn)值的縱向比較兩個(gè)維度展開。

短期來看，2016年中國茶葉產(chǎn)值達(dá)到1360億元，較2015年增加60 億元，增幅4.58%。從不同的區(qū)域來看， 2016年貴州茶葉產(chǎn)值達(dá)到126.5 億元，增幅35.15%，均位居全國第一。福建、浙江和四川的茶葉產(chǎn)值分別增加15.6 億元、11.4 億元和8.2 億元，分別位列貴州之后排名2～4 位，在產(chǎn)值的增長(zhǎng)率方面，海南、廣東、廣西和江西則以超過10%的增長(zhǎng)率位居全國2～5 位。值得關(guān)注的是，2016年海南出現(xiàn)了茶葉產(chǎn)值的大幅度下降，茶葉產(chǎn)值減少34.3 億元，江蘇和安徽的茶葉產(chǎn)值也出現(xiàn)不同程度的下降（表3）。

從長(zhǎng)期來看，2010—2016年，中國茶葉產(chǎn)值基本翻番，增加684 億元，漲幅為101%。在不同的茶區(qū)，福建茶葉產(chǎn)值的絕對(duì)增加額最多，達(dá)到120.2 億元；貴州排在第二，增加額為118.3 億元；2010年全國茶葉產(chǎn)值第一的湖南，茶葉產(chǎn)值出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)值減少44 億元，減幅29%；此外2010年全國茶葉產(chǎn)值第三的浙江，保持著較為溫和的增長(zhǎng)，2016年產(chǎn)值達(dá)到155.4 億元。2015年以來，福建、云南、四川、浙江和湖南等5 省先后提出打造千億茶產(chǎn)值的目標(biāo)，隨著茶產(chǎn)業(yè)鏈中種植業(yè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)值增幅放緩，其增長(zhǎng)潛力有限，未來茶葉產(chǎn)值提升的重點(diǎn)將日益集中到產(chǎn)業(yè)鏈后端如茶葉衍生品和深加工產(chǎn)品開發(fā)、茶文化旅游和體驗(yàn)上。

表3 2010—2016年中國茶葉產(chǎn)值變動(dòng)情況

我國茶區(qū)單位面積產(chǎn)量和產(chǎn)值的變化情況見表4。數(shù)據(jù)顯示，2010—2016年全國茶葉單位面積產(chǎn)量由748.65 kg/hm2增加到2016年的828.69 kg/hm2，增幅10.7%；單位面積產(chǎn)值則由3.43萬元/hm2上升到4.69萬元/hm2，增幅為36.7%，遠(yuǎn)高于單位面積產(chǎn)量增幅，這既可能源于茶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)內(nèi)部調(diào)整（名優(yōu)茶大幅增加，大宗茶增長(zhǎng)趨緩），也可能是物價(jià)整體上漲導(dǎo)致的茶產(chǎn)品價(jià)格上升。

具體到各個(gè)茶區(qū)，根據(jù)各個(gè)茶區(qū)茶園單位面積產(chǎn)值和產(chǎn)量的歷年變化情況，在綜合考慮2010—2016年間的中國整體CPI 和居民收入的變動(dòng)后，將茶園單位面積產(chǎn)值增幅超過單位面積產(chǎn)量增幅60 個(gè)點(diǎn)以上的茶區(qū)定義為產(chǎn)值結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)型，將茶園單位面積產(chǎn)值增幅大于單位面積產(chǎn)量增幅10 個(gè)點(diǎn)以下的茶區(qū)定義為產(chǎn)量規(guī)模驅(qū)動(dòng)型，將兩者增幅差值介于其中的產(chǎn)區(qū)定義為平衡發(fā)展驅(qū)動(dòng)型。

第一類茶區(qū)是以江蘇、浙江、安徽、福建、河南、湖北和重慶為代表的平衡發(fā)展驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)區(qū)。這些產(chǎn)茶省既是中國重要的名優(yōu)茶產(chǎn)區(qū)，也是主要的特色茶產(chǎn)區(qū)，其整體表現(xiàn)為單位面積茶葉產(chǎn)值的增速略快于茶園單位面積產(chǎn)量的增速。以江蘇為例，作為2016年中國茶葉單位面積產(chǎn)值最高的省份，江蘇茶園單位面積產(chǎn)值達(dá)到14.29 萬元/hm2，較2010年的10.65萬元/hm2增長(zhǎng)34%，但單位面積產(chǎn)量卻呈現(xiàn)不斷下降的趨勢(shì)，由458.67 kg/hm2減少到412.75 kg/hm2，這種產(chǎn)值和產(chǎn)量呈相反變化的情況，其原因可能在于江蘇長(zhǎng)期堅(jiān)持名優(yōu)茶的生產(chǎn)和開發(fā)，名優(yōu)茶在全省的比重很高所致。福建作為中國多茶類生產(chǎn)的茶葉大省，在烏龍茶、白茶和花茶等茶類上具有一定的特色優(yōu)勢(shì)，雖然針對(duì)以上茶類的需求變化，可能導(dǎo)致短期的產(chǎn)銷波動(dòng)。但長(zhǎng)期來看，其茶葉消費(fèi)需求有一定剛性，具有巨大的市場(chǎng)潛力，導(dǎo)致其產(chǎn)值增速高于單產(chǎn)增速。

第二類茶區(qū)是以山東、廣西、廣東、海南、四川、貴州和云南為代表的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)區(qū)。這些茶區(qū)的茶園單產(chǎn)保持溫和的上升，但是茶園的單位面積產(chǎn)值保持更快的增長(zhǎng)速度，其茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力更多來自于需求增加所帶來的茶葉價(jià)格的上漲。

第三類茶區(qū)是以江西、陜西、甘肅和湖南為代表的產(chǎn)量規(guī)模驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)區(qū)。這些茶區(qū)的茶園單位面積產(chǎn)值變化低于或基本等于單位面積產(chǎn)量的變化，其茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力是產(chǎn)量增長(zhǎng)，生產(chǎn)茶類的市場(chǎng)價(jià)格并沒有發(fā)生明顯變化。其中江西、陜西、甘肅3 個(gè)產(chǎn)區(qū)2016年茶葉總產(chǎn)值為52.3 億元，約為中國茶葉當(dāng)年總產(chǎn)值的3.8%；2017年茶葉總產(chǎn)量15.46 萬t，為當(dāng)年全國茶葉總產(chǎn)量的5.66%，其在中國茶產(chǎn)業(yè)中所占比例相對(duì)較低，仍處于加快發(fā)展規(guī)模的階段。而對(duì)于湖南省來說，其茶葉產(chǎn)量大幅上升的同時(shí)茶葉產(chǎn)值卻逐年下降，與其他三省的變化稍顯不同。

但值得關(guān)注的是，傳統(tǒng)意義上的四大茶區(qū)概念正在逐步被打破，都不再是從事單茶類生產(chǎn)，而逐步轉(zhuǎn)入多茶類的生產(chǎn)加工。2017年，農(nóng)業(yè)部種植業(yè)司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，浙江、湖北、湖南、貴州和廣西五省實(shí)現(xiàn)了六大茶類的全茶類覆蓋，這種打破地域界限，不再強(qiáng)調(diào)地區(qū)特色優(yōu)勢(shì)茶類的發(fā)展道路，推動(dòng)了茶區(qū)內(nèi)部資源的優(yōu)化配置和重新組合，一定意義上是一種全新的挑戰(zhàn)，有助于不同茶區(qū)之間的良性競(jìng)爭(zhēng)和互動(dòng)，對(duì)于未來中國茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著積極的推動(dòng)作用。

三、茶葉消費(fèi)增長(zhǎng)趨緩導(dǎo)致茶產(chǎn)業(yè)供求逐漸失衡

對(duì)于中國茶產(chǎn)業(yè)供求關(guān)系變化的分析，現(xiàn)有的研究主要是兩個(gè)思路，一種思路是直接以全國茶葉產(chǎn)量減去出口量，以此作為國內(nèi)茶葉消費(fèi)需求的估算值，其隱含的前提是國內(nèi)茶葉供給與消費(fèi)需求完全相等，二者之間不存在任何的失衡問題；另一種思路則是在宏觀數(shù)據(jù)整體缺失的情況下，從消費(fèi)端入手，以某些主要茶葉銷售和流通市場(chǎng)為代表，利用其歷年交易數(shù)據(jù)，根據(jù)其年度的變化情況來擬合中國茶葉消費(fèi)需求的整體變化，再與各年份國內(nèi)茶葉的供給（茶葉產(chǎn)量-凈出口量）相比。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，茶葉更多是作為重要的戰(zhàn)略物資商品，在中國農(nóng)產(chǎn)品出口換匯中發(fā)揮著重要的作用。中國的茶葉產(chǎn)銷和供求基本不存在失衡問題，這一時(shí)期的茶產(chǎn)業(yè)存在的主要問題是國內(nèi)市場(chǎng)的供不應(yīng)求即“難買”問題，因此這一時(shí)期使用第一種分析思路有其可行之處。但在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)的今天，茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題正在由“難買”轉(zhuǎn)變?yōu)椤半y賣”，如果只是不同茶區(qū)、不同茶類、不同茶企之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，那么通過茶葉價(jià)格的調(diào)整和變化應(yīng)該可以部分化解茶葉“難賣”的問題，但現(xiàn)實(shí)卻是茶葉“難賣”的問題不僅持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，而且覆蓋面也較大，反映出中國茶產(chǎn)業(yè)確實(shí)存在一定程度的供求失衡問題。因此，本文以下的分析主要采取第二種分析思路，即假定中國茶產(chǎn)業(yè)可能存在著一定程度的產(chǎn)銷失衡。

由于中國茶葉消費(fèi)市場(chǎng)的高度分散化特征，基本上難以獲取所有銷售渠道的茶葉交易情況，但茶葉市場(chǎng)始終是消費(fèi)者和中間商獲取茶葉的重要渠道之一?！吨袊唐方灰资袌?chǎng)統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，2016年中國共有28 個(gè)年度茶葉交易額超過億元的茶葉市場(chǎng)，全年合計(jì)交易額達(dá)279億元，這些茶葉產(chǎn)地和銷地的市場(chǎng)，在茶葉批發(fā)、零售環(huán)節(jié)都發(fā)揮重要作用。其年度交易的變化，一定程度上可以反映整體茶葉需求的變化情況。因此，本文選擇其中交易規(guī)模最大的福建安溪茶都、浙江新昌中國茶市和浙江松陽浙南茶葉市場(chǎng)3 個(gè)茶葉市場(chǎng)，它們的年度、月度茶葉交易額和交易量都能在中國茶葉流通協(xié)會(huì)網(wǎng)站（http://www.ctma.com.cn）查詢得到，且3個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格指數(shù)均由中國茶葉流通協(xié)會(huì)與各個(gè)茶葉市場(chǎng)共同合作編制而成，其數(shù)據(jù)的可信度和可得性都為本研究的展開奠定了基礎(chǔ)。

在具體的分析框架上，本文假定2012年中國茶產(chǎn)業(yè)不存在供求失衡，2012年中國茶葉國內(nèi)供給量等于國內(nèi)茶葉消費(fèi)需求。隨后中國茶葉國內(nèi)消費(fèi)需求的變化與三大茶葉市場(chǎng)年度交易額保持同步變化，中國茶葉國內(nèi)供給量則為每一年度茶葉產(chǎn)量與茶葉凈出口量、茶葉深加工及其他的差值，最終得到中國茶產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)的年度供給量和需求量。在國內(nèi)用于深加工的茶葉數(shù)量上，現(xiàn)有的數(shù)字大約為15萬t，國內(nèi)中式調(diào)飲茶的快速崛起也會(huì)導(dǎo)致部分茶葉并非以清飲的方式消費(fèi)掉，2017年中式調(diào)飲茶快速上升，喜茶、奈雪的茶等連鎖品牌的快速崛起，一定程度上會(huì)產(chǎn)生更多對(duì)茶葉的需求，本文將2017年這一部分的消費(fèi)需求估算為5萬t。

從表5 可以看出，在擬合中考慮了每年用于茶葉深加工和中式調(diào)飲茶的數(shù)量后，中國茶葉的國內(nèi)供求缺口相對(duì)來說有所減小，但整體上仍保持著不斷上升的趨勢(shì)。2017年國內(nèi)茶葉產(chǎn)量供求缺口達(dá)到49.15 萬t，約占當(dāng)年國內(nèi)茶葉供給量的20.45%，較之2016年的12.88%，無論是供求缺口的絕對(duì)值還是相對(duì)比例都呈現(xiàn)出越來越快的失衡態(tài)勢(shì)。但是考慮到中國茶類的多樣性及不同茶類的特點(diǎn)，如黑茶和白茶等能夠較長(zhǎng)時(shí)間的儲(chǔ)存，無論是消費(fèi)端還是供給端，黑茶和白茶都會(huì)有一定數(shù)量的合理庫存，這會(huì)一定程度上減少中國茶葉的供求缺口，但并不能完全改變國內(nèi)茶葉市場(chǎng)供求失衡逐漸加快的趨勢(shì)。

表5 中國近年來國內(nèi)茶葉供求情況

從供求兩個(gè)方面的變化來看，中國茶葉的供給隨著產(chǎn)量的快速上升以及進(jìn)口的溫和增長(zhǎng)不斷增多，2012—2017年間，產(chǎn)量漲幅達(dá)到51.96%，雖然國內(nèi)茶葉消費(fèi)量也保持著一定的增速，2017年較之2012年增加14.76%，但是與茶葉產(chǎn)量的增速相比，仍然較為滯后。因此，未來中國茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在于究竟是進(jìn)一步擴(kuò)大茶葉消費(fèi)市場(chǎng)，還是對(duì)現(xiàn)有的茶產(chǎn)業(yè)實(shí)施規(guī)?？偭靠刂啤Ｈ绻乔罢?，那么擴(kuò)大茶葉消費(fèi)市場(chǎng)究竟是拓展新的茶葉消費(fèi)群體還是提升飲茶者的茶葉消費(fèi)量；如果是后者，茶葉的規(guī)?？偭靠刂剖欠裥枰紤]區(qū)域差異、茶類差異、結(jié)構(gòu)差異等。這些都需要政策層面的關(guān)注和相關(guān)研究的深入進(jìn)行。

四、新形勢(shì)下的中國茶產(chǎn)業(yè)政策思考

由上可見，2000年以來的中國茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其主要的驅(qū)動(dòng)力是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。從局部來看，中國茶產(chǎn)業(yè)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)在不斷增強(qiáng)，既體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)效益和單位面積產(chǎn)量上，也體現(xiàn)為區(qū)域總產(chǎn)量和規(guī)模上的競(jìng)爭(zhēng)。這種競(jìng)爭(zhēng)不斷強(qiáng)化的趨勢(shì)對(duì)于中國茶產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期的可持續(xù)發(fā)展來說具有一定的推動(dòng)和促進(jìn)作用，有助于茶產(chǎn)業(yè)內(nèi)部資源的進(jìn)一步整合優(yōu)化和配置。但從整體來看，各茶區(qū)基于規(guī)模導(dǎo)向的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)導(dǎo)致中國茶產(chǎn)業(yè)整體的供給不平衡問題日益突出，并可能在未來的數(shù)年深深影響中國茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

因此，針對(duì)由競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的中國茶產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展不平衡，在茶產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策制定上既要有所鼓勵(lì)，又要考慮到差別化對(duì)待。從供給層面來看，在導(dǎo)致區(qū)域不平衡發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)手段上，可以考慮進(jìn)一步出臺(tái)相關(guān)政策鼓勵(lì)各個(gè)茶區(qū)在茶葉的產(chǎn)品和品類結(jié)構(gòu)上展開競(jìng)爭(zhēng)，并通過確定基期的茶園規(guī)模，設(shè)置不同茶區(qū)茶園規(guī)模的中長(zhǎng)期目標(biāo)，建立茶園規(guī)模擴(kuò)張與茶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，如鼓勵(lì)普通茶園向有機(jī)茶園和無公害茶園轉(zhuǎn)化，各茶區(qū)新增茶園必須與老茶園轉(zhuǎn)化相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)茶園增量控制與存量?jī)?yōu)化，最終實(shí)現(xiàn)茶園規(guī)?？偭靠刂?、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)導(dǎo)向。

從需求層面來看，主要是加快國內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的開拓，對(duì)于國際市場(chǎng)，要加大對(duì)“一帶一路”沿線國家茶葉市場(chǎng)的分析，主動(dòng)了解當(dāng)?shù)夭枞~消費(fèi)的需求特點(diǎn)和文化特征，以提供相對(duì)應(yīng)的包裝、品類和價(jià)位的茶葉產(chǎn)品。對(duì)于國內(nèi)市場(chǎng)的開發(fā)，在飲茶群體上，要加快拓展新的茶葉消費(fèi)者市場(chǎng)，重點(diǎn)開發(fā)18～20 歲的青年消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)不斷穩(wěn)固原有的飲茶者市場(chǎng)，提供便捷迅速可信的茶葉可得渠道，方便其獲取茶葉產(chǎn)品；在茶葉價(jià)位上，引導(dǎo)茶葉消費(fèi)回歸600～1 000元/kg的大宗茶價(jià)位，以滿足更多普通大眾的茶葉消費(fèi)需求；在產(chǎn)品類型上，多注重茶葉深加工產(chǎn)品和衍生品、新式調(diào)飲茶的供給。

（續(xù)完）