2018年中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回顧與2019年展望

文/劉長(zhǎng)全

(中國(guó)社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所；畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心；國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室)

2018 年中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)

生鮮乳價(jià)格先降后升，波幅擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)外價(jià)差有所擴(kuò)大

2018年，生鮮乳價(jià)格經(jīng)歷了先降后升的曲線變化（圖1A），走勢(shì)與2016和2017兩年高度相似，但波動(dòng)幅度更大。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)主產(chǎn)省生鮮乳價(jià)格的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018年1月生鮮乳均價(jià)為3.49 元/千克，低于2016年1月的3.57 元/千克和2017年1月的3.54 元/千克。之后生鮮乳價(jià)格持續(xù)走低，到7月降至3.37 元/千克的最低點(diǎn)，比年初下降了3.44%，也創(chuàng)造了近三年生鮮乳月度均價(jià)的最低值。從8月開(kāi)始，生鮮乳價(jià)格開(kāi)始反彈并持續(xù)上升，到12月升至3.59 元/千克，比7月最低價(jià)格高了6.53%，也創(chuàng)造了三年來(lái)的最高價(jià)格。國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)的國(guó)內(nèi)近200 家規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的生鮮乳收購(gòu)價(jià)格高于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)價(jià)格，價(jià)格變化趨勢(shì)與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)結(jié)果基本一致，價(jià)格最低點(diǎn)出現(xiàn)在5月，從1月的3.67 元/千克降至3.59 元/千克，之后持續(xù)回升，截至10月升至3.79 元/千克。

2018年，國(guó)內(nèi)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格與奶粉進(jìn)口到岸價(jià)格的比值也經(jīng)歷了先降后升的變化，奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足問(wèn)題依然突出（圖1B）。截至2018年12月，中國(guó)進(jìn)口奶粉到岸價(jià)格折人民幣同比下降6.13%（如果忽略人民幣升值因素，按美元計(jì)進(jìn)口到岸價(jià)格下降了10.1%），同期，國(guó)內(nèi)原料奶收購(gòu)價(jià)格同比增長(zhǎng)2.06%。2018年12月，國(guó)內(nèi)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格比進(jìn)口奶粉折原料奶的到岸價(jià)格高1.08 元/千克，與2017年同期相比增加0.24 元/千克；國(guó)內(nèi)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格比進(jìn)口奶粉折原料奶后的到岸價(jià)格高43.0%，與2017年同期相比提高了11.7 個(gè)百分點(diǎn)。

總成本持續(xù)下降，奶牛養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)提升

從國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系牧場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，得益于管理與技術(shù)水平的提升，2014年9月以來(lái)，規(guī)模牧場(chǎng)單位總成本持續(xù)下降（圖2）。2018年，雖然牧場(chǎng)飼料投入成本有所增長(zhǎng)，但是全年大部分時(shí)間單位成本都是同比下降的。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018年12月豆粕均價(jià)為3.48 元/千克，同比增長(zhǎng)4.04%；玉米均價(jià)為2.08 元/千克，同比增長(zhǎng)6.55%。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018年12月，規(guī)模牧場(chǎng)單位總成本為3.32 元/千克，與2017年同期持平，比2014年9月的高點(diǎn)低11.9%。2018年1—12月，規(guī)模牧場(chǎng)平均成本3.30 元/千克，比2017年平均成本低2.1%。

在奶價(jià)回升和成本下降雙重驅(qū)動(dòng)下，2018年下半年奶牛養(yǎng)殖業(yè)盈利狀況快速改善。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018年12月，規(guī)模牧場(chǎng)生鮮奶平均銷(xiāo)售價(jià)格比平均成本高14.4%，平均每公斤生鮮奶可獲得0.48 元的凈收益，比年中最低時(shí)分別高7.1 個(gè)百分點(diǎn)和0.24 元。2018年12月，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)省奶飼比1.44，比2017年同期低0.05，但卻是自2016年9月以來(lái)首次超過(guò)IFCN監(jiān)測(cè)的國(guó)際奶飼比（圖3）。

圖1 國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)及與進(jìn)口成本的比較

圖2 規(guī)模養(yǎng)殖單位總成本及價(jià)格成本比的變動(dòng)趨勢(shì)

表1 2018年我國(guó)乳制品進(jìn)口情況

圖3 國(guó)內(nèi)主產(chǎn)省奶飼比與IFCN奶飼比

乳制品進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)，液態(tài)奶進(jìn)口增速明顯下降

根據(jù)國(guó)家海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，乳制品進(jìn)口總量超過(guò)260 萬(wàn)噸，進(jìn)口總額首次突破100 億美元（見(jiàn)表1）。其中，進(jìn)口量同比增長(zhǎng)速度最快的是奶油，其次是原料奶粉和嬰幼兒配方奶粉，酸奶進(jìn)口量出現(xiàn)明顯下降。2018年，干乳制品的進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額繼續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口量再創(chuàng)歷史新高，即將突破200 萬(wàn)噸，但是原料奶粉與嬰幼兒配方奶粉等進(jìn)口量的增長(zhǎng)速度與2017年相比都有明顯下降；液態(tài)奶進(jìn)口量在經(jīng)過(guò)多年快速增長(zhǎng)后，增速也大幅下降，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中略增。

分品種來(lái)看：（1）2018年液態(tài)奶進(jìn)口量累計(jì)70.41 萬(wàn)噸，同比增加0.34%；液態(tài)奶進(jìn)口金額9.73億美元，同比增長(zhǎng)2.87%。其中，鮮奶進(jìn)口量同比增加0.86%，酸奶進(jìn)口量從2017年的同比增長(zhǎng)59.75%轉(zhuǎn)變?yōu)橥葴p少9.75%。液態(tài)奶進(jìn)口狀況的變化表明國(guó)內(nèi)奶業(yè)發(fā)展形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，奶業(yè)供給結(jié)構(gòu)更加合理。（2）2018年干乳制品進(jìn)口量累計(jì)193.22 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.24%，較2017年16.2%的同比增長(zhǎng)速度有較大下降。全年干乳制品進(jìn)口金額為90.90 億美元，同比增長(zhǎng)15.67%。（3）全年原料奶粉進(jìn)口量累計(jì)80.14 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.60%，較2017年22.71%的同比增長(zhǎng)速度有大幅下降。（4）全年嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量為32.45 萬(wàn)噸，首次突破30 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.64%，不足2017年同比增速的三分之一；全年嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口金額為47.69 億美元，同比增長(zhǎng)19.83%。

2019 年中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望

生鮮乳價(jià)格總體平穩(wěn)，有小幅下調(diào)壓力

圖4 國(guó)際奶業(yè)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)

2018年，國(guó)內(nèi)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格先降后升、總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)，除了受季節(jié)性供求不平衡因素影響，基本原因是過(guò)去兩年國(guó)內(nèi)外奶業(yè)生產(chǎn)的調(diào)整，在奶業(yè)供求關(guān)系轉(zhuǎn)變的背景下，奶業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入階段性高點(diǎn)。由于當(dāng)前國(guó)內(nèi)奶飼比已回到1.5左右，奶牛養(yǎng)殖盈利狀況得到改善，奶價(jià)面臨回調(diào)的壓力。但是，綜合判斷，2019年國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格將窄幅波動(dòng)，上半年有一定回調(diào)壓力，但回調(diào)幅度將小于2018年，下半年也不會(huì)出現(xiàn)太大增長(zhǎng)。首先，國(guó)內(nèi)原料奶價(jià)格與進(jìn)口原料奶粉價(jià)格的差距相對(duì)于歷史高位來(lái)說(shuō)處于相對(duì)較低水平，加上國(guó)內(nèi)奶業(yè)素質(zhì)與消費(fèi)者信心的提升，進(jìn)口增速明顯減緩，進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)奶價(jià)的擠壓明顯下降。其次，由于國(guó)際市場(chǎng)將進(jìn)入恢復(fù)性增長(zhǎng)階段，可以為國(guó)內(nèi)奶價(jià)在階段高點(diǎn)保持穩(wěn)定提供支撐。2018年國(guó)際價(jià)格出現(xiàn)先升后降變化（圖4），是奶業(yè)供求關(guān)系與奶飼比互動(dòng)的結(jié)果。2018年，衡量國(guó)際奶業(yè)總體盈利狀況的奶飼比在1.5上下隨著國(guó)際奶價(jià)共同經(jīng)歷了先升后降的波動(dòng)，國(guó)際奶價(jià)增長(zhǎng)促進(jìn)了奶飼比和原料奶生產(chǎn)的增長(zhǎng)，進(jìn)而給供求關(guān)系帶來(lái)新的壓力，導(dǎo)致國(guó)際奶價(jià)與奶飼比回落。當(dāng)前，國(guó)際奶業(yè)供求關(guān)系趨緊，一方面體現(xiàn)在歐盟主要乳制品加工企業(yè)原料奶收購(gòu)價(jià)格升至較高水平（圖4），另一方面體現(xiàn)在國(guó)際市場(chǎng)奶飼比處于較低水平。如果沒(méi)有較大意外事件沖擊，2019年，國(guó)際奶業(yè)市場(chǎng)將呈現(xiàn)與2018年相似的波動(dòng)趨勢(shì)，上半年奶價(jià)有一定的回升。

乳制品消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)中有降

乳制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)總體上反映了乳制品消費(fèi)情況。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2018年，全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量2 505.59 萬(wàn)噸，同比下降6.91% （乳制品加工數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)對(duì)象是年銷(xiāo)售額2 000 萬(wàn)元以上的規(guī)模以上企業(yè)，不是全部乳品企業(yè)，各年實(shí)際統(tǒng)計(jì)的企業(yè)會(huì)有些差異）。如果按國(guó)內(nèi)生產(chǎn)液態(tài)奶與進(jìn)口液態(tài)奶之和計(jì)算，2018年液態(tài)奶消費(fèi)量同比下降6.73%。2018年，全國(guó)干乳制品產(chǎn)量181.52 萬(wàn)噸，同比下降25.42%。綜合來(lái)看，2018年乳制品消費(fèi)需求有一定下降，尤其是干乳制品需求出現(xiàn)明顯下降。在宏觀經(jīng)濟(jì)整體平穩(wěn)及消費(fèi)者信心穩(wěn)定提升的情況下，預(yù)計(jì)2019年乳制品消費(fèi)需求將保持總體平穩(wěn)的勢(shì)頭。

乳制品進(jìn)口總量有可能小幅回調(diào)

2018年，乳制品進(jìn)口的基本形勢(shì)是：原料奶粉進(jìn)口量再次突破80 萬(wàn)噸，但是各類(lèi)乳制品進(jìn)口的增長(zhǎng)速度大幅下降，液態(tài)奶進(jìn)口在經(jīng)過(guò)連年快速增長(zhǎng)后首次接近零增長(zhǎng)。2019年乳制品進(jìn)口總量有望出現(xiàn)小幅回調(diào)，做出判斷的主要依據(jù)是：（1）國(guó)內(nèi)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格與進(jìn)口奶粉折原料奶的到岸價(jià)格的差距已縮小至較低水平，國(guó)際奶業(yè)市場(chǎng)回升與乳制品價(jià)格上漲將導(dǎo)致差距的進(jìn)一步縮小，還原乳制品生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)力大幅下降，國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)對(duì)生鮮乳價(jià)格的拉動(dòng)更加明顯；（2）在國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖恢復(fù)到盈利水平后，國(guó)內(nèi)產(chǎn)出對(duì)價(jià)格變化的反應(yīng)更加強(qiáng)勁；（3）隨著國(guó)內(nèi)奶業(yè)質(zhì)量管理體系的完善和乳制品質(zhì)量的提升，消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)乳制品質(zhì)量的信心將繼續(xù)提升，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求的增長(zhǎng)將更多體現(xiàn)為對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的拉動(dòng)。

加快中國(guó)奶業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的思路與建議

民生既是奶業(yè)振興的根本目標(biāo)和衡量標(biāo)準(zhǔn)，也是關(guān)鍵抓手，即要以“安心養(yǎng)牛、快樂(lè)養(yǎng)?！睂?dǎo)向?qū)崿F(xiàn)以農(nóng)戶為主體的奶牛養(yǎng)殖的發(fā)展，要以“放心吃國(guó)產(chǎn)奶、優(yōu)先吃國(guó)產(chǎn)奶”為標(biāo)準(zhǔn)提升消費(fèi)者信心與福利?？梢哉f(shuō)，“安心養(yǎng)、放心吃”是奶業(yè)振興初級(jí)階段的標(biāo)準(zhǔn)，“快樂(lè)養(yǎng)、優(yōu)先吃”則是奶業(yè)振興高級(jí)階段的標(biāo)志。為此，要繼續(xù)深化奶業(yè)發(fā)展體制機(jī)制改革，加快奶業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型。具體地，要鞏固提升農(nóng)戶養(yǎng)殖的基礎(chǔ)地位、完善產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制、繼續(xù)深化土地等相關(guān)制度改革。

鞏固提升農(nóng)戶養(yǎng)殖的基礎(chǔ)地位，穩(wěn)步推進(jìn)奶牛適度規(guī)模養(yǎng)殖

適度規(guī)模養(yǎng)殖有利于先進(jìn)的設(shè)施、管理和技術(shù)的應(yīng)用，有利于效率提升和成本節(jié)約。但是，規(guī)模不是越大越好，從國(guó)家發(fā)改委成本收益監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，超過(guò)適度規(guī)模，奶牛養(yǎng)殖的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征并不突出，甚至因管理成本、資金成本、土地成本、糞污處理成本等大幅上升而導(dǎo)致規(guī)模不經(jīng)濟(jì)。因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、資源條件的差異，各地區(qū)的適度規(guī)模也應(yīng)該是差異化的?？傮w而言，發(fā)展以家庭牧場(chǎng)為基礎(chǔ)的適度規(guī)模養(yǎng)殖是中國(guó)奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的必然要求。繼續(xù)推進(jìn)適度規(guī)模養(yǎng)殖的基本思路是：第一，穩(wěn)步退出散養(yǎng)戶。散養(yǎng)戶設(shè)備條件更差、人工投入更多、交奶收奶成本更高、質(zhì)量控制難度更大、奶牛品種改良和單產(chǎn)水平提高更慢、先進(jìn)的管理和喂飼技術(shù)難以得到應(yīng)用，一系列因素都不利于競(jìng)爭(zhēng)力提升。同時(shí)，散養(yǎng)戶的商品化率也更低，奶牛養(yǎng)殖往往源于傳統(tǒng)習(xí)慣和自身生活需要，并不完全面向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。但是，散養(yǎng)為從業(yè)中具有相對(duì)弱勢(shì)的農(nóng)戶提供了就業(yè)和增收的渠道，因此，散養(yǎng)戶的退出應(yīng)穩(wěn)步推進(jìn)，充分考慮從業(yè)農(nóng)戶的發(fā)展需求和生活習(xí)慣轉(zhuǎn)變的漸進(jìn)過(guò)程。第二，不斷壯大中等規(guī)模養(yǎng)殖主體，使其逐步成為奶牛養(yǎng)殖業(yè)的主體。第三，繼續(xù)發(fā)展多元化的規(guī)模經(jīng)營(yíng)模式。適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)不是單一的養(yǎng)殖方式，關(guān)鍵不在于養(yǎng)殖方式是家庭牧場(chǎng)、養(yǎng)殖小區(qū)還是合作社等具體形式，而是原料奶質(zhì)量有保障、糞污能得到有效處理、技術(shù)支持和公共服務(wù)能得到滿足。因此，要繼續(xù)完善小區(qū)養(yǎng)殖模式、發(fā)展奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社，加強(qiáng)奶牛養(yǎng)殖業(yè)中間組織與社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，解決小規(guī)模奶牛養(yǎng)殖戶的服務(wù)和技術(shù)需求。

完善產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，保障和提升奶牛養(yǎng)殖戶利益

在奶業(yè)低迷階段，受沖擊最嚴(yán)重的主要是養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，尤其是中小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖小區(qū)，包括一些大規(guī)模養(yǎng)殖戶。奶牛養(yǎng)殖戶大量退出，同時(shí)加工企業(yè)利潤(rùn)卻大幅增長(zhǎng)，歸根結(jié)底是奶業(yè)產(chǎn)業(yè)組織模式與利益聯(lián)結(jié)機(jī)制不合理?？梢哉f(shuō)，如何改變奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的不合理利益分配格局是鞏固中國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、實(shí)現(xiàn)奶業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展面臨的首要問(wèn)題和挑戰(zhàn)。為此，要加快完善奶業(yè)產(chǎn)業(yè)組織模式與利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，建立有利于保障養(yǎng)殖戶利益和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原料奶價(jià)格形成機(jī)制。首先，通過(guò)加強(qiáng)奶農(nóng)組織建設(shè)，減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的放大作用，通過(guò)建立集體談判制度提升奶農(nóng)整體議價(jià)能力，讓奶農(nóng)更多分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的增值收益。其次，完善優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的引導(dǎo)機(jī)制。對(duì)原料奶施行按質(zhì)論價(jià)的差別定價(jià)是各國(guó)的普遍做法。近年，國(guó)內(nèi)一些地區(qū)在原料奶收購(gòu)中也實(shí)行差別定價(jià)政策，但不是根據(jù)原料奶質(zhì)量，而是區(qū)分牧場(chǎng)和養(yǎng)殖小區(qū)，牧場(chǎng)價(jià)格高于養(yǎng)殖小區(qū)，進(jìn)而加速了養(yǎng)殖小區(qū)、合作社和小區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖戶的退出。這一做法在引導(dǎo)養(yǎng)殖戶提升原料奶品質(zhì)方面的作用并不突出。因此，差別定價(jià)政策需根據(jù)原料奶品質(zhì)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，引導(dǎo)和鼓勵(lì)奶牛養(yǎng)殖戶提升原料奶品質(zhì)。

以穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)權(quán)為核心，深化土地制度改革，解決奶牛養(yǎng)殖用地需求

促進(jìn)土地向家庭牧場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定流轉(zhuǎn)，不但有利于促進(jìn)奶牛養(yǎng)殖的長(zhǎng)期性投資和技術(shù)進(jìn)步，而且有利于種養(yǎng)一體化生產(chǎn)模式的建立，進(jìn)而有利優(yōu)質(zhì)青粗飼料的供給和糞污資源化利用。為此，首先要在三權(quán)分置框架下繼續(xù)深化農(nóng)村承包地制度改革，明細(xì)三權(quán)的權(quán)益內(nèi)涵和權(quán)利邊界。其次，要按照穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的要求完善配套制度改革。具體來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)補(bǔ)貼等手段加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期流轉(zhuǎn)的支持；要加強(qiáng)對(duì)承租期內(nèi)經(jīng)營(yíng)權(quán)人的保護(hù)，限制承包權(quán)人擅自收回經(jīng)營(yíng)權(quán)。再次，加強(qiáng)對(duì)以種養(yǎng)一體化生產(chǎn)模式為方向的土地流轉(zhuǎn)的鼓勵(lì)和引導(dǎo)，通過(guò)補(bǔ)貼等方式鼓勵(lì)流轉(zhuǎn)奶牛養(yǎng)殖戶發(fā)展青粗飼料種植，繼續(xù)加強(qiáng)振興奶業(yè)苜蓿行動(dòng)計(jì)劃和糧改飼等政策的實(shí)施力度。最后，將資源環(huán)境監(jiān)管與生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變結(jié)合，增加糞污治理與資源化利用的政策支持，重點(diǎn)是通過(guò)發(fā)展種養(yǎng)一體化生產(chǎn)模式促進(jìn)糞污的資源化利用，將糞便從需要處理的污染物變?yōu)樯a(chǎn)要素投入。