王艷榮 王丹丹 高詩雨

(安徽農(nóng)業(yè)大學 經(jīng)濟管理學院，安徽 合肥 230036)

一、現(xiàn)狀分析

農(nóng)業(yè)是全面建成小康社會的基礎，三農(nóng)問題也是十九大重點關心的問題，當前，沿著長江黃金水道，長江經(jīng)濟帶正成為中國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展新的增長點，[1]覆蓋中國三大地區(qū)和6個糧食主產(chǎn)區(qū)，包含上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、云南、貴州11 個省(市)，縱觀2005～2015年長江經(jīng)濟帶主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量呈遞增趨勢，長江經(jīng)濟帶農(nóng)業(yè)發(fā)展成為中國東中西部農(nóng)業(yè)發(fā)展的新支撐、新標桿，見表1。[2]

為了深入分析，特選取某一特色產(chǎn)業(yè)作為研究對象。所謂特色產(chǎn)業(yè),是指在一個縣、一個市或更大范圍內,以資源、技術、人才、區(qū)位等方面的優(yōu)勢為基礎,以市場為導向,以特色產(chǎn)品為龍頭,以骨干企業(yè)為依托,形成龐大的生產(chǎn)經(jīng)營群體,其產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢和規(guī)模效益;具有較強的特色,較長的產(chǎn)業(yè)鏈,較高的知名度,較好的發(fā)展前景;具有市場化、規(guī)?；⒁惑w化、集約化的特點。[3～4]根據(jù)TRIPS協(xié)議(與貿易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議)規(guī)定，地理標志是用來標識某商品來自于特定地域，或者是特定地域的某個地方，該商品的質量、信譽和其他特征都與該特定地域相關。[1]黃山市地理標志茶葉是指來源于黃山市的某個特定區(qū)域的茶葉，依賴于地區(qū)的地域條件和優(yōu)越的自然條件生長，包括黃山毛峰、太平猴魁、休寧松蘿茶、黃山貢菊、黃山白茶、大方茶和安茶。地理標志保護目前也是促進當?shù)夭璁a(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個有效措施，筆者通過對76家地理標志茶葉加工企業(yè)的實地調查，簡析地理標志保護下的黃山茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢與不足，探討如何更好地建設和完善當?shù)夭枞~加工企業(yè)。

安徽省黃山市具有培育和發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實條件。茶葉作為一種重要的經(jīng)濟作物，在茶區(qū)經(jīng)濟發(fā)展中舉足輕重。近年來，黃山市地理標志茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，黃山市有7個地理標志茶葉，分別是黃山毛峰、太平猴魁、黃山貢菊、休寧松蘿茶、黃山白茶、大方茶、安茶，位居全省前列。黃山市“祁門紅茶”地理標志證明商標在2004年注冊申請，2018年被宣告無效，故而“祁門紅茶”未計入到地理標志中。近年來地理標志保護對于當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品的發(fā)展也起到了很大促進作用，例如太平猴魁作為黃山的三大名茶之一，自2015年底申請地理標志保護后，品牌價值從111.4億攀升至2018年的236.5億，并在2017年8月被推介為“安徽省十佳地理標志商標”。

表1 2005～2017 年長江經(jīng)濟帶主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量及占全國比重

黃山市作為全國有名的茶葉之鄉(xiāng)，茶產(chǎn)業(yè)與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和茶農(nóng)收入緊密相連。2016年末黃山市茶園面積52470公頃，茶葉產(chǎn)量27541噸，綜合產(chǎn)值達到120億元，均為全省龍頭。 其中70萬茶農(nóng)人均茶葉收入達到4328元，比5年前翻了一番，增收效應明顯。而黃山市規(guī)模以上茶葉加工企業(yè)65家，擁有國家地理標志保護產(chǎn)品7個、全國馳名商標8個，其中10家茶企入選中國茶葉行業(yè)百強企業(yè)，見表2。

表2 2016年黃山市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展

二、 基于波特鉆石模型的黃山市地理標志茶產(chǎn)業(yè)分析

波特鉆石模型(Michael Porter diamond Model)是由美國哈佛商學院著名的戰(zhàn)略管理學家邁克爾·波特于1990年在《國家競爭優(yōu)勢》一書中提出來的，它是用來分析一個國家的某個產(chǎn)業(yè)是否具有產(chǎn)業(yè)競爭力的理論。[5]波特認為，一國某產(chǎn)業(yè)能否在國際競爭中占有優(yōu)勢主要取決于以下4個關鍵要素：生產(chǎn)要素、需求狀況、相關及支持產(chǎn)業(yè)和企業(yè)戰(zhàn)略、結構和同業(yè)競爭。但是政府政策是不可漠視的，機會是可遇不可求的。[6]該模型現(xiàn)在被廣泛應用于區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭力的研究中，見圖1。[7]

圖1 波特鉆石模型

采用了判斷抽樣的方法，根據(jù)黃山市地理標志茶葉的分布情況，分別在黃山市各區(qū)縣選取76家地理標志茶葉加工企業(yè)，對企業(yè)中層以上管理人員采用問卷調查，并對每個地理標志茶葉的代表性企業(yè)進行了實地訪談，訪談企業(yè)主要有王光熙松蘿茶業(yè)股份有限公司、祥源茶業(yè)股份有限公司、猴坑茶業(yè)有限公司，謝裕大茶業(yè)股份有限公司等。筆者圍繞鉆石模型的內涵以及結合黃山市地理標志茶葉產(chǎn)業(yè)實際情況，設計了此次調查問卷，具體內容如下：生產(chǎn)要素包括氣候土壤等自然條件、土地價格、勞動力價格、勞動力教育水平、勞動力熟練程度等基本要素和當?shù)乜萍剂α俊⑵髽I(yè)資金狀況、融資環(huán)境、基礎設施條件(通訊、交通、機器設備)等高級要素；需求條件包括國內需求層次、國外需求層次、國內需求狀況、國外需求狀況、國內需求增長潛力和國外需求增長潛力；相關及支持產(chǎn)業(yè)包括茶葉種植業(yè)能力、物流運輸業(yè)能力、電商能力、機械制造業(yè)能力、包裝印刷業(yè)能力、生態(tài)旅游業(yè)能力和農(nóng)產(chǎn)品會展服務業(yè)等；企業(yè)戰(zhàn)略、結構與競爭包括在國內發(fā)展目標、在國外發(fā)展目標、茶產(chǎn)業(yè)集聚程度、三產(chǎn)融合程度、企業(yè)間競爭程度、企業(yè)間合作程度；市場機會包括新增市場、示范區(qū)的建立；政府政策環(huán)境包括政府重視程度、政府服務效率、政策性支持力度、政府宣傳力度。筆者共采用了34個指標項目，除了在國內外發(fā)展目標和市場機會指標外，其余項目采用李克特五分量表，1表示很差(低)，5表示很好(高)。本次調查共發(fā)放80份問卷，收回76份問卷，有效率95%。

所選取的指標均是根據(jù)鉆石模型的理論分析以及黃山市地理標志茶產(chǎn)業(yè)實際情況得出，可以認為本問卷具有較好的內容效度。筆者采用cronbach’s alpha(克隆巴赫系數(shù))系數(shù)法來進行信度檢驗。結果表明，34個指標的相關系數(shù)值、六類因素的“Cronbach’s α”均大于0.6，均在可接受的信度范圍內，如表3所示。

表3 黃山市地理標志茶產(chǎn)業(yè)鉆石模型六要素的Cronbach’s α分析

表4 黃山市茶產(chǎn)業(yè)地理標志五要素得分表

(一)生產(chǎn)要素

生產(chǎn)要素評估得分為3.53，各主要要素得分見表4。基于各要素得分情況得出以下結論。

1.初級生產(chǎn)要素

首先是自然條件，黃山市的自然條件得分高達4.35分，是其發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)的最大優(yōu)勢所在。從地理位置分析安徽省地處長江、淮河中下游，暖溫帶與亞熱帶的過渡地帶，季風明顯，四季分明，年平均氣溫14～17℃，全年無霜期200～250 天，年平均降水量773～1670 毫米。獨特的自然環(huán)境成就了茶樹品種和茶類的多樣性。而黃山市更是地處徽州茶區(qū)。徽州茶區(qū)素有“綠色金三角”之譽，是中國茶葉生產(chǎn)最集中的茶區(qū)之一，也是名茶產(chǎn)區(qū)和中國主要的無公害和有機茶產(chǎn)區(qū)，而北緯30°地帶適宜的氣候條件和復雜的地質變化，不僅造就了生物群種的多樣性，也為徽州茶區(qū)的茶葉品種多樣性造就了條件，從而使得徽州茶葉有了三大特點：一是外形秀美，二是以香見長，三是滋味醇和。其次是茶葉生產(chǎn)成本較高，該部分成本主要包括土地成本和勞動力成本。由于茶葉種植占地面積大，導致土地成本高；而適齡勞動力多外出務工導致勞動力稀缺，使當?shù)貏趧恿Φ某杀酒?。最后勞動力教育水平低，但整體熟練程度較高，黃山市當?shù)卮嬖谥鴩乐氐膭趧恿Χ倘眴栴}，特別是在茶葉采摘時期，招工難就成了當?shù)禺a(chǎn)茶企業(yè)面臨的一大難題；根據(jù)訪談得知，當?shù)貏趧恿淆g化現(xiàn)象十分嚴重，年輕人多數(shù)不愿意在家務農(nóng)；但是當?shù)貏趧恿κ炀毘潭雀?，大多?shù)祖輩就以種植茶葉為生，對茶葉種植有著相當豐富的經(jīng)驗。

2.高級生產(chǎn)要素

一是基礎設施條件優(yōu)越，有些茶廠的高端茶葉采用全手工，對機械要求不高。且區(qū)位交通條件優(yōu)越，有利于茶葉的運輸與貿易。 二是科技力量薄弱，當?shù)仉m有安徽省農(nóng)科院祁門研究所、黃山茶葉學校，也與安徽農(nóng)業(yè)大學茶學系保持聯(lián)系，但是產(chǎn)學研結合不夠深入，農(nóng)科教脫節(jié)。三是茶葉加工企業(yè)資金狀況和融資環(huán)境較差，企業(yè)缺乏資金，貸款難，雖然政府對于企業(yè)有一定的補助，但是力度還是相對較小，許多企業(yè)對相關政策的認識和貸款的申請都存在很大盲區(qū)。

(二)需求狀況

黃山市地理標志茶產(chǎn)業(yè)需求狀況評估得分為3.23，需求狀況的各要素得分見表4。根據(jù)問卷分析和實地訪談，可知需求狀況。一是國內需求仍然是黃山市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要內生動力，茶葉營養(yǎng)價值高，中國茶文化歷史悠久，茶葉也是國人日常生活中必不可少的飲品，國內需求量大。而國外需求狀況較差，根據(jù)黃山市統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，2016年黃山市茶葉出口產(chǎn)值17984萬美元，僅占茶葉總產(chǎn)值的14.09%，受訪企業(yè)出口茶葉的僅有11家，占比14.47%。二是國內對茶葉需求層次上對茶葉的品質和品牌提出了更高要求，但是茶葉加工附加值低。隨著人民生活水平的提高，消費觀念的變化，消費者不再滿足于茶葉的低層次的飲用要求，對茶葉的質量、口感、包裝、品牌有了更高的追求，茶葉消費也從普通茶向名優(yōu)茶轉變。特別是很多消費者買茶是為了送禮，這無疑增加了高端茶葉的銷量，國內需求增長的潛力巨大。三是國外對茶葉需求層次低，需求潛力有限，外國人對茶文化的了解還是不夠深入，飲茶的方式主要是在茶里加糖加奶，這使得他們對茶葉的品質要求相對較低。通過訪談得知，一些有出口貿易的企業(yè)都是將上好的茶葉在國內銷售，相對較次的茶葉才會出口。

(三)相關及支持產(chǎn)業(yè)

相關及支持產(chǎn)業(yè)狀況評估得分為3.70，各具體因素得分情況見表4。調查結果表明：一是當?shù)夭柁r(nóng)的種植能力強，能夠很好地滿足企業(yè)需求，當?shù)夭柁r(nóng)對茶葉種植有著豐富的經(jīng)驗，加之企業(yè)和政府不定時提供培訓，使得茶農(nóng)的種茶能力強。二是黃山市物流運輸業(yè)較好地滿足了茶葉加工企業(yè)的相關需求，中國供銷·黃山農(nóng)產(chǎn)品物流園的建設是對黃山原有老舊市場的一次全面升級，目前總投資3億元、規(guī)劃用地160畝的皖新皖南物流園項目也正在建設，項目建成后將是集圖書物流、冷鏈物流、第三方物流、會展、辦公、綜合服務為一體的現(xiàn)代物流園。能夠有效推動黃山茶葉市場的流動，為黃山市茶葉行業(yè)發(fā)展升級帶來更多機會。三是黃山市旅游業(yè)的發(fā)展勢頭迅猛，當?shù)卦诎l(fā)展文化旅游的同時也大大增加了茶葉的銷量，有利于提高名優(yōu)茶的知名度。四是黃山市茶葉的機械化進程比較快，基本實現(xiàn)了茶葉生產(chǎn)加工機械化。黃山市茶葉加工機械化經(jīng)歷了從傳統(tǒng)手工到半自動化到自動化，具有規(guī)?；B續(xù)化的加工模式，從手工炒茶到小單機到小成套再到清潔化、連續(xù)化、自動化、規(guī)?；a(chǎn)流水線的設備變更。黃山市在茶葉加工上不僅實現(xiàn)了清潔化、智能化，還大大提高了生產(chǎn)效率。五是黃山市的生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展迅猛，但對當?shù)夭枞~銷售的帶動能力一般。[8]六是電商的發(fā)展稍顯遜色，淘寶等電商的興起無疑是黃山市茶葉發(fā)展的一個重大機遇，如果利用得當，不僅可以增加銷量，更可以提高知名度。但是由于電商門檻低，茶葉質量也是良莠不齊，許多商家打著名優(yōu)茶的名號，實際是利用一些質量較差的茶以次充好，這使得許多名優(yōu)茶品牌聲譽受損。加之線上茶葉銷售價格低，很容易形成低層次的價格競爭，嚴重削弱了名優(yōu)茶的市場價值。七是黃山市包裝印刷業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)會展服務業(yè)稍顯不足，在一定程度上影響了茶葉的銷售。

(四)企業(yè)戰(zhàn)略、結構與競爭

企業(yè)戰(zhàn)略、結構與競爭狀況評估得分為3.46，各具體因素得分情況見表4。調查結果顯示，一是從產(chǎn)業(yè)結構來看，黃山市茶產(chǎn)業(yè)集聚程度高，在很大程度上促進了黃山市茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；但是黃山市茶產(chǎn)業(yè)三產(chǎn)融合程度有待提高，這主要在于企業(yè)未能將茶葉的種植、加工、銷售同黃山市的旅游業(yè)深度結合起來。二是在企業(yè)戰(zhàn)略方面，黃山市茶葉加工企業(yè)發(fā)展目標有待提高，缺乏長遠的戰(zhàn)略規(guī)劃或者缺乏實施戰(zhàn)略的能力。受訪企業(yè)中69.74%的茶葉企業(yè)2018的國內市場銷售目標在500萬以下，黃山市茶葉企業(yè)的發(fā)展目標有待提升；大多數(shù)企業(yè)未將海外作為他們的目標市場，缺乏國際競爭意識。三是在產(chǎn)品結構方面，茶葉生產(chǎn)品種單一，附加值低，難以滿足消費者對茶的多層次需求。目前黃山市主要還是以銷售茶葉為主，以茶葉為原料的深加工比較落后，產(chǎn)品附加值低。作為產(chǎn)茶大市，黃山市在茶葉深加工方面具有廣闊的前景和潛力。四是在企業(yè)競爭方面，黃山市茶企呈現(xiàn)出“競爭加劇疏于合作”的局面。黃山市茶企較多，市場競爭較為激烈，現(xiàn)階段還主要停留在低層次的價格競爭，嚴重削弱了名優(yōu)茶的市場價值，黃山市茶企未在激烈的競爭中建立良好的合作關系。

(五)市場機會

皖南國際旅游文化示范區(qū)和國家地理標志產(chǎn)品保護示范區(qū)、國家地理標志產(chǎn)品保護示范區(qū)等的建立為黃山市茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了新的市場增長點，伴隨著人們收入水平和消費水平的提高，茶葉市場的需求量大且品質要求高。但是中美貿易戰(zhàn)將對茶葉出口帶來影響，不利于茶葉的國際貿易。

(六)政府因素

政府政策狀況評估得分為3.65，具體要素得分見表4。調查結果顯示，一是黃山市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了政府的重視，政府服務效率高，政府政策落實情況好，加大對茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金支持。二是政府支持力度強，一方面出臺了一系列的政策，如《關于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》《安徽省人民政府關于加強茶葉品牌建設進一步做大做強茶產(chǎn)業(yè)的意見》等；另一方面加大對茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金支持，如2018年黃山市安排茶產(chǎn)業(yè)項目專項600萬元等。但是政府宣傳力度弱，品牌宣傳推介能力差。

三、黃山市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的策略

根據(jù)波特鉆石模型的分析結果來看，黃山市茶產(chǎn)業(yè)目前仍處于價值鏈的中低端。針對黃山市茶產(chǎn)業(yè)存在的問題，對其發(fā)展提出以下建議。

(一)完善生產(chǎn)要素保障體系

第一，針對企業(yè)融資難的問題，政府應和金融機構合作，針對茶企業(yè)應推出相關優(yōu)惠政策，加大信貸扶持力度。第二，拓寬融資渠道，除了內源融資和借貸以外，可以在當?shù)亻_展民間借貸，既促進農(nóng)戶收入也給企業(yè)提供資金支持。第三，與省內農(nóng)業(yè)類高校積極合作，支持其開展涉茶科學技術研究，鼓勵相關專業(yè)技術人員實地創(chuàng)辦茶企或到相關企業(yè)掛職，促進茶葉科技成果轉化。對茶產(chǎn)業(yè)新型經(jīng)營主體、社會化服務組織負責人進行教育培訓，強化茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人才支撐，解決勞動力教育水平低和農(nóng)科教脫節(jié)問題。第四，建立人員流動機制，茶葉采摘期從外地引進勞工，解決茶季招工難問題。

(二)促進相關產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在電商方面，一是應該提高監(jiān)管水平，防止假貨、偽劣產(chǎn)品影響聲譽；二是積極合作，充分利用電商平臺適時推出各種優(yōu)惠來提高企業(yè)知名度。針對包裝問題，應當勇于創(chuàng)新，使包裝多樣化來滿足顧客的各種需求。[9]

(三)增強政府的引導作用

政府要特別注意加大在茶文化的宣傳力度，提高區(qū)域茶葉品牌的知名度。第一，積極參加國內外具有影響力的茶葉展覽會，借助媒體推廣黃山名茶。第二，依托網(wǎng)絡信息平臺，與新興傳媒積極合作提高知名度。第三，利用央視、安徽衛(wèi)視等主流媒體，展開全方位廣告宣傳。

(四)創(chuàng)新企業(yè)戰(zhàn)略結構

一方面，應積極促進一二三產(chǎn)業(yè)融合，以企業(yè)為抓手帶動一二產(chǎn)發(fā)展，鼓勵茶葉企業(yè)在旅游景點開設特色各異的徽韻名茶店、茶樓、茶文化館，建設集生產(chǎn)、觀光、體驗、養(yǎng)生、餐飲于一體的名茶主題莊園。各區(qū)縣結合自身實際，著力打造2～3條茶旅精品路線，建設1～2個可承接規(guī)模旅游的“民居生活—生態(tài)旅游—產(chǎn)業(yè)發(fā)展”名茶莊園。另一方面，企業(yè)間應加強合作，避免過度競爭，營造茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境。[10]