孫 紅 文

2019年1月14日，中國汽車工業(yè)協(xié)會在北京汽車博物館召開了新年第一場信息發(fā)布會，公布了2018年汽車產銷數(shù)據(jù)(銷售數(shù)據(jù)見表1)。雖然2018年汽車產銷同比負增長早已成定論，但中汽協(xié)會統(tǒng)計的一組數(shù)字，顯示細分市場還不算太寒冷：

——2018年1-12月，全國汽車產銷2 780.92萬輛和2 808.06萬輛，同比下降4.16%和2.76%。數(shù)據(jù)顯示，我國汽車產銷出現(xiàn)了最近28年來首次同比負增長，但我國仍然連續(xù)第10年成為世界汽車產銷第一的國家。

——2018年，我國商用車銷量創(chuàng)出2項歷史新高：商用車整體銷量達437.08萬輛，同比增長5.05%；其中重型卡車銷量114.79萬輛，同比增長2.78%。

——2018年1-12月，新能源汽車產銷分別為127.05萬輛和125.62萬輛，比上年同期分別增長59.92%和61.74%，繼續(xù)保持高速增長勢頭。

——2018年，汽車出口104.1萬輛，同比增長16.8%，維持了良好穩(wěn)定的出口規(guī)模。其中，商用車出口28.3萬輛，同比增長12.5%。

汽車產銷結構變化：乘用車繼續(xù)下降，商用車成最大亮點

中汽協(xié)會秘書長助理陳士華在發(fā)布會上表示，2018年，在投資低迷、消費乏力、中美貿易戰(zhàn)等諸多因素的影響下，全年汽車增速低于年初的預測，汽車工業(yè)出現(xiàn)了28年來的首次負增長。他分析，主要是乘用車同比負增長拉低了整體增速，但商用車和重卡全年銷量再創(chuàng)新高，成為車市中的最大亮點。

根據(jù)中汽協(xié)會的統(tǒng)計，2018年1-12月，汽車產銷2 780.92萬輛和2 808.06萬輛，同比下降4.16%和2.76%。其中乘用車產銷2 352.94萬輛和2 370.98萬輛，同比下降5.15%和4.08%；商用車產銷427.98萬輛和437.08萬輛，同比增長1.69%和5.05%。

表1 2018年12月及累計汽車銷售情況 萬輛，%

中汽協(xié)會分析認為，2018年商用車市場面臨較大壓力，上半年宏觀經濟總體穩(wěn)定，為商用車市場提供了一個相對穩(wěn)定的需求環(huán)境，因而上半年市場增長好于預期。下半年商用車市場面臨諸多挑戰(zhàn)：一是GB 1589和治超政策所帶來的更新車輛的紅利結束；二是國家公布的“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”政策出臺，一些用戶對國Ⅵ排放車型產生期待，市場存在觀望情緒；三是國家調整運輸方式，鼓勵煤炭運輸采用“公轉鐵”，對重卡市場產生極大沖擊。第3季度為商用車銷售淡季，產銷增速比上半年有所回落。

圖1 2018年商用車分車型銷量

卡車市場：重卡勢衰，輕微卡增長明顯

在2018年商用車產銷表現(xiàn)中，重卡保持微弱增長，輕卡和微卡增勢明顯(見圖1)。

根據(jù)中汽協(xié)會的統(tǒng)計，2018年1-12月，卡車(含非完整車輛、半掛牽引車)產銷379.07萬輛和388.56萬輛，同比增長2.93%和6.94%。

其中：重卡產銷111.24萬輛和114.79萬輛，產量同比下降3.24%，銷量增長2.78%；中卡產銷17.26萬輛和17.72萬輛，同比下降26.25%和22.66%；輕卡產銷187.78萬輛和189.50萬輛，同比增長8.02%和10.24%；微卡產銷62.80萬輛和66.56萬輛，同比增長12.01%和17.08%。

從輕卡和微卡市場表現(xiàn)看，2018年有幾大因素驅動了輕微卡市場的增長，如皮卡解禁、城市物流電動化、國Ⅲ車加速淘汰等。而中重卡已歷經連續(xù)2年高增長，以中重卡6年一個更新周期推算，2018年處于2年高增長之后的一個周期替換，增速從高基數(shù)上開始下滑。另外，由環(huán)境生態(tài)保護部制定實施的柴油貨車治理行動，影響新用戶進入運輸市場的規(guī)?？s小。在受到“公轉鐵”政策的影響下，半掛牽引車市場結束了高速增長勢頭，呈明顯下滑態(tài)勢。

客車市場：銷量呈負增長，顯示了市場的有限容納度

根據(jù)中汽協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，2018年，客車產銷依然呈小幅下降(圖1)，下半年表現(xiàn)較為低迷。

2018年1-12月，客車產銷48.91萬輛和48.52萬輛，同比下降7.03%和7.98%。其中：大型客車產銷7.81萬輛和7.70萬輛，同比下降16.21%和18.21%；中型客車產銷7.50萬輛和7.36萬輛，同比下降11.92%和13.28%；輕型客車產銷33.59萬輛和33.46萬輛，同比下降3.37%和3.92%。

2018上半年，客車產銷形勢較上年同期略有好轉：一方面新能源客車呈恢復性增長；另一方面旅游客運、城市間短途客運，以及物流業(yè)的發(fā)展，對輕型客車的復蘇產生了利好，上半年客車總體產銷保持穩(wěn)定增長。但進入6月后，隨著下半年補貼退坡及新能源公交市場需求提前釋放，進入第3季度后新能源客車市場增速明顯回落。從輕客市場看，日系輕客市場呈萎縮狀態(tài)，導致輕客整體增速下滑。

新能源汽車冰火兩重天：乘用車高歌猛進，商用車現(xiàn)微增長

根據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計，2018年1-12月，新能源汽車產銷分別為127.05萬輛和125.62萬輛，比上年同期分別增長59.92%和61.74%。

圖2 2013-2018年新能源商用車銷量及增長率

圖3 2018年中國品牌商用車銷量前15名企業(yè)集團

其中，新能源乘用車銷售105.3萬輛，同比增長82.0%；新能源商用車銷售20.3萬輛，同比累計增長僅為2.6%(見圖2)。在新能源商用車中，純電動商用車銷售19.6萬輛，同比增長6.3%；插電式混合動力銷售0.6萬輛，同比下降58%。

在新能源商用車中，主要使用領域是公交車。而低迷的客車市場，一方面透出地方財政對公交支持的力度衰減；另一方面新能源汽車補貼的滯后，拖累了本小利薄的客車行業(yè)。

東風公司、北汽福田、上汽通用五菱居商用車企業(yè)銷量前三

根據(jù)中汽協(xié)會的統(tǒng)計，2018年1-12月，汽車銷量排名前10位的企業(yè)依次是上汽、東風、一汽、北汽、廣汽、長安、吉利、長城、華晨和奇瑞。與上年同期相比，長安銷量下降較快，東風、北汽和長城降幅略低，其他6家企業(yè)呈不同程度增長，其中吉利增速更快。1-12月，上述10家企業(yè)共銷售2 503.63萬輛，占汽車銷售總量的89.16%。

2018年，商用車銷量排名前10家企業(yè)依次是：東風公司、北汽福田、上汽通用五菱、中國一汽、中國重汽、江鈴控股、江淮股份、長安汽車、陜汽集團、長城汽車(見圖3)。

銷量排名前10位的重卡生產企業(yè)分別是：中國一汽、東風公司、中國重汽、陜汽集團、北汽福田、上汽紅巖依維柯、江淮股份、成都大運、安徽華菱、徐州徐工。

銷量排名前10位的中卡生產企業(yè)分別是：東風公司、浙江飛碟、成都大運、重慶力帆、中國重汽、北汽福田、慶鈴汽車、江淮股份、唐駿歐鈴、成都大運、中國一汽。

銷量排名前10位的輕卡生產企業(yè)分別是：北汽福田、江淮股份、江鈴控股、長安汽車、東風公司、長城汽車、中國重汽、中國一汽、金杯汽車、慶鈴汽車。

銷量排名前10位的微卡生產企業(yè)依次是：上汽通用五菱、東風公司、長安汽車、奇瑞汽車、山東凱馬、金杯汽車、北汽福田、唐駿歐鈴、北汽新能源、重慶力帆。

銷量排名前10位的大型客車生產企業(yè)依次為：鄭州宇通、比亞迪汽車、金龍聯(lián)合、蘇州金龍、廈門金旅、中通客車、湖南中車、上海申龍、安徽安凱、揚州亞星。

銷量排名前10位的中型客車生產企業(yè)依次為：鄭州宇通、東風公司、一汽豐田、中通客車、蘇州金龍、比亞迪汽車、廈門金旅、金龍聯(lián)合、中國一汽、江淮股份。

銷量排名前10位的輕型客車生產企業(yè)依次為：江鈴控股、北汽福田、南京依維柯、上汽大通、東風公司、保定長安、金杯汽車、金龍聯(lián)合、廈門金旅、江淮股份。

中汽協(xié)會預測：2019年商用車預計同比增長約1%左右

在發(fā)布2018年汽車產銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)的同時，中汽協(xié)會新聞發(fā)言人、秘書長助理許海東代表協(xié)會，對2019年汽車市場進行了預測：根據(jù)宏觀經濟因素分析，預計2019全年汽車銷量為2 810萬輛，與2018年持平。其中，乘用車預計銷售2 370萬輛左右，與2018年持平；商用車預計銷售440萬輛左右，同比增長約1%左右；新能源汽車預計銷售160萬輛左右，同比增長30%左右；汽車出口預計100萬輛左右，與2018年基本持平。

許海東指出，2019年影響汽車市場的宏觀經濟因素包括：GDP緩降、經濟結構延續(xù)分化走勢、投資和消費雙下降、M1/M2(去杠桿影響)、房地產(去庫存影響）、中美貿易摩擦等。

對于2019年的重卡市場是否會受到國Ⅵ法規(guī)影響，造成銷量的前高后低？許海東在回答媒體提問時表示，地方上對商用車的環(huán)保要求有各種政策規(guī)定，市場也會做出相應的考慮。

陳士華認為，在2018年投資消費低迷的情況下，重卡銷量創(chuàng)出新高，確實“出人意料”。他分析，中國重卡年銷量已經超過100萬輛，在全球市場上已經“很了不起了”。但隨著運輸市場的調整，大規(guī)模的運力“公轉鐵”，重卡市場已然沒有多少擴大的空間了。