加拿大油菜籽出口受限對(duì)我國(guó)市場(chǎng)的影響

文/程黔

“吹苑野風(fēng)桃葉碧，壓畦春露菜花黃?！?陽春三月，沉寂了一個(gè)冬季的油菜在南方春日的暖陽里蘇醒，油菜花嗅著春的氣息競(jìng)相盛放。蜂飛蝶舞，菜花飄香，漫山遍野金色的花海襯著小橋流水村莊，構(gòu)成一幅美麗的鄉(xiāng)村畫卷。

當(dāng)中國(guó)正是春光明媚、觀賞油菜花的大好時(shí)節(jié)，遠(yuǎn)在加拿大的油菜籽種植戶和貿(mào)易商內(nèi)心卻充滿了焦灼不安——一家大型出口企業(yè)向中國(guó)出口油菜籽的資質(zhì)被取消。據(jù)了解，今年1月份以來到發(fā)稿前，加拿大政府已收到9份關(guān)于輸華油菜籽貨物不合格的通知。

其背后的原因很簡(jiǎn)單，海關(guān)在加拿大油菜籽中多次截獲多種檢疫性有害生物，這些有害生物一旦傳入，將對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及生態(tài)環(huán)境安全帶來嚴(yán)重危害。為從源頭上防范疫情，中國(guó)海關(guān)總署決定自今年3月1日起暫停這家涉事企業(yè)向我國(guó)出口油菜籽。從保障國(guó)民健康安全、保護(hù)我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)安全的角度來看，暫停進(jìn)口加拿大油菜籽是完全合情合理合法的。

我國(guó)作為加拿大油菜籽最大的進(jìn)口國(guó)，這一事件將對(duì)油菜籽的供需、貿(mào)易、市場(chǎng)產(chǎn)生什么樣的影響呢？

中加油菜籽貿(mào)易陷入漩渦

加拿大是我國(guó)進(jìn)口油菜籽最主要的來源國(guó)，近年來占比高居九成 以 上。2015年、2016年、2017年和2018年進(jìn)口油菜籽分別為446.97萬噸、356.50萬噸、474.71萬噸和475.64萬噸，加拿大所占比例分別為87.20%、96.43%、95.05%和93.42%。2019年1月份我國(guó)共進(jìn)口油菜籽65萬噸，加拿大占比92.6%。

加拿大是全球最大的油菜籽主產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，油菜籽年出口量在1000萬噸以上，占本國(guó)當(dāng)年總產(chǎn)量的50%以上。2017/2018年度油菜籽產(chǎn)量在2133萬噸，出口數(shù)量達(dá)到1079萬噸。其中，中國(guó)在加拿大油菜籽出口國(guó)中排名首位，是加拿大最重要的油菜籽出口國(guó)，年進(jìn)口量在400萬噸～500萬噸，占加拿大油菜籽年出口量的30%～40%。

近年來，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展過度依賴出口，在出口受阻的情況下加拿大經(jīng)濟(jì)陷入衰退。數(shù)據(jù)顯示，2018年加拿大GDP增長(zhǎng)1.8%，增幅較2017年下滑40%。油菜籽在加拿大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占據(jù)十分重要的地位，每年創(chuàng)造267億加元的產(chǎn)值和25萬個(gè)就業(yè)崗位。一旦油菜籽出口持續(xù)受阻，將意味著加拿大失去最大的油菜籽出口市場(chǎng)。按照2018年全年出口油菜籽價(jià)值測(cè)算，將造成近19億美元的損失，令本已蕭條的經(jīng)濟(jì)雪上加霜。

我國(guó)油菜籽貿(mào)易格局或?qū)⒏淖?/h2>

由于機(jī)械化程度低、種植成本高、油菜收益低，我國(guó)油菜播種面積下滑，國(guó)產(chǎn)油菜籽無法滿足壓榨企業(yè)需求，加上近年來濃香型菜油消費(fèi)升溫，市場(chǎng)需求旺盛，油菜籽產(chǎn)不足需的矛盾進(jìn)一步加大。為彌補(bǔ)供應(yīng)缺口，我國(guó)每年需要大量進(jìn)口油菜籽、菜油和菜粕。如果加拿大方面不能有效改善油菜籽出口品質(zhì)，未來我國(guó)將會(huì)收緊油菜籽及其制品進(jìn)口，大幅削減加拿大油菜籽進(jìn)口和壓榨，對(duì)其菜油和菜粕的進(jìn)口可能也將減少。與大豆進(jìn)口來源地相對(duì)分散不同，我國(guó)進(jìn)口的油菜籽主要來自于加拿大，進(jìn)口來源過于集中，這是否會(huì)導(dǎo)致我國(guó)油菜籽及其制品供應(yīng)趨于緊張？

答案顯然是否定的，短期內(nèi)可能有一點(diǎn)影響，長(zhǎng)期來看影響甚微。應(yīng)對(duì)供應(yīng)減少并非難事，從其他國(guó)家買入更多油菜籽和菜油，同時(shí)進(jìn)口更多替代品即可解決。除了加拿大以外，澳大利亞和烏克蘭是全球第二與第三大油菜籽出口國(guó)，年出口數(shù)量約200萬噸～300萬噸，俄羅斯和歐盟同樣也具有油菜籽出口潛力。近期，我國(guó)積極從其他產(chǎn)地尋購油菜籽及替代品，從俄羅斯采購了至少6萬噸菜油和豆油，從歐盟訂購了5萬噸左右的菜油，從澳大利亞購入1萬噸非轉(zhuǎn)基因油菜籽。目前烏克蘭雖然不能直接出口油菜籽至中國(guó)，但是可以出口菜油、菜粕、葵油、葵花粕。由此可見，在豐厚進(jìn)口利潤(rùn)的吸引下，油菜籽貿(mào)易格局的改變只是時(shí)間問題。從替代品角度來看，國(guó)內(nèi)豆油、棕櫚油與菜油價(jià)差明顯，菜油估值過高，除了相對(duì)集中地區(qū)存在消費(fèi)剛需之外，價(jià)格低廉的豆油將在餐飲領(lǐng)域替代菜油，進(jìn)而給豆油價(jià)格帶來支撐。

國(guó)內(nèi)油菜籽產(chǎn)業(yè)將迎來曙光

受秋季陰雨天氣影響，2018年我國(guó)長(zhǎng)江中下游地區(qū)冬油菜播栽期比常年推遲10天左右，越冬期又遭遇罕見冰雪低溫，長(zhǎng)江上游地區(qū)冬春季節(jié)性干旱略重于往年。入冬之后，冷空氣活動(dòng)偏多且勢(shì)力較強(qiáng)，冷暖空氣頻繁在南方地區(qū)交匯，導(dǎo)致南方地區(qū)入冬后始終持續(xù)在陰雨寡照中，當(dāng)?shù)赜筒硕嘣诔檗菲冢B續(xù)降雨帶來田間漬害，低溫寡照也影響油菜生長(zhǎng)發(fā)育，對(duì)最終形成產(chǎn)量威脅極大。據(jù)氣象部門預(yù)計(jì)，近期形成的厄爾尼諾事件將持續(xù)到5月。本次厄爾尼諾事件雖然較弱，但對(duì)全球熱帶和副熱帶地區(qū)的影響顯著，可能造成我國(guó)華北南部到江南大部降水偏多。由于冬播油菜收獲上市要到5月底，目前尚難估計(jì)具體損失，初步預(yù)判2019年度我國(guó)油菜籽減產(chǎn)的幾率較高，可被視作未來市場(chǎng)的一個(gè)潛在利多因素。

近兩年，我國(guó)油菜主產(chǎn)區(qū)長(zhǎng)江流域的種植面積下降較快，當(dāng)前主產(chǎn)區(qū)已轉(zhuǎn)移至四川、重慶、青海、內(nèi)蒙古等地，國(guó)產(chǎn)油菜籽產(chǎn)量持續(xù)減少，進(jìn)口油菜籽供給量占比不斷提升。2019年中央一號(hào)文件提出“調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)”，大力發(fā)展緊缺和綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，實(shí)施大豆振興計(jì)劃，多途徑擴(kuò)大種植面積，同時(shí)“積極發(fā)展木本油料”，多管齊下，在保障口糧的基礎(chǔ)上，要求各地加大油籽的種植面積，降低我國(guó)油脂油料對(duì)外依存度。還特別提出，“支持長(zhǎng)江流域油菜生產(chǎn)，推進(jìn)新品種新技術(shù)示范推廣和全程機(jī)械化”，這意味著長(zhǎng)江流域?qū)⒅鼗貍鹘y(tǒng)油菜產(chǎn)區(qū)寶座，未來我國(guó)油菜籽的自給率將得到提高，油菜籽產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展契機(jī)。

油菜籽類市場(chǎng)理性回歸基本面

近期國(guó)內(nèi)沿海進(jìn)口油菜籽庫存充裕，南方油廠菜油總庫存處于近五年來的歷史同期最高值。隨著一批新購買的豆油、菜油船貨陸續(xù)到港，預(yù)計(jì)今年上半年國(guó)內(nèi)油菜籽市場(chǎng)供應(yīng)暫時(shí)無虞。由于中加之間的關(guān)系存在較大的不確定性，國(guó)內(nèi)廠商對(duì)后市進(jìn)口油菜籽船期計(jì)劃作出調(diào)整。整體來看，在市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)的擔(dān)憂無法消除之前，菜油等商品期貨價(jià)格仍易漲難跌。

從菜油基本面來看，臨儲(chǔ)菜油已基本消化完畢，未來我國(guó)菜油的供應(yīng)將更加依賴進(jìn)口，后市菜油價(jià)格波動(dòng)與進(jìn)口油菜籽和進(jìn)口菜油（含進(jìn)口油菜籽壓榨）成本相關(guān)性更大。由于全球油菜籽產(chǎn)量存在減產(chǎn)預(yù)期，歐盟和澳大利亞等油菜籽主產(chǎn)國(guó)（地區(qū)）減產(chǎn)幅度較大，預(yù)計(jì)未來油菜籽供應(yīng)由寬松轉(zhuǎn)向偏緊，進(jìn)口油菜籽成本上升。盡管未來菜油自身基本面看漲，但是中美經(jīng)過多輪貿(mào)易磋商，未來或?qū)⒃儋I入1000萬噸美國(guó)大豆，而新季南美大豆豐產(chǎn)上市在即，均對(duì)國(guó)內(nèi)油脂板塊形成利空，菜油市場(chǎng)有可能受其拖累。

從菜粕基本面來看，受非洲豬瘟疫情影響，國(guó)內(nèi)生豬存欄量持續(xù)下降，飼料市場(chǎng)對(duì)豆粕需求低迷而價(jià)格上漲空間受限，菜粕受豆粕影響同樣萎靡不振。去年我國(guó)重新批準(zhǔn)進(jìn)口印度菜粕，國(guó)內(nèi)進(jìn)口雜粕供應(yīng)充足，加上沿海油廠整體維持較高開機(jī)率，庫存充足，國(guó)內(nèi)菜粕供應(yīng)寬松。短期來看，菜粕價(jià)格仍將維持底部震蕩，預(yù)計(jì)在5月水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)逐漸進(jìn)入旺季備貨期，屆時(shí)如果非洲豬瘟疫情依然影響國(guó)內(nèi)整體蛋白原料供應(yīng)，菜粕市場(chǎng)依然難以獨(dú)善其身。