胡 峰，劉 媛，陸麗娜

(江蘇省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所，江蘇 南京 210042)

0 引言

在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的國際角逐中，美國、日本、歐盟及中國都制定了機(jī)器人技術(shù)路線圖，以搶占未來新一輪科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。然而，這些技術(shù)路線圖都是著眼于未來的規(guī)劃，大多缺乏一種 “歷史回顧”的視角，且只是涉及市場(chǎng)、產(chǎn)品、技術(shù)、目標(biāo)等維度，未將政策納入其中。林毅夫指出，產(chǎn)業(yè)政策是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的有效措施[1]。每個(gè)成功的經(jīng)濟(jì)體都有相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策去推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，某些新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)生和發(fā)展非常依賴于公共政策的制定[2,3]。但是，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段政策對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)的作用機(jī)制到底如何發(fā)揮作用，仍然缺乏深入探討。

作為一種集成性的戰(zhàn)略規(guī)劃和管理工具，技術(shù)路線圖經(jīng)過約40年的發(fā)展，其應(yīng)用范圍已經(jīng)從最初的企業(yè)經(jīng)營領(lǐng)域拓展到科學(xué)技術(shù)研究、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、國家核心競(jìng)爭力提升等層面[4]。其作為一種展示產(chǎn)業(yè)演變發(fā)展的圖譜化工具，也受到學(xué)者的關(guān)注與認(rèn)可，國內(nèi)外學(xué)者對(duì)技術(shù)路線圖的研究主要集中于技術(shù)路線圖框架制定和方法運(yùn)用研究這兩個(gè)方面。Luiz等提出一種改進(jìn)的德爾斐法，即德爾斐法與其他技術(shù)(形態(tài)分析、決策矩陣、訪談和優(yōu)先級(jí)分析)相結(jié)合，作為技術(shù)路線圖設(shè)計(jì)的重要一環(huán)[5]。為了克服技術(shù)路線圖過于依賴專家經(jīng)驗(yàn)的不足，李欣等將文獻(xiàn)計(jì)量和專利分析引入到技術(shù)路線圖中，從而構(gòu)建了基于客觀數(shù)據(jù)分析的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析框架[6]。李劍敏等基于情境分析的產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖方法，對(duì)動(dòng)態(tài)環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行識(shí)別，并運(yùn)用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)概率推理算法，提出了產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)選擇的分析及計(jì)算模型[7]。

總體來看，目前大多數(shù)關(guān)于技術(shù)路線圖的研究或應(yīng)用的文獻(xiàn)大多存在 “政策缺位”的情況。盡管有一些學(xué)者意識(shí)到政策對(duì)于產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的重要影響，而將其納入傳統(tǒng)技術(shù)路線圖的分析框架中，但仍存在很多有待改進(jìn)的地方。例如，Phaal等以鉆石加工業(yè)為例，按照產(chǎn)業(yè)生命周期的演進(jìn)規(guī)律繪制了路線圖[8]。雖然在繪制過程中考慮了政策因素，但并未就政策的干預(yù)機(jī)理進(jìn)行具體剖析。智強(qiáng)等在繪制中國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)技術(shù)路線圖時(shí)增加了政策維度[9]，但并未對(duì)政策工具進(jìn)行具體分類，分析結(jié)論顯得較為籠統(tǒng)。因此，本文嘗試將政策維度引入技術(shù)路線圖分析中，構(gòu)建基于政策工具的政策—技術(shù)路線圖分析框架，選取機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中關(guān)鍵性的政策工具，通過政策—技術(shù)—產(chǎn)品—市場(chǎng)間互動(dòng)機(jī)制的具體分析及圖譜化展示，打開政策工具對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響的 “黑箱”，一方面可以為推進(jìn)政策與產(chǎn)業(yè)、技術(shù)交互機(jī)制進(jìn)一步深入研究提供理論參考，另一方面也可以借助對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程的回顧和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，為政府制定機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、提升政府宏觀決策水平提供有借鑒意義的戰(zhàn)略情報(bào)工具。

1 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的政策—技術(shù)路線圖基本框架設(shè)計(jì)

1.1 政策—技術(shù)路線圖設(shè)計(jì)方法

本文繪制機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的政策—技術(shù)路線圖的方法主要是專家會(huì)談法和政策樣本內(nèi)容分析法，在確定機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的政策-技術(shù)路線圖基本框架時(shí)主要基于專家會(huì)談法。本文共進(jìn)行3輪專家會(huì)談，其目的分別是：①確定技術(shù)路線圖框架的關(guān)鍵維度及具體的政策工具；②分析政策—技術(shù)—產(chǎn)品—市場(chǎng)互動(dòng)機(jī)制；③結(jié)合機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，繪制機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的政策—技術(shù)路線圖基本框架。在每一輪會(huì)談中均邀請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)域的專家對(duì)路線圖繪制的每個(gè)步驟進(jìn)行判斷和討論，以保證路線圖制定的科學(xué)性和有效性(見表1)。在繪制具體的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的政策-技術(shù)路線圖時(shí)，則主要在前述基本框架的基礎(chǔ)上，運(yùn)用內(nèi)容分析法闡述不同的政策工具對(duì)機(jī)器人技術(shù)—產(chǎn)品—市場(chǎng)的影響機(jī)制并進(jìn)行圖譜化展示。而在具體的數(shù)據(jù)分析過程中，則綜合運(yùn)用定標(biāo)比超、專利分析、逆向工程、PIMS數(shù)據(jù)庫等各種情報(bào)分析技術(shù)。

表1 政策-技術(shù)路線圖研討會(huì)流程

本文需要搜集的情報(bào)主要有3類：政策文本、學(xué)術(shù)文獻(xiàn)、行業(yè)數(shù)據(jù)。對(duì)于政策文本的搜集主要通過以政府門戶網(wǎng)站為主，各類行業(yè)門戶網(wǎng)站、北大法律信息網(wǎng)、新聞報(bào)道等渠道為輔的方式進(jìn)行；學(xué)術(shù)文獻(xiàn)則主要通過谷歌學(xué)術(shù)、Web of Science、知網(wǎng)等方式搜集；行業(yè)數(shù)據(jù)則通過德溫特、WIND等數(shù)據(jù)庫以及國際機(jī)器人協(xié)會(huì)(IFR)、中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的官方數(shù)據(jù)獲得。

1.2 基于理論支撐的政策-技術(shù)路線圖框架關(guān)鍵維度及政策工具選擇

傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖主要包括4個(gè)維度：市場(chǎng)、產(chǎn)品、技術(shù)及資源。通過勾勒產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程的技術(shù)路徑，幫助識(shí)別市場(chǎng)需求、領(lǐng)先產(chǎn)品、關(guān)鍵技術(shù)及其互動(dòng)關(guān)系，從而為產(chǎn)業(yè)尤其是新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在技術(shù)選擇、時(shí)間和路徑設(shè)計(jì)等方面提供重要情報(bào)。但大部分產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖在時(shí)間選擇上是面向未來的，以對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求、目標(biāo)及產(chǎn)品和技術(shù)選擇有較為整體的把握。政策—技術(shù)路線圖則將時(shí)間線延伸至過去(包括現(xiàn)在)，從而將產(chǎn)業(yè)發(fā)展演化過程中政策與產(chǎn)業(yè)要素的復(fù)雜交互機(jī)制 “歷史”地展示出來，以為未來戰(zhàn)略路徑的選擇和技術(shù)預(yù)測(cè)奠定基礎(chǔ)。

在確定本文政策-技術(shù)路線圖框架的關(guān)鍵維度時(shí)，主要基于波特的鉆石模型理論[10]以及Rothwell等的政策工具分類理論[11]。鉆石模型指出，政策通過創(chuàng)造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施，支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，通過科研和高等教育創(chuàng)造和提升生產(chǎn)力要素，并通過采購、設(shè)立規(guī)范等改善市場(chǎng)需求。董桂才等也基于鉆石模型框架，通過跨國面板數(shù)據(jù)證明了產(chǎn)業(yè)政策對(duì)機(jī)器人出口技術(shù)復(fù)雜度具有顯著的正向影響[12]，進(jìn)而對(duì)機(jī)器人產(chǎn)品內(nèi)涵的提升和市場(chǎng)發(fā)展發(fā)揮促進(jìn)作用。因此，本文在政策-技術(shù)路線圖框架縱向的戰(zhàn)略要素上確立了政策、技術(shù)、市場(chǎng)、產(chǎn)品4個(gè)維度。Rothwell等根據(jù)政策對(duì)技術(shù)影響層面的不同，將產(chǎn)業(yè)政策工具分為供給側(cè)、環(huán)境側(cè)、需求側(cè)3類，并指出產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和發(fā)展取決于技術(shù)供給、創(chuàng)新環(huán)境和市場(chǎng)需求的有效組合。經(jīng)過文獻(xiàn)梳理及專家討論，一致認(rèn)為Rothwell等提出的這一政策工具分類框架并不是針對(duì)某個(gè)特殊產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)的，且其所提供的產(chǎn)業(yè)政策分析視角更具整體性和系統(tǒng)性，因此確定其作為本文政策-技術(shù)路線圖中的政策工具。

1.3 政策工具模式匹配結(jié)構(gòu)

本文主要參考Yin的政策工具模式匹配結(jié)構(gòu)[13]，并對(duì)每種政策工具的具體例證進(jìn)行補(bǔ)充和完善，在征求專家意見的基礎(chǔ)上，形成產(chǎn)業(yè)政策工具的模式匹配結(jié)構(gòu)(見表2)。

表2 產(chǎn)業(yè)政策工具的模式匹配結(jié)構(gòu)

1.4 政策工具對(duì)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的影響機(jī)制

為了能更有效地設(shè)計(jì)出機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的政策-技術(shù)路線圖基本框架，本文召集第2輪專家會(huì)談，就政策工具影響產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的機(jī)制進(jìn)行分析。通過討論，明確了各類具體的政策工具對(duì)于技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)的作用機(jī)制。

供給側(cè)工具主要通過政府直接提供人才、技術(shù)、資金和信息等促進(jìn)企業(yè)的R&D投入，推動(dòng)企業(yè)開展技術(shù)路徑選擇。供給側(cè)政策對(duì)技術(shù)的影響主要體現(xiàn)在政府通過政策手段直接支持平臺(tái)或共性技術(shù)的發(fā)展[14]。與此同時(shí)，政府還能通過分配稀缺的科技資源實(shí)現(xiàn)供給側(cè)工具對(duì)技術(shù)演進(jìn)的推動(dòng)作用。例如，政府通過建設(shè)科技資源數(shù)據(jù)庫，減少和避免企業(yè)在研發(fā)活動(dòng)中因信息不對(duì)稱而導(dǎo)致的 “創(chuàng)新失敗”。

環(huán)境側(cè)工具通過設(shè)置市場(chǎng)規(guī)則、改變市場(chǎng)環(huán)境等影響產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展[15]。環(huán)境側(cè)工具可以通過財(cái)政金融、稅收優(yōu)惠、法規(guī)管制、政治策略等不同方式影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)演進(jìn)。如非關(guān)稅壁壘和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等政策工具直接影響產(chǎn)品的功能設(shè)計(jì)和技術(shù)選擇，進(jìn)而導(dǎo)致市場(chǎng)偏好的變化。環(huán)境側(cè)工具還可以通過目標(biāo)規(guī)劃、稅收優(yōu)惠和法律法規(guī)等直接影響用戶市場(chǎng)。

需求側(cè)工具直接作用于市場(chǎng)維度，可以促進(jìn)新市場(chǎng)的擴(kuò)張，進(jìn)而推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)。這些政策可能提供一定的市場(chǎng)預(yù)期，減少新市場(chǎng)進(jìn)入的不確定性，激發(fā)創(chuàng)新者的信心和決心，通過政府采購、服務(wù)外包、建立海外機(jī)構(gòu)等手段推進(jìn)研發(fā)。

當(dāng)然，每一類政策工具對(duì)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)過程中技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)維度的影響并非涇渭分明，而是具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性和連續(xù)性，其作用機(jī)制見圖1。

圖1 政策-技術(shù)-產(chǎn)品-市場(chǎng)作用機(jī)制

1.5 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的政策—技術(shù)路線圖基本框架構(gòu)建

經(jīng)過以上分析，初步勾勒出政策對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)的影響機(jī)制，在此基礎(chǔ)上，組織最后一輪專家會(huì)談，并結(jié)合機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際和相關(guān)文獻(xiàn)，構(gòu)建了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的政策-技術(shù)路線圖基本框架(見圖2)。該框架將不同的政策工具對(duì)機(jī)器人技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)中的關(guān)鍵要素的交互作用均納入進(jìn)去，有利于對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)演進(jìn)和技術(shù)發(fā)展做出更精準(zhǔn)的描述或預(yù)測(cè)。

圖2 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策—技術(shù)路線圖基本框架

2 基于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的政策—技術(shù)路線圖構(gòu)建

2.1 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段劃分依據(jù)

盡管將政策納入技術(shù)路線圖的研究范式為供給側(cè)、環(huán)境側(cè)和需求側(cè)這3類不同的政策工具與傳統(tǒng)技術(shù)路線圖中技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)的互動(dòng)機(jī)制提供了一個(gè)分析框架，但是不同的政策工具在什么時(shí)機(jī)發(fā)揮效用卻無法很好地體現(xiàn)。因此，本文將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段納入研究框架，主要通過內(nèi)容分析法對(duì)關(guān)鍵性政策工具進(jìn)行分析，并結(jié)合專利情報(bào)、逆向工程、定標(biāo)比超、PIMS數(shù)據(jù)庫等各類情報(bào)分析技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中政策工具與產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新之間的互動(dòng)機(jī)制進(jìn)行深入剖析。由于直到2017年10月1日，機(jī)器人制造才首次作為獨(dú)立的行業(yè)被列入 《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》中，導(dǎo)致機(jī)器人產(chǎn)業(yè)收入、利潤等一些歷史數(shù)據(jù)較難獲得，因此，本文主要參考Kong等的劃分標(biāo)準(zhǔn)[16]，從機(jī)器人技術(shù)研發(fā)歷程及機(jī)器人銷量在全球所占份額兩個(gè)角度，將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展分為先導(dǎo)期、摸索期、起步期、發(fā)展期和爆發(fā)期5個(gè)階段。

2.2 基于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的政策—技術(shù)—產(chǎn)品—市場(chǎng)互動(dòng)機(jī)制

(1)先導(dǎo)期 (1985年以前)：機(jī)器人政策缺位，各科研單位獨(dú)立進(jìn)行自主研發(fā)。相比于美國、日本、德國等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)體，中國是機(jī)器人行業(yè)的后起國家。20世紀(jì)70年代初期，中國學(xué)者從國外雜志上首次了解到機(jī)器人技術(shù)并開展了機(jī)器人研究。然而，由于信息獲取途徑的匱乏和國際學(xué)術(shù)交流的滯后，中國機(jī)器人技術(shù)研發(fā)工作基本處于一種近乎封閉的自發(fā)、零星的混沌狀態(tài)。20世紀(jì)80年代開始，國內(nèi)的一些高校和科研院所展開了機(jī)器人項(xiàng)目研發(fā)的起步工作。此后，逐漸形成了各類機(jī)器人技術(shù)研究中心或?qū)W術(shù)機(jī)構(gòu)。作為引領(lǐng)機(jī)器人技術(shù)研發(fā)的頂尖科研機(jī)構(gòu)，中科院沈陽自動(dòng)化研究所于1984年正式啟動(dòng)國家機(jī)器人示范工程，主要從事人工智能和水下機(jī)器人的技術(shù)研發(fā)。但從宏觀層面來看，國家還并未正式出臺(tái)支持機(jī)器人研發(fā)的政策，此時(shí)的機(jī)器人技術(shù)研發(fā)主要是各單位根據(jù)各自選定的主題和技術(shù)方向開展獨(dú)立性的自主研究，只有一些簡單的原型機(jī)，真正的機(jī)器人產(chǎn)品還未出現(xiàn)，更談不上機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。

(2)摸索期(1986—2000年)：863等計(jì)劃推動(dòng)機(jī)器人技術(shù)研發(fā)，存在重研發(fā)輕市場(chǎng)傾向。1986年，政府將 “工業(yè)機(jī)器人發(fā)展研究項(xiàng)目”作為 “七五”計(jì)劃重大國家科研項(xiàng)目進(jìn)行部署，為機(jī)器人技術(shù)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。1986年底，中央政府發(fā)布了 “高技術(shù)研究與發(fā)展計(jì)劃”(863計(jì)劃)，將機(jī)器人技術(shù)列入其中。通過七五、八五、九五、863計(jì)劃中的各類供給側(cè)政策工具的運(yùn)用，中國在機(jī)器人技術(shù)與自動(dòng)化工藝裝備等方面取得了很大進(jìn)展，縮短了同發(fā)達(dá)國家之間的差距，但在原始技術(shù)創(chuàng)新方面與發(fā)達(dá)國家差距較大。1986—2000年，中國機(jī)器人專利年申請(qǐng)量約為6件，僅為日本同期的2.1%[17]。由于政府的施政重心依然偏向于研發(fā)類供給側(cè)工具的使用，存在重研發(fā)輕市場(chǎng)的傾向，加之國內(nèi)對(duì)機(jī)器人的需求量很小，所以此時(shí)機(jī)器人市場(chǎng)依然是日、美、德三分天下的格局，以2000年工業(yè)機(jī)器人銷量為例，日本當(dāng)年工業(yè)機(jī)器人銷量為4.7萬臺(tái)、美國1.3萬臺(tái)、德國1.2萬臺(tái)，三者合計(jì)約占全球機(jī)器人72.3%的市場(chǎng)份額，而中國當(dāng)年的工業(yè)機(jī)器人銷量僅為550臺(tái)，相關(guān)企業(yè)也十分邊緣化。

(3)起步期(2001—2009年)：研發(fā)供給側(cè)工具出現(xiàn) “市場(chǎng)”轉(zhuǎn)向，環(huán)境和需求側(cè)工具助力市場(chǎng)發(fā)展。863計(jì)劃專家組從2001年開始對(duì)機(jī)器人技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，從單純的機(jī)器人技術(shù)研發(fā)向機(jī)器人技術(shù)與自動(dòng)化工藝裝備擴(kuò)展。2006年國務(wù)院發(fā)布的 《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020年)》將智能服務(wù)機(jī)器人列為前沿技術(shù)，并同時(shí)出臺(tái)了相關(guān)配套措施，從稅收、金融、政府采購、人才培養(yǎng)、科技創(chuàng)新基地與平臺(tái)建設(shè)等各個(gè)方面推動(dòng)機(jī)器人等前沿技術(shù)的發(fā)展。盡管該階段國家政策重點(diǎn)依然是基于技術(shù)研發(fā)的供給側(cè)工具，但供給側(cè)工具的政策效能已開始向機(jī)器人市場(chǎng)和企業(yè)培育傾斜，通過資金支持、信息服務(wù)、人才培養(yǎng)、示范工程等供給側(cè)政策條款，強(qiáng)有力地拉動(dòng)了國內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)需求，促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步。此外，這一階段出現(xiàn)了環(huán)境側(cè)和需求側(cè)政策工具，直接和間接地促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)發(fā)展。從2001年開始，中國的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)初步實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人銷量從2001年的700臺(tái)發(fā)展到2009年的5500臺(tái)，全球市場(chǎng)份額從0.8%提升到9.2%。此外，機(jī)器人研發(fā)實(shí)力也不斷增強(qiáng)，專利申請(qǐng)量穩(wěn)步提升，2001年工業(yè)機(jī)器人專利申請(qǐng)量為31件，到2009年已達(dá)到455件，年復(fù)合增長率約為39.9%，和日本的差距不斷縮小。

(4)發(fā)展期(2010—2012年)：供給側(cè)、環(huán)境側(cè)、需求側(cè)3類工具全面開花，促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展。2010年，國務(wù)院發(fā)布 《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》政策，首次將機(jī)器人列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，有關(guān)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的政策陸續(xù)密集出臺(tái)。2011年，國家發(fā)改委、科技部、工信部、商務(wù)部、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布 《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2011年度)》，將新型工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人列為國家優(yōu)先發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，直接推動(dòng)了機(jī)器人產(chǎn)品的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化。2012年，科技部出臺(tái)了國內(nèi)第一部機(jī)器人專項(xiàng)政策—— 《服務(wù)機(jī)器人科技發(fā)展 “十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》。該政策綜合運(yùn)用供給側(cè)、環(huán)境側(cè)和需求側(cè)3類政策工具，涉及服務(wù)機(jī)器人創(chuàng)新鏈的各類環(huán)節(jié)。與此同時(shí)，中國的制造業(yè)正從勞動(dòng)密集型向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，機(jī)器人市場(chǎng)需求不斷提升，在產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的狀態(tài)，工業(yè)機(jī)器人銷量從2010年的1.5萬臺(tái)上升到2012年的2.26萬臺(tái)。工業(yè)機(jī)器人專利申請(qǐng)量也逐年大幅提升，至2012年底，中國以1493件的工業(yè)機(jī)器人專利申請(qǐng)量一舉超越日本?？傮w而言，在 863計(jì)劃、973計(jì)劃及各類專項(xiàng)規(guī)劃的支持下，中國已成為名副其實(shí)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大國。

(5)爆發(fā)期(2013年至今)：環(huán)境側(cè)工具占據(jù)主導(dǎo)，為打造機(jī)器人產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭力營造市場(chǎng)氛圍。從2013年開始，政府對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的扶持力度不斷加大，陸續(xù)發(fā)布一系列支持機(jī)器人發(fā)展的重要政策，如 《工業(yè)和信息化部關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》 《中國制造2025》 《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》 《關(guān)于促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》等。尤其是 《中國制造2025》和 《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》這兩項(xiàng)政策，對(duì)于促進(jìn) “十三五”時(shí)期機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大、使中國由制造大國向制造強(qiáng)國邁進(jìn)具有重大的戰(zhàn)略意義。這一階段，環(huán)境側(cè)政策工具開始發(fā)揮主導(dǎo)作用，政府通過目標(biāo)規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、貸款貼息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、生產(chǎn)準(zhǔn)入、設(shè)備進(jìn)口稅費(fèi)優(yōu)惠、首臺(tái) (套)重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制、支持符合條件的機(jī)器人企業(yè)在海內(nèi)外資本市場(chǎng)直接融資和海外并購等不同類別的環(huán)境側(cè)工具，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展、打造機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭力營造了良好的市場(chǎng)氛圍。總體而言，政府通過綜合利用環(huán)境側(cè)、供給側(cè)和需求側(cè)政策工具，從戰(zhàn)略方向、研發(fā)補(bǔ)貼支持、示范工程、應(yīng)用推廣等各個(gè)維度全面推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)量上升，帶來機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式發(fā)展。自2013年起，中國超越日本，成為全球第一大機(jī)器人市場(chǎng)。2016年，中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量已達(dá)到8.7萬臺(tái)，在全球機(jī)器人市場(chǎng)中的份額比重為30%，超過整個(gè)歐洲市場(chǎng)的總和。

綜合以上闡述和分析可以看出，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、壯大與政策的激勵(lì)作用密不可分。尤其是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中后期，各類政策的密集出臺(tái)對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)產(chǎn)生了重要影響，使得機(jī)器人產(chǎn)業(yè)能夠在激烈的全球角逐中脫穎而出，成為世界第一大機(jī)器人市場(chǎng)。

同時(shí)，伴隨著機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展演化，政策工具也體現(xiàn)了不同的功能導(dǎo)向。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，政府主要通過各類研發(fā)計(jì)劃或研發(fā)補(bǔ)助對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行支持，提升機(jī)器人的技術(shù)水平，并減少信息的不對(duì)稱性，體現(xiàn)出較強(qiáng)的 “技術(shù)導(dǎo)向”。到了發(fā)展中后期，環(huán)境側(cè)工具逐漸占據(jù)主導(dǎo)，并伴隨著需求側(cè)工具的配合使用，通過刺激市場(chǎng)需求和 “利益誘導(dǎo)”壯大機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模[18]，體現(xiàn)了明顯的 “市場(chǎng)導(dǎo)向”(見圖3)。

圖3 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展不同階段政策工具功能導(dǎo)向

2.3 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的政策—技術(shù)路線圖構(gòu)建

基于以上描述和分析，本文繪制了中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的政策—技術(shù)路線圖(見圖4)。由于機(jī)器人相關(guān)數(shù)據(jù)的缺失，所以在指標(biāo)選取方面，結(jié)合了定性和定量兩個(gè)角度。市場(chǎng)方面，選取國內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)需求和工業(yè)機(jī)器人占全球市場(chǎng)份額兩個(gè)指標(biāo)來描述機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)前景 (其中，N/A表示無/很少)。產(chǎn)品方面，選取國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人銷量代表機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。技術(shù)方面，則通過工業(yè)機(jī)器人的專利申請(qǐng)量數(shù)據(jù)(德溫特創(chuàng)新索引數(shù)據(jù)庫)以及兩家龍頭企業(yè)(沈陽新松和南京埃斯頓)的研發(fā)強(qiáng)度 (WIND數(shù)據(jù)庫)來表現(xiàn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和企業(yè)的研發(fā)實(shí)力。

3 結(jié)論及啟示

通過機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的政策-技術(shù)路線圖的圖譜化展示，本文主要得出兩點(diǎn)結(jié)論：一是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與政策之間有一種 “強(qiáng)關(guān)聯(lián)性”，伴隨著機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)發(fā)展，政策的作用機(jī)制也越發(fā)明顯。二是伴隨著機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展演化，政策工具出現(xiàn)了從技術(shù)導(dǎo)向到市場(chǎng)導(dǎo)向的功能轉(zhuǎn)移。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，供給側(cè)工具影響顯著；到了發(fā)展中后期，環(huán)境側(cè)工具逐漸占據(jù)主導(dǎo)，并伴隨著需求側(cè)工具的配合使用，使得機(jī)器人市場(chǎng)逐漸發(fā)展壯大，并進(jìn)一步推動(dòng)機(jī)器人技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)品的迭代更新。

圖4 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的政策—技術(shù)路線圖

許多政策制定者將產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程及演變機(jī)制視為一個(gè)黑匣子，導(dǎo)致很難確定在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段應(yīng)該使用何種政策工具來引導(dǎo)或推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本文在已有研究的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的政策-技術(shù)路線圖，從而為深入分析機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中政策與技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)之間的作用機(jī)制提供了較為整體、全面的視角。當(dāng)然，本文仍然存在一些局限：一是對(duì)政策工具與技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)交互機(jī)制的分析缺乏量化考察；二是對(duì)該框架沒有進(jìn)行進(jìn)一步的修正和調(diào)整，這也將是下一步繼續(xù)深入研究的方向。