矯利洋

摘要：在近年來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背景下，保險(xiǎn)行業(yè)作為朝陽(yáng)行業(yè)有著良好的發(fā)展前景，保險(xiǎn)公司在社會(huì)經(jīng)濟(jì)主體中的地位越來(lái)越高，為了進(jìn)一步研究保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的狀況和競(jìng)爭(zhēng)格局，文章基于波特的五力模型，從現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)、潛在進(jìn)入者等五個(gè)方面對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況展開(kāi)分析，并從多個(gè)方面給保險(xiǎn)行業(yè)出未來(lái)發(fā)展的建議。

關(guān)鍵詞：保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)? 波特五力模型? 競(jìng)爭(zhēng)格局? 保險(xiǎn)市場(chǎng)

一、研究背景

2018年，在中美沖突持續(xù)與內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)不減雙重挑戰(zhàn)下，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)顯現(xiàn)，GDP增長(zhǎng)雖較上年回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，但GDP同比增長(zhǎng)仍達(dá)到6.6%，完成預(yù)期目標(biāo)。這與國(guó)家供給側(cè)改革政策密不可分。世界銀行最新版《中國(guó)經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)報(bào)》中提到，當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩、外部環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但整體而言經(jīng)濟(jì)繼續(xù)表現(xiàn)良好。世界銀行中國(guó)局首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李偉喬說(shuō)，消費(fèi)仍將是推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿1]。

金融行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表。一方面，金融的發(fā)展可以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，另一方面，一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)反過(guò)來(lái)也會(huì)促進(jìn)國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)與金融機(jī)構(gòu)的不斷完善和進(jìn)步。保險(xiǎn)業(yè)作為金融市場(chǎng)總體發(fā)展中重要的組成部分，同樣與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)息息相關(guān)[2]。所以，在近年來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背景下，保險(xiǎn)行業(yè)作為朝陽(yáng)行業(yè)有著良好的發(fā)展前景，保險(xiǎn)公司在社會(huì)經(jīng)濟(jì)主體中的地位越來(lái)越重要，回望“十二五”，展望“十三五”，保險(xiǎn)業(yè)必定將譜寫(xiě)出中國(guó)金融市場(chǎng)與金融機(jī)構(gòu)迅猛發(fā)展中最為精彩的旋律。為了進(jìn)一步研究保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，本文基于波特的五力模型，對(duì)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行分析，并給出未來(lái)發(fā)展建議。

二、中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

（一）行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)

近年來(lái)，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展迅速，截至到18年12月底的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全年保險(xiǎn)行業(yè)定期存款余額超過(guò)2.4萬(wàn)億元，是實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的重要資金來(lái)源之一。全行業(yè)共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入超過(guò)3.8萬(wàn)億元，保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)總量達(dá)到18.33萬(wàn)億元（數(shù)據(jù)來(lái)源：保監(jiān)會(huì)），較17年年末增長(zhǎng)了將近百分之十。僅是總保費(fèi)超過(guò)千億元的保險(xiǎn)公司就有9家之多。但在保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)一片大好的背后，保險(xiǎn)公司之間也存在著異常激烈的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀，社會(huì)資本紛紛將保險(xiǎn)牌照視為資本運(yùn)作的低門(mén)檻通道，在僅17年一年中，保監(jiān)會(huì)就一口氣批籌了17家保險(xiǎn)公司，18年已經(jīng)開(kāi)業(yè)7家公司，目前仍有超過(guò)百余家公司在排隊(duì)等候，金融業(yè)界內(nèi)很多社會(huì)資本都想在保險(xiǎn)這樣一個(gè)生機(jī)勃勃的行業(yè)中分一杯羹。從產(chǎn)品與服務(wù)的角度來(lái)看，對(duì)于已經(jīng)持有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)牌照的保險(xiǎn)公司，競(jìng)爭(zhēng)狀況仍然處于較低層次的水平，不管是業(yè)內(nèi)龍頭中國(guó)人壽保險(xiǎn)，還是多元化融合程度較高的的中國(guó)平安保險(xiǎn)，乃至眾安保險(xiǎn)、泰康在線財(cái)險(xiǎn)等率先涉足互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司，都不能避免保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與保險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化的問(wèn)題，它們的所謂創(chuàng)新大多都是為吸引眼球而開(kāi)發(fā)的毫無(wú)創(chuàng)新性的產(chǎn)品，實(shí)質(zhì)上僅是保障類產(chǎn)品，包括“月亮險(xiǎn)”和最近比較出名的“單身險(xiǎn)”等，實(shí)質(zhì)上僅僅是對(duì)意外責(zé)任承諾保障，更有些新入行的保險(xiǎn)公司，為了爭(zhēng)搶業(yè)務(wù)欺瞞客戶，開(kāi)發(fā)一些實(shí)質(zhì)上具有賭博、博弈性質(zhì)的產(chǎn)品，有些甚至都不具有保險(xiǎn)產(chǎn)品最基本的風(fēng)險(xiǎn)保障和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)墓δ?。從產(chǎn)品及服務(wù)銷(xiāo)售端競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，保險(xiǎn)業(yè)的各大公司挖空心思依靠比拼費(fèi)率和廣告推廣來(lái)招攬客戶，而不是依靠創(chuàng)新能力使其服務(wù)升級(jí)和產(chǎn)品上的推陳出新，這種單調(diào)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重壓縮了壽險(xiǎn)傷害險(xiǎn)等保障類保險(xiǎn)產(chǎn)品的利潤(rùn)空間，這些都導(dǎo)致保險(xiǎn)行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)格局上還是停滯于爭(zhēng)搶業(yè)務(wù)與市場(chǎng)的較為低級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)水平上。而且，由于被保險(xiǎn)客戶大多數(shù)皆為普通大眾，保險(xiǎn)意識(shí)和保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)較低，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展始終存在信任問(wèn)題，即開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)間長(zhǎng)、資本雄厚的保險(xiǎn)公司幾乎霸占了整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)，原因在于這些公司更受公眾熟知和信任，所以就出現(xiàn)這樣一個(gè)不利于整個(gè)行業(yè)良性發(fā)展的局面：即強(qiáng)者越來(lái)越強(qiáng)，弱者越來(lái)越弱，新興保險(xiǎn)公司和其新興保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)不被大眾所接受。此外，在金融市場(chǎng)中的金融機(jī)構(gòu)與社會(huì)資本普遍存在羊群效應(yīng)，保險(xiǎn)行業(yè)也不例外，資本雄厚影響力較大的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)總是能帶動(dòng)影響力和規(guī)模較小的保險(xiǎn)公司，而中國(guó)雖然名義上逐漸允許金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)倒閉，但這些大的保險(xiǎn)公司因其重要地位幾乎不可能被政府放棄，反而是規(guī)模小的保險(xiǎn)公司存在著破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，這樣的不平衡待遇同樣不利于小規(guī)模保險(xiǎn)公司參與競(jìng)爭(zhēng)。

（二）潛在進(jìn)入者

保險(xiǎn)行業(yè)被譽(yù)為朝陽(yáng)行業(yè)，受到國(guó)內(nèi)社會(huì)資本重視，眾多多元金融機(jī)構(gòu)都想在保險(xiǎn)行業(yè)中分一杯羹，近年來(lái)在保監(jiān)會(huì)批籌了近20家保險(xiǎn)公司后仍有200多家公司排隊(duì)等候，按照金融機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)發(fā)展理論，在行業(yè)資本不斷聚集的同時(shí)，發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)的可能也不斷增大?，F(xiàn)存于保險(xiǎn)市場(chǎng)中的發(fā)展粗放、違規(guī)違法等問(wèn)題十分嚴(yán)重，已經(jīng)被保監(jiān)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注。目前，保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)啟動(dòng)全面修訂《保險(xiǎn)公司股權(quán)管理辦法》工作，《辦法》中最重要的一個(gè)防范風(fēng)險(xiǎn)的舉措就是嚴(yán)格股東進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)[3]，設(shè)立資本進(jìn)入要求，對(duì)于那些想要通過(guò)得到保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)牌照來(lái)拓寬自己融資渠道、卻不是真正想做好保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)加拒絕，防范心懷鬼胎的社會(huì)資本對(duì)整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)沖擊。另一方面，在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者中就有提到，規(guī)模較大、開(kāi)展業(yè)務(wù)較早的大型保險(xiǎn)公司客戶資源充足，想進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)的新興保險(xiǎn)公司發(fā)展困難?？偟膩?lái)說(shuō)，保險(xiǎn)行業(yè)雖然越來(lái)越被重視，發(fā)展速度很快，但與此同時(shí)行業(yè)進(jìn)入壁壘也在不斷提高，所以，潛在進(jìn)入者對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)威脅不大。

（三）替代品

一方面，將保險(xiǎn)產(chǎn)品作為一種投資理財(cái)?shù)氖侄蝸?lái)說(shuō)，包括銀行儲(chǔ)蓄、多種投資在的的金融產(chǎn)品都可作為替代品。另一方面，作為一種保障機(jī)制來(lái)看，當(dāng)今中國(guó)人口老齡化日益嚴(yán)重，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)60歲以上人口已經(jīng)超過(guò)2.3億，人們對(duì)人壽保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)需求量很大，這方面幾乎不存在任何替代品。此外，從2014年以來(lái)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司發(fā)展迅速，但由于種種原因，占據(jù)市場(chǎng)份額較小。綜上所述，保險(xiǎn)行業(yè)尚不存在具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的替代品。

（四）供應(yīng)商的議價(jià)能力

保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)內(nèi)寡頭壟斷的市場(chǎng)格局逐漸被打破，目前國(guó)內(nèi)壟斷程度較低。作為一個(gè)提供服務(wù)和合約性產(chǎn)品的行業(yè)，并不需要太多物質(zhì)要素的投入，即不需要物質(zhì)性資源。此外，還有很多人對(duì)保險(xiǎn)業(yè)存在著主觀偏見(jiàn)，甚至不信任保險(xiǎn)公司，這也對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)生一定的壓力。所以，市場(chǎng)始終處于供大于求的買(mǎi)方市場(chǎng)，供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱。

（五）購(gòu)買(mǎi)者的議價(jià)能力

一方面，保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的主要購(gòu)買(mǎi)者都是普通大眾，雖然由于近年來(lái)我國(guó)居民生活水平和家庭經(jīng)濟(jì)條件提高，保險(xiǎn)意識(shí)不斷增強(qiáng)，但絕大多數(shù)消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品缺乏專業(yè)性的認(rèn)識(shí)，以至于無(wú)法找到最適合個(gè)人情況的保險(xiǎn)產(chǎn)品，這在一定程度上降低了購(gòu)買(mǎi)者的議價(jià)能力。但在另一方面，本文競(jìng)爭(zhēng)性分析一節(jié)中已經(jīng)提到，當(dāng)前國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，幾家規(guī)模較大的公司為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額大打價(jià)格戰(zhàn)和推銷(xiāo)戰(zhàn)，導(dǎo)致費(fèi)率普遍較低、保險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)量繁多但同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，從購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)者角度來(lái)說(shuō)選擇余地多，整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)處于買(mǎi)方市場(chǎng)，從而增加了購(gòu)買(mǎi)者的議價(jià)能力?？偟膩?lái)說(shuō)，在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，購(gòu)買(mǎi)者還是相對(duì)占據(jù)主動(dòng)的。

三、結(jié)論和建議

關(guān)于目前中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和競(jìng)爭(zhēng)格局，本文從市場(chǎng)參與者的不同角度給出以下建議：

對(duì)于政府（包括保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管部門(mén)）來(lái)說(shuō)，鑒于當(dāng)前保險(xiǎn)行業(yè)的低層次競(jìng)爭(zhēng)水平，政府應(yīng)積極引導(dǎo)整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)走向正軌，維持保險(xiǎn)費(fèi)率到正常水平。首先有關(guān)管理部門(mén)應(yīng)該繼續(xù)保持對(duì)保險(xiǎn)公司的監(jiān)管，在審批環(huán)節(jié)提高行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻，如提高資本要求和創(chuàng)新能力要求，其次，嚴(yán)格控制保險(xiǎn)牌照的批籌，嚴(yán)禁那些只求拓寬融資渠道和提高行業(yè)地位、并不是真正想做好保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的社會(huì)資本及金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入保險(xiǎn)市場(chǎng)撈金，對(duì)于那些一心一意提升保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)產(chǎn)品、不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的保險(xiǎn)公司要予以鼓勵(lì)，可以提供一定的政府擔(dān)保以幫助其獲得融資，擴(kuò)大資本規(guī)模。對(duì)于保險(xiǎn)產(chǎn)品的審批工作也應(yīng)提高標(biāo)準(zhǔn)，減少那些名為金融創(chuàng)新實(shí)際上毫無(wú)意義的所謂“創(chuàng)新產(chǎn)品”的出現(xiàn)。此外，為了使整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)良性競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，可以設(shè)立完善規(guī)章制度，避免保險(xiǎn)公司間無(wú)底線的大打價(jià)格戰(zhàn)和宣傳戰(zhàn)，推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)走上一條真正比拼創(chuàng)新能力的道路。

對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)者而言，提高保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)十分必要，這不僅有利于消費(fèi)者在選擇保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)找到適合個(gè)人情況的產(chǎn)品，還能間接促進(jìn)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)于自己現(xiàn)有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的良性競(jìng)爭(zhēng)。

對(duì)于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，要想從競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的保險(xiǎn)市場(chǎng)脫穎而出，必須緊跟國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的步伐，積極相應(yīng)金融服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的號(hào)召，加快保險(xiǎn)產(chǎn)品實(shí)質(zhì)性的創(chuàng)新，避免產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化的現(xiàn)象出現(xiàn)，把握好創(chuàng)新型發(fā)展的方向，以保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)保障和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償兩大重要職能為落腳點(diǎn)，形成自己的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，杜絕資本浪費(fèi)行為，避免開(kāi)發(fā)僅為吸引眼球、“換湯不換藥”的產(chǎn)品。同時(shí)，保險(xiǎn)公司還應(yīng)主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，切實(shí)為廣大人民群眾提供更好的產(chǎn)品服務(wù)，避免出現(xiàn)客戶無(wú)險(xiǎn)可買(mǎi)、歧視特定客戶的情況出現(xiàn)。另外，當(dāng)前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)與線上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，各大公司應(yīng)該以此為著眼點(diǎn)，發(fā)展自己的在線業(yè)務(wù)平臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，這不但有利于擴(kuò)大保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)展的范圍，還可以達(dá)到便民的效果，實(shí)現(xiàn)社會(huì)責(zé)任的承擔(dān)。

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（作者單位：河北金融學(xué)院）