侯相旭 劉曉平/文

一、發(fā)展概況

2017 年，青海省銀行業(yè)存款余額為5826.63 億元，同比增長4.60%；貸款余額為6222.49 億元，同比增長11.52%。有效滿足了省內(nèi)公路、鐵路、機(jī)場、水利、網(wǎng)絡(luò)通信等大工程、大項(xiàng)目以及鹽湖化工、水電、有色金屬等特色企業(yè)的融資需求，有力支持了青海經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、青海省銀行業(yè)的SCP 分析

（一）市場結(jié)構(gòu)分析（Structure）

本文選用2018 年青海省企業(yè)50 強(qiáng)榜單內(nèi)的銀行進(jìn)行分析，由于國家開發(fā)銀行青海省分行屬于政策性銀行，主要為產(chǎn)業(yè)政策服務(wù)，不以營利為目的，故對其不予考慮。選用建設(shè)銀行青海省分行、工商銀行青海省分行、青海銀行、青海西寧農(nóng)村商業(yè)銀行四家銀行進(jìn)行深入分析。

1.絕對市場集中度。行業(yè)集中度(Concentration ratio)是最常用、最簡單易行的絕對集中度的衡量指標(biāo)。它是指行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的有關(guān)數(shù)值X 占整個市場或行業(yè)的份額。計算公式為：

其中式中：CRn—產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大的前n 位企業(yè)的行業(yè)集中度；Xi—產(chǎn)業(yè)中第i 位企業(yè)的銷售收入；n—產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)；N—產(chǎn)業(yè)的企業(yè)總數(shù)。

表1 2017 年青海省四家銀行的銷售收入

青海省擁有107 家銀行，年銷售收入為170.22 億元。所以CR4=91.74/170.22*100%=53.89%

表2 貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類

由表2 可知，2017 年青海省銀行業(yè)屬于寡占III 型。由于四家銀行的市場占有率達(dá)到53.89%，因此青海省銀行業(yè)具有壟斷特性。

由于CRn指數(shù)只能總體反映N 個企業(yè)的市場占有率，不能深入分析單個企業(yè)的市場占有率情況，所以引入相對市場集中度指標(biāo)赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)進(jìn)行深入分析。

2.相對市場集中度。赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)，簡稱HHI 指數(shù)，它是指某特定行業(yè)市場上所有企業(yè)的市場份額的平方和，用公式表示為：

式中：X—產(chǎn)業(yè)市場的總規(guī)模；Xi—產(chǎn)業(yè)中第i 位企業(yè)的規(guī)模；Si—產(chǎn)業(yè)中第i 位企業(yè)的市場占有率；n—產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)。

一般而言，赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)在0 到1 之間，當(dāng)其趨近于1 時，說明市場壟斷程度較高，當(dāng)其趨近于0 時，說明市場競爭程度較高。由于該指數(shù)的平方加權(quán)因素對細(xì)微變動有放大效能，因此其更能反映市場結(jié)構(gòu)的真實(shí)狀況。

本文根據(jù)搜集到的四家銀行的數(shù)據(jù)，得出青海省銀行業(yè)四家主要銀行的HHI 指數(shù)為0.08。

3.行業(yè)整體分析

表3 2015—2017 年青海省銀行系統(tǒng)機(jī)構(gòu)、人員數(shù)

由表3 可知：從整體看，2015—2017 年青海省的金融機(jī)構(gòu)數(shù)呈穩(wěn)步上升趨勢，說明青海省的銀行業(yè)處于擴(kuò)張期；2015—2016 年的年末人數(shù)增長396 人，增長率為2.06%，說明銀行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，社會對其關(guān)注程度較高。但2016-2017 年的年末人數(shù)減少5 人，說明一方面由于第三方支付平臺的擴(kuò)張對銀行業(yè)造成了一定的沖擊與影響；另一方面隨著人工智能與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，金融科技對銀行業(yè)的服務(wù)支撐力度逐步增強(qiáng)，智能化程度不斷提高，簡單重復(fù)的工作逐漸被智能機(jī)器人替代，從而使銀行從業(yè)人數(shù)出現(xiàn)下降趨勢。

從局部看，建設(shè)銀行的機(jī)構(gòu)數(shù)在近三年來沒有變化，但從業(yè)人數(shù)連續(xù)兩年出現(xiàn)小幅下降；工商銀行在機(jī)構(gòu)數(shù)與從業(yè)人數(shù)方面均出現(xiàn)下降趨勢，特別是2016—2017 年的人數(shù)下降40人，增長率為-1.79%；青海銀行與農(nóng)村商業(yè)銀行的機(jī)構(gòu)數(shù)都處于上升階段，說明其處于擴(kuò)張期。但青海銀行的從業(yè)人數(shù)在2015—2016 年出現(xiàn)大幅下降后，2016—2017 年又恢復(fù)到了正常水平。而農(nóng)村商業(yè)銀行的從業(yè)人數(shù)在兩年內(nèi)分別增長215、672人，增長率分別為15.01%、40.80%。

由以上分析可知：國有大型銀行在規(guī)模、業(yè)績等方面具有明顯的優(yōu)勢，在青海銀行業(yè)中處于主導(dǎo)地位，智能化程度較高；本地銀行如：青海銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行充分發(fā)揮了區(qū)域特色優(yōu)勢，在機(jī)構(gòu)數(shù)目與從業(yè)人數(shù)方面均有較大的提升，整體處于擴(kuò)張階段，特別是從業(yè)人員的增加說明其在本地市場的認(rèn)可程度較高，具有大型銀行所沒有的地方特色優(yōu)勢，因此其在開拓市場，提高市場占有率方面具有無可比擬的優(yōu)勢。

4.產(chǎn)品差異化分析。建設(shè)銀行青海省分行個人理財?shù)奶厣a(chǎn)品為“匯得盈”與購車分期業(yè)務(wù)。工商銀行青海省分行的特色產(chǎn)品為工銀e 繳費(fèi)和個人“逸貸”。青海銀行在儲蓄產(chǎn)品方面除了定期儲蓄與活期儲蓄外，如意寶和天天盈七天樂成為其特色產(chǎn)品。貸款產(chǎn)品分為個人消費(fèi)類貸款和個人小微金融貸款，個人消費(fèi)類貸款包括：公積金貸款、個人綜合消費(fèi)貸款、住房按揭貸款和白領(lǐng)通。個人小微金融貸款包括：個人汽車貸款、個人經(jīng)營性貸款、勞動密集型創(chuàng)業(yè)貸款、聯(lián)保貸款、農(nóng)牧戶貸款、創(chuàng)業(yè)貸款、個人商用房按揭貸款、商用車按揭貸款和工程機(jī)械按揭貸款。青海西寧農(nóng)村商業(yè)銀行的理財產(chǎn)品有源寶豐，但小微金融產(chǎn)品較為豐富，包括流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、中小企業(yè)一抵通貸款、企業(yè)一保通貸款、創(chuàng)業(yè)貸。

整體看，各個銀行產(chǎn)品呈總體相似、局部差異的特點(diǎn)，建設(shè)銀行青海省分行和工商銀行青海省分行等國有大型銀行可以充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，有強(qiáng)大的資金支持和研發(fā)能力，能夠?qū)馆^大的金融風(fēng)險。而青海銀行和青海西寧農(nóng)村商業(yè)銀行等地方性銀行可以立足本地，發(fā)揮特色優(yōu)勢，通過深入了解省情，開發(fā)出特色鮮明的產(chǎn)品，如聯(lián)保貸款、農(nóng)牧戶貸款、創(chuàng)業(yè)貸款等，由此可以服務(wù)本地，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）市場行為分析（Conduct）

近年來由于銀行業(yè)競爭加劇，青海省各大銀行紛紛采用“高存率，低貸率”的策略，一方面逐步擴(kuò)大銀行儲蓄規(guī)模，發(fā)展自身經(jīng)營范圍，另一方面通過“低貸率”等價格戰(zhàn)方式不斷提高市場占有率。從整體看，息差已經(jīng)不是銀行收入的最重要來源，各大銀行主要通過推出多樣的理財產(chǎn)品，通過中間業(yè)務(wù)收取服務(wù)費(fèi)的方式來增加銷售收入。

建設(shè)銀行和工商銀行作為大銀行，有強(qiáng)大的資金支持和研發(fā)能力，在銀行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。而青海銀行、青海西寧農(nóng)村商業(yè)銀行等地方性小銀行充分發(fā)揮地域特色優(yōu)勢，專注于細(xì)分市場，完善售后服務(wù)，追求服務(wù)質(zhì)量，不斷推出新的理財產(chǎn)品，體現(xiàn)了非價格行為重要性。同時，采用多樣的傳播媒介來宣傳經(jīng)營理念和新產(chǎn)品，加強(qiáng)自身品牌信譽(yù)，以提升客戶好感，增強(qiáng)地方性小銀行的軟實(shí)力。

（三）市場績效分析（Performance）

2016 年建設(shè)銀行青海省分行、工商銀行青海省分行、青海銀行、青海西寧農(nóng)村商業(yè)銀行的銷售收入分別為31.26 億元、27.15 億元、41.31 億元、9.24 億元，2017 年建設(shè)銀行青海省分行、工商銀行青海省分行、青海銀行、青海西寧農(nóng)村商業(yè)銀行的銷售收入分別為31.98 億元、27.87 億元、21.55 億元、10.35 億元，增長率分別為2.30%、2.66%、-47.84%、12.00%。

從總體看，建設(shè)銀行、工商銀行以其雄厚的實(shí)力處于領(lǐng)先地位。從局部看，2016 年青海銀行銷售收入在四家銀行中排第一位，但在2017 年出現(xiàn)大幅下降。2017 年建設(shè)銀行、工商銀行和青海西寧農(nóng)村商業(yè)銀行銷售收入小幅穩(wěn)步提升（見附圖）。

附圖 2016 年、2017 年四家銀行銷售收入

三、結(jié)語

青海省銀行業(yè)總體發(fā)展較為穩(wěn)定，隨著光大銀行、興業(yè)銀行等的進(jìn)入，銀行業(yè)的競爭環(huán)境不斷優(yōu)化，市場活力逐步被激發(fā)。面對第三方支付平臺的沖擊，要因時而變，及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新經(jīng)營模式，逐步將市場細(xì)分化，針對不同的客戶需求推出多樣的金融產(chǎn)品，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，從而提高市場占有率，更好地服務(wù)于青海經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。