付信明，趙常華

1.2.天津商業(yè)大學，天津 300134

一、研究背景

中美兩國自建立貿(mào)易關(guān)系以來，貿(mào)易摩擦一直不斷。2018年4月3日，美國政府依據(jù)301調(diào)查單方認定結(jié)果，宣布將對原產(chǎn)于中國的1333項涉及500億美元的進口商品加征25%的關(guān)稅。中國政府被迫采取反制措施，4月4日中國商務部決定對包括大豆在內(nèi)的原產(chǎn)于美國的14類同等規(guī)模的進口商品加征25%的關(guān)稅，中美貿(mào)易摩擦最終升級為一場雙方的貿(mào)易戰(zhàn)。

因為美國大豆出口高度依賴中國市場，故大豆成為了中美貿(mào)易摩擦中中方反制美方的一個重要籌碼。但另一方面，中國又是世界上最大的大豆進口國，中國大豆70%以上的需求依賴進口，2017年中國大豆進口量高達9500多萬噸，占全球進口總量的68%，中國大豆貿(mào)易政策的改變將會對世界大豆產(chǎn)業(yè)和外貿(mào)格局產(chǎn)生多方面的影響。本文從中美貿(mào)易摩擦前中國大豆的進口狀況出發(fā)，評估中美貿(mào)易摩擦對中國大豆進口的影響，并提出恰宜的應對策略。

圖1 1995-2017年中國大豆進口量

二、中美貿(mào)易摩擦前中國大豆的進口狀況

1．中國大豆進口規(guī)模持續(xù)增加

從圖1可以看出，1999年我國大豆的進口數(shù)量為431.7萬噸，2000年進口數(shù)量激增，翻了一倍多，超過1000萬噸，達到1041.6萬噸，成為世界最大的大豆進口國。到2003年我國大豆進口量超過了2000萬噸，2009年我國大豆進口又突破4000萬噸，隨后2015年超過8000萬噸，2017年我國大豆進口再創(chuàng)新高，首次突破9000萬噸，達到9553萬噸。

此外中國大豆進口占全球大豆對外貿(mào)易的比率也居高不下，表1是中國大豆進口占世界進口的比重?？梢钥闯?，最近幾年中國大豆的進口量和世界大豆的對外貿(mào)易量變動方向一致，二者都持續(xù)增加。中國大豆進口量占世界進口量的比重一直都穩(wěn)定在60%以上且波動不大，是絕對的世界大豆進口大國。

2．中國大豆進口高依存度

大豆的進口依存度是指大豆進口量與國內(nèi)大豆消費量之比。

由表2中國大豆近幾年進口依存度表可知。自2010年至2017年，中國國內(nèi)大豆的消費量和進口量都持續(xù)增加，二者保持著同步變動的關(guān)系。中國大豆的消費高度依賴進口，進口依存度居高不下，部分年份超過80%，尤其是2015年甚至高達87.4%，2017年也有85%。另外，中國大豆進口依存度值波動雖然頻繁，但是都保持在70%以上。

總干渠全長26.2 km，設計流量25m3/s，涉及張店、淄川、臨淄3個區(qū)的4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。除灌溉外，總干渠還擔負著向一干渠及二干渠提供生活和工業(yè)用水的任務，現(xiàn)狀最大放水流量達10m3/s?？偢汕酁榘角溃瑥澋垒^多。渠道為漿砌石矩形斷面，有7 m寬、4 m寬兩種?？偢汕现饕ㄖ镉型炼?2條，石洞7條，箱形渡槽2座，U形渡槽6座，砌石渡槽16座，水閘16座，主要橋梁15座，灌溉自流口42個。

表1 2012-2017年中國大豆進口量占比

表2 2010-2017中國大豆進口依存度

3．中國大豆進口來源國高度集中

世界大豆種植區(qū)高度集中，主要集中在美國、巴西、阿根廷三國，三國大豆的產(chǎn)量之和占全球總產(chǎn)量的80%以上，出口量占全球大豆出口總量的88%。中美貿(mào)易摩擦前，我國進口的大豆主要來自這三個國家，尤其是美國和巴西兩國。

圖2 2010-2018年中國進口各國大巨數(shù)量

我國大豆進口市場放開的最初幾年，進口最多的是美國大豆。1997年進口美國大豆229萬噸，占我國大豆進口總量的81.9%。之后隨著南美大豆產(chǎn)量的快速增加及出口能力的提高，進口的巴西和阿根廷大豆逐漸增加，尤其是巴西大豆的進口增加迅猛，美國大豆出口份額不斷受到擠占。2011年巴西超過美國，成為中國大豆最大的進口國，之后進口的巴西大豆越來越多，從2017年的數(shù)據(jù)來看，巴西大豆占比高達53.3%，而美國大豆占比降至34.4%，阿根廷占比為6.9%，超過1%的還有烏拉圭與加拿大，2017年占比分別為2.7%和2.1%，其他國家如俄羅斯、哈薩克斯坦、埃塞俄比亞、烏克蘭等國也向中國出口少量的大豆，但占比都不超過1%（見圖2）。

三、中美貿(mào)易摩擦對中國大豆進口的影響

作為世界上最大的大豆進口國，中國大豆貿(mào)易政策的改變將會對我國的大豆進口貿(mào)易格局產(chǎn)生深遠的影響，下面從進口價格、進口數(shù)量、進口國別和進口渠道分別進行說明。

1．造成中國大豆進口均價略微上揚

中國大豆的進口價格根本上決定于國際市場上的出口供給和進口需求。世界大豆市場上的出口供給者主要是美國、巴西和阿根廷，其中美國和巴西兩國出口了世界75%以上的大豆，阿根廷出口占12%左右，其余像烏拉圭、巴拉圭和加拿大等國出口量都比較少。而在世界大豆進口需求市場上，中國一家獨大，進口量超過70%，還有荷蘭、墨西哥、日本、德國等國，但進口量普遍較少。這樣在大豆的國際市場上，形成了美國與巴西作為主要供給者和中國作為主要需求者的局面，大豆的國際價格也主要由這三國的供求決定。

因為中國是世界大豆市場上的進口大國，根據(jù)進口大國征收關(guān)稅的一般模型，中國對美國大豆加征25%的關(guān)稅，美國大豆的關(guān)稅稅率從原來的3%增加到28%，引起美國大豆的進口成本增加，進口價格上升，這不僅會減少對美國大豆的需求，還會產(chǎn)生貿(mào)易條件效應，即降低美國大豆的國際價格。

中國大豆進口主要來源于美國和巴西，美國大豆增加關(guān)稅而巴西大豆關(guān)稅不變。美國大豆在中國市場上大約每噸提價800元，這會產(chǎn)生貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應，原來從美國進口的一部分大豆轉(zhuǎn)向從巴西進口，巴西大豆的進口必然增加。中國對巴西大豆進口需求的顯著增加又會拉高巴西大豆的價格，導致中國大豆進口價格的上漲。

所以，中國對美國大豆增加關(guān)稅，而對巴西大豆不加征關(guān)稅，產(chǎn)生兩個方面的效應：貿(mào)易條件效應和貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應，貿(mào)易條件效應使大豆國際價格下降，貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應使大豆國際價格上升，大豆國際價格的升降則決定于這兩個效應的比較。

從圖4可以看出，2017年中國大豆進口均價總體上還是呈波動中下降的趨勢，而2018年4月中美貿(mào)易摩擦后，中國大豆進口均價略微上漲，漲幅不大，說明中美貿(mào)易摩擦后大豆的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應略大于貿(mào)易條件效應。

圖4 2017年以來我國大豆進口量月度趨勢圖

2．中國大豆進口總量下降

2018年7月6日，我國對美國大豆加征關(guān)稅，在引起大豆進口價格上升的同時，也使得2018年中國大豆進口量出現(xiàn)7年來首次下滑。

中國大豆的進口數(shù)量在2017年之前一直是增長的，2016年增長到8391萬噸，2017年進一步上升到9533萬噸。但受貿(mào)易摩擦的影響，2018年中國進口大豆8807噸，較2017年下降7.6%。從圖3我國大豆進口的月度數(shù)據(jù)中可以看出，2018年7月新關(guān)稅正式實施的第一個月，大豆進口數(shù)量同比下滑20.6%，進口金額同比下滑12.0%。9-12月份中國大豆進口數(shù)量逐月遞減，其中12月份進口量572.1萬噸，同比減少40.1%。

圖3 2018年1-12月中國大豆進口數(shù)量及金額增長情況

進入2019年，我國大豆進口數(shù)量進一步下降，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-2月份我國大豆進口量為1183.2萬噸，與2018年同期相比減少14.9%。

3．中國大豆進口來源國占比改變

巴西和美國是我國大豆最主要進口來源國，因此中美大豆貿(mào)易摩擦會對中國大豆來源國占比產(chǎn)生直接的影響。在美國大豆進口減少的同時，貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應使巴西大豆的進口增加。另外，阿根廷、加拿大、烏拉圭和俄羅斯等國大豆的進口數(shù)量和比例也發(fā)生變化。

從表4可以看出，2018年9-10月份中國進口美國大豆的數(shù)量僅為19.8萬噸，而進口巴西大豆9月份為759萬噸，10月份為653萬噸，11月份為507萬噸，中國進口美國大豆數(shù)量銳減，進口巴西大豆量急劇增加，巴西大豆對美國大豆的替代效應非常明顯。另外，中國進口俄羅斯大豆的數(shù)量貿(mào)易摩擦后也有顯著的增長。進口阿根廷和烏拉圭的大豆數(shù)量出現(xiàn)了下降，這是因為阿根廷和烏拉圭等國因天氣原因?qū)е麓蠖箿p產(chǎn)造成的。

進入2019年后，從表5可以看出，2019年1-2月中國進口美國大豆的數(shù)量與同期相比顯著減少，占總進口量比重降到10%以下，而巴西、加拿大和阿根廷大豆的進口量大幅增加，加拿大和阿根廷在中國市場的占比也都超過了美國。

4．中國大豆進口渠道趨于多元化

中美貿(mào)易摩擦前，中國大豆進口的主要來源國為巴西和美國，兩國向中國提供了超過85%的大豆進口，剩下不足15%的部分由阿根廷、加拿大和烏拉圭等國提供，進口來源國較少，進口渠道相對比較狹窄，進口風險較大。

中美貿(mào)易摩擦后，由于中國進口的美國大豆數(shù)量急劇下降，全球大豆種植區(qū)域、貿(mào)易格局將會發(fā)生比較大的變化。全球大豆主要種植區(qū)中南美地區(qū)的大豆種植面積將進一步增加，南美地區(qū)向中國出口大豆的國家會越來越多，包括巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭、玻利維亞、智利等國都會向中國出口大豆；北美則有美國和加拿大繼續(xù)向中國出口大豆；亞洲方面，2018年6月中國對原產(chǎn)于孟加拉國、印度、老撾、韓國、斯里蘭卡的大豆關(guān)稅稅率下調(diào)為0，這一舉措將促進這五國對中國大豆的出口。另外，在中國需求的帶動下，“一帶一路”國家如俄羅斯、哈薩克斯坦、烏克蘭、埃及、莫桑比克、馬拉維等國在2019年預計會增加大豆種植面積，所以中國大豆進口來源國會更多，渠道趨于多元化，大豆進口風險會進一步降低。

表4 2018年中國大豆進口來源國情況

表5 2019年1-2月中國大豆進口來源國情況

四、中美貿(mào)易摩擦下中國大豆進口安全的策略

1．推進與“一帶一路”國家貿(mào)易合作，降低中國大豆進口高依存度風險

自2018年以來，“一帶一路”沿線國家，如俄羅斯、哈薩克斯坦、埃塞俄比亞等都表達了希望加強與中國大豆貿(mào)易合作的意圖。“一帶一路”沿線國家的農(nóng)業(yè)資源非常豐富，自然環(huán)境適宜，大豆出油率和蛋白質(zhì)含量較高，品質(zhì)優(yōu)良。因此，要充分利用“一帶一路”相關(guān)國家的農(nóng)業(yè)資源稟賦優(yōu)勢，繼續(xù)加大在相關(guān)國家的農(nóng)業(yè)投資，積極開發(fā)當?shù)赜袑嵙陀绊懥Φ钠髽I(yè)，加強合作，另外還要增加對這些國家的大豆進口規(guī)模。通過加強與“一帶一路”國家的貿(mào)易合作，使我國大豆格局呈多元化發(fā)展，進而降低過度依賴單一國家進口的風險，保證中國大豆的市場需求。

2．加強大豆主要生產(chǎn)國貿(mào)易合作，保障中國大豆供給量

作為世界上大豆的最大消費國，中國大豆國內(nèi)供不應求的局面短期不會改變，進口仍然是滿足國內(nèi)需求的主要途徑。在當前中美貿(mào)易摩擦背景下，確保除美國之外大豆進口來源的穩(wěn)定性就顯得非常重要。所以，首先要鼓勵中國企業(yè)與巴西、阿根廷等大豆主要出口國政府搞好關(guān)系，與這些國家簽署大豆長期購買協(xié)議，從而鼓勵這些國家的農(nóng)民增加大豆的種植。此外，為了避免以后大豆進口量下滑和巴西、阿根廷大豆價格上漲帶來的利益受損，中國還應該加強與烏拉圭、巴拉圭、玻利維亞、烏克蘭、哈薩克斯坦、加拿大等大豆主要生產(chǎn)國之間的貿(mào)易合作，以此確保我國大豆市場充足的供給量。

3．繼續(xù)推進大豆生產(chǎn)者補貼，適當增加大豆種植面積

中國作為傳統(tǒng)大豆生產(chǎn)大國，大豆生產(chǎn)量曾經(jīng)居世界第一。近年來，中國逐步對大豆種植農(nóng)戶進行補貼，但是與美國、加拿大、巴西等國相比，中國對大豆產(chǎn)業(yè)扶持力度仍然較低，這是導致中國大豆種植面積和產(chǎn)量水平不斷下降的主要原因。因此，我國應充分利用WTO農(nóng)業(yè)規(guī)則建立本國的大豆支持和補貼體系，對種植大豆的農(nóng)民給予適當?shù)闹苯雍烷g接補貼，對大豆生產(chǎn)實施農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，對大豆生產(chǎn)過程中的科研、植保、區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整等進行有效的支持和保護，降低大豆生產(chǎn)的綜合生產(chǎn)成本，鼓勵國內(nèi)農(nóng)民增加大豆的種植，增加國內(nèi)大豆的供給。在實踐中，通過政策引導以及適當?shù)姆N植補貼等，我國的大豆種植面積和產(chǎn)量自2015年以來已經(jīng)連續(xù)3年實現(xiàn)了恢復性增長。下一步我國政府應繼續(xù)加大大豆種植的政策引導和扶持力度，我國大豆產(chǎn)量還會進一步增長。

4．政府引導居民調(diào)整消費結(jié)構(gòu)，減少大豆消費

大豆作為重要的糧油兼用作物，在我國幾千年的農(nóng)耕史中一直占據(jù)著重要的地位，是中國人重要的日常消費品和養(yǎng)殖行業(yè)的飼料原料。我國對大豆的進口需求有一定的“剛性”，在中美貿(mào)易摩擦之初，為有效面對大豆進口規(guī)模下降所造成的國內(nèi)需求不足狀況，政府要積極引導居民調(diào)整消費結(jié)構(gòu)，減少大豆的消費。具體地說，一方面，我國政府要鼓勵飼養(yǎng)行業(yè)企業(yè)大幅度降低大豆類飼料的使用；另一方面，要鼓勵企業(yè)增加大豆替代產(chǎn)品及其下游產(chǎn)品的進口，即增加豆油、菜籽油、葵花籽油等植物油的進口，增加菜籽、葵花籽等油料產(chǎn)品的進口，增加豆粕、菜粕、葵粕和魚粉等商品的進口，增加豬肉等肉類產(chǎn)品的進口。這就需要我國政府調(diào)整相應產(chǎn)品的進口政策，特別是要降低大豆替代產(chǎn)品及其下游產(chǎn)品的進口關(guān)稅。通過這樣的引導，降低居民大豆的消費量，從而減少大豆進口。

5．中國深化貿(mào)易布局，形成全球產(chǎn)業(yè)鏈

從長遠來看，要保證中國大豆產(chǎn)業(yè)的安全，我國還需要打造一批具有較強的國際競爭力的農(nóng)業(yè)企業(yè)。首先，我國要統(tǒng)籌發(fā)展國內(nèi)、國際兩個市場，國內(nèi)方面要提高大豆自給率水平，國際方面要貫徹落實“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，并且加大對外農(nóng)業(yè)投資力度，深化國際農(nóng)業(yè)合作，使中國的農(nóng)業(yè)企業(yè)“走出去”。國家要大力支持提高中國農(nóng)業(yè)行業(yè)的龍頭企業(yè)對海外糧食的掌控力，通過遍布全球的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，促進中國與其他農(nóng)業(yè)大國的合作，搭建國外多區(qū)域互補的糧食體系，從而保障國家大豆的平穩(wěn)有效的供給，最終形成高效持續(xù)的油料全球配置網(wǎng)絡。