中信集團(tuán)特鋼資產(chǎn)的整體上市，對(duì)于提升高端特鋼產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率，以及振興特鋼產(chǎn)業(yè)、實(shí)現(xiàn)制造業(yè)升級(jí)，都具有重大意義。

10月11日上午，中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司（中信特鋼，代碼：000708.SZ）重組更名暨上市儀式在深交所舉行。歷時(shí)八個(gè)月，中信特鋼通過(guò)重大資產(chǎn)重組成功實(shí)現(xiàn)整體上市，創(chuàng)造了同規(guī)模央企重組最快速度。上午，中信特鋼股價(jià)開(kāi)盤(pán)一度報(bào)17.97元，漲逾8%，創(chuàng)歷史新高。

9月17日，大冶特鋼（000708.SZ）發(fā)布《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況報(bào)告書(shū)暨股份上市公告書(shū)》。 通過(guò)重組，中信集團(tuán)的特鋼資產(chǎn)將裝入A股上市平臺(tái)大冶特鋼以實(shí)現(xiàn)整體上市。10月11日，中國(guó)特鋼行業(yè)龍頭正式登陸A股，公司證券簡(jiǎn)稱(chēng)由“大冶特鋼”更名為“中信特鋼”。

重組后規(guī)模迅速擴(kuò)張

大冶特鋼是中信特鋼的重要組成部分，發(fā)展歷史悠久。

近幾年大冶特鋼盈利能力穩(wěn)定，財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況良好。2016-2018年，大冶特鋼營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)三連增;2014-2018年歸母凈利潤(rùn)五連增。

2019年上半年，大冶特鋼實(shí)現(xiàn)營(yíng)收63.86億元，同比增長(zhǎng)3.78%;凈利潤(rùn)為2.94億元，同比增長(zhǎng)15.02%。年初以來(lái)，鐵礦石、廢鋼等原料價(jià)格上漲，國(guó)際市場(chǎng)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，但大冶特鋼上半年盈利逆勢(shì)上漲，特鋼業(yè)務(wù)的抗周期性再次突顯。

根據(jù)重組方案，大冶特鋼將購(gòu)買(mǎi)中信泰富投資等合計(jì)持有的興澄特鋼86.50%股權(quán)，交易作價(jià)231.79億元，發(fā)行股份的價(jià)格為9.20元。交易完成后，上市公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模將迅速擴(kuò)大。

根據(jù)普華永道針對(duì)本次重組出具的《2018年度及截至2019年4月30日止4個(gè)月期間備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表及審閱報(bào)告》，本次交易后上市公司資產(chǎn)總額增幅為780.57%、營(yíng)業(yè)收入增幅為475.45%、歸母凈利潤(rùn)增幅為1122.96%、基本每股收益增幅為85.82%。

重組后的上市公司在資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模等各方面都處于行業(yè)領(lǐng)先地位，整體價(jià)值得到有效提升，有助于增強(qiáng)上市公司的盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。中信泰富投資做出業(yè)績(jī)承諾，2019-2021年，興澄特鋼實(shí)現(xiàn)的扣非歸母凈利潤(rùn)分別為33.43億元、33.23億元、33.93億元。

為產(chǎn)業(yè)振興注入活力

特鋼是重大裝備制造、重大工程建設(shè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及國(guó)防先進(jìn)武器所需的核心、關(guān)鍵材料，是一個(gè)國(guó)家綜合競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)志。中國(guó)早已是毋庸置疑的鋼鐵大國(guó)，但卻亟待成為鋼鐵強(qiáng)國(guó)。

從供給端來(lái)看，我國(guó)特鋼產(chǎn)品占鋼材總量比例較低，且主要以中低端產(chǎn)品為主，高端特鋼供給不足。特鋼行業(yè)發(fā)展是中國(guó)加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，鼓勵(lì)高端裝備制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。

中信集團(tuán)特鋼資產(chǎn)的整體上市，對(duì)于提升高端特鋼產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率，以及振興特鋼產(chǎn)業(yè)、實(shí)現(xiàn)制造業(yè)升級(jí)，都具有重大意義。

重組后的上市公司中信特鋼，具備年產(chǎn)1300多萬(wàn)噸特殊鋼生產(chǎn)能力，工藝技術(shù)和裝備具世界先進(jìn)水平，是全球范圍內(nèi)規(guī)模最大、品類(lèi)最全的專(zhuān)業(yè)化特鋼生產(chǎn)企業(yè)。中信特鋼擁有“六大產(chǎn)品群”，滿足能源、交通、工程機(jī)械、航空航天等國(guó)家優(yōu)先發(fā)展行業(yè)的市場(chǎng)需求。產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)并遠(yuǎn)銷(xiāo)60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

近年來(lái)中信特鋼通過(guò)外延式并購(gòu)，不斷完善產(chǎn)業(yè)布局，加快專(zhuān)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，構(gòu)建了符合國(guó)家戰(zhàn)略、低成本和高效率的沿海沿江產(chǎn)業(yè)布局。通過(guò)收購(gòu)青島特鋼和靖江特鋼，提升產(chǎn)能并豐富產(chǎn)品類(lèi)型，也幫助中信特鋼鞏固了特鋼行業(yè)的龍頭地位。

整體上市的中信特鋼將成為A股市場(chǎng)當(dāng)之無(wú)愧的行業(yè)龍頭公司，以及中國(guó)特鋼市場(chǎng)引領(lǐng)者、主導(dǎo)者和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者。

展望未來(lái)，中信特鋼制定了特鋼產(chǎn)能1500萬(wàn)噸力爭(zhēng)1600萬(wàn)噸的精品特鋼航母的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司本身的鋼鐵產(chǎn)能的內(nèi)生增長(zhǎng)是有限的，因此對(duì)外并購(gòu)，做大公司規(guī)模是集團(tuán)的既定戰(zhàn)略。

中信特鋼將以“創(chuàng)建全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的特鋼企業(yè)集團(tuán)”為愿景，以引領(lǐng)中國(guó)特鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展為己任，扛起大國(guó)重器的“特鋼脊梁”。