“G2”格局下中美互聯(lián)網(wǎng)的差異與差距

欄目主持/石山

若有所思：10月20日，第六屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會在浙江烏鎮(zhèn)開幕。當(dāng)日下午的新聞發(fā)布會發(fā)布《世界互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告2019》和《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告2019》兩本藍(lán)皮書。藍(lán)皮書顯示，互聯(lián)網(wǎng)方面中美兩國發(fā)展最為突出，英法德等歐洲強(qiáng)國依然保持較高水平，拉丁美洲以及撒哈拉以南非洲發(fā)展中國家和地區(qū)仍在加大發(fā)展力度，其中，美國、中國、韓國、英國、法國分列綜合排名前五?？梢娭袊咽敲逼鋵?shí)的互聯(lián)網(wǎng)大國。

“G2”引領(lǐng)全球互聯(lián)網(wǎng)

據(jù)統(tǒng)計，2018年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)38.9億，首次超過全球人口總數(shù)的50%，全球前十大互聯(lián)網(wǎng)公司中美兩國共占9家，中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展速度有目共睹，全球互聯(lián)網(wǎng)版圖似乎已呈現(xiàn)中美兩國主導(dǎo)的“G2”格局。那么中美互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實(shí)力究竟如何？有何特點(diǎn)和差異？

美國是互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的領(lǐng)先者，而中國正在快速追趕、部分領(lǐng)域持平甚至超越。截止2018年年底，美國擁有數(shù)據(jù)中心172座、云市場占比超60%、活躍交換中心90個，均為世界第一。中國發(fā)展迅速，目前擁有數(shù)據(jù)中心35座、云市場占比超4%、活躍交換中心8個，但業(yè)務(wù)主要集中大陸市場，部分領(lǐng)域缺乏競爭，仍存在一定的局限性。資源基礎(chǔ)方面，從網(wǎng)絡(luò)底層框架IPv6市場來看，中國市場占有率最高，達(dá)8.3%，但使用效率僅為美國的二分之一；從網(wǎng)站資源來看，谷歌搜索引擎以超過600億次月度瀏覽量位列全球百大網(wǎng)站之首，中國百度網(wǎng)站以超97億次月度瀏覽量排為第四。

在以電子商務(wù)、社交、娛樂媒體、金融為代表的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域中，中美均領(lǐng)先全球，但優(yōu)勢領(lǐng)域略有不同。電子商務(wù)領(lǐng)域，中國多年保持第一。2018年全球電子商務(wù)市場規(guī)模約1.8萬億美元，中美市場規(guī)模分別達(dá)到6295億和5010億美元，合計占比高達(dá)63%。2018年天貓雙十一全天交易額為2135億元（約308億美元），超過美國感恩節(jié)全周約242億美元的銷售總額。社交領(lǐng)域，美國具有領(lǐng)先優(yōu)勢。Facebook擁有全球最大的社交網(wǎng)絡(luò)，月活用戶最高達(dá)24.1億人，約為微信的2倍。娛樂媒體領(lǐng)域美國全球領(lǐng)先，2018年全球娛樂媒體市場收入約1417億美元，美國以443億美元排為第一，中國、日本、英國和德國依次為第二、三、四、五名。金融科技領(lǐng)域，中美發(fā)展側(cè)重點(diǎn)和主體有所不同，中國以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為核心開展支付、借貸等服務(wù)，美國更傾向借助傳統(tǒng)銀行的力量發(fā)展。從移動支付市場來看，2018年中國移動支付市場規(guī)模全球最高達(dá)277.4萬億元，主要依靠支付寶、微信支付等第三方支付企業(yè)，截止2019年第一季度，支付寶和微信支付合計市場占比達(dá)92.6%。從用戶人數(shù)來看，支付寶全球用戶達(dá)12億人、微信超9億人，同期Paypal僅2.9億人。

對比全球Top50互聯(lián)網(wǎng)上市企業(yè)，不論企業(yè)數(shù)量還是營收情況中美均領(lǐng)先全球。截止2019年8月21日，全球Top50互聯(lián)網(wǎng)上市企業(yè)分布在9個國家、涉及18個領(lǐng)域、總市值超6萬億美元，其中美國和中國企業(yè)數(shù)量最多，合計占比超80%。從企業(yè)最新財年運(yùn)營來看，營收前十企業(yè)中，美國企業(yè)數(shù)量最多達(dá)5家，中國3家，德國和日本各1家。

中美互聯(lián)網(wǎng)上市企業(yè)有三大共同特征：成立時間短、上市快、市值高。從企業(yè)成立時間來看，前五十企業(yè)中2007年以后成立的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共12家，均來自中國和美國，分別為3家和9家。從變現(xiàn)能力來看，美國和中國企業(yè)成立至上市時間最短，分別為6.8年/家和7.5年/家。從市值來看，德國企業(yè)市值最高，平均達(dá)1489.4億美元，美國、中國企業(yè)排第二、第三，分別為1477.4億美元/家、1122億美元/家。

所思一：從以上來看，中美互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)似乎勢均力敵，互有優(yōu)劣。但從行業(yè)來看，美國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)涉及全部18類細(xì)分行業(yè)，中國僅涉及8類，且主要集中于電子商務(wù)領(lǐng)域。美國既有巨頭，也有不少細(xì)分領(lǐng)域的“隱形冠軍”，例如游戲領(lǐng)域的動視暴雪、ElectronicArts，云服務(wù)和技術(shù)領(lǐng)域的VMware、Twilio等；中國各個細(xì)分領(lǐng)域基本被傳統(tǒng)龍頭企業(yè)BATJW（百度、阿里巴巴、騰訊、京東、網(wǎng)易）等壟斷。而且美國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更依靠科技驅(qū)動，尤其是新生代企業(yè)（成立時間晚于2007年）平均研發(fā)強(qiáng)度約是傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的2倍之多，達(dá)43.1%。與美國對比，中國各個城市和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平更不均衡，網(wǎng)民滲透率與美國相差約20個百分點(diǎn)，導(dǎo)致網(wǎng)民接觸網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)的時間、程度參差不齊。目前中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度呈下滑趨勢，新生代互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)平均研發(fā)強(qiáng)度只是傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的二分之一。

中美互聯(lián)網(wǎng)差距明顯

通過以上粗略的比較，我們必須正視，中國互聯(lián)網(wǎng)同美國相比，無論宏觀還是局部都存在著不小的差距，而通過報告發(fā)現(xiàn)這種差距更明顯。

7月13日，中國信息通信研究院發(fā)布《中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢暨景氣指數(shù)報告》公布了最新的全球上市互聯(lián)網(wǎng)公司30強(qiáng)，截至到2018年底，10家中國互聯(lián)網(wǎng)公司上榜，都是公眾熟知的騰訊、阿里、百度、網(wǎng)易、美團(tuán)、京東、拼多多、360、攜程和微博。如果對這份《報告》中的中美數(shù)據(jù)進(jìn)行解析，中國的差距就很明顯了。

從行業(yè)來看，中美競爭主要分布在電商、社交、旅行、企業(yè)服務(wù)，其它如搜索引擎、支付、門戶三個領(lǐng)域參與競爭的不多。

而在電商、搜索引擎、在線視頻、旅游和企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，美國實(shí)力明顯超過中國，就電商而言，阿里、京東、拼多多三家公司的總市值累加與亞馬遜差距還很大。

社交是唯一中國和美國持平的行業(yè)領(lǐng)域，騰訊和臉書總市值相當(dāng)，從商業(yè)模式看，騰訊游戲營收占比較大，而臉書主要營收靠廣告。在線視頻目前中國能和奈飛匹敵的幾乎沒有，愛奇藝總市值相對奈飛還很低。而在旅游領(lǐng)域，中國只有一個攜程對抗美國三家公司，BOOKING是全球最大的訂房平臺，EXPEDIA（億客行）2007年已進(jìn)入中國，通過TripAdvisor相繼收購酷訊網(wǎng)、藝龍和到到網(wǎng)，與攜程展開中國市場的競爭。

門戶方面雖然雅虎在中國鎩羽而歸，但雅虎日本活得很好，仍然是一家老牌門戶網(wǎng)站，中國的三大門戶新浪主要是門戶+微博，搜狐表現(xiàn)平平，網(wǎng)易目前還是靠游戲支撐了大部分營收。

值得一提的是企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，美國五家老牌公司總市值達(dá)到近2000億，而中國沒有一家上榜，在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、SaaS服務(wù)等業(yè)務(wù)方面，目前中國也只有阿里云、華為云和騰訊云等公司稍顯突出。

當(dāng)然中國方面也有優(yōu)勢，團(tuán)購生活服務(wù)、安全領(lǐng)域中國的美團(tuán)和360還是頗具實(shí)力，美國這個領(lǐng)域的巨頭要么倒閉，要么被并購。

以上的分析基本反映了中美在互聯(lián)網(wǎng)幾個關(guān)鍵領(lǐng)域的實(shí)力對比，由此我們也看到了不小的差距。前幾年當(dāng)中國的移動支付、共享單車等領(lǐng)域足以影響世界的時候，有人就說中國的互聯(lián)網(wǎng)模式創(chuàng)新已經(jīng)全面超過歐美，中國已從過去的學(xué)生變?yōu)槊绹ヂ?lián)網(wǎng)的老師。這種盲目的自信會喪失理智和前行的方向。共享單車通過燒錢在中國八面開花，有的公司雖然挺進(jìn)海外，但不久就漏出弊端——在本土都艱難生存，何談海外？到底誰是老師，誰是學(xué)生其實(shí)都不重要，重要的是能不能有耐心做家百年企業(yè)！

我們再看美國這些家互聯(lián)網(wǎng)公司，大多數(shù)發(fā)端于上個世紀(jì)90年代，沒有超過30年的公司，中國的公司則時間更短，最短的拼多多僅4年。在電商領(lǐng)域，亞馬遜和阿里相差4年，但市值相差近4000億，搜索引擎領(lǐng)域的谷歌和百度相差2年，市值相差近10多倍，旅行領(lǐng)域的BOOKING和攜程相差3年，市值相差5倍。

中國互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展主要還是依托國內(nèi)的市場巨大與人口紅利。但縱觀美國的互聯(lián)網(wǎng)公司，都是全球化公司——亞馬遜全球會員超1億，會員收入每年近百億，占亞馬遜營收的近6%，奈飛全球會員數(shù)量超過1.3億，包括谷歌、BOOKING等公司的超高市值也是基于全球化市場的開拓。相比美國公司的全球化，中國公司里除了阿里巴巴全球化程度較高，其它公司在這點(diǎn)上力度并不是很大，至少不是主流，而美國公司的全球業(yè)務(wù)占據(jù)了營收的絕大部分。

起步于上個世紀(jì)60年代的硅谷是美國精神的象征，美國的絕大部分互聯(lián)網(wǎng)科技公司都是發(fā)端于硅谷，硅谷精神就是開創(chuàng)精神，所謂開創(chuàng)，就是建立在創(chuàng)新基礎(chǔ)上的全新開拓和嘗試，是從0到1的開創(chuàng)過程。無論是搜索引擎技術(shù)、電商、在線支付還是企業(yè)CRM 應(yīng)用等領(lǐng)域，基本是美國公司引領(lǐng)開創(chuàng)，而中國公司大多是對美國公司的模仿。

相對于中國同質(zhì)化競爭的殘酷，美國本土并不存在嚴(yán)重的同質(zhì)化競爭現(xiàn)象，美國最大的在線視頻以奈飛和HBO為主，吞噬了全球大部分流量，臉書全球擁有24億用戶，其它社交型平臺都是差異化與臉書競爭。因為中國獨(dú)特的市場環(huán)境，特別是在電商領(lǐng)域競爭尤其激烈，雖然說百家齊放，各放異彩，但結(jié)果是流量被分割，加上是本土競爭，也很難再出現(xiàn)像阿里這樣的巨頭。

所思二：我們一直覺得中國的互聯(lián)網(wǎng)公司近些年發(fā)展很快，也知道美國的幾家巨頭實(shí)力很強(qiáng)，但強(qiáng)大到什么程度？我們并沒有實(shí)際的概念，這份《報告》把美國和中國企業(yè)放到一起，使我們從數(shù)據(jù)的角度更清晰地理解了我們的實(shí)力，在肯定的同時，看到了和美國公司的差距，知道差距在哪里了，才知道追趕的目標(biāo)和距離。如此，只有時刻保持清醒的認(rèn)知，未來才可預(yù)期可期待。