曹建寶(中國石油化工集團(tuán)有限公司發(fā)展計劃部，北京 100020)

0 引言

天然氣作為綠色低碳能源，在全球具有廣闊的發(fā)展前景。近年來，隨著大氣污染防治力度的加強(qiáng)以及“煤改氣”工程的大力推進(jìn)，國內(nèi)天然氣消費(fèi)量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。在國內(nèi)天然氣行業(yè)市場化改革不斷深化的背景下，大型石油企業(yè)作為天然氣行業(yè)的主要參與者，有必要把握發(fā)展機(jī)遇，積極應(yīng)對改革帶來的挑戰(zhàn)，實現(xiàn)天然氣業(yè)務(wù)大發(fā)展。文章以中國石化為例，對石油企業(yè)天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展策略及建議進(jìn)行了初步探討。

1 天然氣行業(yè)發(fā)展形勢

1.1 全球天然氣行業(yè)發(fā)展前景廣闊，市場供需整體寬松

2019年全球天然氣消費(fèi)量為3.98萬億m3，同比增長3.5%，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比24.8%[1]。作為綠色低碳能源，世界天然氣消費(fèi)將持續(xù)增長，預(yù)計到2040年，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比達(dá)到26%，與第一大能源石油(27%)接近，顯著超過煤炭(21%)。亞太與北美地區(qū)天然氣需求旺盛。

世界天然氣資源豐富，主要分布在北美、中東、俄羅斯-中亞地區(qū)。隨著天然氣勘探不斷取得突破，供應(yīng)量持續(xù)較快增長。2019年全球天然氣產(chǎn)量為4.11萬億m3，同比增長3.4%。截至2019年底，全球天然氣剩余可采儲量198.8萬億m3，儲采比為49.3，資源量充足，足夠支撐天然氣消費(fèi)增長。

受天然氣資源分布不均衡、資源地與消費(fèi)地錯位分布等因素影響，國際天然氣貿(mào)易持續(xù)快速增長。2019年貿(mào)易量1.35萬億m3，同比增長9.2%。其中，管道氣貿(mào)易量8596億m3，占比64%；LNG貿(mào)易量4910億m3，占比36%。由于管道氣貿(mào)易在距離超過4000km后經(jīng)濟(jì)型不如LNG貿(mào)易[2]，且LNG貿(mào)易可根據(jù)市場形勢靈活變更出口目的地，因此LNG貿(mào)易將更趨活躍，貿(mào)易量持續(xù)快速增長，預(yù)計到2040年LNG貿(mào)易占比將達(dá)到53%。2019年全球已建天然氣液化能力4.32億t/a，規(guī)劃LNG產(chǎn)能約8億t/a，增量主要集中在北美、澳大利亞、俄羅斯。隨著世界天然氣液化能力的不斷提升，國際天然氣市場在未來若干年內(nèi)仍將保持供需寬松格局。

1.2 國內(nèi)天然氣仍處于快速發(fā)展階段，需求增長潛力巨大

長遠(yuǎn)來看，我國天然氣市場仍處于快速發(fā)展階段，相關(guān)預(yù)測認(rèn)為至少要到2030年之后才會進(jìn)入穩(wěn)定增長階段。到2030年天然氣占我國一次能源消費(fèi)比重將由目前的8%增至15%，需求量達(dá)到6000億m3左右。目前我國天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)以工業(yè)燃料和城市燃?xì)鉃橹?，分別為38%和34%，天然氣發(fā)電占比相對較低，為17%。根據(jù)相關(guān)研究，天然氣市場進(jìn)入穩(wěn)定增長階段即成熟期的標(biāo)志主要包括：全國城鎮(zhèn)化率和城鎮(zhèn)居民氣化率均超過70%；天然氣在工業(yè)領(lǐng)域的用能占比提高至20%以上；天然氣在發(fā)電領(lǐng)域占比達(dá)到10%。因此，未來天然氣需求增量仍集中在這三大領(lǐng)域，且天然氣發(fā)電占比將進(jìn)一步提升。

目前我國天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)以工業(yè)燃料和城市燃?xì)鉃橹鳎謩e為38%和34%，天然氣發(fā)電占比相對較低，為17%。根據(jù)相關(guān)研究，天然氣市場進(jìn)入穩(wěn)定增長階段即成熟期的標(biāo)志主要包括：全國城鎮(zhèn)化率和城鎮(zhèn)居民氣化率均超過70%；天然氣在工業(yè)領(lǐng)域的用能占比提高至20%以上；天然氣在發(fā)電領(lǐng)域占比達(dá)到10%[4]。因此，未來天然氣需求增量仍集中在這三大領(lǐng)域，且天然氣發(fā)電占比將進(jìn)一步提升。

環(huán)渤海、長三角和東南沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)是目前國內(nèi)天然氣消費(fèi)量最大的區(qū)域，占全國消費(fèi)總量的一半以上。隨著國家推動產(chǎn)業(yè)向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移，再結(jié)合能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、大氣污染防治等政策的持續(xù)推行，預(yù)計中部地區(qū)特別是中南地區(qū)(河南、湖北、湖南、江西、安徽)將成為我國天然氣需求增長潛力最大的區(qū)域。

1.3 國內(nèi)天然氣資源增幅有限，對外依存度將進(jìn)一步上升

隨著我國天然氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量持續(xù)攀升，從2004年的415億m3增至2019年的1736億m3，年均增速約10%，然而仍低于同期天然氣消費(fèi)增速(約15%)。我國分別從2006年、2010年開始進(jìn)口海外LNG和管道氣，且進(jìn)口規(guī)模不斷增加，天然氣對外依存度則逐年攀升，2019年達(dá)到45%。

受國內(nèi)天然氣資源稟賦影響，國內(nèi)天然氣資源增幅有限。根據(jù)相關(guān)研究，2030年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量2500～3000億m3，屆時仍需進(jìn)口3000～3500億m3天然氣才能滿足國內(nèi)消費(fèi)需求，天然氣對外依存度則將進(jìn)一步增至50%以上。

1.4 天然氣價格市場化改革持續(xù)推進(jìn)，差別化價格體系不斷完善

2011年開始在兩廣試點采用與可替代能源價格掛鉤的市場凈回值定價方式，并實行省級最高門站價管理。2013年推廣至全國，并區(qū)分存量氣與增量氣、居民氣與非居民氣，采用不同的價格標(biāo)準(zhǔn)，同時放開了頁巖氣、煤層氣、煤制氣等非常規(guī)天然氣的市場銷售價格；2014年縮小存量氣與增量氣門站價格差，同時放開進(jìn)口LNG的市場銷售價格；2015年實現(xiàn)存量氣與增量氣并軌，并將最高門站價改為“基準(zhǔn)門站價+上浮20%、下浮不限”的管理機(jī)制；2016年在福建省開展門站價格市場化改革試點；2017年明確所有進(jìn)入交易平臺公開交易的氣量價格均由市場交易形成；2018年進(jìn)一步實現(xiàn)居民與非居民門站價格并軌，并支持供需雙方采用反映供求變化的彈性定價機(jī)制；2019年則將天然氣定價從《中央定價目錄》中移除，只保留了油氣管道運(yùn)輸定價。

按照國家“管住中間、放開兩頭”的改革思路，可以預(yù)見，在嚴(yán)格監(jiān)管管輸及配氣費(fèi)的同時，天然氣門站價格將逐步取消，上下游企業(yè)將以交易中心的成交價格為參考標(biāo)桿，直接協(xié)商確定天然氣交易價格。同時，針對不同類型用戶的差別化天然氣價格將不斷完善，包括階梯氣價、調(diào)峰氣價、季節(jié)差價等。

2 中國石化天然氣業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及存在問題

2.1 業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

一是市場經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2009年川氣東送管道的建成投產(chǎn)標(biāo)志著中國石化天然氣業(yè)務(wù)從氣田周邊走向全國，經(jīng)過10多年的快速發(fā)展，中國石化天然氣經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長，年均增速高達(dá)20%，遠(yuǎn)超全國同期平均增速。

二是資源統(tǒng)籌能力不斷增強(qiáng)。中國石化資源供應(yīng)格局在“十二五”期間即實現(xiàn)了從單一常規(guī)氣向頁巖氣及進(jìn)口LNG的多元化轉(zhuǎn)變，之后資源統(tǒng)籌能力不斷增強(qiáng)。由于國內(nèi)自產(chǎn)資源上產(chǎn)節(jié)奏不能市場經(jīng)營規(guī)?？焖僭鲩L需求，近年來進(jìn)口LNG資源占比逐年增大，目前已達(dá)到40%左右。鑒于已簽長協(xié)價格較高，為平抑資源成本，近幾年LNG現(xiàn)貨采購力度不斷加大。

三是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善。中國石化在建成川氣東送、榆濟(jì)兩大跨區(qū)域干線管道后，不斷加快LNG接收站、儲氣庫和其他跨區(qū)域干線管道的建設(shè)，目前已建成約10000km輸氣干線管道、3座LNG接收站、3座儲氣庫(包括擬劃轉(zhuǎn)至國家管網(wǎng)公司的設(shè)施)。

2.2 存在的問題

一是天然氣資源不足嚴(yán)重制約了天然氣業(yè)務(wù)的發(fā)展。根據(jù)中國石化國內(nèi)氣田可預(yù)見資源供應(yīng)量，結(jié)合已簽LNG長協(xié)資源量，二者之和無法支撐市場經(jīng)營規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。即使保持現(xiàn)有市場份額不變，近期仍存在50億m3左右的資源缺口。

二是基礎(chǔ)設(shè)施仍不能滿足資源供應(yīng)和市場發(fā)展需要。主要表現(xiàn)在：LNG接收能力不足；部分新建產(chǎn)氣田區(qū)塊缺乏外輸管道；輸氣管網(wǎng)覆蓋范圍不夠廣，靠近市場終端的供氣支線相對較少；儲氣調(diào)峰能力仍需進(jìn)一步提升。

三是天然氣終端市場控制能力較弱。一直以來，中國石化天然氣業(yè)務(wù)重點主要集中在一級干線和二級省級批發(fā)市場，對三級終端市場業(yè)務(wù)投入不足，直到2017年才通過成立長城燃?xì)夤菊竭M(jìn)軍終端市場，發(fā)展基礎(chǔ)相對薄弱。

綜合我國天然氣行業(yè)發(fā)展面臨的國內(nèi)外形勢、中國石化天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀可以看出，全球及國內(nèi)天然氣行業(yè)發(fā)展前景廣闊，總體供應(yīng)充足，尤其是未來一段時間內(nèi)國際LNG供需寬松，均有利于中國石化天然氣業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

3 天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展策略與建議

3.1 不斷擴(kuò)大資源供應(yīng)規(guī)模并降低資源獲取成本

一是深挖國內(nèi)資源增儲上產(chǎn)和降本潛力。國內(nèi)自產(chǎn)資源是支撐天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)中國石化礦權(quán)區(qū)塊常規(guī)及非常規(guī)資源評價與探索，實現(xiàn)勘探突破，夯實資源基礎(chǔ)；同時加強(qiáng)鉆采、集輸?shù)燃夹g(shù)裝備升級，探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)，不斷降低天然氣開采成本。

二是加大海外LNG采購力度并做好成本控制。進(jìn)口LNG資源目前已基本占據(jù)中國石化資源總量的“半壁江山”，隨著國內(nèi)自有氣田增儲上產(chǎn)難度日趨增大，對進(jìn)口LNG的需求量將進(jìn)一步增長。為了盡可能降低海外LNG采購成本，建議近期靈活采購現(xiàn)貨，在滿足市場銷售需要的同時，平抑已簽長協(xié)資源產(chǎn)生的高成本。

三是積極獲取國內(nèi)其他資源。為了提高供氣安全，降低對外依存度，有必要積極獲取國內(nèi)自有氣田之外的其他資源供應(yīng)?？梢岳弥袊藛T技術(shù)儲備優(yōu)勢，采用合資合作、勞務(wù)服務(wù)等模式參與國內(nèi)其他企業(yè)煤層氣、頁巖氣勘探開發(fā)，拓寬資源獲取渠道。

3.2 繼續(xù)加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并創(chuàng)新建設(shè)模式

一是加大LNG接收站布局及建設(shè)。LNG接收站作為LNG資源進(jìn)口基礎(chǔ)設(shè)施及調(diào)峰設(shè)施，重要性不言而喻。在加快山東LNG和天津LNG兩座接收站的擴(kuò)建工作的同時，要積極推進(jìn)龍口LNG等一批新增接收站的前期研究及建設(shè)工作。

二是積極布局儲氣庫建設(shè)。深入挖掘華北、華東、東北、西北等地區(qū)中國石化油氣田及鹽礦區(qū)的建庫潛力，大力開展枯竭油氣藏型及鹽穴型儲氣庫建設(shè)。在滿足國家對資源供應(yīng)企業(yè)儲氣調(diào)峰能力要求的基礎(chǔ)上，積極開展儲氣庫經(jīng)營創(chuàng)效業(yè)務(wù)。

三是持續(xù)推進(jìn)資源外輸通道及供氣支線管道建設(shè)。盡管已建及在建跨省干線管道將劃轉(zhuǎn)至國家管網(wǎng)，但從自身資源外輸需求考慮，仍需加快在建管道建設(shè)進(jìn)度，并推動國家管網(wǎng)公司布局建設(shè)川氣東送二線、鄂安滄管道二期等資源通道。供氣支線管道是市場開發(fā)及終端業(yè)務(wù)開拓的重要支撐，建議結(jié)合市場開發(fā)需求及可依托的干線管道，加快開展支線管道建設(shè)。

四是積極探索基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資模式，拓寬融資渠道。積極發(fā)展混合所有制，充分發(fā)揮國有資本投資平臺作用，吸收社會資本組建合資公司共同開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在緩解投資壓力的同時，滿足天然氣供儲銷需求。