2018年中國進(jìn)出口蘋果鮮果及蘋果汁統(tǒng)計分析

文/張 放

【導(dǎo)讀】中國是全球最大的蘋果與蘋果汁生產(chǎn)大國，也是全球最大的蘋果汁出口國。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2018年中國鮮蘋果和蘋果汁進(jìn)出口貿(mào)易再現(xiàn)頹勢，進(jìn)出口量均表現(xiàn)出不同幅度地減少，其中，蘋果鮮果出口量和進(jìn)口量較2017年分別減少了15.80%和6.30%，分別為111.85萬t和6.45萬t；蘋果汁出口量和進(jìn)口量較2017年分別減少了14.77%和16.26%，分別為55.87萬t和 6 435.89 t。

蘋果是近幾年我國出口量最大的水果，蘋果汁則一直是我國出口量最大的水果加工品。據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫（UN Comtrade）的統(tǒng)計數(shù)據(jù) （與我國海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本一致），2018年中國進(jìn)出口的蘋果鮮果及蘋果汁數(shù)量較2017年均有不同幅度減少，貿(mào)易總額也較2017年減少了8.09%，僅20.43億美元，其中，出口額較2017年減少了8.60%，僅19.20億美元；進(jìn)口額較2017年增加了0.58%，為1.23億美元。

一、蘋果鮮果

聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫將蘋果歸列在海關(guān)編碼（本文采用HS2007海關(guān)編碼體系）08章（干鮮水果）、0808目（蘋果、梨與榅桲）、080810子目（蘋果）下。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2018年中國出口的蘋果鮮果數(shù)量和金額較2017年分別減少了20.99萬t和1.54億美元，分別為111.85萬t和12.99億美元，減幅分別達(dá)15.80%和10.59%，分別占中國出口干鮮水果總量和總額的31.33%和24.58%，較2017年占比分別下降了5.50個和2.64個百分點。與此同時，2018年中國進(jìn)口的蘋果鮮果數(shù)量較2017年減少了4 337.48 t，僅 6.45 萬 t，減幅為 6.30%；而進(jìn)口額較2017年增加了177.78萬美元，為1.17億美元，增幅為1.54%；進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占中國進(jìn)口干鮮水果總量和總額的1.13%和1.35%，較2017年占比分別下降了0.38個和0.46個百分點。

從進(jìn)出口量變化看，近10年中國進(jìn)出口的蘋果鮮果數(shù)量均表現(xiàn)出較大的波動性，其中，出口量在83.30萬～132.84萬t間波動，年均出口量108.37萬t，占中國出口干鮮水果總量的比重在27.38%～37.63%間波動；進(jìn)口量在2.81萬～8.76萬t間波動，年均進(jìn)口量5.97萬t，占中國進(jìn)口干鮮水果總量的比重在0.73%～2.53%間波動（見圖 1）。

（一）出口

2018年中國出口的蘋果鮮果數(shù)量雖然較2017年有較大幅度減少，但出口目標(biāo)市場數(shù)量卻較2017年增加了6個，達(dá)63個，出口量在1 000 t以上的目標(biāo)市場有孟加拉國、印度尼西亞、俄羅斯、菲律賓、泰國、越南、尼泊爾、哈薩克斯坦、朝鮮、緬甸、馬來西亞、中國香港、阿聯(lián)酋、斯里蘭卡、新加坡、沙特阿拉伯、吉爾吉斯斯坦、卡塔爾、加拿大、中國澳門、美國、蒙古、伊朗、阿富汗、阿曼、英國和西班牙等27個國家和地區(qū)，合計出口量和出口額分別占中國出口蘋果鮮果總量和總額的99.47%。其中，出口孟加拉國、印度尼西亞和俄羅斯等16個國家和地區(qū)的數(shù)量在1萬t以上，合計出口量和出口額分別占中國出口蘋果鮮果總量和總額的97.07%和97.20%。出口孟加拉國的數(shù)量最大，達(dá)14.82萬t，占中國出口蘋果鮮果總量的13.25%；出口印度尼西亞的金額最大，達(dá)1.52億美元，占中國出口蘋果鮮果總額的11.74%（見表1）。

表1 2018年中國出口蘋果鮮果主要目標(biāo)市場分布

（二）進(jìn)口

2018年中國進(jìn)口的蘋果鮮果來自新西蘭、美國、智利、南非、法國、阿根廷、波蘭、澳大利亞和日本等9個國家和地區(qū)，與2017年進(jìn)口來源地相同。其中，從新西蘭、美國和智利等3個國家進(jìn)口的數(shù)量均在1萬t以上，合計進(jìn)口量占中國進(jìn)口蘋果鮮果總量的87.69%；從新西蘭進(jìn)口的數(shù)量和金額最大，占中國進(jìn)口蘋果鮮果總量和總額的比重分別高達(dá)41.73%和53.19%（見表2）。

總體來看，2018年中國出口蘋果鮮果數(shù)量和金額雖然較2017年有較大幅度減少，但出口目標(biāo)市場變化不大，仍集中在周邊國家和地區(qū)，而出口東南亞國家和地區(qū)的數(shù)量同2017年相比大都出現(xiàn)不同幅度減少，這也是導(dǎo)致2018年我國出口蘋果鮮果數(shù)量較大幅度減少的一個重要原因。根據(jù)中華人民共和國海關(guān)總署發(fā)布的相關(guān)公告，近幾年獲得我國檢驗檢疫準(zhǔn)入的蘋果鮮果輸出國家（地區(qū)）包括日本、美國、阿根廷、智利、法國、波蘭、南非、澳大利亞和新西蘭等9個國家，這也與近幾年我國進(jìn)口蘋果來源地一致。從進(jìn)出口價格（通過進(jìn)出口額與進(jìn)出口量計算而來。下同）來看，2018年中國出口蘋果鮮果均價僅1.16美元/kg，不足進(jìn)口均價（1.82美元/kg）的2/3。在出口量上千噸的目標(biāo)市場中，出口蒙古國、中國澳門、孟加拉國、朝鮮、尼泊爾和俄羅斯等國家和地區(qū)的價格均低于1美元/kg，其中，出口蒙古國的價格甚至低至0.20美元/kg；出口中國香港、越南、緬甸和加拿大的價格在1.40美元/kg以上，其中，出口中國香港地區(qū)的價格最高，達(dá)1.87美元/kg。在所進(jìn)口蘋果鮮果中，僅從波蘭進(jìn)口的價格低于1美元/kg，僅0.74美元/kg，而從阿根廷、新西蘭、澳大利亞和日本等國進(jìn)口的價格均高于2美元/kg，其中，從日本進(jìn)口的價格最高，達(dá)3.13美元/kg。

表2 2018年中國進(jìn)口蘋果鮮果來源地分布

二、蘋果汁

聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫將蘋果汁歸列在海關(guān)編碼2009目（果蔬汁）下，包括非濃縮蘋果汁（白利糖度值≤20，海關(guān)編碼200971）和濃縮蘋果汁（海關(guān)編碼200979）兩大類。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2018年中國進(jìn)出口的蘋果汁數(shù)量與金額均有不同幅度減少，其中，出口量和出口額較2017年分別減少了9.68萬t和2 668.03萬美元，分別為55.87萬t和6.22億美元，減幅分別為14.77%和4.12%，占中國出口果蔬汁總量和總額的比重分別為88.49%和84.20%，較2017年占比分別降低了0.66個和0.86個百分點；進(jìn)口量和進(jìn)口額較2017年分別減少了1 249.41 t和106.72萬美元，分別為6 435.89 t和535.24萬美元，減幅分別為16.26%和16.62%，占中國進(jìn)口果蔬汁總量和總額的比重分別為3.76%和1.52%，較2017年占比分別降低了1.71個和0.74個百分點。

從出口量和出口額變化看，近10年中國出口的蘋果汁數(shù)量和金額起伏均較大，且總體呈減少態(tài)勢，其中，出口量由最高時的近80萬t（2009—2010年） 減少至 2014—2016年的 50萬t左右，2018年出口量為近10年較低水平，占中國出口果蔬汁總量的比重在84.67%～89.14%間波動；與此同時，出口額的增減與出口量的增減并不完全同步 （見圖2），在5.47億～11.42億美元間波動，占中國出口果蔬汁總額的比重在80.65%～89.78%間波動。

從進(jìn)口量和進(jìn)口額的變化看，近10年中國進(jìn)口的蘋果汁數(shù)量和金額雖然相對較少，但總體呈增加態(tài)勢，尤其是2011年以來持續(xù)增加，不斷刷新歷史紀(jì)錄，2018年進(jìn)口量和進(jìn)口額雖然出現(xiàn)不同幅度減少（見圖3），仍然是2008年進(jìn)口量和進(jìn)口額的2.83倍和1.15倍，占中國進(jìn)口果蔬汁總量和總額的比重也在波動中呈上升態(tài)勢。

從各類別蘋果汁的進(jìn)出口情況看，中國出口的蘋果汁主要是濃縮蘋果汁 （海關(guān)編碼200979），占中國出口蘋果汁總量的98%以上，而出口的非濃縮蘋果汁（海關(guān)編碼200971）數(shù)量基本呈持續(xù)減少態(tài)勢，并于2017年跌破1 000 t，2018年出口量再創(chuàng)新低，僅541.92 t，占中國出口蘋果汁總量的比重也跌至0.10%。中國進(jìn)口的蘋果汁自2009年就以非濃縮蘋果汁為主，而且進(jìn)口量穩(wěn)步增長，從兩三百噸增長到2017年的7 240.04 t（創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄），2018年進(jìn)口量雖然有所減少，但仍處于歷史較高水平，而占中國進(jìn)口蘋果汁總量的比重再創(chuàng)歷史新高，達(dá)97.05%；與此同時，中國進(jìn)口的濃縮蘋果汁自2009年以來就一直保持在較低水平，除2017 年達(dá) 445.26 t，其他年份僅一兩百噸，甚至幾十噸，占中國進(jìn)口蘋果汁總量的比重自2010年以來就一直低于 10%（見表 3、圖 4）。

（一）出口

2018年中國出口蘋果汁目標(biāo)市場共有75個國家和地區(qū)，與2017年相比少了3個。出口量在1 000 t以上的目標(biāo)市場包括美國、俄羅斯、日本、南非、加拿大、澳大利亞、印度、荷蘭、土耳其、德國、波蘭、泰國、愛爾蘭、哈薩克斯坦、比利時、烏克蘭、越南、塞浦路斯、菲律賓、馬來西亞、多米尼加、以色列、沙特阿拉伯、韓國、新西蘭、墨西哥、新加坡和埃及等29個國家和地區(qū)以及未具名其他亞洲國家和地區(qū)，出口量和出口額合計占中國出口蘋果汁總量和總額的98.48%和98.33%。其中，出口美國、俄羅斯和日本等6個國家和地區(qū)的數(shù)量在1萬t以上，合計出口量和出口額分別占中國出口蘋果汁總量和總額的84.51%和84.11%；出口美國的數(shù)量和金額最多，分別占中國出口蘋果汁總量和總額的49.75%和50.50%，美國也是中國出口蘋果汁數(shù)量唯一一個超過10萬t的目標(biāo)市場。

表3 2018年中國進(jìn)出口的各類蘋果汁數(shù)量與金額

2018年中國出口非濃縮蘋果汁目標(biāo)市場主要包括中國香港、美國和德國等，以及未具名的其他亞洲國家和地區(qū)。其中，出口未具名的其他亞洲國家和地區(qū)的數(shù)量最多，達(dá)191.87 t，但出口額僅16.85萬美元，居第二，同2017年相比分別增加了33.36%和43.96%，分別占中國出口非濃縮蘋果汁總量和總額的 35.40%和30.41%；出口中國香港數(shù)量居第二,為69.33 t，但出口額居第一，為19.37萬美元，同2017年相比分別減少了55.00%和24.52%，分別占中國出口非濃縮蘋果汁總量的12.79%和34.94%(見表 4)。

2018年中國出口濃縮蘋果汁目標(biāo)市場有73個國家和地區(qū)，出口量在1 000 t以上的目標(biāo)市場有29個國家和地區(qū)，以及未具名的其他亞洲國家和地區(qū)，合計出口量和出口額分別占中國出口濃縮蘋果汁總量和總額的98.50%和98.37%。其中，出口量在1萬t以上的目標(biāo)市場有美國、俄羅斯、日本、南非、加拿大和澳大利亞等6個國家，合計出口量和出口額分別占中國出口濃縮蘋果汁總量和總額的84.58%和84.18%。出口美國的數(shù)量最多，約占中國出口濃縮蘋果汁總量的50%（見表5）。另外，同2017年相比，出口荷蘭、土耳其、德國和波蘭等國家和地區(qū)的數(shù)量大幅減少，這也是導(dǎo)致2018年中國出口蘋果汁總量出現(xiàn)較大幅度減少的主要原因。

表4 2018年中國出口非濃縮蘋果汁主要目標(biāo)市場分布

表5 2018年中國出口濃縮蘋果汁主要目標(biāo)市場分布

（二）進(jìn)口

2018年中國進(jìn)口蘋果汁來自全球50個國家和地區(qū)，其中，從塞浦路斯、希臘、英國、泰國、美國、土耳其、西班牙、澳大利亞、波蘭、意大利和德國等11個國家和地區(qū)進(jìn)口的數(shù)量在100 t以上，合計進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占中國進(jìn)口蘋果汁總量和總額的88.88%和84.49%；從塞浦路斯進(jìn)口的數(shù)量和金額最大，分別達(dá)3 107.00 t和177.19萬美元，分別占中國進(jìn)口蘋果汁總量和總額的48.28%和33.10%。

2018年中國進(jìn)口的非濃縮蘋果汁來自59個國家和地區(qū)，其中，從塞浦路斯進(jìn)口的最多，達(dá)3 107.00 t，進(jìn)口額達(dá)177.19萬美元，分別占中國進(jìn)口非濃縮蘋果汁總量和總額的49.74%和35.54%；另外，從英國、希臘、泰國、美國、土耳其、西班牙、意大利、澳大利亞、德國和波蘭等10個國家進(jìn)口的數(shù)量在100～600 t間，合計進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占中國進(jìn)口非濃縮蘋果汁總量和總額的39.19%和48.86%（見表6）。

2018年中國進(jìn)口濃縮蘋果汁來自希臘、波蘭和土耳其等17個國家和地區(qū)，其中，從希臘、波蘭、澳大利亞、美國和越南等5個國家進(jìn)口的數(shù)量在10 t以上，合計進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占中國進(jìn)口濃縮蘋果汁總量和總額的93.16%和87.78%。從希臘進(jìn)口的數(shù)量最多，達(dá)89.89 t，占中國進(jìn)口濃縮蘋果汁總量的47.31%；從澳大利亞進(jìn)口的金額最高，達(dá)16.18萬美元，占中國進(jìn)口濃縮蘋果汁總額的44.10%（見表7）。

受加工原料和加工設(shè)備等因素的影響，我國加工和出口的蘋果汁以濃縮蘋果汁為主，而非濃縮蘋果汁生產(chǎn)量和出口量均較小。近幾年隨著國內(nèi)需求的增加，非濃縮蘋果汁成為我國最主要的進(jìn)口蘋果汁，進(jìn)口量也一直處在歷史較高位。從出口目標(biāo)市場上看，2018年我國出口蘋果汁目標(biāo)市場與前幾年相比變化不大，美國、俄羅斯、日本、南非、加拿大和澳大利亞等仍然是我國蘋果汁最主要的出口市場。從進(jìn)出口價格看，2018年我國非濃縮蘋果汁出口均價達(dá)1.02美元/kg，是進(jìn)口均價（0.80美元/kg）的 1.28倍；濃縮蘋果汁出口均價為1.11美元/kg，僅為進(jìn)口均價（1.93美元/kg）的57.62%。非濃縮蘋果汁出口量超過10 t的目標(biāo)市場中，除出口中國香港和新加坡的價格高于出口均價外，出口其他國家和地區(qū)的價格只有出口均價的41.62%～85.89%，其中，出口加拿大的價格最低，僅0.43美元/kg，出口中國香港地區(qū)的價格最高，達(dá)2.79美元/kg；濃縮蘋果汁進(jìn)口量上百噸的來源地中，從土耳其、塞浦路斯、西班牙、希臘和意大利等國家和地區(qū)進(jìn)口的價格低于進(jìn)口均價，而從美國和澳大利亞等國家進(jìn)口的價格遠(yuǎn)高于進(jìn)口均價，其中，從土耳其進(jìn)口的價格最低，僅0.53美元/kg，從美國進(jìn)口的價格最高，達(dá)2.19美元/kg；濃縮蘋果汁出口量上千噸的目標(biāo)市場中，出口價格相差不大，其中，出口俄羅斯的價格最低，僅0.99美元/kg，出口菲律賓的價格最高，為1.37美元/kg；濃縮蘋果汁進(jìn)口量居前十的來源地中，進(jìn)口價格差異很大，從烏茲別克斯坦進(jìn)口的價格最低，僅0.55美元/kg，從日本進(jìn)口的價格最高，達(dá)30.21美元/kg。

表6 2018年中國進(jìn)口非濃縮蘋果汁主要來源地分布

表7 2018年中國進(jìn)口濃縮蘋果汁主要來源地分布