2019年全球奶源與貿(mào)易形勢(shì)回顧與展望

文/王東杰 王礞礞

（1 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所；2 農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室；3 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)與系統(tǒng)重點(diǎn)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室；4 北京市農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警工程技術(shù)研究中心）

1 全球奶源形勢(shì)分析

1.1 全球原料奶產(chǎn)量穩(wěn)中略增

根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）2019年發(fā)布的《Food Outlook》，預(yù)計(jì)2019年全球原料奶產(chǎn)量將達(dá)到8.52 億噸，同比增長(zhǎng)1.4%（表1）。從各大洲生產(chǎn)分布看，2019年亞洲、歐洲、北美洲、南美洲、非洲和大洋洲產(chǎn)量預(yù)計(jì)分別達(dá)到3.55 億噸、2.27 億噸、1.09 億噸、0.64 億噸、0.48 億噸和0.31 億噸，比上年分別增漲2.9%、0.4%、0.2%、-0.1%、0.3%和-0.2%。其中，亞洲、歐洲和北美洲產(chǎn)量總和占全球總產(chǎn)量的81.1%，比上年增長(zhǎng)0.3 個(gè)百分點(diǎn)。

1.2 北半球增產(chǎn)國(guó)家多于南半球

圖1 各月液態(tài)奶奶源供應(yīng)、加工量與消費(fèi)量波動(dòng)系數(shù)圖

分國(guó)別來(lái)看，印度、巴基斯坦、安哥拉、中國(guó)、新西蘭、巴西、墨西哥、俄羅斯、歐盟、美國(guó)等產(chǎn)量預(yù)計(jì)呈現(xiàn)明顯增加趨勢(shì)。而烏克蘭、烏拉圭、阿根廷、泰國(guó)、澳大利亞、哥倫比亞則呈現(xiàn)明顯減少趨勢(shì)（圖1）。

1.3 亞洲自給率有所下降，中國(guó)尤為明顯

全球各地區(qū)資源稟賦不同，原料奶自給情況也各不相同。根據(jù)國(guó)際奶業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2018年大洋洲的自給率最高，達(dá)到286.0%；其次為歐洲，達(dá)到了110.0%；北美洲位居第三，達(dá)到110.0%，比2010年增加了8.0 個(gè)百分點(diǎn)；亞洲自給率為90.0%，比2010年下降了3.0 個(gè)百分點(diǎn)；歐盟為113.0%，比2010年增長(zhǎng)了6.0 個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)筆者測(cè)算，中國(guó)的自給率不斷下降，已經(jīng)從2010年的81.5%降至2018年的66.4%，2019年預(yù)計(jì)中國(guó)自給率仍將維持在67.0%左右。

表1 全球原料奶產(chǎn)量和貿(mào)易量

表2 2019年1—10月和2018年1—10月中國(guó)乳制品進(jìn)出口情況

2 乳制品貿(mào)易狀況分析

2.1 中國(guó)助推全球乳制品貿(mào)易量進(jìn)一步增加

根據(jù)FAO 2019年發(fā)布的《Food Outlook》估計(jì)，2019年全球乳制品貿(mào)易量預(yù)計(jì)達(dá)到7 626.00 萬(wàn)噸，比上年增漲0.8%，貿(mào)易量占總產(chǎn)量的8.9%。其中，新西蘭出口量第一，占全球出口總量的26.8%；中國(guó)進(jìn)口量第一，預(yù)計(jì)將達(dá)到全球進(jìn)口總量的19.6%。中國(guó)的需求已經(jīng)成為全球乳制品貿(mào)易的最大助推動(dòng)力。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2019年1—10月，我國(guó)乳制品累計(jì)進(jìn)口量244.14 萬(wàn)噸，同比增漲12.6%，進(jìn)口額91.83 億美元，同比增漲10.3%；出口量4.49 萬(wàn)噸，同比增漲4.1%；出口額3.64 億美元，同比增漲31.4%（表2）。

2019年1—10月，中國(guó)乳制品進(jìn)口量從品類(lèi)看，液態(tài)奶76.52 萬(wàn)噸，同比增漲37.8%；鮮奶73.59萬(wàn)噸，同比增漲39.1%；酸奶2.94 萬(wàn)噸，同比增漲11.5%；乳清粉36.84 萬(wàn)噸，同比減少21.2%；奶油6.78 萬(wàn)噸，同比減少35.2%；乳酪9.40 萬(wàn)噸，同比增漲5.9%；原料奶粉83.29 萬(wàn)噸，同比增漲24.5%；嬰幼兒配方奶粉28.56 萬(wàn)噸，同比增漲9.3%（圖2）。

圖2 2019年1—10月中國(guó)主要乳制品進(jìn)口量及增速

2.2 中國(guó)南方地區(qū)的需求拉動(dòng)了大洋洲和歐盟的出口量

從進(jìn)口關(guān)口分析，2019年1—10月，南方地區(qū)的關(guān)口是中國(guó)乳制品進(jìn)口的主體。南方關(guān)口進(jìn)口的鮮奶、酸奶、大包原料粉、嬰幼兒配方奶粉、奶酪和黃油分別占總進(jìn)口量78.0%、79.8%、61.5%、90.5%、62.8%和80.6%。奶酪和黃油進(jìn)口主要集中在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等發(fā)達(dá)地區(qū)的關(guān)口。從進(jìn)口來(lái)源國(guó)分析，新西蘭、德國(guó)、澳大利亞、法國(guó)、荷蘭、美國(guó)、波蘭、愛(ài)爾蘭、白俄羅斯和丹麥為我國(guó)前十大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，合計(jì)占到我國(guó)乳制品進(jìn)口總量的89.6%。具體分品類(lèi)看，按照前十大進(jìn)口來(lái)源國(guó)進(jìn)口量占比情況統(tǒng)計(jì)，除了乳清粉占為88.1%，其他各品類(lèi)均超過(guò)了90.0%，其中酸奶達(dá)到了99.1%。從國(guó)家來(lái)看，從新西蘭的進(jìn)口量占乳制品總進(jìn)口量的42.1%，我國(guó)31.7%的鮮奶、72.1%的原料大包粉、83.0%的黃油和58.1%的奶酪進(jìn)口量均來(lái)自新西蘭，新西蘭無(wú)疑是我國(guó)乳制品最重要的貿(mào)易伙伴之一。從各大洲來(lái)看，大洋洲和歐洲是中國(guó)最重要的進(jìn)口來(lái)源地，二者分別占進(jìn)口總量的49.8%和34.4%（表3）。

表3 2019年1—10月乳制品進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量占比情況

3 2020年乳制品市場(chǎng)與貿(mào)易展望

3.1 國(guó)際原料奶產(chǎn)量供應(yīng)偏緊將助推國(guó)際奶價(jià)震蕩上行

展望2020年，從供應(yīng)來(lái)看，美國(guó)和歐盟原料奶產(chǎn)量預(yù)計(jì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，而澳大利亞由于受森林火災(zāi)影響，原料奶產(chǎn)量預(yù)計(jì)將下降3.0%～5.0%，綜合來(lái)看，短期內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)供給相對(duì)偏緊。根據(jù)國(guó)際奶業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2019年1—11月國(guó)際原料奶均價(jià)為2.56元/千克，同比上漲13.2%，全年價(jià)格走勢(shì)呈現(xiàn)先漲后跌態(tài)勢(shì)。脫脂奶粉漲勢(shì)最為兇猛，1—11月國(guó)際批發(fā)均價(jià)為2 410.00 美元/噸，同比上漲31.4%；全脂奶粉和切達(dá)干酪國(guó)際批發(fā)均價(jià)分別為3 378.00 美元/噸和3 878.00美元/噸，同比分別上漲4.9%和8.9%。只有黃油一路下行，1—11月國(guó)際批發(fā)均價(jià)為4 666.00 美元/噸，同比下跌13.2%，尤其是歐盟地區(qū)的黃油從2018年6月就開(kāi)始下跌，持續(xù)了1 年多時(shí)間。根據(jù)國(guó)際乳品拍賣(mài)平臺(tái)（GDT）拍賣(mài)價(jià)格指數(shù)，自9月以來(lái)拍賣(mài)價(jià)格指數(shù)總體保持上漲，尤其是脫脂奶粉上漲較為明顯，奶酪也保持堅(jiān)挺，黃油價(jià)格則持續(xù)下跌。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)國(guó)際原料奶價(jià)格將繼續(xù)保持震蕩上行趨勢(shì)，乳制品內(nèi)部各個(gè)產(chǎn)品之間的批發(fā)價(jià)格預(yù)計(jì)繼續(xù)分化，全脂奶粉以及脫脂奶粉長(zhǎng)期看仍然處于觸底回升階段，價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步上漲，黃油的下跌勢(shì)頭預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)一段時(shí)間才能扭轉(zhuǎn)。

3.2 中國(guó)乳制品貿(mào)易格局將面臨三方直接競(jìng)爭(zhēng)

中國(guó)將繼續(xù)保持世界第一大乳制品進(jìn)口國(guó)地位，并且乳制品貿(mào)易格局將更加多元化且競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。一是來(lái)自于簽署自由貿(mào)易區(qū)國(guó)家的升級(jí)化競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)積極推動(dòng)更高水平開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制建設(shè)，為乳制品進(jìn)口減少了障礙。特別是自2020年1月1日起中國(guó)調(diào)整了乳制品等產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，調(diào)整后中新、中澳、中韓等自貿(mào)區(qū)的乳制品進(jìn)口協(xié)定稅率進(jìn)一步降低。中新、中澳自貿(mào)區(qū)疊加“區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）”，使得來(lái)自大洋洲的乳制品貿(mào)易將逐步實(shí)現(xiàn)無(wú)門(mén)檻化競(jìng)爭(zhēng)。二是來(lái)自美國(guó)的潛在增量競(jìng)爭(zhēng)。2017年“百日計(jì)劃”之后，中美雙方就已經(jīng)簽署了諒解備忘錄，為未來(lái)擴(kuò)大美國(guó)乳制品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)鋪平道路。2020年1月15日，中美簽署第一階段貿(mào)易協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，中方將增加對(duì)美國(guó)乳制品、牛肉、大豆、飼料等農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量，今后兩年平均進(jìn)口規(guī)模為400 億美元?？梢灶A(yù)見(jiàn)2020年中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口的乳清粉、奶酪、奶粉、嬰幼兒配方奶粉、苜蓿等將大量增加，這不僅有助于中國(guó)奶牛飼料成本的下降，也將給美國(guó)乳制品出口帶來(lái)新的機(jī)遇。三是來(lái)自歐盟國(guó)家的直接競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)中國(guó)而言，歐盟是僅次于新西蘭的重要乳制品貿(mào)易伙伴，其在液態(tài)奶、嬰幼兒配方奶粉等方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，2019年11月7日中歐投資協(xié)定第24輪談判結(jié)束，雙方達(dá)成中歐地理標(biāo)志協(xié)定，這也為后續(xù)歐盟出口其農(nóng)產(chǎn)品提供了便利。在全面開(kāi)放新格局下，中國(guó)奶業(yè)面臨的國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。