發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過7641.50萬股人民幣普通股（A股）股票，本次發(fā)行擬募集資金計劃投資于以下項目：造型中心升級擴建項目、整車工程開發(fā)中心升級擴建項目、前沿技術研發(fā)項目。

基本面介紹：公司服務于汽車生產(chǎn)企業(yè)，主營業(yè)務為燃油汽車和新能源汽車的整車設計及其他汽車行業(yè)相關的技術服務，可為客戶提供全流程的整車設計開發(fā)方案，是目前國內技術領先的獨立汽車設計公司。公司成立于2007年5月，主要為汽車生產(chǎn)企業(yè)提供燃油汽車和新能源汽車的整車設計服務。除上述整車設計服務外，公司其他產(chǎn)品及服務還包括汽車定制改裝業(yè)務和汽車零部件制造等。

核心競爭力：為提高設計開發(fā)能力，公司聘請了多名外國專家為公司提供技術服務，這些專家擁有意大利博通、日本三菱、韓國現(xiàn)代起亞等世界著名汽車設計公司和汽車制造公司的多年開發(fā)經(jīng)驗，尤其在汽車整車、造型、發(fā)動機、減速器及新能源汽車設計開發(fā)等方面具備顯著的優(yōu)勢。在發(fā)展過程中，公司培養(yǎng)和引進了近300名汽車設計高級工程師。國內外專家和技術骨干的培養(yǎng)及加入，使公司設計研發(fā)水平得到了快速發(fā)展，設計質量顯著提高，員工也能在具體的項目中，隨時向國內外專家和技術骨干學習，將理論與實踐相結合，不斷提高專業(yè)能力，為公司發(fā)展打下良好的基礎。公司整車設計服務包括燃油汽車和新能源汽車，成功設計超過200款整車車型，客戶覆蓋60余家汽車生產(chǎn)企業(yè)，包括從轎車（A00級到C級）、SUV、MPV到商用車的多種車型。在新能源汽車研發(fā)中，公司逐年增加研發(fā)投入，先后為一汽集團、北汽集團、陜汽集團等國內大型汽車整車生產(chǎn)企業(yè)以及蔚來汽車、小鵬汽車、車和家、電咖汽車等多家新興汽車生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)了多款純電動汽車。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目與公司主營業(yè)務緊密相關，有利于強化公司的核心競爭力，完善公司戰(zhàn)略布局，進一步鞏固和提升公司的市場領先地位，提高公司的整體盈利水平。因此，本次募集資金投資項目的實施，預期將會對本公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極的影響。

風險因素：汽車行業(yè)波動導致發(fā)行人未來業(yè)績下滑的風險、新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策變化風險、市場競爭風險、客戶相對集中風險、人才流失的風險、技術泄密風險、稅收風險、費用率上升的風險、研發(fā)投入產(chǎn)業(yè)化風險、投資項目實施風險、公司治理風險、股權分散的風險、房產(chǎn)租賃的風險、客戶經(jīng)營波動導致應收賬款無法回收的風險。

（數(shù)據(jù)截至3月13日）