我國食品冷鏈物流行業(yè)競爭力分析

王子川

[提要] 本文利用波特五力模型對食品冷鏈物流行業(yè)進行綜合分析。相對于供應(yīng)商較強的議價能力，食品冷鏈物流行業(yè)面臨著較高的生產(chǎn)成本，但是由于需求者議價能力較弱，替代品威脅小，為食品冷鏈物流行業(yè)成長提供了發(fā)展空間。食品冷鏈物流行業(yè)具有一定的進入門檻，行業(yè)競爭并不充分，說明該行業(yè)發(fā)展?jié)摿艽?。最后，從成本控制、完善冷鏈物流?biāo)準(zhǔn)以及人才培養(yǎng)等方面提出發(fā)展建議。

關(guān)鍵詞：食品冷鏈物流;波特五力模型;競爭

中圖分類號：F259.22 文獻標(biāo)識碼：A

收錄日期：2019年12月17日

一、引言

食品冷鏈物流泛指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運輸、銷售到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。在食品冷鏈中的產(chǎn)品包括農(nóng)產(chǎn)品、果蔬、乳制品、肉制品和水產(chǎn)品等。隨著生活水平提高和消費升級需求，人民對消費品的高品質(zhì)需求與綠色需求迅猛增加，互聯(lián)網(wǎng)金融的高速發(fā)展也為冷鏈物流行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。相關(guān)機構(gòu)預(yù)測2020年中國冷鏈物流市場規(guī)模將突破5，000億元，2019～2023年年均復(fù)合增長率約為22.26%。但是我國食品冷鏈物流行業(yè)起步較晚，存在行業(yè)覆蓋比例較低，標(biāo)準(zhǔn)化過程面臨阻礙，冷鏈物流體系還不夠完善等問題。本文利用哈佛大學(xué)邁克爾波特教授提出的經(jīng)典模型即波特五力分析模型，從五個方面對冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢進行綜合分析，并給出相應(yīng)的發(fā)展建議。

二、基于波特五力模型的食品冷鏈物流行業(yè)分析

（一）供應(yīng)商議價能力。對于食品冷鏈物流行業(yè)來說，上游的供應(yīng)商大致可以分為兩種：冷鏈物流設(shè)備供應(yīng)商以及倉儲供應(yīng)商，下面分別就兩種不同的供應(yīng)商各自的議價能力進行分析：

1、冷鏈物流設(shè)備提供商。這類供應(yīng)商靠近冷鏈物流最上游環(huán)節(jié)，屬于制造環(huán)節(jié)，既包括了冷藏設(shè)備、發(fā)電器械等一系列冷鏈運輸中所必需的硬件，也包含運輸中的冷凍技術(shù)以及相關(guān)技術(shù)支持。由于食品冷鏈物流的設(shè)備專業(yè)性較高，對相關(guān)技術(shù)要求也較高。設(shè)備的專業(yè)性強，轉(zhuǎn)換成本較高，進入壁壘和退出壁壘也相對較高。冷鏈物流設(shè)備主要由少數(shù)幾家公司主導(dǎo)并向大多數(shù)下游客戶銷售，因此冷鏈物流設(shè)備提供商的議價能力較強，他們掌握著冷鏈的技術(shù)和專利，具有不可替代性。

2、倉儲供應(yīng)商。食品冷鏈物流的主要設(shè)施有冷庫、生鮮食品加工區(qū)、冷藏車、超市陳列冷柜等。其中冷庫是最重要，也是最核心的倉儲設(shè)施。食品冷鏈物流的倉儲供應(yīng)商主要負責(zé)冷庫設(shè)施的生產(chǎn)制造與供應(yīng)，而冷庫又可以分為三大類：凍結(jié)物冷庫、冷卻物冷庫和超低溫冷庫。在冷庫的制造過程中對企業(yè)的技術(shù)要求較高，目前我國以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主導(dǎo)的冷庫逐漸成為發(fā)展主流。標(biāo)準(zhǔn)較高的制冷系統(tǒng)與全程溫度控制要求使得冷庫供應(yīng)商的行業(yè)進入壁壘較高，轉(zhuǎn)換成本也相對較高。特別對于食品貯藏冷庫來說，不同類型的冷庫對應(yīng)著不同的食品，其溫度控制與浮動范圍有著嚴(yán)格的食品衛(wèi)生安全要求。因此倉儲供應(yīng)商議價能力相對較強。

總體來說，食品冷鏈物流供應(yīng)商專業(yè)性強，技術(shù)要求高，且市場中少有優(yōu)良的替代品，故其整體議價能力較強，提高了食品冷鏈物流行業(yè)的生產(chǎn)成本。

（二）購買者議價能力。食品冷鏈物流行業(yè)的需求方絕大多數(shù)為企業(yè)，而這些企業(yè)可以分為零售終端型企業(yè)和再生產(chǎn)型企業(yè)。根據(jù)具體企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營類別的不同，它們的議價能力也有差異，下面對兩種類型的企業(yè)需求方分別進行分析：

1、零售終端型企業(yè)的議價能力。這些企業(yè)對于食品冷鏈物流的需求大多來自于零售終端，其特點是直接面對市場消費者，屬于B2C模式。近年來隨著網(wǎng)上購物的迅速崛起與發(fā)展，零售終端逐漸分為線上與線下兩大渠道。線上零售主要依托淘寶、京東等電商平臺的生鮮食品模塊，線下零售則是由生鮮超市、菜市場、便利店等組成。對于零售終端類型的企業(yè)來說，它們對于食品冷鏈物流的需求量較小，訂單規(guī)模較小且分散，往往造成多家購買者對應(yīng)一家供應(yīng)商的局面，因此其議價能力較弱。

2、再生產(chǎn)型企業(yè)的議價能力。再生產(chǎn)類型的企業(yè)對于食品冷鏈物流的需求主要來自其日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要。其特點是對一些生鮮、肉制品、農(nóng)產(chǎn)品、乳制品等進行再加工、生產(chǎn)、包裝，最終再銷售給零售商，從而獲得加工過程中產(chǎn)品的附加值。再生產(chǎn)類型的企業(yè)屬于B2B模式，一般不會直接面向消費者銷售產(chǎn)品，其對食品冷鏈物流需求量較大，訂單規(guī)模較大，相比于零售終端型企業(yè)來說議價能力較強。

對于食品冷鏈物流的購買方來說，一方面終端零售型的企業(yè)由于購買量小，企業(yè)分布離散使其議價能力較弱;另一方面雖然再生產(chǎn)型企業(yè)利用大規(guī)模訂單使其議價能力高于零售終端型企業(yè)，但是它們對于供貨方的依賴性較強，轉(zhuǎn)換其他供應(yīng)商的成本也相對較高，因此再生產(chǎn)型企業(yè)的議價能力整體偏弱。綜上所述，食品冷鏈物流行業(yè)的購買方議價能力整體偏弱，這對食品冷鏈物流行業(yè)來說是有益的。

（三）潛在進入者的威脅。2019年中共中央出臺了《關(guān)于深化改革加強食品安全工作的意見》，強調(diào)了食品安全與冷鏈物流的密切聯(lián)系。而在財政部、商務(wù)部印發(fā)的《關(guān)于推動農(nóng)商互聯(lián)完善農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的通知》中，強調(diào)了冷鏈物流與鄉(xiāng)村振興和企業(yè)振興的關(guān)聯(lián)性。政策的推動以及對食品冷鏈物流市場前景的樂觀估計，使得食品冷鏈物流行業(yè)的潛在進入者越來越多，其中主要包括由冷鏈設(shè)備或倉儲供應(yīng)演變成的區(qū)域型物流企業(yè);由國有企業(yè)演變成的物流企業(yè);第三方物流企業(yè)。

雖然潛在的進入者較多，但冷鏈物流行業(yè)進入的壁壘較高。一個企業(yè)切入冷鏈物流行業(yè)，必須擁有累積的物流信息系統(tǒng)、大量的資金支持、物流專業(yè)服務(wù)能力以及相當(dāng)?shù)钠放?。這在一定程度上限制了潛在進入者的數(shù)量。

（四）替代品的威脅。食品冷鏈物流所涉及的產(chǎn)品主要由農(nóng)產(chǎn)品、果蔬、乳制品、肉制品和水產(chǎn)品幾大類組成。這些產(chǎn)品尤其是一些乳制品和生鮮產(chǎn)品在冷鏈物流過程中對全程的環(huán)境控制要求極高，容錯率極低。這要求食品冷鏈物流的設(shè)備、技術(shù)支持以及對全程進行系統(tǒng)控制和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。最新的冷鏈技術(shù)，如自動化立體倉儲系統(tǒng)（ASRS）、自動導(dǎo)引車系統(tǒng)（AGV）以及集合了倉儲管理系統(tǒng)（WMS）、運輸管理系統(tǒng)（TMS）、訂單管理系統(tǒng)（OMS）和計費管理系統(tǒng)（BMS）的智慧物流綜合管理系統(tǒng)都是冷鏈物流的核心技術(shù)。因此，無論是對于個人消費者還是企業(yè)集團采購，食品冷鏈物流在設(shè)備和倉儲上都鮮有替代品?？傮w來說，食品冷鏈物流行業(yè)中受到替代品的威脅較小。

（五）食品冷鏈物流行業(yè)競爭現(xiàn)狀。食品冷鏈物流行業(yè)市場容量大，發(fā)展迅速，吸引了眾多企業(yè)進行布局，當(dāng)前冷鏈物流企業(yè)以民營企業(yè)為主，反映了冷鏈物流行業(yè)市場活力較強的特點。目前，企業(yè)自建冷鏈物流仍是市場的主流，除了傳統(tǒng)的企業(yè)外，正在崛起的電商企業(yè)如阿里、京東、蘇寧都在自建冷鏈物流，它們利用自身已有物流體系進行延伸，切入速度快，成本相對較低。但目前我國冷鏈物流企業(yè)行業(yè)集中度低，冷藏車整體體量較小，冷庫的行業(yè)集中度較低，尚未出現(xiàn)具有超強整合能力的巨頭，食品冷鏈物流行業(yè)競爭并不充分。

作為消費者需求的一片藍海，第三方冷鏈物流得到較快發(fā)展。自建冷鏈物流面臨著更高的運輸和冷庫建設(shè)與倉儲成本，長期來看，冷鏈物流從自建體系向第三方轉(zhuǎn)變是未來發(fā)展的必然趨勢。但第三方冷鏈物流專業(yè)程度不高、成本高、規(guī)模小、配置差、較為分散，制約了其進一步發(fā)展。目前，京東已經(jīng)開放了自身的冷鏈物流解決方案，切入到第三方冷鏈物流，這應(yīng)該是眾多物流企業(yè)的未來發(fā)展方向。由于食品冷鏈物流包括了加工、貯藏、冷鏈運輸和銷售等一系列過程，而第三方物流只能管理到冷鏈物流的中段，其面臨最大的風(fēng)險是冷鏈斷裂，這需要整個相關(guān)行業(yè)的協(xié)調(diào)配合，需要在立法的層面加快實施嚴(yán)格統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

三、政策建議

（一）減少成本投入，追求降本增效。食品冷鏈物流成本是所有企業(yè)面臨的難題。冷鏈物流的高成本在某種意義上會制約上下游的發(fā)展。食品冷鏈物流成本的構(gòu)成主要包括四個部分：倉儲部分、運輸部分、綜合管理部分和人力資源部分。其中倉儲部分的成本和運輸部分的成本占了很大的比例。在食品冷鏈物流中，倉儲部分的成本包括建造成本、日常運作成本和維修成本。由于冷鏈物流對象對溫度有特殊要求，冷鏈倉庫的建設(shè)需要增加溫度控制系統(tǒng)和溫度控制設(shè)備，這無疑是一筆巨大的投資。在使用中，需要比普通倉庫更多的后續(xù)投資來維持倉庫的制冷和使用。運輸部分的成本是指產(chǎn)品因運輸作業(yè)而產(chǎn)生的成本，包括運輸設(shè)備的使用、維護以及在運輸過程中的人工成本和燃料消耗等。食品冷鏈物流在具體操作過程必須采用溫控設(shè)備，而這些設(shè)備（例如冷藏車的投入）遠遠高于普通運輸貨車的投入。再加上如果使用過程不合理，將導(dǎo)致單位產(chǎn)品物流成本的增加。為了節(jié)約成本，一些中小企業(yè)采用“斷鏈”作業(yè)方式，即常溫運輸代替冷鏈運輸，這種方式往往適得其反。從整個系統(tǒng)來看，整合供應(yīng)鏈思想，合理安排冷鏈物流過程中的問題，是降低成本的有效途徑。根據(jù)不同批次、不同時間的不同訂單，以及多個網(wǎng)點的布局，將小訂單組合起來，整合配送網(wǎng)點，組合不同產(chǎn)品的時間窗口，降低運輸成本。此外，企業(yè)還可以建立一個完整的運輸管理信息系統(tǒng)來協(xié)調(diào)訂單的處理、運輸和配送，從而減少過程中的浪費，實現(xiàn)成本的降低和效率的提高。

（二）完善冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)，加強法律法規(guī)監(jiān)管。中國食品冷鏈物流長期以來缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，并存在一些問題，早在2014年初，國家發(fā)改委等10部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進一步推進冷鏈運輸物流企業(yè)健康發(fā)展的通知》中，明確提出要引導(dǎo)冷鏈運輸物流企業(yè)整合資源，降低成本，提高物流效率。但是，由于標(biāo)準(zhǔn)化范圍界定困難、基礎(chǔ)設(shè)施不完善等問題，冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)的制定難度較大。為此，一方面可以參考借鑒國外的食品冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)，例如日本就早已建立了一套標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的冷鏈物流體系。吸取國外先進冷鏈物流發(fā)展的經(jīng)驗，發(fā)展符合本國國情的、具有中國特色的冷鏈物流體系。另一方面可以讓企業(yè)參與到冷鏈標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定當(dāng)中，并由政府出面主導(dǎo)，征求各方意見，積極修訂。

（三）加強冷鏈技術(shù)開發(fā)和人才培養(yǎng)。我國的食品冷鏈物流起步相對國外較晚，其對應(yīng)的人才培養(yǎng)計劃也相對缺乏。而面對當(dāng)前急劇增長的食品冷鏈物流需求，相關(guān)人才培養(yǎng)計劃也應(yīng)該步入正軌。當(dāng)前的冷鏈物流人才儲備主要來自各個高校的相關(guān)專業(yè)，它們往往會和一些企業(yè)進行合作，共同制定冷鏈物流專業(yè)人才培養(yǎng)計劃，開發(fā)新型食品冷鏈技術(shù)，從而滿足行業(yè)的大量需求。魏莊品（2019）指出，冷鏈物流人才培養(yǎng)應(yīng)采取“N+N”模式現(xiàn)代學(xué)徒制，即多所院校和多家行業(yè)企業(yè)聯(lián)合組建校企合作共同體。冷鏈物流人才培養(yǎng)應(yīng)該由政府、校方、企業(yè)共同參與培養(yǎng)計劃，最終培養(yǎng)面向冷鏈物流企業(yè)需求與社會需要的綜合性人才。

（四）物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的運用。物聯(lián)網(wǎng)可以通過各種傳感器實時采集信息，這對于食品冷鏈物流來說是一個革新的機會。通過溫度、濕度等傳感器的實時監(jiān)控，物聯(lián)網(wǎng)將信息整合到冷鏈物流信息系統(tǒng)中，從而有利于帶動食品冷鏈物流操作流程的自動化發(fā)展。同時，物聯(lián)網(wǎng)控制的傳感器也可以作為一個警報裝置，當(dāng)溫度一旦脫離合理范圍時即可發(fā)出警報，讓后臺的操作人員實時反饋到一線操作人員，從而迅速對各種情況進行響應(yīng)。而未來5G的發(fā)展客觀上也為萬物互聯(lián)以及實時反饋響應(yīng)帶來無限的可能。未來，食品冷鏈物流借助技術(shù)進步必將迎來全面的革新。

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