中國(guó)企業(yè)對(duì)加拿大經(jīng)貿(mào)投資分析

封永梅

(廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣西 南寧 530007)

一、中加經(jīng)貿(mào)投資發(fā)展簡(jiǎn)況

據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年中加兩國(guó)貨物進(jìn)出口貿(mào)易額為982.4億加元，占加拿大對(duì)外貨物進(jìn)出口貿(mào)易總額的8.2%。其中，中國(guó)自加拿大進(jìn)口232.5億加元，占加出口總額的3.9%；中國(guó)向加拿大出口749.9億加元，占加進(jìn)口總額的12.5%。中國(guó)對(duì)加出口的主要商品為電話和傳真機(jī)等設(shè)備、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備、汽車零配件等；從加進(jìn)口的主要商品為油菜籽、木漿、木材、大豆等。中國(guó)仍然是加拿大僅次于美國(guó)的第二大貿(mào)易伙伴、第二大進(jìn)口來(lái)源地、第二大出口市場(chǎng)。加拿大統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2019年加拿大對(duì)中國(guó)驟降46億加元(約241億元人民幣)，降幅高達(dá)16%。2020年1-2月，加拿大對(duì)中國(guó)出口額為1257883483美元，對(duì)中國(guó)出口下降53.4%。

商務(wù)部資料顯示，2018年加拿大在華投資項(xiàng)目546個(gè)，實(shí)際投入金額2.8億美元。加拿大在華投資項(xiàng)目14928個(gè)，實(shí)際使用外資金額107.2億美元，領(lǐng)域主要包括：旅游、化工、藥品制造、營(yíng)養(yǎng)保健品制造、電子器件制造、機(jī)械制造等。2018年中國(guó)在加直接投資9.8億美元。加拿大累計(jì)在華投資設(shè)立企業(yè)1.4萬(wàn)余家，中國(guó)在加投資設(shè)立企業(yè)300余家。截至2018年底，加拿大累計(jì)在華投資設(shè)立企業(yè)1.4萬(wàn)余家，中國(guó)在加投資設(shè)立企業(yè)300余家。

二、加拿大經(jīng)貿(mào)投資發(fā)展現(xiàn)狀

(一)進(jìn)出口貿(mào)易受到挑戰(zhàn)

加拿大統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年加拿大貨物進(jìn)出口貿(mào)易額為11938.5億加元，同比增長(zhǎng)1.1%。其中，出口5925.5億加元，同比增長(zhǎng)1.4%；進(jìn)口6013億加元，同比增長(zhǎng)0.9%。主要增長(zhǎng)部門(mén)是石油和天然氣開(kāi)采、化學(xué)制造和石油產(chǎn)品批發(fā)行業(yè)的公司帶動(dòng)了出口銷售的增長(zhǎng)。據(jù)聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)署統(tǒng)計(jì)，2020年1-2月，加拿大貨物進(jìn)出口額比上年同期下降93.6%。其中，出口下降93.3%，進(jìn)口下降93.9%。加拿大進(jìn)出口貿(mào)易3月份出口額為463億加元，進(jìn)口額為477億加元。與2019年相比，2020年3月份加拿大進(jìn)出口總額下降了約10%。

(二)進(jìn)出口公司規(guī)模較小

加拿大統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年將近18萬(wàn)加拿大企業(yè)進(jìn)口或出口超過(guò)1萬(wàn)億美元的商品，近90%的商品分散于眾多的小公司完成進(jìn)出口。大型企業(yè)(500名或以上雇員)占所有出口公司的2.7%，但占所有出口值的58.9%。另一方面，雇員少于50人的企業(yè)占出口公司的81.2%，但占所有出口的14.9%。

(三)經(jīng)貿(mào)投資發(fā)展?jié)摿Υ?/h3>

多年來(lái)，加拿大一直是投資熱點(diǎn)國(guó)家。2018年，加拿大吸引境外對(duì)加直接投資存量增長(zhǎng)了5.0%，達(dá)到8770億美元。2018年《世界投資報(bào)告》指出，加拿大是全球最受歡迎的排名第15的投資目的國(guó)(地區(qū))。2019年世界銀行商業(yè)報(bào)告顯示，加拿大商業(yè)環(huán)境在190個(gè)國(guó)家中排名第22位。美國(guó)占2018年增長(zhǎng)總額的近一半，增長(zhǎng)190億美元達(dá)到4060億美元，其次是荷蘭(增長(zhǎng)50億美元至1070億美元)和英國(guó)(增長(zhǎng)30億美元至500億美元)。

三、中國(guó)企業(yè)對(duì)加拿大經(jīng)貿(mào)投資的有利因素

(一)國(guó)家提供強(qiáng)有力的扶持政策

我國(guó)持續(xù)推行一系列政策支持對(duì)外投資。商務(wù)部推進(jìn)放、管、服政策，對(duì)不同所有制企業(yè)境外投資一視同仁、公平對(duì)待，取消了對(duì)外承包工程資格審批。根據(jù)中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)出口信用保險(xiǎn)服務(wù)企業(yè)10.5萬(wàn)家，幫助投保企業(yè)獲得銀行融資3269.1億元。

(二)中加經(jīng)貿(mào)合作有較大互補(bǔ)性

加拿大土地面積廣闊、自然資源豐富,出產(chǎn)高品質(zhì)的大宗農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品和木材。中國(guó)富有豐富的勞動(dòng)力資源和從事勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)。從兩國(guó)主要進(jìn)出口的領(lǐng)域和產(chǎn)品可以看出，兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作具有非常大的互補(bǔ)性，前景開(kāi)闊。

(三)加拿大具有良好的營(yíng)商環(huán)境

加拿大政局穩(wěn)定，持開(kāi)放的經(jīng)濟(jì)格局，文化多樣化，對(duì)移民包容性強(qiáng)。營(yíng)商成本相對(duì)較低，整體比美國(guó)低約15%。一些特殊省份和中小企業(yè)還可以享受更低的稅率優(yōu)惠政策。如安大略省從2018年1月1日起，對(duì)小型企業(yè)提供企業(yè)所得稅降至3.5%的稅收優(yōu)惠。加拿大還為制造商提供了免稅區(qū),對(duì)機(jī)械、設(shè)備和工業(yè)投入實(shí)行零關(guān)稅政策。

(四)加拿大擁有大量高素質(zhì)人才

經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織報(bào)告顯示，2018年加拿大是世界上受教育程度最高的國(guó)家。加拿大受過(guò)高等教育的人數(shù)從2012年的51%上升到 2018年的62%，是世界上唯一擁有超過(guò)一半受過(guò)高等教育(研究生和本科生)人口的國(guó)家。

(五)加拿大是拓寬貿(mào)易渠道的橋梁

加拿大與世界多個(gè)國(guó)家地區(qū)涉及99項(xiàng)貿(mào)易協(xié)定，加拿大產(chǎn)品進(jìn)入世界許多國(guó)家擁有其他國(guó)家無(wú)法享受的準(zhǔn)入便利。加拿大可以為中國(guó)企業(yè)進(jìn)入北美自由貿(mào)易區(qū)等市場(chǎng)提供便利的通道，輻射4.8億消費(fèi)者和210000億美元GDP的巨大市場(chǎng)。

四、中國(guó)企業(yè)對(duì)加拿大經(jīng)貿(mào)投資的不利因素

(一)勞動(dòng)力供給成本高

加拿大人口基數(shù)小，由于勞動(dòng)力較為緊缺，老齡化等問(wèn)題，導(dǎo)致勞動(dòng)力市場(chǎng)供應(yīng)不足，加拿大勞動(dòng)力成本較高。有數(shù)據(jù)顯示，加拿大勞動(dòng)力短缺問(wèn)題可能會(huì)持續(xù)10年。例如，加拿大安大略省的最低工資標(biāo)準(zhǔn)就達(dá)到了14加元/小時(shí)，折合人民幣72元，比許多國(guó)家的成本都高。加拿大沒(méi)有加班文化，不帶薪的加班難以實(shí)現(xiàn)。此外，加拿大勞工法高度保障勞工權(quán)力，企業(yè)稍有不慎，就會(huì)觸犯法律。

(二)存在不穩(wěn)定因素和風(fēng)險(xiǎn)

加拿大能源、電信等支柱產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目受國(guó)家審查影響高。加拿大與美國(guó)之間的經(jīng)貿(mào)往來(lái)密切，加拿大對(duì)美國(guó)經(jīng)貿(mào)依賴嚴(yán)重，根據(jù)美國(guó)貿(mào)易代表辦公室的統(tǒng)計(jì)，加拿大是美國(guó)的第一大出口市場(chǎng)。2018年，美國(guó)與加拿大的貨物和服務(wù)貿(mào)易總額估計(jì)為7141億美元，出口3605億美元，進(jìn)口3536億美元。美國(guó)近期對(duì)中國(guó)的貿(mào)易制裁，無(wú)形中對(duì)加方施加了一定的壓力，為中國(guó)和加拿大之間的友好合作增設(shè)了一定的障礙。2020年，由于冠狀病毒疫情爆發(fā)打擊了全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，加拿大統(tǒng)計(jì)局3月份GDP數(shù)字顯示，3月份加拿大經(jīng)濟(jì)萎縮9%，整個(gè)第一季度萎縮2.6%。

(三)中加營(yíng)商環(huán)境差別較大

加拿大與中國(guó)的國(guó)家體制到對(duì)外經(jīng)貿(mào)的管理部門(mén)和法律規(guī)定都有較大的差別。我國(guó)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的社會(huì)主意國(guó)家。加拿大則奉行君主立憲制，女王伊麗莎白二世和英國(guó)向加拿大派出的總督為其國(guó)家元首，內(nèi)閣(總督按總理建議大約30位來(lái)自執(zhí)政黨/聯(lián)盟的國(guó)會(huì)議員構(gòu)成)是其行政部門(mén)，政府首腦為總理。

(四)加拿大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額較小

加拿大人口基數(shù)較小，根據(jù)加拿大統(tǒng)計(jì)局2019年3月21日公布的數(shù)據(jù)，截至2020年3月，加拿大人口約為3705.8856萬(wàn)人。人口數(shù)量影響了加拿大消費(fèi)市場(chǎng)份額，導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模整體不大。

五、中國(guó)企業(yè)需了解的加拿大經(jīng)貿(mào)政策

(一)貿(mào)易和投資的法律法規(guī)

我國(guó)企業(yè)與加拿大進(jìn)行投資與貿(mào)易，需要熟悉加拿大相關(guān)的投資與貿(mào)易政策規(guī)定較多，包括海關(guān)法(Customs Act)、加拿大國(guó)際貿(mào)易法庭法(Canadian International Trade Tribunal Act)、加拿大投資法(Investment Canada Act)、加拿大勞工法(Canada Labour Code)、加拿大勞工標(biāo)準(zhǔn)條例Canada Labour Standards Regulations等。

(二)加拿大簽訂的國(guó)際經(jīng)貿(mào)協(xié)定

根據(jù)加拿大政府網(wǎng)提供信息，截至2019年3月21日，加拿大目前簽訂的國(guó)際投資和貿(mào)易協(xié)定共99項(xiàng)。

1.從狀態(tài)看，生效的60項(xiàng)，Concluded negotiations(完成談判)6項(xiàng)，Signed(已簽約未生效)3項(xiàng)，Exploratory discussions(探索性討論)5項(xiàng)Negotiations(談判磋商中)25項(xiàng)。

2.從類型看，主要包括：(Foreign Investment Promotion and Protection Agreement(外商投資促進(jìn)和保護(hù)協(xié)議)59項(xiàng)，F(xiàn)ree Trade Agreement(自由貿(mào)易協(xié)定)31項(xiàng)，Plurilateral agreement(諸邊協(xié)議/復(fù)邊協(xié)議)1項(xiàng)和World Trade Organization agreement(世界貿(mào)易組織協(xié)定)8項(xiàng)。

3.從國(guó)別看，加拿大與世界上大多數(shù)國(guó)家都簽訂了貿(mào)易協(xié)定。與中國(guó)簽訂的投資和貿(mào)易協(xié)定有10項(xiàng)，6項(xiàng)已經(jīng)生效。包括2項(xiàng)雙邊貿(mào)易協(xié)定(其中1項(xiàng)在討論中)和8項(xiàng)WTO協(xié)議(其中1項(xiàng)在磋商中)(詳見(jiàn)表1)。與美國(guó)簽訂有關(guān)的投資和貿(mào)易協(xié)定有13項(xiàng)，其中9項(xiàng)已經(jīng)生效，包括美加自由貿(mào)易協(xié)定和北美貿(mào)易協(xié)定，幾項(xiàng)未生效的協(xié)定都到了簽署、最后磋商或磋商的階段，加拿大與美國(guó)涉及的協(xié)定，與中國(guó)的協(xié)定相比，更具多樣性和區(qū)域合作性(詳見(jiàn)表2)。加拿大還與其他重要伙伴洽談簽約合作數(shù)量，分別為：巴西6項(xiàng)，英國(guó)6項(xiàng)，墨西哥 11項(xiàng)，智利10項(xiàng)。

(三)貿(mào)易政策和相關(guān)規(guī)定

加拿大貨物的進(jìn)出口流程與我國(guó)基本一致。包括在貨物進(jìn)出口前要確定進(jìn)出口的貨物是否允許進(jìn)出口，是否需要獲得相關(guān)部門(mén)的許可證，審定10位商品編碼等，是否需要請(qǐng)報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)員報(bào)關(guān)，但也有一些差別：

1.進(jìn)出口前設(shè)立BN賬戶

商品進(jìn)口到加拿大，作為企業(yè)或個(gè)人需要獲得加拿大稅務(wù)局(CRA)為進(jìn)出口賬戶簽發(fā)的商業(yè)編號(hào)(business number BN)，BN編號(hào)為9位數(shù)字格式，如123456789。這個(gè)導(dǎo)入/導(dǎo)出賬戶免費(fèi)，很容易申請(qǐng)，通常可以在幾分鐘內(nèi)獲得。

如果商品需要交稅，還需要申請(qǐng)Goods and services tax / Harmonized sales tax(CRA)即加拿大稅務(wù)局項(xiàng)目賬戶，商品銷售和服務(wù)稅/銷售協(xié)調(diào)稅。格式固定為BN編號(hào)(9位數(shù)字)+2位數(shù)項(xiàng)目編號(hào)(RT)+4位數(shù)字，如 123456789RT1234。

如果公司有一個(gè)或多個(gè)員工，需要申請(qǐng)一個(gè)Payroll deductions program account number即工資扣減計(jì)劃賬戶:格式固定為BN編號(hào)(9位數(shù)字)+2位數(shù)項(xiàng)目編號(hào)(RT)+4位數(shù)字，如123456789 RP1234。

2.進(jìn)出口數(shù)據(jù)保留六年

在輸入電子或紙質(zhì)格式報(bào)關(guān)后，商品必須保留與進(jìn)口有關(guān)的所有記錄六年，包括貨物數(shù)量，支付的價(jià)格、原產(chǎn)國(guó)、供應(yīng)商、產(chǎn)品等相關(guān)信息。相關(guān)部門(mén)在有需要時(shí)候可以查找相關(guān)數(shù)據(jù)。這個(gè)時(shí)間比我國(guó)要長(zhǎng)很多。

3.已通關(guān)貨物稅費(fèi)調(diào)整

Canada Border Services Agency(CBSA)即加拿大邊境服務(wù)局可以對(duì)進(jìn)口后四年內(nèi)的原產(chǎn)地，關(guān)稅或關(guān)稅分類進(jìn)行商業(yè)進(jìn)口核實(shí)和調(diào)整。如果(CBSA)調(diào)整會(huì)計(jì)憑證，將有30天的時(shí)間來(lái)支付任何關(guān)稅和稅款，企業(yè)必須按照調(diào)整后的新規(guī)繳納相應(yīng)的稅費(fèi)，這項(xiàng)規(guī)定與我國(guó)區(qū)別較大，企業(yè)應(yīng)對(duì)加拿大該項(xiàng)政策知悉。

4.可豁免申報(bào)的貨物

根據(jù)加拿大CBSA提供的清單(List of goods that do not need an export declaration)，有些情況貨物不需要出口申報(bào)。例如，加拿大出口供美國(guó)消費(fèi)的非限制性貨物，包括波多黎各和美屬維爾京群島(火車，鐵路車輛和機(jī)車除外)。出口供美國(guó)消費(fèi)的限制貨物不需要出口申報(bào);但必須出示相應(yīng)的許可證，執(zhí)照或證書(shū)。價(jià)值低于2,000加元且不需要許可證的貨物。除移民外的非限制性個(gè)人和家庭影響，不得轉(zhuǎn)售或商業(yè)用途。(永久出口的運(yùn)輸工具除外)。使用ATA單證冊(cè)暫時(shí)從加拿大出口的非限制性商品等。

5.貨物申報(bào)的時(shí)間

加拿大貨物出口申報(bào)的時(shí)間與我國(guó)有些差異，不同的運(yùn)輸方式時(shí)間也不同。郵件方式：應(yīng)在貨物交付郵局前2小時(shí)申報(bào)和提交相關(guān)許可證件，高速公路運(yùn)輸方式：在離開(kāi)該國(guó)之前申報(bào)和提交相關(guān)許可證件，空運(yùn)：貨物裝載到飛機(jī)前2小時(shí)，海洋運(yùn)輸：貨物裝船前48小時(shí)，鐵路：貨物裝入鐵路車前2小時(shí)。

六、中國(guó)企業(yè)對(duì)加拿大經(jīng)貿(mào)投資的建議

(一)選擇合適的合作方式

我國(guó)企業(yè)走出去的戰(zhàn)略導(dǎo)向可能是為謀求海外更開(kāi)闊的市場(chǎng)而“走出去”；為學(xué)習(xí)海外更先進(jìn)的技術(shù)而“走出去”；為獲得海外更豐富的資源而“走出去”，為賺取更大的利潤(rùn)“走出去”。不同的企業(yè)，有不同的“走出去”方案，不能千篇一律，跟風(fēng)行動(dòng)。同一個(gè)企業(yè)，在不同的發(fā)展階段，也應(yīng)該結(jié)合自身發(fā)展和外部環(huán)境的實(shí)際情況，對(duì)“走出去”的戰(zhàn)略方案進(jìn)行構(gòu)思和選擇，設(shè)立適合國(guó)家發(fā)展需要和企業(yè)現(xiàn)狀的國(guó)際化目標(biāo)和方案。選擇合適的合作方式，通過(guò)借助外部力量，合理利用和優(yōu)化配置企業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)升級(jí)換代，獲得更好的成長(zhǎng)和發(fā)展空間是企業(yè)發(fā)展的主旨。

(二)選擇合適的投資區(qū)域

加拿大幅員遼闊，區(qū)域特色鮮明，省際稅收法規(guī)、資源稟賦不盡相同。阿爾伯塔省盛產(chǎn)石油，稅率低；西北地區(qū)盛產(chǎn)鉆石、黃金、黃銅，但氣候極其嚴(yán)寒，環(huán)境惡劣，電、氣、網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用高。安大略省人口占加拿大三分之一是加拿大首都渥太華所在地，擁有加拿大最大的城市多倫多，是北美傳統(tǒng)的制造業(yè)基地，汽車與機(jī)械技術(shù)非常發(fā)達(dá)，正在推動(dòng)智能交通的未來(lái)發(fā)展，包括先進(jìn)的機(jī)器人技術(shù)，3D打印，網(wǎng)絡(luò)安全和人工智能，領(lǐng)先的支持清潔技術(shù)解決方案的計(jì)劃和政策，安大略省已成為大量清潔技術(shù)公司的所在地，是加拿大經(jīng)濟(jì)、金融、航運(yùn)和旅游中心，作為加拿大金融服務(wù)業(yè)的中心，金融科技發(fā)展迅速。但安大略省稅率較高，城市物價(jià)水平也較高。

(三)選擇合適的投資產(chǎn)業(yè)

航天、農(nóng)業(yè)食品、生物制藥、數(shù)字媒體、機(jī)械和工具、礦業(yè)、軟件是加拿大的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)?？稍偕茉崔r(nóng)業(yè)食品行業(yè)為加拿大的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)貢獻(xiàn)了超過(guò)1100億美元，擁有230萬(wàn)人口，出口近560億美元，進(jìn)口產(chǎn)品達(dá)445億美元。在加拿大建立業(yè)務(wù)可以依賴世界領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)食品出口基地。加拿大在民用飛機(jī)生產(chǎn)方面排名第三。加拿大的航空航天制造和維護(hù)，維修和大修行業(yè)擁有約700家公司，高度融入全球價(jià)值鏈的行業(yè)，直接年收入接近290億美元。目前，全球最大的十大制藥公司設(shè)立在加拿大，大多都有研發(fā)和制造業(yè)務(wù)。數(shù)字媒體在加拿大擁有價(jià)值220億美元的產(chǎn)業(yè)，支持超過(guò)120,000個(gè)創(chuàng)意工作，使加拿大成為全球數(shù)字媒體公司最重要的投資目的地之一。中國(guó)企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際，選擇有發(fā)展前景的行業(yè)。

(四)推進(jìn)本土化經(jīng)營(yíng)管理

為了更好開(kāi)展業(yè)務(wù)，中國(guó)企業(yè)可以開(kāi)展“屬地管理、本土經(jīng)營(yíng)”的策略。即可以在某些特殊的工作環(huán)節(jié)或工作崗位實(shí)現(xiàn)“加拿大化”管理。例如，充分發(fā)揮本國(guó)員工的語(yǔ)言優(yōu)勢(shì)，對(duì)當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和工會(huì)情況更熟悉，經(jīng)驗(yàn)更豐富的優(yōu)勢(shì)，可以考慮聘用當(dāng)?shù)厝诉M(jìn)行人力資源管理，協(xié)調(diào)政府關(guān)系，減少加拿大外籍勞動(dòng)配額、國(guó)別保護(hù)政策和中加文化差異帶來(lái)的沖突。聘用當(dāng)?shù)厝俗霎a(chǎn)品設(shè)計(jì)師，使產(chǎn)品的設(shè)計(jì)更符合當(dāng)?shù)貙徝篮湍繕?biāo)市場(chǎng)需求等。

(五)提前做好充足準(zhǔn)備

1.充分調(diào)研

中國(guó)企業(yè)在“走出國(guó)門(mén)”之前，要提前做好準(zhǔn)備，多渠道、多角度做充分的市場(chǎng)調(diào)研，多向投資咨詢公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所做專業(yè)的咨詢。不要為了“走出去”而“走出去”。

2.風(fēng)險(xiǎn)防控

應(yīng)多關(guān)注政府部門(mén)發(fā)布的加拿大投資國(guó)別報(bào)告，如商務(wù)部發(fā)布的《對(duì)外投資合作國(guó)別(地區(qū))指南》，中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司發(fā)布的《海外風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》等，對(duì)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該建立相應(yīng)的預(yù)警預(yù)案。

3.全球戰(zhàn)略

在加拿大的戰(zhàn)略布局，應(yīng)充分考量企業(yè)自身情況、中國(guó)國(guó)情與政策，加拿大當(dāng)?shù)丨h(huán)境實(shí)行本土化、北美貿(mào)易環(huán)境和動(dòng)態(tài)，實(shí)時(shí)關(guān)注全球經(jīng)貿(mào)格局的變化，以全球的戰(zhàn)略眼光做好企業(yè)布局。例如，和整個(gè)“一帶一路”倡議相結(jié)合，與全球產(chǎn)業(yè)鏈、全球價(jià)值鏈結(jié)合等。