辛鵬駿

元旦后的一場(chǎng)冬雪，給了2020年一個(gè)好的開(kāi)頭。瑞雪兆豐年，站在萬(wàn)象更新的新時(shí)點(diǎn)上，中國(guó)人均GDP突破1萬(wàn)美元，5G商用60天后用戶(hù)突破300萬(wàn)。

2020年注定是特殊的年份。中國(guó)5G已經(jīng)開(kāi)局，把5G開(kāi)通到地級(jí)城市，將推動(dòng)5G建設(shè)第一波高潮到來(lái)。5G將帶來(lái)全網(wǎng)乃至運(yùn)營(yíng)模式的變遷。5G也會(huì)改變終端市場(chǎng)格局。但5G的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)猶存，不確定性遠(yuǎn)大于確定性。

從全球來(lái)講，2020年更將拉開(kāi)一個(gè)新十年序幕，地區(qū)動(dòng)蕩加劇，去全球化逆流走強(qiáng)，人口老齡化加速，同時(shí)，技術(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的影響，甚至顛覆加劇。這是一個(gè)新的轉(zhuǎn)型十年，企業(yè)和社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型將走向深入。

2020年是“十三五”收官之期，也是“十四五”布局之時(shí)，作為拉開(kāi)十年轉(zhuǎn)型序幕的抉擇之年，我們?nèi)绾闻袛?020年？這一年，通信產(chǎn)業(yè)會(huì)發(fā)生什么？會(huì)成就哪些新貴、會(huì)誕生怎樣的新物種，抑或怎樣改變格局？

2020年，通信產(chǎn)業(yè)會(huì)更好嗎？

行業(yè)運(yùn)行：低位還是走高

2019年，電信行業(yè)收入增長(zhǎng)從接近3%，一路跌落至-0.15%，雖然年底增速有所反彈，但行業(yè)步入低增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)。由于提速降費(fèi)的繼續(xù)和5G市場(chǎng)的投入與培育，通信運(yùn)營(yíng)商的盈利狀況面臨挑戰(zhàn)，利潤(rùn)低增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)成為常態(tài)。在5G投資的當(dāng)下，部分運(yùn)營(yíng)商或出現(xiàn)利潤(rùn)赤字。

基于三大運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)狀況，預(yù)計(jì)2020年行業(yè)運(yùn)行持續(xù)處于增量不增收狀態(tài)，雖然行業(yè)電信業(yè)務(wù)總量或?qū)崿F(xiàn)較高增長(zhǎng)，行業(yè)電信總收入將持續(xù)運(yùn)行在較低增長(zhǎng)區(qū)間。但是由于5G用戶(hù)的滲透和高價(jià)值套餐拉動(dòng)，2020年電信收入增長(zhǎng)較2019年會(huì)有提升，預(yù)計(jì)全年會(huì)回到3%左右的增長(zhǎng)區(qū)間。

行業(yè)活力重在改革創(chuàng)新。在2019年12月發(fā)布的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于營(yíng)造更好發(fā)展環(huán)境支持民營(yíng)企業(yè)改革發(fā)展的意見(jiàn)》中指出，在電力、電信等諸多重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域，放開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)，進(jìn)一步引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。針對(duì)電信領(lǐng)域，該意見(jiàn)更進(jìn)一步明確指出，要支持民營(yíng)企業(yè)以參股形式開(kāi)展基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。相對(duì)于其他自然壟斷行業(yè)，民資進(jìn)入電信領(lǐng)域的深度和廣度都會(huì)加大。

2020年基礎(chǔ)電信企業(yè)特別是聯(lián)通、電信的混改會(huì)進(jìn)一步深入。另一方面，在移動(dòng)轉(zhuǎn)售、寬帶接入等業(yè)已開(kāi)放之外，更有實(shí)質(zhì)意義的領(lǐng)域或會(huì)對(duì)民資打開(kāi)大門(mén)。自貿(mào)區(qū)電信監(jiān)管政策，如“第二類(lèi)增值業(yè)務(wù)的告知承諾審批”等舉措，會(huì)進(jìn)一步靈活。

5G建設(shè)：第一波高潮

“穩(wěn)步推進(jìn)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)2020年通信發(fā)展總基調(diào)，這與去年要求的“加快5G商用步伐”明顯不同，5G商用之后，穩(wěn)妥而不是冒進(jìn)，要求基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商更著力5G建設(shè)的穩(wěn)健。

2019年四大運(yùn)營(yíng)商完成5G基站建設(shè)13萬(wàn)個(gè)（事實(shí)上應(yīng)該不止2這個(gè)數(shù)字，除了50個(gè)城市外，主要設(shè)備商發(fā)貨已經(jīng)覆蓋更多地級(jí)市）。按照2020年全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議精神，到2020年底，全國(guó)所有地市級(jí)城市將“爭(zhēng)取”全部實(shí)現(xiàn)5G基站覆蓋。“爭(zhēng)取”是一個(gè)留有余地的表述，即使如此，這將推動(dòng)5G部署的第一波高潮到來(lái)。

綜合各方數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2020年5G基站部署數(shù)量將在70萬(wàn)-80萬(wàn)左右，到2020年底，中國(guó)5G基站數(shù)有望逼近100萬(wàn)個(gè)。中國(guó)將成名副其實(shí)的5G超級(jí)大國(guó)。2020年5G的部署規(guī)模，中國(guó)移動(dòng)的集采將是風(fēng)向標(biāo)。年初的集采規(guī)模及年底的第二輪標(biāo)，將決定今年整體5G規(guī)模。雖然關(guān)于電信聯(lián)通合并重組的傳聞不時(shí)冒出，但關(guān)于5G的共建共享的深化將是必然趨勢(shì)。

三大運(yùn)營(yíng)商年度資本開(kāi)支項(xiàng)，基本預(yù)示了當(dāng)年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)模?；?G發(fā)牌及網(wǎng)絡(luò)投資歷史，預(yù)計(jì)2020年三大運(yùn)營(yíng)商都會(huì)較大幅度增加資本開(kāi)支，預(yù)測(cè)中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通會(huì)有20%的增長(zhǎng)，中國(guó)移動(dòng)或有25%的增長(zhǎng)?；?G歷史和5G特點(diǎn)，資本開(kāi)支更大幅度的增長(zhǎng)，或在2021年到來(lái)。

2020年，5G建設(shè)中的三個(gè)3問(wèn)題（5G基站成本、數(shù)量、能耗是4G三倍）將部分緩解。隨著運(yùn)營(yíng)商規(guī)模部署的加快和設(shè)備商競(jìng)爭(zhēng)加劇，5G基站價(jià)格將快速下降。5G基站價(jià)格是4G三倍將成為歷史。在基站數(shù)量上，由于采用新的頻率以及共建共享的深入，會(huì)緩解基站數(shù)量需求。5G基站能耗短期內(nèi)難有緩解。但隨著部分地區(qū)通信電價(jià)優(yōu)惠措施的出臺(tái)的示范，或降低運(yùn)營(yíng)商5G能耗支出。

2020年是SA之年，運(yùn)營(yíng)商路徑清晰。但關(guān)于5G的SA核心網(wǎng)的招標(biāo)還未啟動(dòng)，這將直接影響5G獨(dú)立組網(wǎng)進(jìn)程。

特別需要關(guān)注的是，廣電以其獨(dú)特的5G天然垂直行業(yè)應(yīng)用和700M Hz差異化優(yōu)勢(shì)，將在5G部署和運(yùn)營(yíng)上負(fù)擔(dān)較輕。中國(guó)廣電700M Hz5G網(wǎng)的加速建設(shè)，亦會(huì)帶動(dòng)700M Hz產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。廣電4.9G的頻率指配，有利于廣電5G能力的豐富。廣電與電網(wǎng)的結(jié)合，不僅會(huì)帶來(lái)成本的優(yōu)勢(shì)，并且會(huì)令它們收獲一個(gè)巨大的垂直行業(yè)市場(chǎng)，亦帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)部署成本的優(yōu)勢(shì)。但在公眾市場(chǎng)，廣電5G運(yùn)營(yíng)與傳統(tǒng)三大運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)還需時(shí)日。

在技術(shù)研發(fā)方面，業(yè)界關(guān)心點(diǎn)已在R17標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的5G增強(qiáng)型技術(shù)研發(fā)的試驗(yàn)上，特別是互操作的測(cè)試。同時(shí)，由于毫米波全球定頻，預(yù)計(jì)中國(guó)相關(guān)規(guī)劃亦會(huì)明確，產(chǎn)業(yè)界會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)毫米波設(shè)備性能成熟及產(chǎn)業(yè)化。

用戶(hù)發(fā)展：誰(shuí)來(lái)用5G

在移動(dòng)通信用戶(hù)發(fā)展方面，中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大以及電信、聯(lián)通膠著的基本格局不會(huì)變動(dòng)。即使隨著全國(guó)性攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的深入，移動(dòng)用戶(hù)市場(chǎng)格局難以撼動(dòng)。固定寬帶用戶(hù)市場(chǎng)，移動(dòng)增勢(shì)持續(xù)放緩，中國(guó)移動(dòng)居上的三家運(yùn)營(yíng)商格局逐步固化。

在5G用戶(hù)市場(chǎng)方面，根據(jù)2019年數(shù)字，5G簽約用戶(hù)套餐已經(jīng)達(dá)到300萬(wàn)。根據(jù)GSMA最新的預(yù)測(cè)，2020年第四季度，中國(guó)移動(dòng)用戶(hù)的5G用戶(hù)數(shù)突破1.2億，5G滲透率將達(dá)到7.32%，（預(yù)計(jì)屆時(shí)全球5G用戶(hù)數(shù)突破1.7億，用戶(hù)滲透率達(dá)到2.12%）。中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)宣布，其2020年5G用戶(hù)發(fā)展目標(biāo)是7000萬(wàn)。一般而言，這個(gè)數(shù)字通常是保守的。

預(yù)計(jì)中國(guó)5G的第一個(gè)5000萬(wàn)用戶(hù)，大約會(huì)在2020年5月份前到來(lái)。即從5G商用正式啟動(dòng)到第一個(gè)5000萬(wàn)用戶(hù)，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商將用了7個(gè)月時(shí)間。這一數(shù)字將會(huì)刷新歷次移動(dòng)通信迭代的第一個(gè)5000萬(wàn)用戶(hù)到達(dá)時(shí)間。

影響移動(dòng)用戶(hù)向5G遷移的速度，主要取決于5G套餐價(jià)格和5G終端價(jià)格。價(jià)格有多低，遷移就有多快。目前5G套餐價(jià)格在128元及以上，未來(lái)更優(yōu)惠的套餐價(jià)格必然到來(lái)。5G終端2000元機(jī)及千元機(jī)，預(yù)計(jì)在今年將實(shí)現(xiàn)。套餐及終端價(jià)格的雙降，將加速5G用戶(hù)的滲透。

當(dāng)然，對(duì)5G用戶(hù)的嚴(yán)格定義，應(yīng)該是既簽約5G套餐，又使用5G手機(jī)，并使用5G網(wǎng)絡(luò)。僅以套餐計(jì)算不能真實(shí)反映實(shí)際5G用戶(hù)數(shù)。

攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)，會(huì)進(jìn)一步加劇電信市場(chǎng)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、及電信運(yùn)營(yíng)商的5G營(yíng)銷(xiāo)投入，創(chuàng)新的5G套餐資費(fèi)設(shè)計(jì)，將是用戶(hù)攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的關(guān)鍵支點(diǎn)。在無(wú)重大創(chuàng)新前，移動(dòng)會(huì)繼續(xù)保持凈移出量第一位置，電信會(huì)占據(jù)移入量最大位置。

商業(yè)創(chuàng)新：5G新物種

5G不止于通信，5G也不止于技術(shù)。to C是5G發(fā)展的起點(diǎn)，而to B則是5G價(jià)值的歸宿。在運(yùn)營(yíng)商的巨大成本投入下，在全社會(huì)的萬(wàn)眾期待中，如果5G在新的商業(yè)上沒(méi)有突破，5G在2020年難言成功。網(wǎng)絡(luò)切片和邊緣計(jì)算是2020年5G應(yīng)用最值得關(guān)注的兩個(gè)方向。

網(wǎng)絡(luò)切片理論上可以實(shí)現(xiàn)敏捷化、定制化的連接需求，可以針對(duì)不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景，進(jìn)行靈活的網(wǎng)絡(luò)部署、智能的安全隔離、實(shí)時(shí)的連接保障，實(shí)現(xiàn)差異化、個(gè)性化的“專(zhuān)網(wǎng)能力”。2020年網(wǎng)絡(luò)切片的能力建設(shè)及商業(yè)創(chuàng)新將是運(yùn)營(yíng)商與設(shè)備上戮力的重點(diǎn)。但由于網(wǎng)路切片包含了無(wú)線(xiàn)、傳輸、核心網(wǎng)等多重端到端流程，調(diào)用資源復(fù)雜，成熟的切片商業(yè)還需時(shí)日。業(yè)界期待2020能出現(xiàn)標(biāo)桿性案例，助力打開(kāi)5G商業(yè)腦洞。

如果說(shuō)切片還需時(shí)日，那么邊緣計(jì)算則會(huì)來(lái)得更快。由于5G邊緣計(jì)算能實(shí)現(xiàn)云網(wǎng)融合，有效整合網(wǎng)絡(luò)資源，在數(shù)據(jù)安全、時(shí)延降低、傳輸節(jié)省、能力開(kāi)放的優(yōu)勢(shì)下，能率先激發(fā)運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力，2020年邊緣計(jì)算將會(huì)在更多行業(yè)規(guī)模應(yīng)用。專(zhuān)門(mén)的致力于邊緣計(jì)算商業(yè)的公司或會(huì)涌現(xiàn)。

在切片與邊緣計(jì)算之外，還有沒(méi)有其他商業(yè)模式創(chuàng)新呢？德國(guó)案例值得研究。德國(guó)政府預(yù)留部分頻譜，拍賣(mài)給企業(yè)，允許企業(yè)自建5G網(wǎng)，這是工業(yè)國(guó)家首個(gè)面向企業(yè)發(fā)放5G牌照的創(chuàng)新。中國(guó)臺(tái)灣的富士康，正積極謀求自建5G網(wǎng)。企業(yè)自建5G網(wǎng)，這已經(jīng)不是邊緣計(jì)算了，而是邊緣化運(yùn)營(yíng)商了。事實(shí)上，NPN-非共有網(wǎng)，這個(gè)ITU框架下的設(shè)計(jì)，已經(jīng)為5G企業(yè)專(zhuān)網(wǎng)、行業(yè)專(zhuān)網(wǎng)“留白”。2020年，像“廣電+國(guó)電”這樣的創(chuàng)新，也許會(huì)不斷涌現(xiàn)。

歸根溯源，5G除了連接，并不能做什么。因此，5G賦能千行百業(yè)，無(wú)論是需要5G+ABCDE或者5G+AICDE，5G與諸多技術(shù)，事實(shí)上是共生共進(jìn)、互相賦能。5G面向行業(yè)的商業(yè)創(chuàng)新，將是5G在2020年確定的不確定性，這不僅需要大批的“中間商”，更會(huì)催生一些奪目的“新物種”。

2020年，5G會(huì)成就誰(shuí)？其實(shí)我們很難說(shuō)清楚。我們能確定的是，5G才剛剛開(kāi)始。5G的未知遠(yuǎn)大于已知，5G的不確定性遠(yuǎn)大于確定性。最華麗的PPT，都無(wú)法演繹5G的創(chuàng)新可能。

終端：變局開(kāi)始

在經(jīng)歷2019年5G起步因素下的消費(fèi)者購(gòu)機(jī)彷徨觀(guān)望期后，5G手機(jī)出貨量正在爆發(fā)。雖然運(yùn)營(yíng)商5G套餐的簽約用戶(hù)或300萬(wàn)左右，但5G手機(jī)出貨開(kāi)始暴漲，僅2019年11月當(dāng)月出貨量就突破500萬(wàn)部。2020年，無(wú)5G，不手機(jī)。預(yù)計(jì)2020年會(huì)迎來(lái)5G購(gòu)機(jī)的小高潮，并拉動(dòng)整體手機(jī)市場(chǎng)提升。

5G手機(jī)會(huì)呈現(xiàn)高端機(jī)和普及型雙增長(zhǎng)局面。隨著5G手機(jī)的成熟，3000元以上5G手機(jī)會(huì)出現(xiàn)“井噴性”發(fā)貨，迅速?gòu)浹a(bǔ)高端市場(chǎng)換機(jī)需求，另一方面，普及型、低價(jià)位5G手機(jī)，亦會(huì)成為大眾購(gòu)機(jī)首選。

芯片方面，高通驍龍865、765以及聯(lián)發(fā)科天璣1000、800等多款5G移動(dòng)平臺(tái)的發(fā)貨及競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)迅速拉低5G手機(jī)成本，5G手機(jī)普及會(huì)較預(yù)計(jì)更早到來(lái)。5納米的工藝，有望在2020到來(lái)。

2019年5G培育期不同，2020年手機(jī)廠(chǎng)商如不能快速推出有競(jìng)爭(zhēng)力的“物美價(jià)廉”5G手機(jī)，將迅速被出局。消費(fèi)電子市場(chǎng)用戶(hù)的“盲目性”、趨眾性及超前性，將會(huì)在2020手機(jī)市場(chǎng)較淋漓盡致呈現(xiàn)。

根據(jù)多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2020年全球5G手機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2億部。而中國(guó)移動(dòng)在其合作伙伴大會(huì)上就明確宣布，2020年5G手機(jī)的目標(biāo)是要賣(mài)出1億部。因此，全球2億部將是一個(gè)保守的數(shù)字。

泛終端方面，5G網(wǎng)絡(luò)的加持下，終端形態(tài)和功能創(chuàng)新會(huì)加速。芯片企業(yè)加速推新面向智能駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等廣泛領(lǐng)域的平臺(tái)與方案。一些創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景的終端會(huì)涌現(xiàn)。受限于網(wǎng)絡(luò)部署，預(yù)計(jì)這一市場(chǎng)的規(guī)模發(fā)展，或在2021年到來(lái)。

未來(lái)：6G及數(shù)字孿生

雖然5G還在諸多不確定性與未知中砥礪行走，但關(guān)于6G的討論將逐漸升溫。預(yù)計(jì)2020年，更多的頭部廠(chǎng)商會(huì)加大對(duì)6G的研究與判斷，很多關(guān)于6G的設(shè)想與提議，也會(huì)成為行業(yè)熱點(diǎn)。其中，數(shù)字孿生將成為討論重點(diǎn)。根據(jù)工信部賽迪研究院發(fā)布的《數(shù)字孿生白皮書(shū)》以及中國(guó)移動(dòng)研究院發(fā)布的2030通信愿景，可以判斷，數(shù)字孿生將成為6G核心場(chǎng)景。

作為信息通信to B應(yīng)用的關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)，數(shù)字孿生不僅影響產(chǎn)業(yè)數(shù)字化價(jià)值轉(zhuǎn)型，更將成為支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的通用使能技術(shù)，這將是影響未來(lái)新十年具有顛覆意義的技術(shù)。作為綜合運(yùn)用感知、計(jì)算、建模等信息技術(shù)的新技術(shù)，數(shù)字孿生通過(guò)軟件定義，對(duì)物理空間進(jìn)行描述、診斷、預(yù)測(cè)、決策，實(shí)現(xiàn)物理空間與數(shù)字空間的交互映射。

2020年，相信以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、模型支撐、軟件定義、精準(zhǔn)映射、智能決策為特征的數(shù)字孿生技術(shù)，將在數(shù)字化設(shè)計(jì)、虛擬工廠(chǎng)、數(shù)字化運(yùn)維、智慧城市、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字醫(yī)療等領(lǐng)域呈現(xiàn)應(yīng)用創(chuàng)新活躍態(tài)勢(shì)。作為數(shù)字社會(huì)人類(lèi)認(rèn)識(shí)世界改造世界的方法論，數(shù)字孿生將在未來(lái)受到更多重視，數(shù)字孿生將逐步成為支撐社會(huì)治理和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展新范式。6G及數(shù)字孿生，有望成為十四五規(guī)劃預(yù)研重要篇章。

尾聲

林肯說(shuō)，預(yù)測(cè)未來(lái)的最好方法，就是創(chuàng)造未來(lái)。2020年已經(jīng)啟程，路正在腳下。再美好的預(yù)測(cè)與分析，也都是管中窺豹、見(jiàn)時(shí)知幾，不如腳下踏實(shí)一步。當(dāng)明年此時(shí)，回望今日，希望所有的預(yù)測(cè)，都是一種保守。

借用領(lǐng)導(dǎo)人一句話(huà)，5G已來(lái)，時(shí)代是出卷人，我們每一位ICT業(yè)者是答卷人，而數(shù)字社會(huì)的每一個(gè)用戶(hù)（個(gè)人及機(jī)構(gòu)）則是閱卷人。希望在年底交卷之時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈能多一些滿(mǎn)意，少一些遺憾。