高士旺

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1—10月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總值為19 683.7億美元，同比增長(zhǎng)2.2%，自9月機(jī)電產(chǎn)品累計(jì)外貿(mào)值首次轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)后，保持恢復(fù)勢(shì)頭。其中，出口額累計(jì)為12 085億美元，同比增長(zhǎng)1.9%，占我國(guó)外貿(mào)出口總額的59%;進(jìn)口額為7 598.8億美元，同比增長(zhǎng)2.6%，占我國(guó)外貿(mào)進(jìn)口總額的45.7%;貿(mào)易順差為4 486.2億美元，表現(xiàn)均優(yōu)于外貿(mào)總體和非機(jī)電產(chǎn)品。

在疫情影響下，我國(guó)機(jī)電外貿(mào)表現(xiàn)平穩(wěn)，主要得益于“穩(wěn)外資、穩(wěn)外貿(mào)”政策和各項(xiàng)具體舉措的陸續(xù)推出，以及疫情防控及時(shí)確保了我國(guó)供應(yīng)能力的迅速恢復(fù)，其中需求類物資（居家辦公、學(xué)習(xí)、健身等產(chǎn)品）和新興產(chǎn)品（鋰電池、無線耳機(jī)、集成電路等）出口明顯增長(zhǎng)。不過，機(jī)電外貿(mào)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)并不能掩蓋中小企業(yè)困境，尤其不能掩蓋行業(yè)總體利潤(rùn)持續(xù)下降的結(jié)構(gòu)性局面，汽車、機(jī)械和工業(yè)品類出口依然相對(duì)低迷，外銷比重高的中小規(guī)模企業(yè)生存仍處于困境，希望延續(xù)目前的社保減免緩繳和失業(yè)保險(xiǎn)金返還等舉措。

機(jī)電外貿(mào)韌性強(qiáng)勁，表現(xiàn)優(yōu)于外貿(mào)總體，未來出口謹(jǐn)慎樂觀

2020年10月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口額為1 444.3億美元，同比增長(zhǎng)13.3%，為連續(xù)第5個(gè)月正增長(zhǎng)和第4個(gè)月兩位數(shù)增長(zhǎng)，且增速達(dá)到2020年以來的峰值。我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口保持恢復(fù)勢(shì)頭，10月進(jìn)口額為854.9億美元，增幅保持兩位數(shù)上升，較9月18.6%的增長(zhǎng)峰值回落6.2個(gè)百分點(diǎn)。受國(guó)內(nèi)疫情導(dǎo)致的復(fù)工復(fù)產(chǎn)和產(chǎn)能緩慢爬坡影響，2020年第一季度，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口額同比下降13.4%，相當(dāng)于完整損失12天的產(chǎn)能與出口，但國(guó)內(nèi)抓緊復(fù)工復(fù)產(chǎn)，月度同比逐步實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，6月、7月和8月這3個(gè)月同比增速持續(xù)提升，且表現(xiàn)明顯優(yōu)于總體外貿(mào)和非機(jī)電產(chǎn)品。

我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品累計(jì)外貿(mào)值已于2020年9月轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)第四季度機(jī)電產(chǎn)品出口將繼續(xù)回暖，全年出口正增長(zhǎng)無壓力，但2021年持續(xù)上行仍承壓。第四季度是我國(guó)傳統(tǒng)的出口旺季。受圣誕假期備貨和補(bǔ)庫存等因素影響，2020年10月，主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）顯示，新訂單指數(shù)回升幅度快于庫存指數(shù)，表明各國(guó)需求端恢復(fù)程度快于供給端，國(guó)外產(chǎn)能恢復(fù)仍需時(shí)日。我國(guó)的生產(chǎn)端將繼續(xù)有效彌補(bǔ)疫情沖擊造成的全球供給缺口。

發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)情況對(duì)全球其他市場(chǎng)出口狀況有較大影響。從2020年來看，發(fā)達(dá)國(guó)家社會(huì)總需求恢復(fù)至疫情前的水平需要一定的時(shí)間。目前，我國(guó)主要貿(mào)易伙伴——?dú)W盟和美國(guó)，正處于“二次疫情”的沖擊下，或會(huì)影響海外需求的釋放，從而導(dǎo)致2020年第四季度我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)放緩。隨著2021年疫情或逐步得到控制，全球經(jīng)濟(jì)將持續(xù)恢復(fù)，部分出口代工產(chǎn)品和因疫情轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)的訂單恐會(huì)重新流出我國(guó)，故預(yù)計(jì)2021年我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口增速持續(xù)上行有壓力。

重點(diǎn)市場(chǎng)：對(duì)美國(guó)出口強(qiáng)力拉動(dòng)，對(duì)越南出口快速增長(zhǎng)

2020年前三季度，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)歐盟、美國(guó)、日本、韓國(guó)等重點(diǎn)市場(chǎng)出口增減互現(xiàn)，美國(guó)依然是最大的目標(biāo)市場(chǎng)，對(duì)東盟尤其越南出口持續(xù)快速增長(zhǎng)。

美國(guó)：短期回升明顯，但依然面臨關(guān)稅壓力

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1—9月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口額為1 859.3億美元，同比下降1.22%。其中，7月、8月和9月連續(xù)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，增幅分別為13.1%、23.2%和18.1%（9月出口增幅回落受蘋果手機(jī)發(fā)布延遲拖累，當(dāng)月手機(jī)對(duì)美國(guó)出口額同比下降54.8%，為18.5億美元）。

從商品結(jié)構(gòu)來看，“宅經(jīng)濟(jì)”刺激了居家生活與辦公、學(xué)習(xí)類電子消費(fèi)品的需求。2020年前三季度，我國(guó)筆記本電腦和平板電腦對(duì)美國(guó)出口分別增長(zhǎng)11.3%和14.1%，金額分別為230億美元和58億美元，合計(jì)占機(jī)電產(chǎn)品出口額的15.5%;手機(jī)出口同比下降5.6%，為183億美元。

加征關(guān)稅對(duì)我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品向美國(guó)出口造成明顯影響。美方統(tǒng)計(jì)顯示，2018年11月至2020年8月，美國(guó)自我國(guó)進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品連續(xù)22個(gè)月同比下降，其中2020年8月進(jìn)口降幅為2.05%，7月降幅為1.61%，9月有所回暖，同比小幅增長(zhǎng)1.5%。

從國(guó)別（地區(qū)）橫向?qū)Ρ瓤矗?017年1月至今，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品在美國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額中的比重從2017年的27.6%降至目前的約23.2%（2020年6月、7月和8月3個(gè)月平均為25.2%），份額有所損失，其他市場(chǎng)的比重增減互現(xiàn)。越南表現(xiàn)突出，在美國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額的比重從2017年的1.2%提升至目前的約3.2%。

盡管受“301調(diào)查”影響，我國(guó)始終保持美國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口來源的首位。美方最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額的約1/4（2020年8月為24.2%）來自我國(guó)，高于貨物貿(mào)易比重（18%），顯示我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品在全球的競(jìng)爭(zhēng)力，尤其在貿(mào)易方面的地位較其他行業(yè)更為突出。

對(duì)越南出口持續(xù)高速增長(zhǎng)

越南是我國(guó)對(duì)東盟出口的第一大國(guó)，2020年前9個(gè)月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)越南出口額達(dá)450.2億美元，同比增長(zhǎng)22.6%。其中，集成電路（占對(duì)越南機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口比重已經(jīng)超過21%）出口拉動(dòng)作用明顯;自越南進(jìn)口同樣增幅明顯，截至2020年9月，進(jìn)口額為349億美元，同比增長(zhǎng)36.6%。

我國(guó)集成電路對(duì)越南出口的大幅增長(zhǎng)始于2016年8月，當(dāng)月出口額突破1億美元（此前徘徊在5 000萬美元左右），達(dá)到1.18億美元;2020年5月達(dá)到11.91億美元的單月最高水平，7月出口額達(dá)11.86億美元，月度同比基本保持在30%以上的高速增長(zhǎng)，集成電路占機(jī)電產(chǎn)品對(duì)越南出口的比重從2016年的5%提升至目前的20%。越南在我國(guó)集成電路出口市場(chǎng)中的排名從2017年年初的第5位上升到2020年9月的第4位。

重點(diǎn)產(chǎn)品：電子家電消費(fèi)品出口回升顯著

2020年10月當(dāng)月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng)得益于集成電路、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品和家用電器出口增長(zhǎng)，以上產(chǎn)品當(dāng)月出口額分別同比增長(zhǎng)14.6%、13.1%和39.6%，合計(jì)拉動(dòng)當(dāng)月機(jī)電產(chǎn)品出口增長(zhǎng)4.22個(gè)百分點(diǎn)（見表1）。汽車（及底盤）出口額實(shí)現(xiàn)2020年以來首次正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)9.8%。蘋果、華為等主流品牌廠商普遍延期推出新產(chǎn)品，2020年10當(dāng)月我國(guó)手機(jī)出口依然較弱，同比降幅從9月的-42.5%收窄至-20.2%。

具體商品方面，2020年前9個(gè)月，筆記本電腦、集成電路、鋰離子電池、無線耳機(jī)等產(chǎn)品出口增幅明顯。其中，鋰離子電池和無線耳機(jī)出口額分別為108.9億美元和82.9億美元，分別增長(zhǎng)15%和28%。2020年第三季度，全球個(gè)人計(jì)算機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)14.6%，達(dá)到8 127萬臺(tái)，為近年來最大漲幅。前9個(gè)月，筆記本電腦累計(jì)出口量和出口額分別增長(zhǎng)16.4%和14.6%，為1.23億臺(tái)和618.6億美元。

集成電路：出口增長(zhǎng)明顯，超越手機(jī)成出口額最大的單一商品

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1—10月，我國(guó)集成電路累計(jì)出口額為930.9億美元，同比增長(zhǎng)12.4%，超越手機(jī)成為累計(jì)出口額最大的單一商品，也是2020年上半年唯一保持兩位數(shù)增長(zhǎng)的重點(diǎn)商品，“穩(wěn)外貿(mào)”作用明顯。10月，我國(guó)集成電路出口額為106.1億美元，同比增長(zhǎng)14.6%，連續(xù)22個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)（如果剔除2018年12月2.57%的同比下降，連續(xù)增長(zhǎng)保持了37個(gè)月），在機(jī)電產(chǎn)品出口額中的比重從2017年年初的4.5%提升至目前的約7.5%。

另外，集成電路進(jìn)口增速同樣明顯。2020年前10個(gè)月，集成電路累計(jì)進(jìn)口額為2 835.7億美元，同比增長(zhǎng)14%，保持進(jìn)口額最大的單一商品;貿(mào)易逆差為1 904.8億美元，較2019年同期擴(kuò)大246.4億美元。其中，9月當(dāng)月我國(guó)集成電路進(jìn)口額為371.1億美元，創(chuàng)歷史最高峰值，同比增長(zhǎng)27.2%;10月同比增長(zhǎng)15.6，繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。

全球信息技術(shù)發(fā)展尤其物聯(lián)網(wǎng)、信息化等需求增加，對(duì)集成電路市場(chǎng)構(gòu)成良好的支撐作用，我國(guó)集成電路外貿(mào)將保持增長(zhǎng)。素有全球電子信息“金絲雀”之稱的韓國(guó)，2020年9月ICT（信息與通信技術(shù)）產(chǎn)品出口連續(xù)第4個(gè)月同比增長(zhǎng)，其中集成電路出口額為96億美元，同比增長(zhǎng)11.9%，表明全球需求回暖跡象明顯。

手機(jī)：出口回落，全球需求回落趨勢(shì)暫未改變

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年前10個(gè)月，我國(guó)手機(jī)出口額為905.7億美元，同比下降5.9%，占機(jī)電產(chǎn)品出口額的比重為7.5%。其中，8月當(dāng)月我國(guó)手機(jī)出口額同比增長(zhǎng)23.3%。受疫情對(duì)手機(jī)供需兩側(cè)的影響，2020年前8個(gè)月，我國(guó)手機(jī)出口數(shù)量同比下降2.1%，出口額同比增長(zhǎng)5.5%（平均單價(jià)提升9.6%），疫情對(duì)我國(guó)手機(jī)出口的影響正逐步縮小。由于蘋果、華為等主流品牌廠商普遍延期推出新產(chǎn)品，2020年9月，我國(guó)手機(jī)出口額同比下降42.5%，創(chuàng)年內(nèi)月度最大跌幅;10月手機(jī)出口依然較弱，同比降幅收窄至20.2%。

全球需求下降和行業(yè)產(chǎn)能布局調(diào)整是影響我國(guó)手機(jī)出口的兩大關(guān)鍵因素。目前，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計(jì)，2020年全年全球智能手機(jī)需求量回落幅度將超過10%。受全球需求下降和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移等因素的疊加影響，2019年，我國(guó)手機(jī)出口量回落至9.94億部，同比減少1.25億部，連續(xù)第4年同比下滑，更是2012年以來首次低于10億部，較2015年的頂峰年度出口量減少3.49億部。

雄心勃勃的“印度制造”和受益于全球產(chǎn)能調(diào)整的越南，是全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)的兩個(gè)重要地區(qū)。印度持續(xù)提升進(jìn)口關(guān)稅，造成我國(guó)手機(jī)對(duì)該國(guó)出口大幅萎縮。目前，印度是全球智能手機(jī)增速最快且潛力最大的市場(chǎng)。越南則是三星手機(jī)重要的生產(chǎn)基地。三星已在越南設(shè)立8個(gè)工廠和研發(fā)中心，投資超過173億美元，是該國(guó)最大的單一外國(guó)投資者，占越南手機(jī)總出口額的約1/5。

受產(chǎn)能本地化的影響，印度手機(jī)進(jìn)口量已經(jīng)從2014年的2億部降至2019年的669萬部，萎縮了97%，自我國(guó)的進(jìn)口量更是從1.79億部降至252萬部。2020年前5個(gè)月，我國(guó)手機(jī)對(duì)印度出口額僅為2億美元，同比下降17.4%，印度位列我國(guó)手機(jī)出口市場(chǎng)的第29位;自6月起，我國(guó)手機(jī)對(duì)印度出口額明顯反彈，同比增長(zhǎng)382.8%;1—9月，我國(guó)手機(jī)對(duì)印度出口額共計(jì)9.1億美元，同比增長(zhǎng)75.8%，印度位列我國(guó)手機(jī)出口市場(chǎng)的第17位。

汽車：全球需求下降，零部件進(jìn)口替代

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1—10月，我國(guó)汽車（及底盤）出口額為122億美元，同比下降8.5%;汽車零配件出口額為447.6億美元，同比下降10.7%。進(jìn)口方面，我國(guó)汽車（及底盤）進(jìn)口額為351億美元，同比下降10%;汽車零配件進(jìn)口額為263.2億美元，同比增長(zhǎng)0.4%，2020年以來首次轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)。10月當(dāng)月，汽車（及底盤）出口額實(shí)現(xiàn)2020年以來首次正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)9.8%;進(jìn)口額大幅增長(zhǎng)99.5%，至50.9億美元，增幅明顯。

從2020年1—8月全球主要汽車市場(chǎng)銷量來看，我國(guó)已成為拉動(dòng)全球汽車銷量上行的核心力量。自2020年4月銷量與2019年同期持平起，我國(guó)汽車銷量一路高歌猛進(jìn)，已連續(xù)5個(gè)月保持正增長(zhǎng)，且近4個(gè)月均為兩位數(shù)增長(zhǎng)。美國(guó)市場(chǎng)汽車銷量則自2020年3月起連續(xù)6個(gè)月下滑，8月銷量?jī)H為132萬輛，同比下降20.2%。德國(guó)市場(chǎng)更是自2020年年初起一路走低，至今未能恢復(fù)至2019年同期水平，全年銷量預(yù)期一度跌至-25%。

我國(guó)汽車市場(chǎng)的穩(wěn)定上升和經(jīng)濟(jì)秩序的快速恢復(fù)，讓跨國(guó)零部件企業(yè)重新審視其產(chǎn)業(yè)布局的安全性和合理性。2020年上半年，近20家國(guó)外汽車零部件企業(yè)在華投建新的生產(chǎn)或研發(fā)基地。與此同時(shí)，整車企業(yè)加大對(duì)國(guó)內(nèi)零配件企業(yè)的扶持力度，一些核心汽車零配件自主供應(yīng)商將借此步入快速發(fā)展期。

家用電器：出口穩(wěn)健，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體強(qiáng)力拉動(dòng)

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年前10個(gè)月，我國(guó)家用電器出口額為524.4億美元，同比增長(zhǎng)16.7%。10月當(dāng)月出口額同比增長(zhǎng)39.6%，連續(xù)5個(gè)月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

疫情初期，我國(guó)家電產(chǎn)品產(chǎn)能受到?jīng)_擊，但作為世界家電產(chǎn)品最大的生產(chǎn)基地，從2020年3月開始產(chǎn)能快速復(fù)蘇。進(jìn)入2020年第二季度，產(chǎn)能基本恢復(fù)至疫情之前的水平。3—4月，積壓的訂單使絕大部分機(jī)電外貿(mào)企業(yè)不斷趕工。自6月開始，隨著國(guó)外疫情不斷擴(kuò)散，部分海外機(jī)電生產(chǎn)企業(yè)或代工廠因遲遲未開工而陷于停滯，我國(guó)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)開始顯現(xiàn)。如美的印度工廠全部停工，其在印度的絕大部分產(chǎn)能只能放回國(guó)內(nèi)。全球市場(chǎng)對(duì)我國(guó)供應(yīng)鏈的依賴度大幅提升，機(jī)電產(chǎn)品出口態(tài)勢(shì)持續(xù)向好，期間主要訂單多數(shù)來自歐美等人均購買力較強(qiáng)的國(guó)家和地區(qū)。如某家電企業(yè)表示，來自歐美市場(chǎng)的壓力咖啡機(jī)、多功能臺(tái)式攪拌機(jī)等西式廚房小家電“爆單”，多士爐、空氣凈化器、吸塵器等產(chǎn)品也暢銷。

海外大型成套設(shè)備工程項(xiàng)目受阻

2020年1—6月，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“機(jī)電商會(huì)”）共受理企業(yè)海外項(xiàng)目備案281項(xiàng)，涉及項(xiàng)目金額511.91億美元。其中，電力裝備行業(yè)項(xiàng)目165個(gè)，涉及金額248.85億美元，占比達(dá)48.6%;石油化工行業(yè)項(xiàng)目19個(gè)，涉及金額112.55億美元，占比為22%;冶金礦山行業(yè)項(xiàng)目12個(gè)，涉及金額38億美元;電信行業(yè)項(xiàng)目21個(gè)，涉及金額37億美元;船舶行業(yè)項(xiàng)目14個(gè)，涉及金額13億美元。備案項(xiàng)目主要集中在中亞、東南亞、南亞和非洲市場(chǎng)，涉及金額較大的國(guó)家包括烏茲別克斯坦、老撾、孟加拉國(guó)、俄羅斯等，其中烏茲別克斯坦共有24個(gè)項(xiàng)目，備案金額排在第1位，總金額達(dá)36.8億美元，占備案項(xiàng)目總額的7.2%;老撾共3個(gè)項(xiàng)目，備案金額排在第3位，總金額達(dá)32.5億美元，占備案項(xiàng)目總額的6.3%。

2020年上半年，機(jī)電商會(huì)根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)海外新簽項(xiàng)目304個(gè)，涉及電力、軌道交通、石化、冶金、水處理等重點(diǎn)行業(yè)，主要集中在亞洲、非洲地區(qū)。其中，亞洲地區(qū)簽約151個(gè)項(xiàng)目，占比為49.7%;非洲地區(qū)簽約77個(gè)項(xiàng)目，占比為25.3%。此外，歐洲（37個(gè)項(xiàng)目）和北美洲（5個(gè)項(xiàng)目）等高端市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了簽約。

（作者單位：中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)）