發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行新股不超過69，686.2576萬(wàn)股人民幣普通股（A股），本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于補(bǔ)充資本金，增加營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。

基本面介紹：公司按照“各種專業(yè)化證券業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展”的戰(zhàn)略目標(biāo)，全力推進(jìn)包括證券經(jīng)紀(jì)、投資銀行、新三板、信用業(yè)務(wù)、證券自營(yíng)、研究等在內(nèi)的全牌照業(yè)務(wù)體系建設(shè)。同時(shí)，本公司通過控股子公司中泰資管、魯證期貨、中泰資本、中泰創(chuàng)投和中泰國(guó)際分別從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、期貨業(yè)務(wù)、私募投資基金業(yè)務(wù)、另類投資業(yè)務(wù)和含香港市場(chǎng)在內(nèi)的境外業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司秉持“以客戶為中心”的核心服務(wù)理念，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為均衡，轉(zhuǎn)型創(chuàng)新加速發(fā)展，能夠全面滿足客戶日益增長(zhǎng)的投融資需求。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司按照市場(chǎng)化原則不斷地進(jìn)行體制機(jī)制創(chuàng)新，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開拓發(fā)展提供了有利的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。一是積極推進(jìn)高管人員契約化管理試點(diǎn)工作，建立和完善了以聘任制、任期制和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制為核心的市場(chǎng)化經(jīng)理人制度。二是通過在北京、上海、深圳等高端人才聚集區(qū)設(shè)立業(yè)務(wù)總部、子公司，構(gòu)建高端人才職業(yè)發(fā)展平臺(tái)等措施，促進(jìn)了投資銀行、資產(chǎn)管理、新三板、另類投資、研究咨詢等業(yè)務(wù)的發(fā)展。三是在激勵(lì)機(jī)制方面，公司實(shí)行與市場(chǎng)化接軌的差異化薪酬制度，推行崗位專業(yè)技術(shù)職級(jí)管理體系，提升了關(guān)鍵崗位引進(jìn)人才的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

截至2019年9月30日，公司在全國(guó)28個(gè)省、市、自治區(qū)設(shè)有41家分公司、284家證券營(yíng)業(yè)部，在北京、上海、深圳、香港等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市設(shè)立了專業(yè)子公司和業(yè)務(wù)總部。在強(qiáng)化山東省內(nèi)的各項(xiàng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)地位的基礎(chǔ)上，公司在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省市和部分省會(huì)城市不斷布局營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，按照市場(chǎng)化的用人機(jī)制引進(jìn)管理能力強(qiáng)、資源豐富的優(yōu)秀人才，省外各分支機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)份額、市場(chǎng)影響力和盈利能力不斷提升。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金運(yùn)用將大幅增加公司的營(yíng)運(yùn)資本，有利于改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，公司的戰(zhàn)略規(guī)劃將得到有效實(shí)施，凈資本規(guī)模將進(jìn)一步得到夯實(shí)，公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展空間也將提升，盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將顯著增強(qiáng)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：證券市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)和政策變化的風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月24日）