蔡志英，李國(guó)華

（云南省熱帶作物科學(xué)研究所，云南景洪666100）

2019 年10 月上旬，天然橡膠生產(chǎn)國(guó)聯(lián)合會(huì)2019 年橡膠年會(huì)在印度尼西亞日惹舉行。為把握國(guó)際天然橡膠發(fā)展趨勢(shì)，掌握推動(dòng)天然橡膠產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展面臨的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題，了解世界橡膠種植、生產(chǎn)及貿(mào)易情況，并推動(dòng)橡膠產(chǎn)業(yè)間的信息與技術(shù)交流，尋求合作機(jī)遇，應(yīng)印度尼西亞貿(mào)易部亞洲太平洋經(jīng)濟(jì)合作組織和國(guó)際組織談判理事會(huì)邀請(qǐng)及中國(guó)天然橡膠協(xié)會(huì)的安排，云南農(nóng)墾組成出訪團(tuán)赴印尼參會(huì)。出訪團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)由云南省農(nóng)墾局余繁局長(zhǎng)擔(dān)任，成員有省農(nóng)墾局產(chǎn)業(yè)發(fā)展處處長(zhǎng)殷世銘、資產(chǎn)財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)朱璠瓊，云南省熱帶作物科學(xué)研究所所長(zhǎng)李國(guó)華和植物保護(hù)與微生物利用中心主任蔡志英博士。

1 天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)及2019 年橡膠年度會(huì)議簡(jiǎn)介

天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)（The Association of Natural Rubber Producing Countries，簡(jiǎn)寫為ANRPC）是世界天然橡膠生產(chǎn)國(guó)的政府民間組織，成立于1970年，總部設(shè)在馬來西亞吉隆坡。協(xié)會(huì)目前有13 個(gè)會(huì)員國(guó)：孟加拉國(guó)、柬埔寨、中國(guó)、印度、印度尼西亞、馬來西亞、緬甸、巴布亞新幾內(nèi)亞、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國(guó)和越南，其天然橡膠產(chǎn)量約占全球生產(chǎn)的90%，消費(fèi)量占全球天然橡膠的65%。該協(xié)會(huì)成立的目的是為天然橡膠生產(chǎn)國(guó)的決策者提供一個(gè)平臺(tái)，審議與該協(xié)會(huì)有關(guān)的共性問題、分享信息，以及促進(jìn)橡膠生產(chǎn)國(guó)之間的合作。

自2008 年起，ANRPC 每年舉辦一次天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)年度會(huì)議，以促進(jìn)國(guó)營(yíng)和私營(yíng)橡膠生產(chǎn)部門的合作。年會(huì)為各天然橡膠生產(chǎn)國(guó)及私營(yíng)部門的決策者提供了一個(gè)國(guó)際論壇，以便決策者就共同關(guān)心的問題進(jìn)行互動(dòng)交流和討論，有助于決策者密切了解世界商業(yè)的新興發(fā)展和大趨勢(shì)，調(diào)整政策方向，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求。

全球90%的天然橡膠來自小農(nóng)戶。從4 年前開始到現(xiàn)階段，世界橡膠工業(yè)價(jià)值鏈可持續(xù)發(fā)展倡議一直是個(gè)熱門話題。小農(nóng)戶在履行各種可持續(xù)性模式規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)方面存在實(shí)際困難。第12 屆ANRPC 橡膠年會(huì)旨在確定適合小農(nóng)場(chǎng)采用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以及橡膠工業(yè)價(jià)值鏈的其他部門可以接受的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。正是在這一背景下，ANRPC 組織了第12 屆橡膠年度會(huì)議，主題是“通往天然橡膠可持續(xù)價(jià)值鏈的適應(yīng)性和包容性道路”。

2019 年ANRPC 橡膠年度會(huì)議的另外一個(gè)亮點(diǎn)是天然橡膠生產(chǎn)成員國(guó)政府代表的小組討論會(huì)，討論會(huì)上11 個(gè)國(guó)家的參會(huì)代表討論“天然橡膠生產(chǎn)國(guó)為管理可持續(xù)性倡議所帶來的挑戰(zhàn)和利用機(jī)會(huì)而采取的政策舉措”。11 個(gè)國(guó)家代表的小組討論成員分別是泰國(guó)橡膠管理局代理總督Sunan Nuanphromsakul、印度尼西亞共和國(guó)糧食和農(nóng)業(yè)協(xié)調(diào)部副部長(zhǎng)Mdm. Ir. Musdhalifah Machmud、越南橡膠集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展指導(dǎo)委員會(huì)代表Mdm. Dr. Tran Thi Thuy Hoa、中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)墾局熱作處石磊處長(zhǎng)、印度橡膠理事會(huì)執(zhí)行主任K. N. Raghavan、馬來西亞橡膠理事會(huì)代理副主任Faridah Hanim AbHanan、柬埔寨副總干事農(nóng)林漁業(yè)部橡膠司Aun Sovann、緬甸農(nóng)業(yè)系多年生作物司助理主任Myat Thu、斯里蘭卡種植園工業(yè)部主任Dhammika Ranatunga、菲律賓貿(mào)易和工業(yè)部區(qū)域助理主任、孟加拉國(guó)森林工業(yè)發(fā)展公司董事長(zhǎng)Muhammed Ahsanul Jabbar。

出席2019 年ANRPC 橡膠年度會(huì)議的還有印度尼西亞共和國(guó)貿(mào)易部長(zhǎng)Enggartiasto Lukita 博士、印度尼西亞共和國(guó)經(jīng)濟(jì)事務(wù)部糧食和農(nóng)業(yè)部副部長(zhǎng)Ir. Musdhalifah Machmud、貿(mào)易部國(guó)際貿(mào)易談判總干事Iman Pambagyo、ANRPC 秘書長(zhǎng)Nguyen Ngoc Bich 博士、國(guó)際橡膠研究小組秘書長(zhǎng)塞爾瓦托·皮尼佐托先生、國(guó)際橡膠研究和發(fā)展理事會(huì)秘書長(zhǎng)Dato Abdul Aziz 博士、國(guó)際三方橡膠聯(lián)合會(huì)有限公司首席執(zhí)行官Picheat Prom Moon 博士、各國(guó)參會(huì)和媒體代表等。

2 2019年ANRPC橡膠年度大會(huì)主要交流內(nèi)容

2.1 大會(huì)報(bào)告

（1）確保多方利益的包容性方式以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性的作用：可持續(xù)天然橡膠全球平臺(tái)的實(shí)例。

新加坡天然橡膠可持續(xù)全球平臺(tái)主任Stefano Savi 在“確保多方利益的包容性方式以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性的作用：可持續(xù)天然橡膠全球平臺(tái)的實(shí)例”報(bào)告中指出，全球可持續(xù)天然橡膠平臺(tái)（Global Platform for Sustainable Natural Rubber，GPSNR）是一個(gè)與天然橡膠多方利益相關(guān)者創(chuàng)建的平臺(tái)，旨在解決天然橡膠供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展面臨的問題。該平臺(tái)由輪胎工業(yè)企業(yè)牽頭，以及天然橡膠價(jià)值鏈的其他成員包括天然橡膠生產(chǎn)者、加工者，貿(mào)易商、輪胎制造商，以及其他天然橡膠制造商，購(gòu)買者、汽車制造商、其他下游用戶，和金融機(jī)構(gòu)及民間社會(huì)團(tuán)體共同組成。平臺(tái)成員的義務(wù)是承諾遵守全球橡膠協(xié)會(huì)章程和行為準(zhǔn)則，包括遵守12 項(xiàng)可持續(xù)天然橡膠原則、與GPSNR 成員合作；同相關(guān)利益有關(guān)方協(xié)作。全球可持續(xù)天然橡膠平臺(tái)資助成員國(guó)解決森林可持續(xù)發(fā)展、水資源管理、土地、勞工和人類的權(quán)利、公正、可追溯、反腐敗、申訴機(jī)制、審計(jì)協(xié)議、培訓(xùn)和教育等。

2019 年2 月全球可持續(xù)天然橡膠平臺(tái)設(shè)立2個(gè)工作組：小膠農(nóng)代表工作組以及戰(zhàn)略與目標(biāo)工作組，由這2 個(gè)工作組來提出小膠農(nóng)代表和全球可持續(xù)天然橡膠平臺(tái)的工作模式。

小膠農(nóng)代表工作組的目標(biāo)是：了解當(dāng)?shù)匦∧z農(nóng)的需要和動(dòng)機(jī)；確保利益有關(guān)方的協(xié)作（包括小膠農(nóng)和代表小膠農(nóng)的組織）；讓小膠農(nóng)代表的組織在2020 年之前加入該平臺(tái)，確保小膠農(nóng)在執(zhí)行委員會(huì)中具有代表性。小膠農(nóng)代表工作組在世界各橡膠生產(chǎn)區(qū)域舉辦一系列講習(xí)班，以便參會(huì)者、小膠農(nóng)、小膠農(nóng)代表和其他橡膠利益有關(guān)方之間進(jìn)行公開和建設(shè)性的討論。

戰(zhàn)略與目標(biāo)工作組的目標(biāo)是：弄清行業(yè)/天然橡膠的“理想狀態(tài)”是什么？行業(yè)/天然橡膠與“現(xiàn)狀”的差距是什么？如何實(shí)現(xiàn)行業(yè)/天然橡膠的“理想狀態(tài)”？戰(zhàn)略與目標(biāo)工作組側(cè)重于3 個(gè)方面：一是天然橡膠可持續(xù)性、政策和實(shí)踐性；二是小農(nóng)戶和橡膠種植園的能力建設(shè)，以及支撐納入可持續(xù)的措施；三是提高天然橡膠供應(yīng)鏈的透明度和可追溯性。

Stefano Savi 就為什么要加入全球可持續(xù)天然橡膠平臺(tái)做了現(xiàn)場(chǎng)解答。加入全球可持續(xù)天然橡膠平臺(tái)可以提高供應(yīng)鏈的彈性和生產(chǎn)力；利用合作和研究的成果，獲得創(chuàng)新工具；提供成熟經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)知識(shí)和合作；發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，為實(shí)現(xiàn)成員國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

（2）天然橡膠可持續(xù)發(fā)展：從油棕業(yè)得到的教訓(xùn)。

吉隆坡思特雅大學(xué)工程、技術(shù)和建筑環(huán)境學(xué)院Ahmad Bin Ibrahim 教授在“天然橡膠可持續(xù)發(fā)展：從油棕業(yè)得到的教訓(xùn)”報(bào)告中指出，天然橡膠是世界經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的資源，也是生產(chǎn)者的經(jīng)濟(jì)來源和制造商的原材料，甚至是不可替代的原材料。作為滿足消費(fèi)者需求的產(chǎn)品、貿(mào)易商的交易商品、國(guó)家的稅收來源和可再生資源，天然橡膠與合成膠相比具有低環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。

Ibrahim 教授將天然橡膠可持續(xù)發(fā)展定義為：在不損害自然和社會(huì)資產(chǎn)價(jià)值的情況下維持橡膠的產(chǎn)品價(jià)值，以便子孫后代能夠繼續(xù)受益。天然橡膠可持續(xù)發(fā)展面臨3 個(gè)挑戰(zhàn)，在生產(chǎn)階段挑戰(zhàn)有生產(chǎn)率低、價(jià)格低、成本高、勞動(dòng)力缺乏等問題；在制造階段面臨的挑戰(zhàn)包括供應(yīng)原材料的可靠性、質(zhì)量、環(huán)境問題等；在消費(fèi)階段挑戰(zhàn)有健康問題和對(duì)環(huán)境影響。

影響天然橡膠可持續(xù)發(fā)展存在3 個(gè)潛在的障礙：橡膠價(jià)格過低、供應(yīng)鏈帶來的環(huán)境問題和加工商消極的態(tài)度。Ibrahim 教授指出，可以通過提高工作效率、減少成本和采用新技術(shù)消除橡膠價(jià)格過低；通過整治生產(chǎn)中的毀林、處理生產(chǎn)和制造過程中產(chǎn)生的廢物、生產(chǎn)周期評(píng)估消除環(huán)境問題；通過可持續(xù)性認(rèn)證、定期上報(bào)可持續(xù)性報(bào)告、與利益有關(guān)方的接觸、國(guó)家認(rèn)證體系、碳審核框架消除加工商消極態(tài)度。

天然橡膠可持續(xù)發(fā)展應(yīng)從油棕種植業(yè)吸取教訓(xùn)：毀壞森林種植橡膠、增加溫室氣體排放和減少生物多樣性、承諾的保險(xiǎn)費(fèi)未交付、歐盟對(duì)棕櫚生物柴油和馬來西亞標(biāo)準(zhǔn)可持續(xù)棕櫚油（MSPO）認(rèn)證限制等。

天然橡膠可持續(xù)的應(yīng)對(duì)措施有：一是開展橡膠高需求量研發(fā)，如橡膠在公路中應(yīng)用的研發(fā)；二是提高生產(chǎn)力，具體指提高小膠農(nóng)產(chǎn)量和采膠技術(shù)；三是天然橡膠無土化生產(chǎn)的生物技術(shù)研究；四是密切與社會(huì)組織和小膠農(nóng)溝通，讓他們參加到可持續(xù)性問題國(guó)際論壇中。

Ibrahim 教授呼吁天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)采取行動(dòng)，收集關(guān)于碳足跡和生物多樣性等其他環(huán)境影響的數(shù)據(jù)，制定碳政策框架，增加投資與合作研發(fā)，擴(kuò)寬天然橡膠高需求應(yīng)用研究，加強(qiáng)與天然橡膠產(chǎn)品特別是輪胎制造商等用戶和消費(fèi)者溝通，不斷宣傳天然橡膠與環(huán)境的和諧發(fā)展。

（3）從小膠農(nóng)戶的角度看可持續(xù)性倡議：哪些是挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

泰國(guó)有323.74 多萬hm2橡膠樹，每年被砍伐的約63 982.01 hm2，但只有47 986.4 hm2種植橡膠樹。76 228.61hm2由各種不同的木材組成的林區(qū)通過森林管理委員會(huì)認(rèn)證，其中只有268 72.34 hm2是由橡膠樹組成。在泰國(guó)種植橡膠樹有90%的橡膠是小農(nóng)戶，這些小農(nóng)戶擁有平均4 hm2的膠園。

泰國(guó)宋卡王子大學(xué)環(huán)境管理學(xué)院Onanong Luanrak 博士在“從小膠農(nóng)戶的角度看可持續(xù)性倡議：哪些是挑戰(zhàn)和機(jī)遇”報(bào)告中對(duì)如何實(shí)現(xiàn)天然橡膠產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提出以下看法：首先要有可持續(xù)標(biāo)準(zhǔn)并按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行農(nóng)業(yè)活動(dòng)，小膠農(nóng)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)橡膠以達(dá)到森林管理委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。在可持續(xù)橡膠生活周期中，她建議采取不同的管理方式，種植0～3 年的橡膠園采用間作，以增加橡膠種植土地的收益；種植4～6 年的橡膠園采用修剪、間伐等措施，使樹干成為高價(jià)值木材，同時(shí)也推薦多種種植方式；種植7～25 年為“割膠期”，是收獲并創(chuàng)造未來收入的時(shí)期，通過最佳、可持續(xù)橡膠林的造林方法；種植25 年以上的老橡膠樹可以采伐木材。

小膠農(nóng)執(zhí)行可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)有環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)三方面的機(jī)遇，如通過獲得農(nóng)林項(xiàng)目增加農(nóng)林收入、獲得東部經(jīng)濟(jì)區(qū)和私營(yíng)部門的投資、獲得第二職業(yè)及其他合理的權(quán)益等。

小膠農(nóng)執(zhí)行可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)面臨著橡膠產(chǎn)品和供應(yīng)鏈/管理的挑戰(zhàn)。一是橡膠產(chǎn)品方面的挑戰(zhàn)，包括橡膠價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致世界上85%的天然橡膠產(chǎn)量和盈利難以預(yù)測(cè)、85%的天然橡膠來自小農(nóng)戶、農(nóng)民與貿(mào)易商之間缺乏協(xié)調(diào)、橡膠樹體差、生產(chǎn)的橡膠質(zhì)量差、低劣的種植材料、缺乏分級(jí)與質(zhì)量檢查實(shí)驗(yàn)室。二是供應(yīng)鏈/管理的挑戰(zhàn)，包括土地所有權(quán)、土地政府所有權(quán)和農(nóng)民世襲的土地權(quán)混雜，缺乏證書制度（征地-土地問題），缺乏從種植園到工廠供應(yīng)鏈的可追溯性，缺乏激勵(lì)農(nóng)民投資于可持續(xù)橡膠管理的資金機(jī)制。

Luanrak 博士建議泰國(guó)農(nóng)民和橡膠管理局、教育機(jī)構(gòu)、銀行、膠農(nóng)等聯(lián)合起來一起應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，解決現(xiàn)存問題。

（4）從農(nóng)戶的角度看可持續(xù)價(jià)值鏈的經(jīng)濟(jì)學(xué)。

天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)Jom Jacob 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師在“從農(nóng)戶的角度看可持續(xù)價(jià)值鏈的經(jīng)濟(jì)學(xué)”報(bào)告中分析了當(dāng)今橡膠農(nóng)戶收入受限制的因素有：橡膠產(chǎn)量下降（平均產(chǎn)量從2013 年的1 341 kg/hm2下降到2019 年的1 279 kg/hm2）；不利的氣候因素導(dǎo)致可割膠天數(shù)減少；膠園的管理費(fèi)增加；橡膠樹葉病的頻繁發(fā)生；種植橡膠樹品種選擇不當(dāng)；市場(chǎng)的不確定因素等，從2011 年以來天然橡膠價(jià)格持續(xù)低迷；由于較低的價(jià)格、較高的勞工工資和材料投入成本，膠農(nóng)的利潤(rùn)很低。

應(yīng)對(duì)當(dāng)前過低的橡膠利潤(rùn)膠農(nóng)有6 種反應(yīng)：一是由于種植橡膠樹花了大量投資，橡膠樹尚處于幼林期，農(nóng)戶不得不繼續(xù)從事橡膠。二是一些有其他收入來源的農(nóng)戶將橡膠樹閑置，直到價(jià)格上漲才復(fù)割。馬來西亞棄割的成齡膠樹占48%（棄割的成齡橡膠樹面積達(dá)407 000 hm2）；印度棄割的成齡膠樹占22%（面積達(dá)147 000 hm2）。三是農(nóng)戶不再種植橡膠。2015-2019 年泰國(guó)有35 000 hm2橡膠樹被放棄、中國(guó)為46 000 hm2、越南35 000 hm2、馬來西亞21 000 hm2、ANRPC 成員國(guó)大約有175 000 hm2。四是等橡膠樹變老（更新后）農(nóng)戶不再種植橡膠。五是有些農(nóng)戶由于找不到其他合適的替代種植作物，或是缺乏更新膠園所需的資金，保留了老橡膠樹，因?yàn)樗麄儾淮_定橡膠未來前景。六是還有些農(nóng)戶沒有其他收入來源，不得不繼續(xù)割膠，但是他們被迫降低生產(chǎn)和維護(hù)成本，以應(yīng)對(duì)低收入。

為應(yīng)對(duì)持續(xù)低迷的橡膠價(jià)格。一類新的小農(nóng)戶出現(xiàn)，他們通過非橡膠種植以增加收入。種植中草藥植物的收入是乳膠收入的5 倍，盡管膠樹管理不好，產(chǎn)量下降了，但農(nóng)戶的凈收入增收。非橡膠收入的過度依賴會(huì)導(dǎo)致橡膠樹的管理不良和老化，導(dǎo)致天然橡膠的平均產(chǎn)量下降。如果農(nóng)民受到非橡膠收入的吸引而大量種植其他經(jīng)濟(jì)作物，將對(duì)天然橡膠供應(yīng)鏈構(gòu)成威脅。

老齡橡膠樹比例增加，橡膠林更新的標(biāo)準(zhǔn)率為上年老齡橡膠樹面積的4.0%左右。2015-2019年，泰國(guó)平均橡膠林更新率僅為1.2%、印度尼西亞1.6%、印度1.0%。僅越南例外，2015-2019 年為4.0%。由于橡膠林更新率低，樹木的年齡結(jié)構(gòu)越來越差，影響到天然橡膠生產(chǎn)量（圖1，表1）。

種植循環(huán)引起的供需不平衡。膠農(nóng)受價(jià)格的刺激進(jìn)行大規(guī)模種植時(shí)，這些膠樹成齡后會(huì)導(dǎo)致供過于求。受不景氣的價(jià)格影響農(nóng)民不愿意種植橡膠，到第7 年起市場(chǎng)就會(huì)出現(xiàn)短缺。由于價(jià)格不穩(wěn)定，供過于求和供不應(yīng)求的重復(fù)出現(xiàn)，導(dǎo)致市場(chǎng)的不平衡。目前的橡膠價(jià)格低主要是由于生產(chǎn)過剩，橡膠產(chǎn)量過剩源于2010-2014 年間橡膠價(jià)格高而掀起的橡膠樹種植熱潮。

由于橡膠價(jià)格持續(xù)低迷，農(nóng)民對(duì)橡膠失去了信心，天然橡膠可持續(xù)發(fā)展危機(jī)仍然存在。各國(guó)政府的救濟(jì)措施主要是旨在減輕不利影響，而目前幾乎沒有農(nóng)民認(rèn)為橡膠種植可靠，因此他們不希望其下一代繼續(xù)種植橡膠，已經(jīng)有175 000 hm2的土地不再種植橡膠了。重建農(nóng)戶對(duì)未來橡膠產(chǎn)業(yè)的信心，維持農(nóng)民對(duì)橡膠種植的興趣，才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的可持續(xù)增長(zhǎng)。

天然橡膠需求前景受到全球經(jīng)濟(jì)狀況惡化、地緣政治和貿(mào)易戰(zhàn)混亂的嚴(yán)重影響。今年7 月國(guó)際貨幣基金組織縮小了世界經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，國(guó)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍將放緩。2019 年和2020 年，世貿(mào)組織對(duì)貿(mào)易量作了大幅下調(diào)。中國(guó)已經(jīng)下調(diào)了2019 年的天然橡膠需求，需求量降至546 萬t（比2018 年下降3.7%），而此前（2019 年4 月）的預(yù)測(cè)為578.8 萬t（比2018 年增長(zhǎng)2.0%）。預(yù)計(jì)印度的天然橡膠消費(fèi)量將以2.5%速度緩慢增長(zhǎng)至125 萬t（與2018 年的12.7%和2017 年的4.7%相比）。世界對(duì)天然橡膠的需求在2017 年和2018 年分別增長(zhǎng)了4.5%和4.8%。但是2019 年世界需求預(yù)計(jì)將下降0.8%。隨著全球經(jīng)濟(jì)問題日益突出，世界需求量可能會(huì)進(jìn)一步下調(diào)。鑒于全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化和需求減少，預(yù)計(jì)天然橡膠市場(chǎng)供應(yīng)過剩將持續(xù)，預(yù)測(cè)2019 年世界天然橡膠供應(yīng)大于需求9.7 萬t。但是如果價(jià)格變好而需求形勢(shì)沒有改善，過剩產(chǎn)能將需要更長(zhǎng)時(shí)間來消化。

表1 橡膠林平均每年的更新面積 hm2

未來橡膠市場(chǎng)仍然是不確定的。馬來西亞有407 000 hm2未割的成齡樹，印度大約有15 萬hm2，其他國(guó)家也有未割的成齡膠園（無確切數(shù)據(jù)）。當(dāng)橡膠價(jià)格反彈，大量未割的成齡樹將開割，這意味著與2019 年的預(yù)期相比，潛在的橡膠供應(yīng)將大大增加。天然橡膠市場(chǎng)仍然處于潛在過剩供應(yīng)。鑒于世界天然橡膠需求的向下調(diào)整，市場(chǎng)可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間來吸收過剩的供應(yīng)潛力。除非世界經(jīng)濟(jì)反彈，天然橡膠需求回升，橡膠價(jià)格反彈，否則失管的、閑置的和放棄的橡膠樹可能會(huì)繼續(xù)增加。如果這種狀況持續(xù)數(shù)年，更多的農(nóng)民可能被迫退出橡膠業(yè)。

（5）將小農(nóng)戶納入可持續(xù)性倡議的實(shí)際方法。

南非CMO 集團(tuán)首席執(zhí)行官M(fèi)ichal Brinks 在“將小農(nóng)戶納入可持續(xù)性倡議的實(shí)際方法”報(bào)告中介紹了南非CMO 集團(tuán)的一些做法。南非CMO集團(tuán)是一家專門從事林業(yè)認(rèn)證、森林可持續(xù)發(fā)展管理、全球軟件開發(fā)、咨詢、培訓(xùn)和審計(jì)的公司，正在開發(fā)相關(guān)軟件，使林業(yè)公司、商業(yè)農(nóng)民、小農(nóng)戶和外部種植者都能夠在完全無紙化的環(huán)境中運(yùn)行一項(xiàng)集體計(jì)劃，這樣就可以減少一般的審計(jì)費(fèi)用，并保證減少森林管理委員會(huì)（FSC）認(rèn)證機(jī)構(gòu)完成其第三方審計(jì)所需的天數(shù)。目前南非CMO 集團(tuán)正在開展一個(gè)新的項(xiàng)目，利用區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)可追溯鏈，建造供農(nóng)民出售橡膠木的公開交易平臺(tái)。

CMO 還獲得許可，可以自行運(yùn)營(yíng)森林管理委員會(huì)集團(tuán)計(jì)劃。在獲得認(rèn)證后，所有森林種植者，從中等規(guī)模的公司到最小的種植者都被邀請(qǐng)加入CMO 計(jì)劃，分享通過一個(gè)大型團(tuán)體計(jì)劃獲得的規(guī)模經(jīng)濟(jì)利益。每個(gè)小組成員和每一家參與該計(jì)劃的公司成員信息可通過訪問密碼受到保護(hù)。南非CMO 集團(tuán)首席執(zhí)行官M(fèi)ichal Brink 倡議通過CMO 集團(tuán)的軟件管理系統(tǒng)將小農(nóng)戶融入到天然橡膠可持續(xù)發(fā)展。

2.2 圍繞天然橡膠生產(chǎn)國(guó)管理可持續(xù)性舉措展開的討論

會(huì)議期間，各成員國(guó)代表就成員國(guó)如何應(yīng)對(duì)執(zhí)行可持續(xù)發(fā)展倡議面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇及有哪些政策和行動(dòng)等進(jìn)行交流發(fā)言?？沙掷m(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)包括環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)三個(gè)方面，從各國(guó)政府代表交流發(fā)言情況來看，在法律法規(guī)框架下，天然橡膠在環(huán)境、社會(huì)方面符合可持續(xù)發(fā)展要求，當(dāng)前制約天然橡膠產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要挑戰(zhàn)是價(jià)格低迷，經(jīng)濟(jì)難以持續(xù)，可持續(xù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)更加注重天然橡膠小膠農(nóng)的經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

3 本次出訪的收獲和啟示

3.1 保護(hù)好小膠農(nóng)的利益是實(shí)現(xiàn)天然橡膠可持續(xù)發(fā)展的重要基石

全球90%的天然橡膠供應(yīng)來自小農(nóng)戶，采取有力措施保護(hù)小膠農(nóng)的利益，讓他們不對(duì)橡膠種植失去信心，為天然橡膠可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。天然橡膠價(jià)格上漲時(shí)，橡膠制品商可以將成本向消費(fèi)者傳遞；而天然橡膠價(jià)格下跌時(shí)，加工廠會(huì)降低原料采購(gòu)價(jià)，可膠農(nóng)卻無法向他人傳遞損失，膠園主不能減低雇工的工資，也無法減少肥料及其它投入成本：整個(gè)橡膠價(jià)值鏈?zhǔn)苁袌?chǎng)影響最大的是膠農(nóng)。過去十多年制訂的天然橡膠可持續(xù)發(fā)展模型沒有考慮到膠農(nóng)的生活保障。膠農(nóng)利益得不到保障，天然橡膠產(chǎn)業(yè)將衰退，也許數(shù)年后就要出現(xiàn)天然橡膠供不應(yīng)求。

馬來西亞在保護(hù)小膠農(nóng)的做法值得借鑒，即使價(jià)格下跌，馬來西亞仍然鼓勵(lì)小膠農(nóng)繼續(xù)生產(chǎn)橡膠。當(dāng)橡膠價(jià)格低于每公斤2.50 瑞郎時(shí)，將啟動(dòng)激勵(lì)措施。為確保小膠農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)福利在雨季不受影響，制定了雨季援助措施，每戶小膠農(nóng)援助資金總額600 瑞郎（約折合人民幣1 013 元），分3 批發(fā)放，用于減輕小膠農(nóng)貧窮和改善他們的生活。

3.2 實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展需要在管理和環(huán)境保護(hù)上加強(qiáng)力度

從管理層面，天然橡膠可持續(xù)發(fā)展應(yīng)該加強(qiáng)高新技術(shù)研發(fā)投入、向小膠農(nóng)提供便捷咨詢服務(wù)和新型實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；橡膠種苗生產(chǎn)基地必須經(jīng)過相關(guān)部門認(rèn)證，確保只繁殖具有高產(chǎn)潛力和抗病性的無性橡膠品系，向小膠農(nóng)提供優(yōu)質(zhì)、合格的橡膠苗木；采用土壤和葉片分析，向小膠農(nóng)提供合理施肥方案。從環(huán)境層面，倡導(dǎo)在加工者之間整合或采用可再生能源，推廣清潔和綠色技術(shù)。所有從事天然橡膠加工和制造的公司都必須依法獲得環(huán)境合格證書，排放許可證，橡膠加工和制造公司要求安裝和使用高效的污染處理設(shè)施。

3.3 平衡好供求以保證原材料價(jià)格的合理穩(wěn)定

原材料價(jià)格的合理穩(wěn)定是可持續(xù)價(jià)值鏈的重要組成部分。要實(shí)現(xiàn)價(jià)格穩(wěn)定，就必須在供求之間實(shí)現(xiàn)合理的平衡。通過制定適當(dāng)種植政策，實(shí)現(xiàn)天然橡膠種植循環(huán)平衡，可以避免天然橡膠種植面積激增和劇減。在制定種植政策時(shí)不應(yīng)以現(xiàn)狀為依據(jù)，應(yīng)根據(jù)距今起第7 年的預(yù)期供求狀況。在價(jià)格繁榮時(shí)期，制定政策的目標(biāo)應(yīng)該是阻止大規(guī)模種植，這有助于避免從第7 年起供應(yīng)過剩。另一方面，在橡膠價(jià)格低迷期，應(yīng)大力提倡重視橡膠種植，這有助于避免從第7 年起橡膠短缺。

3.4 警惕擬盤多毛孢葉斑病為害

1975 年馬來西亞最先報(bào)道了橡膠樹擬盤多毛孢葉斑病（Pestalotiopsis Fungal Diseases），2016 年印度尼西亞發(fā)現(xiàn)有該病為害。印度尼西亞擬盤多毛孢葉斑病蔓延迅速，2018 年橡膠樹受害面積為10.3 萬hm2，到2019 年有超過38 萬hm2橡膠園受到該病害侵染，至少減產(chǎn)15%，損失干膠產(chǎn)量約540 000 t。

擬盤多毛孢真菌與其他病原真菌共同侵染導(dǎo)致橡膠樹落葉，幼林橡膠樹、成齡橡膠樹、砧木樹和實(shí)生苗均可受害。病害起初在葉片上形成褐色至灰白色小斑點(diǎn)，后期受害葉邊緣變黃或不變黃，然后脫落。病害能導(dǎo)致橡膠樹迅速落葉，樹冠變稀疏，落葉量可達(dá)75%或全部落葉。通過田間調(diào)查，成齡橡膠樹比幼林橡膠樹受害更嚴(yán)重，病害1 年中可造成2～3 次落葉。目前我國(guó)還沒有該病造成嚴(yán)重?fù)p失的報(bào)道，但在引種時(shí)一定要注意檢疫防范。