環(huán)保產(chǎn)業(yè)再迎「第二春」

曾小苑

2020年是 「十三五」規(guī)劃的收官之年，是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的決勝之年。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)無疑將展開全新局面，從政策播種時(shí)代進(jìn)入到全面落地深耕時(shí)代，環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)也將迎來新格局。

污染治理市場爆發(fā)，垃圾焚燒進(jìn)入投產(chǎn)大年，危廢處置市場進(jìn)一步擴(kuò)容，環(huán)境監(jiān)測市場需求猛增，環(huán)保設(shè)備製造業(yè)空前發(fā)展……政策「綠」風(fēng)勁吹，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎戰(zhàn)「第二春」。

從環(huán)保政策「元年」2015年開始，「水十條」、生態(tài)文明體制改革、環(huán)保PPP模式、環(huán)保垂直改革、土壤污染防治法、排污許可制度等新政策陸續(xù)登臺(tái)，責(zé)任主體、監(jiān)管體系、污染物收費(fèi)、排污許可、排污權(quán)交易等方面的重大改革穩(wěn)步推進(jìn)。

藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、柴油貨車治理、長江保護(hù)修復(fù)、渤海綜合治理、城市黑臭水體治理、水源地保護(hù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理七大標(biāo)誌性戰(zhàn)役打響，第一輪、第二輪中央生態(tài)環(huán)保督察在大陸範(fàn)圍掀起綠色浪潮。

大監(jiān)管格局形成

2020年是污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)能否打贏，中國大陸在環(huán)境問題治理上是否成功亮出成績單的決勝之年，環(huán)保行業(yè)涉及水、土、氣、固廢處理全方位的政策法規(guī)已經(jīng)就位，目前中國大陸污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)正從末端治理為主的第一階段，轉(zhuǎn)向源頭防控為主的第二階段。接下來的重點(diǎn)必然是要在環(huán)保政策法規(guī)的執(zhí)行上下功夫，涉及環(huán)保的處罰，包括罰款與刑事責(zé)任，將會(huì)得到極大落實(shí)。

2019年6月17日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作規(guī)定》（以下簡稱「《工作規(guī)定》」）提出，在每屆黨的中央委員會(huì)任期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)對(duì)各省、自治區(qū)、直轄市黨委和政府，國務(wù)院有關(guān)部門以及有關(guān)中央企業(yè)開展例行督察，並根據(jù)需要對(duì)督察整改情況實(shí)施「回頭看」；針對(duì)突出生態(tài)環(huán)境問題，視情組織開展專項(xiàng)督察。

這意味著，每5年將進(jìn)行一次例行督察，環(huán)境保護(hù)執(zhí)法力度不斷加大。

2019年11月29日，生態(tài)環(huán)境部召開新聞發(fā)佈會(huì)介紹2019年10月生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作進(jìn)展情況。在強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境督察執(zhí)法方面指出，第二輪第一批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察共交辦群眾舉報(bào)問題約1.89萬件，截至10月25日，已辦結(jié)11417件，階段辦結(jié)3624件，責(zé)令整改8734家，立案查處3157家，處罰金額約2.3億元。

作為污染防治節(jié)點(diǎn)的2020，環(huán)境督察執(zhí)法並不會(huì)放鬆。2020年1月6日，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《固定污染源排污登記工作指南（試行）》的通知，要求地方各級(jí)生態(tài)環(huán)境部門督促指導(dǎo)排污單位，按期完成排污登記，加大監(jiān)督檢查力度，採取「雙隨機(jī)、一公開」等方式對(duì)排污單位元開展日常生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。1月12至13日，全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議上，生態(tài)環(huán)境部部長李幹傑今日指出，2020年將繼續(xù)組織開展第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)例行督察和專項(xiàng)督察。

此外，「十四五」國家城市環(huán)境空氣品質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)化調(diào)整工作已基本完成，點(diǎn)位數(shù)量將從當(dāng)前的1436個(gè)增加至近1800個(gè)，解決了城市新增建成區(qū)缺少點(diǎn)位，現(xiàn)有建成區(qū)點(diǎn)位元元密度不均衡等問題，實(shí)現(xiàn)地級(jí)及以上城市和國家級(jí)新區(qū)全覆蓋。

從多項(xiàng)政策和環(huán)保督查的力度可以看出，隨著綠色環(huán)保逐漸成為剛性需求，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨的環(huán)保課題也逐漸發(fā)生變化：大氣污染防治不斷趨緊，危廢處理的規(guī)範(fàn)管理、監(jiān)察強(qiáng)度、處罰力度不斷升級(jí)。

國家財(cái)政投入不斷加大

在第十三屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十五次會(huì)議上，財(cái)政部部長劉昆在作國務(wù)院關(guān)於財(cái)政生態(tài)環(huán)保資金分配和使用情況的報(bào)告總結(jié)，「2016～2018年，大陸財(cái)政生態(tài)環(huán)保相關(guān)支出規(guī)模累計(jì)安排24510億元（人民幣，下同），年均增長14.8%?！?/p>

作為引導(dǎo)國民經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展的重要政策之一，環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策囊括了政府對(duì)以廢水、廢氣、固體廢棄物等「工業(yè)三廢」減排為主要目標(biāo)，以重工業(yè)為重點(diǎn)管制對(duì)象等作出的具體環(huán)境治理規(guī)定，彰顯了政府治理環(huán)境的決心。

隨著污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的深入推進(jìn)，從中央到地方財(cái)政均大幅增加資金投入。劉昆還指出，2019年，中央財(cái)政生態(tài)環(huán)保相關(guān)支出累計(jì)安排10764億元，發(fā)揮了重要作用。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，環(huán)保相關(guān)的收支增幅均遠(yuǎn)高於全國水準(zhǔn)，其中支出增幅僅低於交通運(yùn)輸，位居第二。僅在2019年上半年，節(jié)能環(huán)保支出中的污染防治、自然生態(tài)保護(hù)支出，分別增長22.2%、33.5%。雖然生態(tài)環(huán)保上的財(cái)政投入逐年加大，但在仍存在不小的資金缺口。誠如中央財(cái)政2019年自然資源領(lǐng)域生態(tài)保護(hù)修復(fù)兩個(gè)專項(xiàng)安排142億元，與相關(guān)部門測算的每年589億的資金需求存在較大差距。公開資料顯示，目前大陸環(huán)?？偼度胝糋DP的比例在1.5%左右，發(fā)達(dá)國家這個(gè)比例在2.5%～3%。

減稅減負(fù)扶持環(huán)保產(chǎn)業(yè)

2019年3月20日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議宣佈了「減稅大禮包」，對(duì)從事污染防治的協(xié)力廠商企業(yè)，從2019年1月1日至2021年底，降低企業(yè)所得稅，按15%稅率徵收。

本次減稅政策，將極大降低環(huán)保企業(yè)的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。有專家表示，這一舉動(dòng)意味著中央層面對(duì)環(huán)保企業(yè)的重視，是對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)強(qiáng)有力的支持，也將吸引大量的社會(huì)資金關(guān)注並進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域。

組合拳出環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來盛況

隨著環(huán)保制度的不斷優(yōu)化，與環(huán)保相關(guān)的立法執(zhí)法工作到位，優(yōu)惠政策不斷豐富和完善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的行業(yè)空間逐漸被打開，潛在市場將變成現(xiàn)實(shí)市場。

據(jù)《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告（2019）》顯示，大陸環(huán)保產(chǎn)業(yè)近幾年的增長率區(qū)間為6.1%～22.5%。根據(jù)環(huán)境保護(hù)形勢與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，預(yù)計(jì)2020年大陸環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入總額有望超過2.1萬億元。

作為朝陽產(chǎn)業(yè)，環(huán)保也在拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長，環(huán)保產(chǎn)業(yè)是新動(dòng)能。由於大陸固體廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物處理市場需求大，而現(xiàn)實(shí)中企業(yè)規(guī)模小、綜合處理能力弱、技術(shù)單一等問題又造成了供給不足。因此，大家對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的預(yù)期也非常高，環(huán)保行業(yè)景氣度也在不斷上升。

1.污染治理市場爆發(fā)

從領(lǐng)域分佈看，環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要覆蓋水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測4大細(xì)分領(lǐng)域，四個(gè)領(lǐng)域集聚了約90%的環(huán)保企業(yè)。其中水污染防治類的企業(yè)占比最多，為36.60%。

據(jù)《中國政府採購報(bào)》記者報(bào)道，2016～2018年，中央財(cái)政安排大氣污染防治資金474億元，水污染防治資金396億元， 土壤污染防治專項(xiàng)資金195億元。

中信建投研報(bào)指出，隨著長江保護(hù)修復(fù)行動(dòng)計(jì)畫的實(shí)施，2019年將開啟大規(guī)模的長江生態(tài)污染治理，污水提標(biāo)改造、黑臭水體治理、大氣污染治理等市場空間將集中釋放，預(yù)計(jì)未來三年將拉動(dòng)相關(guān)投資1.3萬億元。

其中，污水處理的缺口為13.63億噸，每日處理污水缺口373.44萬噸，預(yù)計(jì)城鎮(zhèn)污水處理的投入為113.03億元。倘若未來污水排放標(biāo)準(zhǔn)提高到地表水Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)，長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理廠提標(biāo)改造空間至少為766億元，市場空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，黑臭水體治理的投資金額為310.59億元。

2.垃圾焚燒進(jìn)入投產(chǎn)大年

上海於2019年7月實(shí)施《上海市生活垃圾管理?xiàng)l例》。在上海實(shí)行垃圾分類後，上海迎來其首座開建的生活垃圾無害化處置設(shè)施，而且是一家日處理能力在3000噸/天以上的超大型垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目。

上海上實(shí)寶金剛環(huán)境資源科技有限公司於2019年11月25日獲得上海市寶山區(qū)發(fā)改委關(guān)於寶山再生能源利用中心項(xiàng)目的核準(zhǔn)。

該項(xiàng)目位於上海寶山區(qū)，為幹垃圾焚燒和濕垃圾處置一體化設(shè)施，總處理垃圾規(guī)模為3800噸/日，其中，幹垃圾焚燒發(fā)電規(guī)模為3000噸/日、濕垃圾處置規(guī)模為800噸/日，專案總投資額預(yù)計(jì)約人民幣30.41億元。

2020年是「十三五」規(guī)劃的終考年，為完成《「十三五」全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（以下簡稱《建設(shè)規(guī)劃》）中提出的城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施規(guī)模達(dá)59.14萬噸/日的要求（2017年資料為29.81萬噸/日），各地方政府已經(jīng)加快了垃圾焚燒專案規(guī)劃和審批的進(jìn)度，2019年上半年開標(biāo)的垃圾焚燒項(xiàng)目再迎高峰，這也為2020年垃圾焚燒專案產(chǎn)能的加速落地打下了基礎(chǔ)。

按照《建設(shè)規(guī)劃》，至2020年全國設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上，全國市縣平均在54%左右。按照目前披露的各省級(jí)最新規(guī)劃，多數(shù)省份要求2030年城鎮(zhèn)垃圾焚燒比例要達(dá)到70%左右，未來城鎮(zhèn)垃圾焚燒比例或還有提升空間。

按照規(guī)劃，十三五總投資2518億元。根據(jù)《建設(shè)規(guī)劃》，城市生活垃圾「十三五」總投資約2518.4億元。

其中，無害化處理設(shè)施建設(shè)投資1699.3億元，收運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè)投資257.8億元，餐廚垃圾專項(xiàng)工程投資183.5億元，存量整治工程投資241.4億元，垃圾分類示範(fàn)工程投資94.1億元，監(jiān)管體系建設(shè)投資42.3億元，資金籌措由地方政府負(fù)責(zé)，行業(yè)投資資金明確。

焚燒設(shè)施主要增量在廣東、安徽、江蘇、浙江等省份。分地區(qū)來看，「十三五」期間計(jì)畫新增垃圾焚燒處理能力前五名的省份依次為廣東（5.46萬噸/日）、安徽（2.49萬噸/日）、江蘇（2.15萬噸/日）、浙江（1.69萬噸/日）和湖南（1.56萬噸/日）。

隨著垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)、，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，大陸垃圾焚燒處理能力的複合增速將維持在17%左右。

3.危廢處置市場進(jìn)一步擴(kuò)容

危險(xiǎn)廢物來源廣泛而複雜，主要來源於化學(xué)工業(yè)、煉油工業(yè)、金屬工業(yè)、採礦工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)以及日常生活過程中。大陸將危險(xiǎn)廢物分為46大類共479種，包括工業(yè)危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物和其他社會(huì)源危險(xiǎn)廢物等。

隨著大陸城鎮(zhèn)化發(fā)展，工業(yè)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，危險(xiǎn)廢棄物的排放量也日益增加。此外，由於危險(xiǎn)廢棄物覆蓋種類的增加，也是導(dǎo)致危廢產(chǎn)量大幅增長的原因之一。

根據(jù)2018年中國統(tǒng)計(jì)年鑒資料顯示，2017年，大陸危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量為6936.9萬噸，較2016年增長29.73%。2012～2017年，危廢產(chǎn)量年複合增長率為15%。

資料顯示，2017年至2018年是大陸危廢產(chǎn)能快速放量的兩年，總體產(chǎn)能規(guī)模較之2016年年末的水準(zhǔn)增長48%，達(dá)到8002萬噸/年。儲(chǔ)備產(chǎn)能規(guī)模釋放後，全國危廢產(chǎn)能將再次翻倍，到2023年年末目前已知儲(chǔ)備產(chǎn)能全部投產(chǎn)時(shí)，全國危廢投產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到1.51億噸/年，較之2018年底增長88%。

毋庸置疑，危廢處理行業(yè)的「高門檻、高利潤、嚴(yán)監(jiān)管、大缺口」，正成為各路資本追逐的「香餑餑」。由於危廢新建專案週期較長，預(yù)計(jì)新建與兼併收購現(xiàn)有危廢處理資源在未來會(huì)持續(xù)，行業(yè)中具備綜合處置能力、融資成本優(yōu)勢、資源優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)將具有明顯的競爭優(yōu)勢。

危廢市場如此火熱，對(duì)企業(yè)來講，是很大的誘惑。然而，相對(duì)來說危廢處理的技術(shù)門檻很高，佈局危廢領(lǐng)域，不僅要求企業(yè)有資金，還要有專業(yè)技術(shù)，這在一定程度上遮罩了一些競爭者，但在國家大力推動(dòng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的背景下，危險(xiǎn)廢棄物由於高污染、高危害性，及時(shí)、安全、有效處理的相對(duì)必要性更大，國家推動(dòng)的治理力度也將更強(qiáng)，這些都預(yù)示著危廢市場的推進(jìn)會(huì)更快、更廣。

4.環(huán)境監(jiān)測市場需求猛增

從「十二五」時(shí)期的充分醞釀，到「十三五」時(shí)期的火熱度有增無減，大陸環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)的重要性日益提升?！甘奈濉箷r(shí)期國家會(huì)繼續(xù)加大對(duì)環(huán)境監(jiān)測的扶持和投資力度，這就意味著，無論短期，還是中長期，環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域的前景都想像力十足。

據(jù)中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測，2020年環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模有望突破800億元，五年複合增速約為20%左右。

環(huán)境監(jiān)測的市場蛋糕越做越大，社會(huì)資本與企業(yè)紛紛湧入，聚光科技、先河環(huán)保及盈峰環(huán)境等紛紛跑馬圈地，爭相佈局，在促進(jìn)環(huán)境監(jiān)測市場更加繁榮的同時(shí)，也將在未來一段時(shí)期內(nèi)刺激行業(yè)洗牌重組。

按照國家規(guī)劃，空氣、地表水和土壤的環(huán)境監(jiān)測品質(zhì)控制體系將在2020年全面建成，為大氣、水、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)提供更加完善的資料保障，所以2018年～2020年的三年時(shí)間裡，環(huán)境監(jiān)測設(shè)備與服務(wù)需求，將達(dá)到一波高峰。

至於更長遠(yuǎn)的發(fā)展，中國環(huán)境監(jiān)測總站站長柏仇勇曾透露，為實(shí)現(xiàn)2035年建成與國家生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力相適應(yīng)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系與監(jiān)測能力的目標(biāo)，「十四五」期間，國家會(huì)繼續(xù)加大環(huán)境監(jiān)測的投入。

5.環(huán)保設(shè)備製造業(yè)空前發(fā)展

2018年，工信部發(fā)佈的《關(guān)於加快推進(jìn)環(huán)保裝備製造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》?！吨笇?dǎo)意見》指出，到2020年，大陸將培育10家百億元規(guī)模的環(huán)保裝備製造業(yè)龍頭企業(yè)，並且在2016年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6200億元的基礎(chǔ)上，爭取到2020年行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1萬億元。

《指導(dǎo)意見》從五個(gè)方面對(duì)環(huán)保裝備製造業(yè)提出了發(fā)展的重點(diǎn)方向，明確了九個(gè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域：大氣污染防治裝備、水污染防治裝備、固體廢物處理處置裝備、土壤污染修復(fù)裝備、資源綜合利用裝備、環(huán)境污染應(yīng)急處理裝備、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀錶、環(huán)境污染防治專用材料與藥劑雜訊與振動(dòng)控制裝備。

生態(tài)環(huán)境部環(huán)境與經(jīng)濟(jì)政策研究中心主任吳舜澤認(rèn)為，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展前景是非常好的，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展也勢必將成為熱議話題，這也是環(huán)保產(chǎn)業(yè)增長的驅(qū)動(dòng)因素。同時(shí)，隨著國家開始向高端裝備製造業(yè)快速佈局，未來環(huán)保設(shè)備製造業(yè)勢必將迎來黃金增長期。