駱順偉(中國(guó)石化化工銷售有限公司華中分公司,湖北 武漢 430070)
表1-1 2019年中國(guó)(大陸)醋酸乙烯裝置有效產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)
醋酸乙烯生產(chǎn)企業(yè)主要分布在西北和華東,國(guó)內(nèi)有效產(chǎn)能283萬(wàn)噸∕年,其中中石化四家工廠產(chǎn)能122萬(wàn)噸,占比43%。近十年,伴隨著西北煤化工的崛起,醋酸乙烯行業(yè)經(jīng)歷了一輪優(yōu)勝劣汰的大洗牌,上世紀(jì)七八十年代建立的一批傳統(tǒng)維尼綸企業(yè)紛紛倒閉,僅剩下川維、皖維和廣維三家,廣西皖維生物醋酸乙烯裝置長(zhǎng)期處于停車(chē)狀態(tài),國(guó)內(nèi)醋酸乙烯主流生產(chǎn)廠家只剩下9家(不含廣西皖維)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)醋酸乙烯在建項(xiàng)目已全部建成投入生產(chǎn),擬建項(xiàng)目因產(chǎn)能過(guò)剩以及行業(yè)盈利惡化還沒(méi)用實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,近幾年產(chǎn)能擴(kuò)增基本停止。
西北四家煤化工工廠產(chǎn)能146 萬(wàn)噸∕年,占國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的51.6%,四家工廠下游全部配套有聚乙烯醇裝置,如果上下游產(chǎn)能全部釋放,醋酸乙烯年富余量31 萬(wàn)噸。2018 年國(guó)內(nèi)醋酸乙烯行業(yè)實(shí)際產(chǎn)量約195萬(wàn)噸,開(kāi)工率68.9%,近年來(lái)基本維持在65%左右,特別是電石乙炔法裝置利用率仍偏低,全行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量都嚴(yán)重過(guò)剩,西北低端的煤制醋酸乙烯,更是陷入了同質(zhì)化惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
2018年國(guó)內(nèi)(大陸)進(jìn)口24.6萬(wàn)噸,出口15.73萬(wàn)噸,凈進(jìn)口量8.87 萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)進(jìn)口主要是臺(tái)灣大連供應(yīng)其位于常熟的長(zhǎng)春化工(江蘇)有限公司自用,月均約2萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)貿(mào)易商有零星進(jìn)口臺(tái)灣、沙特和新加坡的貨。出口以中國(guó)石化為主,主要來(lái)自川維化工和寧夏能化工廠資源,當(dāng)前中國(guó)石化年出口量已穩(wěn)定在10萬(wàn)噸以上,但受制于北京東方、上海石化以及川維產(chǎn)量受限,出口增加難度較大。出口主要供應(yīng)東南亞、印度、非洲和中東歐地區(qū)。整體來(lái)看,中國(guó)大陸進(jìn)口的都是乙烯法資源,出口的是天然氣和煤制乙炔法資源。
表2-1:2018年中國(guó)(大陸)下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表
國(guó)內(nèi)醋酸乙烯下游消費(fèi)以企業(yè)自身聯(lián)產(chǎn)聚乙烯醇為主,占比約58.5%,其次是VAE乳液占14.9%,其次是膠粘劑和EVA樹(shù)脂行業(yè)。國(guó)內(nèi)9 家聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能100.5 萬(wàn)噸,產(chǎn)量69萬(wàn)噸,2018 年國(guó)內(nèi)聚乙烯醇表觀消費(fèi)量約58 萬(wàn)噸,進(jìn)口約4 萬(wàn)噸,出口15萬(wàn)噸。近幾年國(guó)內(nèi)聚乙烯醇消費(fèi)量沒(méi)有大的增長(zhǎng),但出口量在穩(wěn)步增長(zhǎng)。聚乙烯醇行業(yè)與上游醋酸乙烯一樣產(chǎn)能過(guò)剩,行業(yè)盈利惡化,整體開(kāi)工負(fù)荷69%左右。
我國(guó)EVA 樹(shù)脂行業(yè)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀吸引了多家企業(yè)計(jì)劃建設(shè)EVA 裝置,目前確定的新建擬建EVA 項(xiàng)目6 個(gè),合計(jì)新增EVA產(chǎn)能110萬(wàn)噸∕年,隨著我國(guó)EVA產(chǎn)能提高,進(jìn)口量將下降,出口量將增加,將新增醋酸乙烯需求量約30萬(wàn)噸∕年。
表3-1:2018-2021年醋酸乙烯供應(yīng)平衡預(yù)測(cè)表(單位:萬(wàn)噸)
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)工藝多樣化,以低品質(zhì)電石乙炔法為主,乙烯法裝置多偏老化,全行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩約90萬(wàn)噸,行業(yè)開(kāi)工率長(zhǎng)期在六七成。不同行業(yè)用戶對(duì)乙烯法∕天然氣法和煤化工電石乙炔法生產(chǎn)的醋酸乙烯使用感受差別大,形成醋酸乙烯產(chǎn)品和客戶差異化格局,下游客戶分化成高低端客戶群,低端醋酸乙烯惡性競(jìng)爭(zhēng),也拖累高端價(jià)格。行業(yè)供需呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩,高端的乙烯法∕天然氣法資源供需基本平衡,低端的煤化工電石法資源嚴(yán)重過(guò)剩。近兩年隨著原油價(jià)格的大幅回落,煤化工的成本優(yōu)勢(shì)蕩然無(wú)存,特別是隨著低溫乙烯供需格局的改變,乙烯價(jià)格很長(zhǎng)一段時(shí)期都在低溫徘徊,石油乙烯法的成本將長(zhǎng)期占據(jù)優(yōu)勢(shì)。醋酸乙烯行業(yè)出現(xiàn)了高端的成本低于低端,高端市場(chǎng)價(jià)格低于低端市場(chǎng)的怪異狀況,在這種情況下,電石乙炔法將不得不進(jìn)入一種降負(fù)荷減產(chǎn)的收縮狀態(tài)。
隨著未來(lái)三年下游EVA產(chǎn)能急劇擴(kuò)增,對(duì)高品質(zhì)醋酸乙烯需求增加明顯,國(guó)內(nèi)已確定的新增醋酸乙烯產(chǎn)能只有福建古雷石化30 萬(wàn)噸∕年裝置,進(jìn)口依存度增加,未來(lái)五年內(nèi),高端的乙烯法醋酸乙烯進(jìn)口有逐年遞增的趨勢(shì)。高端產(chǎn)品的供應(yīng)不足和低端產(chǎn)品的供應(yīng)過(guò)剩之間的結(jié)構(gòu)化供需矛盾將更持續(xù),隨著EVA樹(shù)脂和醋酸乙烯新裝置的相繼投產(chǎn),五年后供需將達(dá)成新的平衡,乙烯法醋酸乙烯實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)自給自足,電石乙炔法醋酸乙烯仍需大量出口。