張華光

2020 年一季度，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)面臨著較為復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境，新冠肺炎疫情對(duì)春耕機(jī)具市場(chǎng)產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，對(duì)一些農(nóng)機(jī)企業(yè)的市場(chǎng)信心形成壓制，給企業(yè)組織生產(chǎn)造成困難，增加了農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的變數(shù)，但由于我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的韌性較強(qiáng)，疫情并沒(méi)有從根本上改變一季度農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的基本走勢(shì)，市場(chǎng)基本面仍呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的特點(diǎn)。

1 市場(chǎng)運(yùn)行總體平穩(wěn)，利潤(rùn)小幅下滑

1.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入小幅攀升

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至3 月底，農(nóng)機(jī)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)767.04 億元，同比小幅增長(zhǎng)3.01%。在11 個(gè)子行業(yè)中，有5 個(gè)子行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增幅達(dá)到兩位數(shù)，2 個(gè)子行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。其中:畜牧機(jī)械、棉花加工機(jī)械制造行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增幅分別達(dá)到28.4%和25%；與之相反，拖拉機(jī)制造和營(yíng)林及木竹行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比分別下降2.67%和9.02%。詳見(jiàn)表1。

1.2 利潤(rùn)總額小幅下滑

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至3 月底，農(nóng)機(jī)行業(yè)累計(jì)利潤(rùn)總額40.71 億元，同比下滑6.78%。在11 個(gè)子行業(yè)中，有4 個(gè)子行業(yè)利潤(rùn)增幅較大。其中，營(yíng)林及木竹采伐機(jī)械制造行業(yè)利潤(rùn)同比大幅度攀升120%，漁業(yè)機(jī)械制造行業(yè)利潤(rùn)增幅也達(dá)到了44%。與之相反，還有5 個(gè)子行業(yè)利潤(rùn)同比出現(xiàn)不同程度的下滑，其中，棉花加工機(jī)械制造業(yè)利潤(rùn)下滑幅度高達(dá)61.54%。詳見(jiàn)表2。

1.3 出口交貨值小幅增長(zhǎng)

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度農(nóng)機(jī)行業(yè)累計(jì)出口交貨值為72.69 億元，同比小幅增長(zhǎng)2.47%。在11 個(gè)子行業(yè)中，農(nóng)林牧漁業(yè)機(jī)械制造、營(yíng)林及木竹采伐機(jī)械制造、農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造、漁業(yè)機(jī)械制造、拖拉機(jī)制造、棉花加工機(jī)械制造等6 個(gè)子行業(yè)的出口交貨值同比大幅度增長(zhǎng)，農(nóng)用及園林用金屬工具制造、畜牧機(jī)械制造業(yè)的出口交貨值小幅攀升，其它行業(yè)的出口交貨值均出現(xiàn)不同程度的下滑。從占比看，有8 個(gè)子行業(yè)的出口交貨值占比出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，其中，拖拉機(jī)制造行業(yè)占比增幅為2.42%。機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具制造占比出現(xiàn)較大滑坡，同比下降3.6 個(gè)百分點(diǎn)。詳見(jiàn)表3。

表1 一季度農(nóng)機(jī)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

表2 一季度農(nóng)機(jī)行業(yè)利潤(rùn)總額

表3 一季度農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)出口交貨值

1.4 企業(yè)虧損面擴(kuò)大，虧損額增加

一季度全國(guó)2 064 家規(guī)模以上農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中，有371 家出現(xiàn)不同程度的虧損，較之2019 年同期增加67 家；虧損面為17.97%，較之2019 年同期增長(zhǎng)3.24%；虧損額達(dá)6.16 億元，同比大幅度增長(zhǎng)16.01%。從11 個(gè)子行業(yè)看，除畜牧機(jī)械、漁業(yè)機(jī)械行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量減少、虧損面收窄外，其它子行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量均增多。從虧損額看，有5 個(gè)子行業(yè)虧損額大幅度攀升，其中，農(nóng)用及園林用金屬工具制造、其他農(nóng)林牧漁業(yè)機(jī)械制造業(yè)虧損額同比增長(zhǎng)200%以上。詳見(jiàn)表4。

2 市場(chǎng)加速分化，小眾市場(chǎng)崛起

2.1 大中拖市場(chǎng)小幅滑坡，主流品牌產(chǎn)品銷(xiāo)量占比增長(zhǎng)

截至3 月底，全國(guó)累計(jì)銷(xiāo)售各種型號(hào)大中拖7.05 萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量同比小幅下滑6.49%。

與2019 年相比，2020 年一季度大中拖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)發(fā)生了一些變化，市場(chǎng)集中度較之2019 年同期大幅攀升。市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，一季度銷(xiāo)量前8 名的主流企業(yè)，累計(jì)銷(xiāo)售各種型號(hào)的大中拖6.3 萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)7.43%；占比77.77%，較之2019 年同期上揚(yáng)11.58 個(gè)百分點(diǎn)。

表4 一季度農(nóng)機(jī)行業(yè)虧損情況

一季度大中拖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1）主流品牌市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，銷(xiāo)量出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)?！俺０l(fā)”“江蘇沃得”“迪爾中國(guó)”“常州東風(fēng)”“山東五征”五大品牌產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)量增幅均達(dá)到兩位數(shù)。

2）2020 年以來(lái)，政府嚴(yán)厲整治“大馬拉小車(chē)”的不規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)一些小品牌企業(yè)形成巨大壓力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境逐漸規(guī)范，客觀(guān)上提升了主流品牌的競(jìng)爭(zhēng)地位。

3）市場(chǎng)持續(xù)低迷，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加速拖拉機(jī)行業(yè)的洗牌，2020 年市場(chǎng)形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻，預(yù)計(jì)還將有不少小型企業(yè)退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

2.2 糧食作物收獲機(jī)市場(chǎng)下滑，經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物收獲機(jī)市場(chǎng)崛起

一季度正值我國(guó)收獲機(jī)市場(chǎng)淡季，整個(gè)市場(chǎng)尚處于生產(chǎn)備貨階段，加之正處于疫情期，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)與銷(xiāo)售都產(chǎn)生了一定的影響。截至3 月底，累計(jì)銷(xiāo)售各種聯(lián)合收割機(jī)2.28 萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量同比下降11.63%。三大糧食作物聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)不同程度的下滑，其中，履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)大幅度滑坡，輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)小幅下滑。與之相反，經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物收獲機(jī)一枝獨(dú)秀，累計(jì)銷(xiāo)售0.72 萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)15.65%。從市場(chǎng)占比看，履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)占比27.31%，較之2019 年同期大幅下挫10.29 個(gè)百分點(diǎn)；經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物收獲機(jī)占比31.8%，較之2019 年同期上揚(yáng)7.5 個(gè)百分點(diǎn)。詳見(jiàn)表5。

一季度糧食作物收獲機(jī)械市場(chǎng)小幅下滑的原因主要有以下幾個(gè)方面：

1）疫情對(duì)市場(chǎng)造成一定的負(fù)面影響；

2）2019 年收獲機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量大幅度增長(zhǎng)，形成需求“高地”；

3）一季度正值市場(chǎng)淡季，收獲機(jī)市場(chǎng)尚未發(fā)力。

2.3 插秧機(jī)市場(chǎng)下滑，需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化

2020 年一季度，插秧機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量穩(wěn)中有升，市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化。市場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，截至3 月底，累計(jì)銷(xiāo)售各種型號(hào)插秧機(jī)3.16 萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)0.43%。從需求結(jié)構(gòu)分析，手扶式插秧機(jī)銷(xiāo)量為2.32 萬(wàn)臺(tái)，同比下降5.51%；占比73.24%，較之2019 年同期下挫4.6 個(gè)百分點(diǎn)。高速乘坐式插秧機(jī)銷(xiāo)量為8 459 臺(tái)，同比大幅度增長(zhǎng)21.28%；占比26.76%，較之2019 年同期增長(zhǎng)4.6 個(gè)百分點(diǎn)。

表5 一季度聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量一覽表

進(jìn)入二季度，隨著疫情影響減小，被壓抑的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)反彈，但反彈力度有限。預(yù)計(jì)拖拉機(jī)市場(chǎng)變化不大，播種機(jī)、插秧機(jī)市場(chǎng)接近尾聲，隨著麥?zhǔn)盏呐R近，輪式谷物收獲機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)出貨高峰期，經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物收獲機(jī)市場(chǎng)依然會(huì)保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。