發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股（A股）10，194.1579萬股（行使超額配售選擇權(quán)前），發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：云和大數(shù)據(jù)安全防護與管理運營中心建設(shè)項目、物聯(lián)網(wǎng)安全防護與管理系統(tǒng)項目、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)中心建設(shè)項目、安全服務(wù)化建設(shè)項目、基于“零信任”的動態(tài)可信訪問控制平臺建設(shè)項目、網(wǎng)絡(luò)空間測繪與安全態(tài)勢感知平臺建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司專注于網(wǎng)絡(luò)空間安全市場，主營業(yè)務(wù)為向政府、企業(yè)客戶提供新一代企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)。憑借持續(xù)的創(chuàng)新研發(fā)和以實戰(zhàn)攻防為核心的安全能力，公司已發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)先的基于大數(shù)據(jù)、人工智能和安全運營技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)安全供應(yīng)商。公司面向新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、面向數(shù)字化業(yè)務(wù)，運用系統(tǒng)工程的方法論結(jié)合“內(nèi)生安全”思想，將新一代網(wǎng)絡(luò)安全框架作為頂層設(shè)計指導(dǎo)，以“數(shù)據(jù)驅(qū)動安全”為技術(shù)理念、以打造網(wǎng)絡(luò)安全顛覆性和非對稱性能力為目標(biāo)、以“人+機器”協(xié)同運營為手段，創(chuàng)建了面向萬物互聯(lián)時代的網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)同聯(lián)動防御體系。

核心競爭力：公司具備強大的安全對抗技術(shù)和研發(fā)創(chuàng)新能力;具有創(chuàng)新的咨詢規(guī)劃、攻防演習(xí)、安全運營與應(yīng)急響應(yīng)的服務(wù)能力;具有全面豐富的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品品類;具有優(yōu)質(zhì)的客戶群體、豐富的行業(yè)經(jīng)驗和科學(xué)完善的營銷體系;具有優(yōu)秀的人才團隊和良好的企業(yè)文化。公司是網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的著名品牌。公司已經(jīng)建成全系列的安全攻防體系。從漏洞挖掘與利用，到攻擊檢測與響應(yīng)、木馬分析與查殺、誘捕與反制、追蹤與溯源、電子取證，再到威脅情報、全網(wǎng)攻擊態(tài)勢感知、APT組織監(jiān)控等環(huán)節(jié)，均取得出色的成績。

募投項目匹配性：本次募集資金均投入圍繞公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)的產(chǎn)品拓展和延伸、技術(shù)升級和前沿技術(shù)研發(fā)等科技創(chuàng)新領(lǐng)域，旨在增強公司技術(shù)實力，提高公司的核心競爭力，保持和擴大技術(shù)、服務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢，為公司提升持續(xù)經(jīng)營能力提供切實保障，體現(xiàn)了公司經(jīng)營戰(zhàn)略的發(fā)展方向，是公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的重要組成部分，有利于公司的長遠發(fā)展并對經(jīng)營業(yè)績起到較大的促進作用。

風(fēng)險因素：報告期內(nèi)連續(xù)虧損，2020年上半年扣非后凈利潤大幅下滑，且未來一段時期可能持續(xù)虧損的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、政策風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至7月10日）