發(fā)行概覽：本次公開發(fā)行A股所募集資金總額扣除發(fā)行費用后，將全部投向與公司主業(yè)相關(guān)的項目。募投項目實施后，將有利于公司進一步擴大汽車零部件設(shè)備的產(chǎn)能，提高市場份額，增強研發(fā)實力，提升公司綜合競爭實力。具體投資情況如下：年產(chǎn)240萬套轎車用傳動軸總成建設(shè)項目、年產(chǎn)150萬只精密輪轂軸承單元智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、企業(yè)信息化綜合平臺建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事汽車傳動系統(tǒng)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括等速萬向節(jié)、傳動軸總成和輪轂單元。公司主要是為國內(nèi)外汽車售后市場提供適配的傳動系統(tǒng)零部件產(chǎn)品和相關(guān)服務，并已具備傳動軸總成整體解決方案的綜合服務能力以及整車配套能力。

核心競爭力：公司在制造方面的優(yōu)勢有：產(chǎn)品型號齊全、新型號開發(fā)及時、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理能力強、柔性生產(chǎn)能力強、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。公司三大主要產(chǎn)品等速萬向節(jié)、傳動軸總成和輪轂單元已經(jīng)對全球大多數(shù)車型實現(xiàn)基本覆蓋，包括日韓車系、歐洲車系、美國車系及中國自主品牌。公司是國內(nèi)少數(shù)能夠滿足客戶一站式采購需求的汽車傳動系統(tǒng)零部件生產(chǎn)廠商之一，能夠有效降低客戶產(chǎn)品檢測、技術(shù)溝通和談判時間等采購成本。公司設(shè)置有專門的產(chǎn)品管理部門，能根據(jù)客戶需求、主機廠新車型投放情況，快速開發(fā)及投放新型號。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目實施后，將解決公司汽車零部件產(chǎn)能不足的問題，提升制造水平，提高自動化水平，改善產(chǎn)品質(zhì)量，擴大市場占有率，顯著提升公司盈利能力;營銷網(wǎng)絡(luò)的擴建有助于公司增強銷售能力，推動公司業(yè)績持續(xù)增長。預計募集資金的投入將推動公司營業(yè)收入的增加和盈利能力的增強。

風險因素：全球汽車保有量增速放緩的風險、核心管理和技術(shù)人才流失的風險、勞動力成本逐年上升的風險、原材料價格波動的風險、產(chǎn)品質(zhì)量風險、中美貿(mào)易摩擦加劇的風險、新型冠狀病毒肺炎疫情加劇的風險、境外銷售的風險、市場競爭的風險、人民幣升值產(chǎn)生的匯兌損失風險、出口退稅的風險、管理能力的風險、存貨面臨跌價損失的風險、新增產(chǎn)能無法消化的風險、非生產(chǎn)類募投項目實施的風險、無法持續(xù)吸引人才的風險、高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠被取消的風險、主要進口國貿(mào)易政策變化的風險、本次公開發(fā)行對即期回報可能造成攤薄的風險。

（數(shù)據(jù)截至7月10日）