發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行不超過24，293，828股人民幣普通股（A股），扣除發(fā)行費用后，公司本次募集資金將投資于“工程服務能力提升項目”“環(huán)境修復項目”“研發(fā)中心建設項目”“信息化系統建設項目”以及“補充流動資金項目”。

基本面介紹：公司的主營業(yè)務為巖土工程、環(huán)境修復等領域的服務，是一家擁有多項核心技術，能夠為建筑、交通工程、市政工程、環(huán)保工程等不同行業(yè)客戶提供包括設計、咨詢、施工在內的巖土工程一攬子解決方案的巖土科技公司。公司的產品及服務主要應用于工業(yè)與民用建筑領域、基礎設施領域及環(huán)境與節(jié)能領域等建設項目的巖土工程服務。

核心競爭力：公司利用自身巖土工程設計施工綜合能力，以技術為核心，將技術作為設計與施工的橋梁，達成設計與施工一體化。在設計中融入綠色、環(huán)保、高效、經濟的新技術，利用施工過程中的數據信息形成反饋，從而不斷優(yōu)化技術、改進設計，為業(yè)主提供最優(yōu)化的設計方案及全過程的技術服務，并采用先進的施工技術及管理，真正為客戶提供安全可靠、綠色經濟、工期合理的優(yōu)質巖土解決方案，有效踐行“悅人達己，創(chuàng)新卓越”的公司理念，為公司承攬業(yè)務提供強有力的品牌競爭力，同時公司也可得到相應的技術溢價。

在多年的科研與工程實踐過程中，公司團隊掌握多項核心技術，擁有多項國家專利，例如復雜工程計算分析技術、長螺旋成樁系列技術、止水帷幕系列技術、巖土錨固系列技術、地下空間開發(fā)系列技術、污染場地修復系列技術、土體固化材料技術等，均已在較大范圍內進行工程應用，取得了良好的社會效益和經濟效益。上述各項核心技術將為公司的長遠健康發(fā)展打下堅實的基礎。

募投項目匹配性：通過工程服務能力提升項目，公司的工程服務能力將得到提升，為公司的全國性布局奠定了基礎。分公司、辦事處的設立，不僅可以承擔區(qū)域內的項目信息的搜集、項目投標、項目管理、客戶關系維護等方面的工作，還有利于在當地樹立良好的企業(yè)形象和宣傳企業(yè)，實現當地業(yè)務拓展的可持續(xù)性。項目有助于公司更好地貫徹以點帶面的區(qū)域深耕策略，為實現公司全國性布局的戰(zhàn)略發(fā)展目標奠定更加夯實的基礎。

風險因素：行業(yè)風險、市場競爭加劇風險、經營風險、管理風險、財務風險、募投項目實施風險、客戶集中風險、其他風險。

（數據截至9月18日）