楊冬蕾

建筑材料工業(yè)技術(shù)情報(bào)研究所

中國建筑材料聯(lián)合會(huì)石膏建材分會(huì)

1 前言

紙面石膏板是以二水硫酸鈣（石膏）為主要原料，摻入纖維（通常是紙、玻璃纖維、石棉或這些材料的組合）、增塑劑、發(fā)泡劑和各種添加劑并與水?dāng)嚢杌旌?，再澆注于不同類型石膏板護(hù)面紙（面紙與背紙）之間，并與護(hù)面紙牢固地粘結(jié)在一起成型后，經(jīng)高溫烘制而成的建筑板材集合。紙面石膏板在全球被廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)建筑、民用建筑，尤其是在高層建筑中可作為內(nèi)墻和天花板的一種裝飾裝修材料，如用于柜架結(jié)構(gòu)中的非承重墻、室內(nèi)貼面板、吊頂?shù)取?/p>

本文主要介紹幾個(gè)代表紙面石膏板生產(chǎn)先進(jìn)性并具有典型地域特點(diǎn)的國家和地區(qū)的紙面石膏板發(fā)展情況。

2 國外發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 美國紙面石膏板

美國是世界第二大紙面石膏板生產(chǎn)和消費(fèi)國（中國北新建材目前是世界第一大生產(chǎn)商）。美國石膏板巨頭USG 公司于1903 年收購英國Sackett 紙面石膏板公司，成為最早將紙面石膏板引入美國市場的企業(yè)。100多年的時(shí)間里，美國USG公司一直領(lǐng)導(dǎo)著紙面石膏板在建筑行業(yè)的發(fā)展。

圖1 2007年～2018年美國紙面石膏板銷量

2007 年至2018 年美國紙面石膏板銷量情況如圖1 所示，2018年美國石膏板的總消費(fèi)量為23.69億平方米，相比于2017年的23.23 億平方米增長了2%。由于之前經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，2011 年石膏板的產(chǎn)量跌到了一個(gè)最低點(diǎn)。之后在2011 年至2018年之間，美國石膏板的產(chǎn)量從2011年的15.98億平方米開始以48.25%的速度增長。盡管如此，美國石膏板2018的生產(chǎn)水平仍然低于2007年的25.83億平方米。

目前，美國紙面石膏板在墻板領(lǐng)域的應(yīng)用約占紙面石膏板出貨量的54%，紙面石膏板用作建筑物內(nèi)部墻面的份額占所有制造產(chǎn)品的50%以上。

美國紙面石膏板市場集中度較高，7家大型紙面石膏板企業(yè)占領(lǐng)絕大多數(shù)市場份額，這7家紙面石膏板企業(yè)產(chǎn)能占比如圖2所示。

圖2 美國石膏板行業(yè)市場格局

在過去的五年中，美國的紙面石膏板專業(yè)安裝工人增長了4.8%，企業(yè)數(shù)量增長了1.4%，生產(chǎn)人員減少了3.4%。2018年美國紙面石膏板工業(yè)達(dá)到了460億美元的總收入。

2.2 日本紙面石膏板

日本是世界紙面石膏板的主要使用國之一，是亞洲第二大紙面石膏板生產(chǎn)和消費(fèi)國。2007年至2017年，日本紙面石膏板產(chǎn)量如圖3所示。

日本紙面石膏板市場在1997年達(dá)到接近7億平方米的歷史最高紀(jì)錄，從亞洲金融危機(jī)之后，由于建筑業(yè)的下滑，日本紙面石膏板的消費(fèi)量降低，1999 年下降至5.20 億平方米。紙面石膏的需求隨后在2006 年開始反彈，達(dá)到5.92 億平方米的峰值，但由于日本是人口老齡化的成熟經(jīng)濟(jì)體，日本建筑材料的潛在市場被認(rèn)為已經(jīng)達(dá)到頂峰，限制了紙面石膏板市場的高速發(fā)展。然而隨著建筑技術(shù)的不斷發(fā)展，紙面石膏板由于其固有的優(yōu)勢，在日本建筑材料中有著非常重要的地位。

吉野石膏和千代田UTE占據(jù)了日本全部的紙面石膏板市場份額，數(shù)據(jù)顯示，吉野石膏市場份額約為80%，千代田UTE市場份額約為20%[1]。大多數(shù)紙面石膏板被用作墻壁和天花板，其中75%用于住宅用途，20%用于建筑用途，5%用于工業(yè)用途。在日本，紙面石膏板人均年使用量在3m2以上。

圖3 2007年-2017年日本紙面石膏板產(chǎn)量[1]

如圖4 所示，隨著紙面石膏板工業(yè)的發(fā)展，紙面石膏板市場逐漸淘汰了薄板，而向中厚度板材發(fā)展，目前日本主要以12.5mm厚度的板材為主。

從圖5可以看出，目前日本用于生產(chǎn)紙面石膏板的石膏主要是以脫硫石膏為主的工業(yè)副產(chǎn)石膏，天然石膏由于資源匱乏和價(jià)格高昂等原因，用量逐漸減少。值得注意的是，日本使用回收石膏的比例正在逐年上升，目前石膏企業(yè)可回收石膏的用量約為8%，實(shí)驗(yàn)室可回收石膏用量可達(dá)到30%。

圖4 紙面石膏板厚度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)[1]

圖5 日本石膏板使用原料變化[1]

2.3 歐盟紙面石膏板

歐盟紙面石膏板產(chǎn)能為23.78 億平方米/年，分布在72 家工廠。圣戈班(SaintGobain)、可耐福(Knauf)和埃泰克斯(ETEX)這三家最大的墻板跨國生產(chǎn)商都位于歐盟（法國、德國和比利時(shí)）。它們主導(dǎo)著歐盟紙面石膏墻板市場，控制著22.67 億平方米/年的產(chǎn)能，占?xì)W盟95%以上的份額。

圣戈班（與其子公司Rigips、Danogips和其他公司）擁有27家墻板工廠和9.94 億平方米/年的產(chǎn)能，它是歐盟最大的墻板生產(chǎn)商，占有歐盟42%的產(chǎn)能。第二大品牌是德國可耐福（Knauf），其24家工廠擁有7.94億平方米/年的生產(chǎn)能力，占有歐盟33%的產(chǎn)能。比利時(shí)ETEX集團(tuán)的15個(gè)工廠擁有4.79億平方米/年的產(chǎn)能，在歐盟的產(chǎn)能份額為20%。此外只有6 家規(guī)模較小的獨(dú)立生產(chǎn)商，它們共享著1.11億平方米/年(<5%)的產(chǎn)能，且沒有一家在其它地方設(shè)立分廠[2]。

圖6 歐盟各國石膏墻板產(chǎn)能占比

歐盟“五大”經(jīng)濟(jì)體英國、法國、德國、西班牙和意大利的產(chǎn)能均排在歐洲的前六名。在歐洲南部和東部，由于人口較少和建筑中墻板使用率較低，紙面石膏墻板市場容量也較小。

歐盟成員國中產(chǎn)能最大的是英國，但英國退出歐盟，法國將會(huì)是歐盟紙面石膏板的最大產(chǎn)能國，因此，歐盟將“失去”大部分石膏墻板產(chǎn)能，因?yàn)橛?家工廠，年產(chǎn)4.05億平方米，占?xì)W盟產(chǎn)能的17%以上。因此，該國目前是歐盟紙面石膏板墻板的縮影，完全由圣戈班（Saint-Gobain）、埃泰克斯（ETEX）和可耐福（Knauf）主導(dǎo)[2]。法國、德國、西班牙、波蘭分別是歐盟第2～5大石膏墻板市場，這四個(gè)國家的市場同樣幾乎完全由圣戈班、埃泰克斯和可耐福主導(dǎo)，西班牙只有一個(gè)獨(dú)立的生產(chǎn)商Pladur石膏。Pladur Gypsum于2018年正式運(yùn)行，其1200萬平方米/年的Gelsa墻板工廠，該工廠投資6000萬歐元，創(chuàng)造了75個(gè)工作崗位。

3 紙面石膏板的發(fā)展趨勢

3.1 紙面石膏板產(chǎn)品發(fā)展方向

紙面石膏板行業(yè)經(jīng)過科研生產(chǎn)人員多年的共同努力，以企業(yè)為主體，在各地政府助推下，在“輕質(zhì)高強(qiáng)”、“商品多元化”、“資源再利用”三個(gè)方面有了巨大的發(fā)展。輕質(zhì)高強(qiáng)紙面石膏板的發(fā)展是市場的需要，同時(shí)也符合節(jié)能環(huán)保的要求。

a)輕質(zhì)高強(qiáng)

輕質(zhì)高強(qiáng)石膏板具有輕量化的特點(diǎn)，可以減輕勞動(dòng)強(qiáng)度和提高裝飾外觀質(zhì)量；可以提高保溫性和加工性能，降低生產(chǎn)成本和生產(chǎn)中所需的熱能；可以節(jié)約石膏資源和搬運(yùn)所需的能源、減輕建筑物的自重。因其方便運(yùn)輸、安裝、節(jié)約原材料、提高產(chǎn)量、降低成本等優(yōu)點(diǎn)深受市場的歡迎。

在美國，輕質(zhì)紙面石膏板生產(chǎn)企業(yè)以美國石膏公司（USG）為代表。USG Sheetrock?品牌的EcoSmart石膏板代表了輕質(zhì)石膏墻板制造的革命性方法，大大減少了對(duì)自然資源的需求和對(duì)環(huán)境的影響。通過專有的石膏核心技術(shù)，USG Sheetrock?品牌的EcoSmart 石膏板可減少40%的制造用水，減少相關(guān)溫室氣體排放20%以上，并減輕約25%的重量，還可將運(yùn)輸燃料能量降低13%，且在高達(dá)95%的區(qū)域部分使用再生資源。該輕質(zhì)紙面石膏面板經(jīng)過第三代配制，制成3個(gè)類型的產(chǎn)品，容重分別為8.8kg/m2、10.7kg/m2、12.2kg/m2，可以達(dá)到傳統(tǒng)1/2 英寸USG Sheetrock?品牌面板的所有強(qiáng)度和性能特征，還具有出色的抗下垂性。這些新的輕質(zhì)紙面石膏板采用不燃石膏芯和100%可回收的面、背紙包裹。

在日本，已在實(shí)驗(yàn)室制成容重為3.5kg/m2的輕質(zhì)紙面石膏板, 其各項(xiàng)技術(shù)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)紙面石膏板的要求[1]。日本市場目前也在銷售容重為4.5kg/m2的紙面石膏板。

b)商品多元化

紙面石膏板經(jīng)過多年的發(fā)展，目前市場上呈現(xiàn)出多種功能性產(chǎn)品，如防電磁波、可抹漿料、印花紋紙、隔聲、吸放濕氣、吸附甲醛等功能紙面石膏板。特別是高強(qiáng)度紙面石膏板可以耐輪椅的碰撞，可以被廣泛地使用在醫(yī)院走廊和養(yǎng)老院。

紙面石膏板不僅是一種板材，還可以加工成為各種形狀，用于各種窗簾框和間接照明框架，可以作為一種二次加工產(chǎn)品，既能夠提高紙面石膏板的產(chǎn)值，又可以間接減少建筑工地的廢料。

近年來，紙面石膏板在復(fù)合材料中得到了很廣泛的應(yīng)用，比如用于浴室壁材的支撐材料，在印花紋鋼板后面貼上石膏板以減少鋼板的厚度，提高鋼板的強(qiáng)度，成為墻體的支撐材料。

目前，為了迎合裝配式建筑的發(fā)展需求，紙面石膏板也衍生出了定制化產(chǎn)品，可提供各種尺寸和形狀的板材。這樣做不僅可以提高建筑產(chǎn)品的精度，還可以減少石膏板的廢料。今后紙面石膏板商品的多元化和定制生產(chǎn)將是市場發(fā)展的主流。

圖7 紙面石膏板窗簾框加工示意圖[1]

c)資源再利用

隨著全球經(jīng)濟(jì)建設(shè)腳步的加快，環(huán)境問題已經(jīng)成為一個(gè)全球性的話題，其中建筑垃圾造成的環(huán)境污染日益嚴(yán)重，因此提高建筑垃圾資源化再利用的利用率，將是建筑行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的方向。在日本，95%的紙面石膏板的護(hù)面紙是由廢紙所制成，廢舊的石膏板全部回收，并在工廠中進(jìn)行分離，實(shí)現(xiàn)了100%的廢舊石膏資源再利用。

3.2 紙面石膏板市場預(yù)期

全球紙面石膏板市場在過去幾年中出現(xiàn)了驚人的增長，這種增長可歸因于全球紙面石膏板應(yīng)用領(lǐng)域市場的不斷增長，而且在這個(gè)現(xiàn)代化的時(shí)代，技術(shù)為建筑行業(yè)的變革起到了至關(guān)重要的作用。十年來，全球的建筑業(yè)務(wù)處于巔峰狀態(tài)，并為建筑市場創(chuàng)造了充足的增長機(jī)會(huì)，紙面石膏板的高需求吸引了眾多的制造商和承包商。快速的工業(yè)化和人口增長致使人們的生活水平和收入水平大幅上升，從而增加了對(duì)住宅、商業(yè)和機(jī)構(gòu)部門基礎(chǔ)設(shè)施的需求，吸引了眾多的外國公司和當(dāng)?shù)毓镜拇罅客顿Y。

從地理位置來看，預(yù)計(jì)亞太地區(qū)將引領(lǐng)全球市場，其次是北美和歐洲。由于印度、墨西哥、巴西、印度尼西亞和泰國等新興市場的GDP 數(shù)值呈指數(shù)增長，制造業(yè)和建筑業(yè)的快速增長預(yù)計(jì)將成為推動(dòng)紙面石膏板行業(yè)增長的關(guān)鍵因素。紙面石膏板作為傳統(tǒng)條板的替代產(chǎn)品，既可以節(jié)省時(shí)間也可以節(jié)省勞動(dòng)力，目前在北美的建筑中已經(jīng)非常普遍。據(jù)歐洲石膏制品生產(chǎn)商聯(lián)合會(huì)（EUROGYPSUM）統(tǒng)計(jì)，歐洲每年有超過1.6億平方米的墻體內(nèi)部表面覆蓋有紙面石膏板。同時(shí)，由于全球舊紙面石膏板需要翻新或更換，紙面石膏板市場已經(jīng)獲得了各個(gè)方面的長期需求。2018年全球紙面石膏板的市場規(guī)模為197.54億美元，預(yù)計(jì)在2019年至2025年，紙面石膏板的需求每年將以4.6%的復(fù)合增長率增長。

紙面石膏板行業(yè)在很大程度上受到機(jī)械制造和原材料成本的影響。目前，由于區(qū)域市場之間的職能差異，全球工業(yè)在性質(zhì)上是分散的，但將逐漸趨向合并狀態(tài)。預(yù)計(jì)在未來一段時(shí)間內(nèi)，規(guī)模較大的企業(yè)將對(duì)規(guī)模較小的石膏板制造商進(jìn)行并購，以鞏固其行業(yè)地位。據(jù)悉，德國可耐福已基本完成了對(duì)美國USG 公司的收購，此次收購將創(chuàng)造全球建筑材料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，通過利用兩個(gè)公司高度互補(bǔ)的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品組合和全球足跡，將更好地滿足全球客戶的需求。