外媒熱議螞蟻集團史上最大IPO

本報記者　李司坤

“全球有史以來最大規(guī)模首次公開募股（IPO）交易將繞開美國的證券交易所，在上海和香港兩地實現(xiàn)超過340億美元的融資?！泵绹度A爾街日報》27日這樣介紹支付寶母公司螞蟻集團的最新上市進展。美國有線電視新聞網(wǎng)（CNN）認(rèn)為，螞蟻集團在中國本土上市標(biāo)志著致力于吸引國內(nèi)頂尖科技企業(yè)的中國股市獲得“巨大勝利”。

規(guī)模超越沙特阿美

“螞蟻集團將籌集345億美元，使其估值超過3130億美元，這是有史以來最大的IPO！”美國消費者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）26日以此為題發(fā)文稱，螞蟻集團將在上海和香港兩地平均分配股票發(fā)行，分別發(fā)行16.7億股新股。其中，螞蟻集團在上海上市的股票價格為每股68.8元，根據(jù)官方文件中列出的匯率，此次發(fā)行將籌集1449.4億元人民幣(合172.3億美元)。另一方面，其在香港上市的發(fā)行價為每股80港元，將籌資1336.5億港元(合172.4億美元)。螞蟻集團此次上市將籌資總額略低于345億美元。英國《金融時報》27日稱，在設(shè)定其首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價之后，螞蟻集團有望超過石油巨頭沙特阿美在2019年募集的294億美元，進行有史以來規(guī)模最大的上市。

據(jù)《華爾街日報》報道，螞蟻集團此前曾表示，有戰(zhàn)略投資者已同意認(rèn)購其在上海發(fā)行的80%股份。這些戰(zhàn)略投資者包括中國的國家養(yǎng)老基金，與中國國有企業(yè)、保險公司和銀行有關(guān)聯(lián)的一系列投資基金，以及共同基金。外國買家包括新加坡政府投資有限公司、淡馬錫富敦投資有限公司、加拿大養(yǎng)老金計劃投資委員會和阿布扎比投資局。這筆破紀(jì)錄的交易將為多家投資銀行帶來豐厚的手續(xù)費收入?；ㄆ旒瘓F、摩根大通、摩根士丹利和中國國際金融有限公司擔(dān)任螞蟻集團香港IPO的聯(lián)合保薦人，獲得的手續(xù)費收入最高。

鼓勵更多企業(yè)效仿

對于此次螞蟻集團有史以來規(guī)模最大的IPO，多家美國媒體關(guān)注到其背后的里程碑意義。美國有線電視新聞網(wǎng)稱，這標(biāo)志著螞蟻集團和中國股市的“巨大勝利”?！爸袊恢痹诠膭顕鴥?nèi)頂尖科技企業(yè)在國內(nèi)上市，而不是在美國的交易所上市?！盋NN認(rèn)為，地緣政治因素已經(jīng)成為螞蟻集團IPO的主要背景因素。報道回顧了美國對包括華為、TikTok和WeChat在內(nèi)的中國科技公司所發(fā)出的威脅和限制令，以及瑞幸咖啡因重大會計違規(guī)行為被納斯達克摘牌后，美國的國會議員、政府機構(gòu)和證券交易所采取措施限制中國企業(yè)進入美國資本市場。CNN認(rèn)為，上述環(huán)境可能是螞蟻集團選擇在上海和香港上市，而不是追隨阿里巴巴到華爾街上市的主要原因之一。

英國《金融時報》27日的報道強調(diào)，在北京和華盛頓方面之間緊張日益加劇的背景下，網(wǎng)易和京東等中國科技集團今年紛紛在香港進行二次上市，募集了巨額資金。

CNN援引開元資本首席投資官、Adamas資產(chǎn)管理公司前首席投資官布羅克·西爾弗斯的觀點稱，隨著中美緊張關(guān)系加劇，有越來越多的中國企業(yè)在本國的交易所尋求庇護，螞蟻集團的成功可能會鼓勵更多企業(yè)效仿?！皬拈L遠來看，這可能會使中國受益，因為投資者會爭相搶購螞蟻集團的股票，導(dǎo)致資金流入中國市場?！盋NN稱。

股票發(fā)行熱潮錦上添花

《華爾街日報》援引螞蟻集團實際控股人馬云24日在上海外灘金融論壇上的話稱，此次IPO是首次在紐約以外的地方進行如此大規(guī)模的IPO定價，“五年前、甚至三年前，我們都不敢想到這一點?！眻蟮婪Q，這宗重磅交易將繞開美國的證券交易所。中國資本市場正經(jīng)歷一場股票發(fā)行熱潮，螞蟻集團此次IPO將為中國資本市場本已十分成功的一年錦上添花。

CNBC網(wǎng)站27日援引國際會計機構(gòu)安永的一份報告顯示，今年前9個月，全球有約1/5(180宗)的上市交易是在上海證交所進行的，超過排名第二的美國納斯達克（119宗交易），成為全球最大IPO場所。據(jù)CNBC對安永數(shù)據(jù)的分析，如果加上深圳115宗IPO和香港99宗IPO，今年前三季度，中國股票交易所的IPO占到了全球的45%。

關(guān)于螞蟻集團，《華爾街日報》評價道，幾年來，該公司幫助改變了中國人的消費、借貸、儲蓄和投資方式?！霸摴咀畛跏菫榘⒗锇桶偷碾娮由虅?wù)網(wǎng)站提供托管服務(wù)，現(xiàn)在每年處理數(shù)萬億美元的支付，運營著世界上最大的貨幣市場基金之一，并為數(shù)億消費者和小企業(yè)提供小額貸款。”報道還援引彼得森國際經(jīng)濟研究所研究員馬丁·喬茲皮亞的話稱：“這家公司憑一己之力使中國的金融基礎(chǔ)設(shè)施變得現(xiàn)代化。”

“對（亞洲）IPO來說，今年是一個好年頭，此次上市不容錯過，我認(rèn)為大家都認(rèn)為該股在上市后將會表現(xiàn)不俗，”常駐香港的投行顧問菲利普·埃斯皮納斯對《金融時報》表示，他看好螞蟻股票開始交易后的潛在股價表現(xiàn)?！?/p>