張華光

我國播種機(jī)械市場(chǎng)是一個(gè)較為成熟的市場(chǎng)，早已進(jìn)入存量時(shí)代。然而，近兩年市場(chǎng)銷量卻呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，2020 年雖遭遇疫情，但前三季度市場(chǎng)銷量仍出現(xiàn)大幅度攀升?，F(xiàn)結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境分析，就播種機(jī)械市場(chǎng)走勢(shì)提出探討。

1 市場(chǎng)環(huán)境分析

1.1 利好因素

1）農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼助力。近幾年，中央和地方政府大力推進(jìn)保護(hù)性耕作，不少地方對(duì)重型播種機(jī)械進(jìn)行疊加補(bǔ)貼，有的地方補(bǔ)貼比例高達(dá)60%，對(duì)播種機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展起到了較大的促進(jìn)作用。

2）更新拉動(dòng)。播種機(jī)械的更新主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是周期性更新。我國播種機(jī)械市場(chǎng)經(jīng)歷了2015－2017 年的低迷之后，2019 年進(jìn)入更新高峰期。二是市場(chǎng)需求變化引發(fā)的更新。隨著農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、土地托管的推進(jìn)，土地規(guī)?；?jīng)營范圍不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)需求大型化推動(dòng)播種機(jī)械市場(chǎng)更新。三是技術(shù)創(chuàng)新。為提升機(jī)具性能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，一些農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)嘗試把新材料、新技術(shù)運(yùn)用到播種機(jī)械上，加速了播種機(jī)械升級(jí)換代的步伐。

3）新型經(jīng)營主體的壯大。近幾年，農(nóng)機(jī)服務(wù)組織、農(nóng)機(jī)（農(nóng)業(yè)）合作社、農(nóng)機(jī)專業(yè)戶等新型經(jīng)營主體快速崛起，成為播種機(jī)械市場(chǎng)的生力軍，對(duì)拉動(dòng)播種機(jī)械市場(chǎng)需求起到較大的作用。

4）作業(yè)收益提升。市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，近幾年，大型播種機(jī)械用戶的作業(yè)收益都有所增長(zhǎng)，激發(fā)了大型機(jī)具潛在用戶的購買欲望，拉動(dòng)了播種機(jī)械市場(chǎng)銷量的增長(zhǎng)。

5）水稻直播機(jī)加入播種機(jī)械家族，成為推動(dòng)播種機(jī)械市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)的一股重要力量。

1.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1）新企業(yè)不斷涌入，播種機(jī)械“家族”擴(kuò)容。2019年，僅進(jìn)入農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的播種機(jī)械品牌就達(dá)到324個(gè)，較之2018 年增加了50 個(gè)。如果把生產(chǎn)企業(yè)按年產(chǎn)量分為 1 000 臺(tái)以上、500～1 000 臺(tái)、100～500臺(tái)、100 臺(tái)以下四個(gè)檔次，其中，年產(chǎn)1 000 臺(tái)以上和 500～1 000 臺(tái)的，只有區(qū)區(qū)的 22 家和20 家，占比不過6.79%和6.17%；而年產(chǎn)100～500臺(tái)和100 臺(tái)以下的企業(yè)，分別有90 家和192 家，占比高達(dá)27.78%和59.26%。由此可見，小企業(yè)占絕大多數(shù)。

2）市場(chǎng)集中度較高。市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2019 年底，年產(chǎn)量在1 000 臺(tái)以上的企業(yè)，共銷售播種機(jī)械7.07萬臺(tái)，銷量同比大幅度增長(zhǎng)38.36%，市場(chǎng)占比高達(dá)63.41%；年產(chǎn)量在500～1 000 臺(tái)的企業(yè)，共銷售播種機(jī)1.45 萬臺(tái)，銷量同比下降20.77%，市場(chǎng)占比13%；而年產(chǎn)量在500 臺(tái)以下的企業(yè)市場(chǎng)占比不足三成。

3）競(jìng)爭(zhēng)激烈。因品牌眾多，加之多數(shù)品牌的產(chǎn)品性能無差異，決定了播種機(jī)械市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)仍停留在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的低層面。2019 年銷量排名前10 的企業(yè)，總計(jì)銷售各種播種機(jī)械5.63 萬臺(tái)，銷量同比大幅攀升41.81%；銷量占比為50.09%，比2018 年提高7.4 個(gè)百分點(diǎn)。除吉林康達(dá)銷量小幅下滑1.79%外，其它品牌銷量均呈現(xiàn)不同程度的大幅度攀升。其中，河北神禾、淮北市華豐、安徽靈楊銷量增幅高達(dá)三位數(shù)。

4）競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成，河北農(nóng)哈哈領(lǐng)跑播種機(jī)械行業(yè)。市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019 年，河北農(nóng)哈哈累計(jì)銷售播種機(jī)2.19 萬臺(tái)，銷量同比大幅度增長(zhǎng)28.07%；銷量占比19.48%，較之2018 年同期上揚(yáng)1.1 個(gè)百分點(diǎn)。

5）重型播種機(jī)械市場(chǎng)風(fēng)生水起。近幾年，在保護(hù)性耕作政策的推進(jìn)下，重型播種機(jī)械市場(chǎng)快速發(fā)展。吉林康達(dá)、德邦大為等重型播種機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)順勢(shì)崛起，成為播種機(jī)械市場(chǎng)不可小覷的一股新勢(shì)力。

1.3 區(qū)域市場(chǎng)特點(diǎn)

1）區(qū)域市場(chǎng)集中度小幅攀升。市場(chǎng)調(diào)查數(shù)量顯示，2019 年安徽、山東等10 大主流區(qū)域市場(chǎng)累計(jì)銷售各種播種機(jī)械9.79 萬臺(tái)，銷量同比大幅增長(zhǎng)21.77%；銷量占比高達(dá)87.1%，較之2018 年同期上揚(yáng)0.65 個(gè)百分點(diǎn)。

2）主流區(qū)域市場(chǎng)冷熱不均。在10 大主流區(qū)域市場(chǎng)中，銷量同比呈現(xiàn)“6 上4 下”的特點(diǎn)。在6個(gè)銷量增長(zhǎng)的區(qū)域市場(chǎng)中，除新疆市場(chǎng)外，其它區(qū)域市場(chǎng)銷量增幅均達(dá)到兩位數(shù)。

3）黃淮海區(qū)域市場(chǎng)銷量增勢(shì)強(qiáng)勁。除山西市場(chǎng)銷量小幅下滑外，安徽、山東、河南、河北四大區(qū)域市場(chǎng)銷量同比分別大幅度增長(zhǎng)93.81%、49.06%、18.45%和18.92%。

2 2020 年市場(chǎng)銷售情況

2.1 市場(chǎng)銷量大幅度增長(zhǎng)，主流品目冷熱不均

市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至9 月底，全國累計(jì)銷售各種播種機(jī)械11.44 萬臺(tái)，銷量同比大幅度攀升48.48%。原因有兩個(gè)方面：一是黃淮海區(qū)域輕型播種機(jī)械、免耕播種機(jī)械、施肥播種機(jī)械等細(xì)分市場(chǎng)崛起，對(duì)市場(chǎng)貢獻(xiàn)率明顯提升；二是受疫情影響，播種跨區(qū)作業(yè)范圍縮小，新購機(jī)用戶增加。

播種機(jī)械各品目市場(chǎng)表現(xiàn)冷熱不均。免耕、精量、旋耕、根莖作物、水稻直播播種機(jī)械銷量大幅度增長(zhǎng)，截至9 月底分別銷售3.58萬臺(tái)、1.93 萬臺(tái)、0.29 萬臺(tái)、0.13 萬臺(tái)、0.19 萬臺(tái)，銷量同比分別大幅度增長(zhǎng)54.61%、868.75%、64.45%、46.34%、52.2%，占 比 分 別 為 31.29%、16.89%、2.58%、1.13%、1.69%。穴播機(jī)、條播機(jī)、小粒種植機(jī)械銷量分別為2.4 萬臺(tái)、0.71 萬臺(tái)、0.01 萬 臺(tái) ，同 比 分 別 下 滑 6.68%、18.55% 和13.29%，占比分別下挫 12.4 個(gè)百分點(diǎn)、5.15 個(gè)百分點(diǎn)和0.09 個(gè)百分點(diǎn)。

2.2 主流區(qū)域市場(chǎng)全線飄紅，增勢(shì)強(qiáng)勁

市場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，截至9 月底，10 大主流區(qū)域市場(chǎng)累計(jì)銷售各種播種機(jī)械10.29 萬臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)50%；市場(chǎng)占比89.89%，較之2018 年同期小幅增長(zhǎng)0.91%。

從10 大主流區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)看，銷量均出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，其中，河南、黑龍江市場(chǎng)增幅更是高達(dá)三位數(shù)。詳見表1。

從前三季度播種機(jī)械市場(chǎng)走勢(shì)不難看出，2020 年播種機(jī)械市場(chǎng)銷量大幅度增長(zhǎng)已成定局，預(yù)計(jì)全年銷量在14 萬臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)20%上下。理由如下：第一，每年春夏季是播種機(jī)械的主銷旺季，前三季度的銷售情況基本代表了全年的市場(chǎng)走勢(shì)；第二，政策利好，無論是補(bǔ)貼政策，還是播種機(jī)械市場(chǎng)的內(nèi)生動(dòng)力，都為全年市場(chǎng)銷量的大幅度增長(zhǎng)提供了強(qiáng)大支撐；第三，從2014年至2019 年近6 年的走勢(shì)看，在經(jīng)歷了2014－2017 連續(xù)4 年的下滑之后，市場(chǎng)進(jìn)入增長(zhǎng)期，也符合播種機(jī)械市場(chǎng)周期性變化規(guī)律。

表1 2020 年前三季度播種機(jī)械區(qū)域市場(chǎng)銷售一覽表

3 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

從播種機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展周期性變化分析，在經(jīng)歷2018－2020 年“三連增”后，形成市場(chǎng)“高地”，加之需求大型化，對(duì)市場(chǎng)銷量也產(chǎn)生擠壓，市場(chǎng)進(jìn)入拐點(diǎn)的概率增大。圖1 為2014－2019 年播種機(jī)械銷量與2020 年市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)。

圖1 2014－2019 年播種機(jī)械銷量與2020 年市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

基于以上分析，下一步市場(chǎng)或呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：

3.1 免耕播種機(jī)械市場(chǎng)向輕型化方向發(fā)展

這種變化突出表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是市場(chǎng)需求出現(xiàn)拐點(diǎn)，重型免耕播種機(jī)市場(chǎng)下行壓力增大。二是從發(fā)展方向看，免耕播種機(jī)械正向輕型化方向發(fā)展，盡管這種發(fā)展不盡合理（一些企業(yè)認(rèn)為，輕型免耕播種機(jī)械有假免耕之嫌，應(yīng)該遏制），但存在即合理，這是市場(chǎng)規(guī)則。

3.2 高效化、精準(zhǔn)化、智能化

隨著農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展，信息化操作系統(tǒng)將會(huì)越來越多地應(yīng)用到播種機(jī)械中，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星定位、數(shù)據(jù)共享、計(jì)算機(jī)控制、衛(wèi)星遙感等技術(shù)突破。這對(duì)提高播種機(jī)械的耐用性、實(shí)用性及相應(yīng)的播種性能，全面提升播種機(jī)械的工作能力、作業(yè)質(zhì)量、機(jī)具效率，將產(chǎn)生積極的作用，必將推動(dòng)播種機(jī)械朝著高效化、精準(zhǔn)化、智能化的方向發(fā)展。

3.3 大型化

大型化趨勢(shì)是由兩大因素決定的：其一，我國農(nóng)業(yè)正面臨著巨大的變革，當(dāng)前農(nóng)業(yè)種植的高投入、高成本、低效率、低收入嚴(yán)重挫傷了農(nóng)民種地積極性，也導(dǎo)致我國糧食生產(chǎn)在世界上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。通過土地流轉(zhuǎn)、托管等多種模式，加速推進(jìn)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的規(guī)?；?、集約化種植，已成為我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。這種變化反映到播種機(jī)械市場(chǎng)的需求上，必將推動(dòng)播種機(jī)械向大型化發(fā)展。其二，近幾年，在國家各項(xiàng)惠農(nóng)政策的大力扶持下，農(nóng)業(yè)服務(wù)組織、合作社、農(nóng)機(jī)專業(yè)戶等新型經(jīng)營主體快速崛起，并成為改變農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求的生力軍。他們通過購買大型高端農(nóng)機(jī)設(shè)備，提高作業(yè)效率，以獲取更高的利潤(rùn)，這也加速了播種機(jī)械需求的大型化。

3.4 復(fù)式（聯(lián)合）播種機(jī)械成為未來市場(chǎng)的主打產(chǎn)品

集播種、耕作、鎮(zhèn)壓、起壟、滅草、施肥等于一體的大型聯(lián)合播種機(jī)械將成為未來市場(chǎng)的主打產(chǎn)品。復(fù)式作業(yè)機(jī)具通過減少拖拉機(jī)進(jìn)地次數(shù)，減輕拖拉機(jī)對(duì)土壤結(jié)構(gòu)的破壞，可達(dá)到保護(hù)和改善土壤結(jié)構(gòu)、保墑、保護(hù)環(huán)境、增產(chǎn)節(jié)約的目的。