呂梁市沙棘加工產(chǎn)業(yè)的SCP分析

宋岱

摘 要：以呂梁市為例，從沙棘加工產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)、市場行為及績效出發(fā)，對(duì)該地區(qū)沙棘生產(chǎn)情況進(jìn)行了SCP范式分析。依據(jù)數(shù)據(jù)分析，呂梁市沙棘加工產(chǎn)業(yè)存在生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)落后、生產(chǎn)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)和競爭政策偏差等方面的缺陷，由此提出了更新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、競爭政策轉(zhuǎn)型及資金幫扶等建議。

關(guān)鍵詞：呂梁市;沙棘產(chǎn)業(yè);SCP分析

文章編號(hào)：1004-7026（2020）21-0070-03? ? ? ? ?中國圖書分類號(hào)：F127? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

1? ? 文獻(xiàn)綜述

雖然我國沙棘行業(yè)發(fā)展迅速，但仍然缺乏對(duì)沙棘產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的研究。2007年之前，《沙棘》期刊為沙棘行業(yè)提供了豐富的專業(yè)資訊。馬三保（2000）[1]分析沙棘產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形勢，通過與市面上現(xiàn)行飼料對(duì)比，評(píng)估了沙棘果實(shí)與枝葉的價(jià)值，提出發(fā)展沙棘飼料產(chǎn)業(yè)的建議。張軍（2006）[2]從技術(shù)障礙、生產(chǎn)體系不健全和產(chǎn)業(yè)化落后等方面出發(fā)，提出進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)與尋找外銷市場等觀點(diǎn)。在《沙棘》?？螅瑢?duì)沙棘的研究大都集中在沙棘果實(shí)的藥用價(jià)值和化學(xué)價(jià)值方面。相比國內(nèi)，國外研究者對(duì)沙棘的研究大部分聚焦在消費(fèi)者角度。Zuzana Ciesarová（2020）[3]探討了消費(fèi)者對(duì)沙棘的感官感受，認(rèn)為消費(fèi)者對(duì)沙棘的接受程度主要取決于糖酸比率。針對(duì)山西省呂梁市沙棘加工產(chǎn)業(yè)，通過數(shù)據(jù)進(jìn)行SCP范式分析，旨在尋找呂梁市沙棘產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題，為政府和企業(yè)工作提供參考。

2? ? 呂梁市沙棘加工產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)條件分析

2019年，我國沙棘種植面積位列全球第一，主要分析在黃河中上游地區(qū)。山西省沙棘種植面積占全國的21%。呂梁市作為山西省的沙棘重點(diǎn)種植區(qū)域，現(xiàn)有沙棘面積8萬hm2左右，約占全省沙棘面積的25%、占全國沙棘面積的5%;年產(chǎn)量3.2萬t，占全國產(chǎn)量的12.8%，世界產(chǎn)量的8%。

沙棘產(chǎn)業(yè)指依托沙棘的生態(tài)功能，以經(jīng)濟(jì)功能為主要方向的具有特色的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營[4]。沙棘加工產(chǎn)業(yè)指基于沙棘產(chǎn)業(yè)，針對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品加工的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，產(chǎn)品主要以飲品和食品為主，如沙棘汁、沙棘原漿、沙棘茶、沙棘餅干、沙棘罐頭等。近年來，新型沙棘制品層出不窮，如沙棘制功能型飲料、籽油、膠囊等醫(yī)藥產(chǎn)品，以及面膜、保濕霜、按摩膏等化妝品。

從企業(yè)層面看，呂梁市沙棘產(chǎn)業(yè)在龍頭企業(yè)培養(yǎng)方面卓有成效。許多有一定規(guī)模的沙棘加工企業(yè)在呂梁市扎根，這些企業(yè)包攬華北地區(qū)90%的沙棘汁市場。2017年，維仕杰公司年產(chǎn)銷沙棘系列產(chǎn)品8 000 t，產(chǎn)值超過4 600萬元;野山坡公司年利用沙棘1萬t，產(chǎn)值近2億元人民幣;方山野林公司沙棘年加工量3 000 t;高原圣果公司年加工量1 000 t。

從政府角度看，沙棘加工產(chǎn)業(yè)依托政府平臺(tái)全面化發(fā)展，效果顯著。2018年，呂梁市實(shí)施了“呂梁市扶持沙棘產(chǎn)業(yè)發(fā)展”項(xiàng)目，農(nóng)民積極投身于沙棘種植，企業(yè)發(fā)展原料基地，形成企業(yè)投資、合作社和村集體維護(hù)、退耕農(nóng)戶和基地合力生產(chǎn)的局面。當(dāng)?shù)貓?jiān)持以市場為導(dǎo)向，支持企業(yè)大力研發(fā)各類沙棘產(chǎn)品，幫助企業(yè)與農(nóng)戶溝通，形成產(chǎn)銷一體化的發(fā)展鏈條。

3? ? 呂梁市沙棘加工產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)和規(guī)模分析

通過整合、分析山西農(nóng)業(yè)網(wǎng)、呂梁政府信息公開系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)銷量、企業(yè)官網(wǎng)及前人研究文獻(xiàn)等數(shù)據(jù)可知，呂梁市沙棘加工產(chǎn)業(yè)屬于集中度高的寡頭壟斷企業(yè)，有較高的進(jìn)入壁壘和低退出壁壘。

3.1? ? 市場集中度高

從事沙棘加工的呂梁大型企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的地位高。在呂梁市建廠的大型沙棘加工企業(yè)年產(chǎn)量都是以噸為單位計(jì)算，例如呂梁野山坡公司2019年沙棘加工后的產(chǎn)品銷售量約10萬t;而小型公司中，銷量最高的品牌“待見”年銷售量僅2 650 kg。可見，該產(chǎn)業(yè)市場集中度非常高。

結(jié)合2020年前在工商部門注冊(cè)的沙棘加工企業(yè)總數(shù)（65家），根據(jù)貝恩對(duì)行業(yè)壟斷和競爭類型的劃分，呂梁地區(qū)的沙棘加工產(chǎn)業(yè)屬于高集中寡占型。

3.2? ? 產(chǎn)品差別化低

呂梁市種植的沙棘均為中國沙棘，故差別程度主要考察終端產(chǎn)品形式。整體來看，該地區(qū)沙棘產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品多樣，但小型企業(yè)及農(nóng)戶缺乏研發(fā)能力和投資資金，加工水平低，產(chǎn)品相對(duì)單一。

3.3? ? 進(jìn)入退出壁壘

呂梁市沙棘加工產(chǎn)業(yè)屬于進(jìn)入壁壘高、退出壁壘低的產(chǎn)業(yè)。根據(jù)中心地理論，該產(chǎn)業(yè)收益高且穩(wěn)定。

3.3.1? ? 進(jìn)入壁壘高

較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘使呂梁沙棘加工行業(yè)的進(jìn)入者難以像前人一樣成功，而在位企業(yè)卻繼續(xù)獲得較大的經(jīng)濟(jì)利潤，整個(gè)呂梁市沙棘產(chǎn)業(yè)保持高集中度。

從結(jié)構(gòu)性貿(mào)易壁壘的角度看，產(chǎn)品差異化和成本優(yōu)勢是難以避免的。產(chǎn)品差異的障礙體現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品多樣和信譽(yù)好的企業(yè)的偏好上。以下著重分析在位者的成本優(yōu)勢。在位企業(yè)的優(yōu)勢在于運(yùn)輸和營銷模式兩方面。一方面，根據(jù)農(nóng)業(yè)區(qū)位理論，沙棘種植需要充足的土地，一般種植在遠(yuǎn)離城市的深山。運(yùn)輸困難影響了加工成本，進(jìn)入者難以與已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈的在位者競爭。另一方面，產(chǎn)業(yè)化的林業(yè)生產(chǎn)通常是訂單農(nóng)業(yè)。在位企業(yè)通過與林農(nóng)個(gè)人合作，形成企業(yè)—農(nóng)戶—基地三者一體化的產(chǎn)業(yè)營銷模式。由于呂梁市沙棘加工產(chǎn)業(yè)開發(fā)程度廣而淺，大部分林農(nóng)已經(jīng)處于訂單農(nóng)業(yè)的銷售模式中，進(jìn)入者若想與林農(nóng)簽署合約，需要付出大量的交易成本。

從策略性進(jìn)入壁壘看，呂梁市在位企業(yè)通過對(duì)人才技術(shù)和廣告的投入，改變了當(dāng)?shù)氐氖袌龈偁幁h(huán)境，擁有有利的市場地位。一方面，由于開發(fā)沙棘資源的專業(yè)人員鳳毛麟角、所研發(fā)的產(chǎn)品屈指可數(shù)，在位者對(duì)人才的吸引力遠(yuǎn)高于進(jìn)入者。進(jìn)入者的加工產(chǎn)品僅處于中低檔，不能滿足現(xiàn)代人的膳食要求。另一方面，在位者的廣告投入有著進(jìn)入者難以匹敵的優(yōu)勢。例如呂梁野山坡數(shù)十年如一日在山西省各市的公交系統(tǒng)投放廣告，使得當(dāng)?shù)叵M(fèi)群對(duì)“野山坡”品牌形成了偏好;使用新媒體平臺(tái)快手直播售貨，打通線上市場。這種有意識(shí)的戰(zhàn)略行為對(duì)潛在進(jìn)入者構(gòu)建了障礙。而同樣建廠時(shí)間長、產(chǎn)品流通廣的維仕杰由于不注重產(chǎn)品推廣，日漸被人遺忘，更不用說剛進(jìn)入市場的新企業(yè)、新產(chǎn)品。

3.3.2? ? 退出壁壘低

雖然退出沙棘加工產(chǎn)業(yè)受一些因素制約，但相比其他產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)專用性不高，退出壁壘低。

一是因?yàn)榧夹g(shù)水平不高，加工沙棘所用的材料器具（主要用于滅菌、榨汁、裝配）可以轉(zhuǎn)售給其他飲品加工企業(yè)。

二是生產(chǎn)加工基地一般位于遠(yuǎn)離城市的山區(qū)和郊區(qū)，租金低廉且不難轉(zhuǎn)讓給其他林業(yè)企業(yè)。

4? ? 市場行為分析

4.1? ? 價(jià)格行為

呂梁市沙棘加工業(yè)90%以上的加工產(chǎn)品都屬于飲品，深加工產(chǎn)品比例較低，且深加工基本被野山坡、高原圣果等品牌壟斷。

據(jù)表1可知，純沙棘汁（原漿）的利潤回報(bào)率高。沙棘產(chǎn)量高，純沙棘汁的生產(chǎn)難度低，市場對(duì)純度高的飲品有偏好，所以大部分企業(yè)對(duì)原漿的價(jià)格設(shè)置偏高。果汁出售價(jià)格最低時(shí)不及原漿的1/10，一些果農(nóng)自營品牌等弱勢企業(yè)僅出售原漿。龍頭企業(yè)品牌果汁價(jià)格優(yōu)勢不明顯，表現(xiàn)出利用價(jià)格優(yōu)勢打壓競爭者的跡象;在龍頭企業(yè)內(nèi)，出現(xiàn)了價(jià)格差異，最具有優(yōu)勢的企業(yè)（野山坡）的定價(jià)最高。

4.2? ? 產(chǎn)品質(zhì)量

呂梁市沙棘加工產(chǎn)業(yè)加工水平低，缺乏質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);當(dāng)?shù)仄髽I(yè)關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā)不到位，生產(chǎn)不集約，資源利用效率不高。

我國農(nóng)業(yè)部門對(duì)沙棘的質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)長達(dá)15年以上沒有修訂。一些企業(yè)獲得了國際認(rèn)證（如野山坡公司取得了ISO9001國際質(zhì)量管理體系、HACCP質(zhì)量體系認(rèn)證），但是由于沒有完善的衡量標(biāo)準(zhǔn)，再加上當(dāng)?shù)貦z測部門質(zhì)量檢測不足，沙棘產(chǎn)品不僅出現(xiàn)了口味、純度等方面的等級(jí)問題，部分沙棘產(chǎn)品也出現(xiàn)了質(zhì)量問題。2019年1月，國家質(zhì)檢總局通報(bào)監(jiān)督抽查結(jié)果，呂梁野山坡沙棘汁甜蜜素超標(biāo)。

4.3? ? 組織調(diào)整行為

為保持和促進(jìn)有效的市場競爭，實(shí)現(xiàn)資源配置最優(yōu)，呂梁市政府采取了市場干預(yù)政策。《沙棘工業(yè)原料林脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《呂梁市扶持沙棘產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》等新出臺(tái)的政策均屬于競爭限制型政策，把重點(diǎn)放在了具有巨大市場潛力、經(jīng)濟(jì)利益和更強(qiáng)輻射能力的領(lǐng)先企業(yè)、專業(yè)合作社和大戶的發(fā)展上。但是從長期看，依據(jù)經(jīng)濟(jì)趕超論，過度扶持不利于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)充分健康的競爭，將趨于無效。

4.4? ? 市場營銷行為

呂梁市沙棘產(chǎn)業(yè)運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)營銷有大量典型案例。早在2018年，呂梁市沙棘種植戶加盟了淘寶店鋪、快手直播、微商微店等多種線上交易平臺(tái)。受2020年初新冠肺炎疫情的沖擊，飲品工廠紛紛停產(chǎn)。在這個(gè)“行業(yè)寒冬”，呂梁沙棘出口卻如火如荼。以呂梁野山坡為例，除了京東、天貓等旗艦店外，還在快手平臺(tái)開設(shè)直播銷售，日銷量超過1萬箱。

4.5? ? 技術(shù)創(chuàng)新行為

呂梁沙棘產(chǎn)業(yè)中的一般競爭者和龍頭企業(yè)，在企業(yè)成長性和技術(shù)進(jìn)步兩方面能力截然不同。

企業(yè)的創(chuàng)新活動(dòng)需要有足夠的資本投入。呂梁市沙棘加工企業(yè)中規(guī)模較大的公司加工技術(shù)國際領(lǐng)先，形成了專用產(chǎn)業(yè)鏈，積極從事長期的研究與開發(fā)。例如高原圣果實(shí)現(xiàn)了低溫生榨工藝;野山坡與呂梁沙棘研究所合作，大力研發(fā)新產(chǎn)品。

根據(jù)熊彼特的理論，呂梁市沙棘加工產(chǎn)業(yè)技術(shù)仍介于創(chuàng)新和擴(kuò)散之間。小規(guī)模的沙棘加工企業(yè)規(guī)模數(shù)量更多，分散范圍廣。這些公司生產(chǎn)缺乏高科技的支撐，開發(fā)沙棘大多參考以往的經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)過程粗放，資源利用率低下，沒有形成明顯的規(guī)模優(yōu)勢，易失去市場競爭力。

5? ? 績效分析

基于“營林—加工—銷售”產(chǎn)業(yè)鏈，作為具有生態(tài)價(jià)值林業(yè)項(xiàng)目，沙棘加工離不開營林生產(chǎn)和政府支持。故將績效分析分為沙棘林、沙棘加工產(chǎn)品和扶貧效果3方面。

5.1? ? 沙棘營林績效

沙棘林經(jīng)濟(jì)效益好，資金回收率高，投資回收期短。在沙棘長達(dá)12年的生產(chǎn)周期中，生產(chǎn)年平均成本為2 615.7元/hm2。沙棘平均投資回收期3.6年，勞動(dòng)生產(chǎn)率4.90%，資金利潤率3.90%[5]。

5.2? ? 加工產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

呂梁市沙棘加工產(chǎn)業(yè)呈加工量大但產(chǎn)值低、普通公司與龍頭企業(yè)有差距的特點(diǎn)。呂梁市沙棘加工量不少，但是產(chǎn)值占比不高。2019年，呂梁市加工4萬t沙棘，產(chǎn)值4億元，為鮮果產(chǎn)值的2倍，但總產(chǎn)值僅占全市第二產(chǎn)業(yè)（包括煤炭產(chǎn)業(yè)、鋼鐵產(chǎn)業(yè)等）總產(chǎn)值的0.44%。除去農(nóng)林是弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)的原因，高昂的加工費(fèi)用（如沙棘籽油出場成本大約900元/kg）、落后的生產(chǎn)能力使產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益不高[6]。

5.3? ? 扶貧效果評(píng)價(jià)

沙棘加工產(chǎn)業(yè)對(duì)呂梁市的經(jīng)濟(jì)意義不僅在于經(jīng)濟(jì)效益，還有扶貧。呂梁市沙棘加工產(chǎn)業(yè)就業(yè)輻射全國8個(gè)省20多個(gè)城市，人均月收入超過4 000元。在政府扶持的背景下，呂梁市嵐縣從事沙棘種植、加工的農(nóng)民財(cái)務(wù)回報(bào)率為63.3%，經(jīng)濟(jì)回報(bào)率為103.1%。

通過沙棘產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，呂梁成功地使臨縣、興縣、石樓縣脫貧，解決了286個(gè)村的貧困問題，使近8萬人脫離貧困，貧窮發(fā)生率降至0.18%以下。

6? ? 結(jié)論與建議

呂梁市政府應(yīng)繼續(xù)推動(dòng)沙棘項(xiàng)目的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，做好產(chǎn)業(yè)健康競爭的領(lǐng)路人，扶持中小企業(yè)迅速成長，使當(dāng)?shù)厣臣a(chǎn)業(yè)充分發(fā)展?，F(xiàn)針對(duì)呂梁市沙棘產(chǎn)業(yè)的整體情況，提出以下建議。

6.1? ? 更新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

當(dāng)?shù)貞?yīng)制定關(guān)于沙棘加工產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。沙棘加工產(chǎn)業(yè)作為呂梁市集生態(tài)與經(jīng)濟(jì)效益于一體的特色產(chǎn)業(yè)，有規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的需求。目前，呂梁市參考的是農(nóng)業(yè)部2006年發(fā)布的《沙棘汁加工技術(shù)規(guī)范》，該規(guī)定比較粗略且年代久遠(yuǎn)，當(dāng)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)在日益發(fā)展的科技、市場聯(lián)系不夠緊密。

食品安全關(guān)系重大，呂梁市相關(guān)部門應(yīng)因地制宜地制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，提高當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量。

6.2? ? 競爭政策轉(zhuǎn)型

呂梁市應(yīng)該依托競爭市場理論，從市場視角推出民營化、放松管制及反壟斷的政策。構(gòu)建并維護(hù)市場的競爭性，形成競爭促進(jìn)型或競爭維護(hù)型政策，充分協(xié)調(diào)好管制與放開的平衡。

2020年初的新冠肺炎疫情正是行業(yè)合作創(chuàng)新、企業(yè)自我迭代升級(jí)的機(jī)遇。呂梁市沙棘加工產(chǎn)業(yè)應(yīng)朝著連鎖化、線下與線上集體發(fā)力的方向發(fā)展，提高企業(yè)的承壓能力。

6.3? ? 資金幫扶

呂梁市小規(guī)模沙棘企業(yè)以資源開發(fā)為主，產(chǎn)量少、產(chǎn)品檔次低，與龍頭企業(yè)差距過大。產(chǎn)業(yè)層次低的生產(chǎn)特點(diǎn)往往是由于資金不足，很多企業(yè)流動(dòng)資金仍處于不飽和狀態(tài)，對(duì)研發(fā)的投入很少。

當(dāng)?shù)卣畱?yīng)該推動(dòng)沙棘企業(yè)的整合，形成規(guī)模優(yōu)勢，加大對(duì)沙棘加工產(chǎn)業(yè)的扶持，推動(dòng)沙棘產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。呂梁市應(yīng)改善沙棘產(chǎn)業(yè)的投資環(huán)境，吸收更多的國家資本、民間資本以及國際資本，拓寬沙棘產(chǎn)業(yè)的投資和融金渠道。企業(yè)要加大科技研發(fā)力度，提高沙棘生產(chǎn)的科技水平，從而提高核心競爭力。

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