基于價(jià)值鏈貴州茶葉企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)對(duì)策研究

趙亮　董子威

【摘 要】貴州省茶葉在種植面積、產(chǎn)量及茶葉產(chǎn)值等方面均處于全國(guó)領(lǐng)先地位，但是貴州省茶葉出口數(shù)量、出口額占總產(chǎn)量、總產(chǎn)值的比例都低于全國(guó)平均水平，文章通過(guò)價(jià)值鏈和國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)入?yún)f(xié)同演進(jìn)的方式深度剖析處于價(jià)值鏈不同階段的茶園、茶葉企業(yè)所面臨的問(wèn)題，同時(shí)比較其各自的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，為其進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)提供相關(guān)對(duì)策建議。

【關(guān)鍵詞】國(guó)際市場(chǎng);價(jià)值鏈;貴州茶葉

【中圖分類號(hào)】F426.82 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688（2020）07-0030-03

1 引言

茶葉產(chǎn)業(yè)作為貴州省“后發(fā)趕超”的典型產(chǎn)業(yè)，近十年來(lái)，茶葉種植面積從2007年的720 km2的（108萬(wàn)畝）增長(zhǎng)到2019年的4 666.67 km2（700萬(wàn)畝）。2019年，貴州省茶葉產(chǎn)量為40.1萬(wàn)t，產(chǎn)值達(dá)451.2億元。截至2019年11月，貴州省茶葉出口共計(jì)3 613.7 t，出口額累計(jì)突破1.2億美元，出口平均單價(jià)為33.2美元/kg，成為全省第一大出口農(nóng)產(chǎn)品，貴州茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了矚目的成績(jī)。但是對(duì)比全國(guó)茶葉數(shù)據(jù)：2019年全國(guó)茶葉產(chǎn)量約265萬(wàn)t，全年茶葉出口總量為36.66萬(wàn)t，出口額累計(jì)20.20億美元，出口平均單價(jià)為5.51美元/kg，可以發(fā)現(xiàn)，貴州省茶葉出口量占總產(chǎn)量比例（0.9%）遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平（13.8%），提高貴州省茶葉國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)入能力，增加茶葉附加值成為當(dāng)下需要我們解決的重要問(wèn)題。

貴州省內(nèi)茶葉企業(yè)發(fā)展差異明顯，呈現(xiàn)不平衡的發(fā)展態(tài)勢(shì)，筆者思考根據(jù)茶葉企業(yè)所處茶葉價(jià)值創(chuàng)造的不同環(huán)節(jié)，確定其對(duì)應(yīng)的國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)入模式。不同發(fā)展程度的企業(yè)可以利用自身的優(yōu)勢(shì)，選擇不同的國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)入模式，從而更高效地進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。

2 貴州茶企發(fā)展現(xiàn)狀

2018年，貴州省注冊(cè)茶葉加工企業(yè)和合作社一共有4 990家，其中國(guó)家龍頭企業(yè)有7家，省級(jí)龍頭企業(yè)有228家，精加工企業(yè)約300家。從數(shù)據(jù)來(lái)看，貴州省除少部分企業(yè)具有精加工能力，能提高茶葉附加值，其他大部分企業(yè)仍然處于茶葉種植和鮮葉初加工階段。從技術(shù)角度來(lái)看，成品茶葉的生產(chǎn)通常由葉種植、初制加工、精制加工等環(huán)節(jié)構(gòu)成。通過(guò)與肯尼亞茶產(chǎn)業(yè)鏈的對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，在茶葉定價(jià)環(huán)節(jié)兩者有較大差別，筆者認(rèn)為肯尼亞通過(guò)茶葉拍賣模式、公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式，更利于茶葉定價(jià)的合理與透明。此外就產(chǎn)業(yè)鏈本身來(lái)看，肯尼亞茶產(chǎn)業(yè)更注重海外市場(chǎng)銷售，貴州省則是以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主。貴州省茶產(chǎn)業(yè)鏈概況如圖1所示;國(guó)外茶產(chǎn)業(yè)鏈概況（以肯尼亞為例）如圖2所示。

2.1 茶葉價(jià)值鏈上游現(xiàn)狀

茶葉種植與鮮葉采摘屬于貴州茶產(chǎn)業(yè)鏈上游，其價(jià)值創(chuàng)造也屬于茶葉價(jià)值鏈創(chuàng)造的上游環(huán)節(jié)。2019年，貴州省全省的茶葉種植面積達(dá)4 666.67 km2，居全國(guó)首位，截至2018年的數(shù)據(jù)，貴州省綠色茶園面積為73.33 km2（11萬(wàn)畝），有機(jī)茶園面積為213.33 km2（32萬(wàn)畝）?？傮w來(lái)看，貴州省茶園獲得的高品質(zhì)認(rèn)證面積占茶葉總種植面積的比例較低。2019年，貴州省茶葉出口的國(guó)家和地區(qū)前三位分別是中國(guó)香港、緬甸及越南，出口額占出口總額的比例分別為44.8%、24.4%、15%，三者總和接近出口總額的85%。與歐美和日本等國(guó)家和地區(qū)對(duì)比來(lái)看，中國(guó)香港、緬甸、越南并非茶葉地區(qū)和進(jìn)口大國(guó)，貴州省茶葉進(jìn)入主流茶葉進(jìn)口國(guó)的比例較低。這與歐美、日本等茶葉主要進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)較高的茶葉檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)有很大關(guān)系。茶葉進(jìn)口國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)包括茶葉的生長(zhǎng)環(huán)境、茶葉病蟲(chóng)防治的農(nóng)藥、加工參數(shù)和環(huán)境、茶葉包裝及農(nóng)藥殘留等標(biāo)準(zhǔn)。就農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，我國(guó)茶葉的農(nóng)殘限量種類為48種，而歐盟2014年1月31日公布的EU87/2014法規(guī)對(duì)茶葉農(nóng)殘限量的種類達(dá)593種。日本自2006年5月29日實(shí)施的《肯定列表制度》將農(nóng)殘限量種類增加到799種。此外，我國(guó)對(duì)濃殘限量也普遍高于歐盟標(biāo)準(zhǔn)，總體上我國(guó)對(duì)農(nóng)藥殘留的要求低于發(fā)達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。這使得貴州省內(nèi)在茶葉種植時(shí)僅滿足國(guó)內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，向發(fā)達(dá)國(guó)家出口茶葉就會(huì)處于被動(dòng)地位。

就茶葉生長(zhǎng)環(huán)境來(lái)看，貴州省具有良好的自然環(huán)境優(yōu)勢(shì)，且其高于全國(guó)茶葉的出口單價(jià)也反映出貴州茶葉優(yōu)良的品質(zhì)，同時(shí)吸引了海外企業(yè)在貴州的投資。2016年聯(lián)合利華與遵義市達(dá)成合作協(xié)議，并在當(dāng)?shù)匾胗炅致?lián)盟認(rèn)證，2017年遵義市完成了約3.33 km2（5 000畝）茶園的雨林認(rèn)證，這些茶園成為“立頓”的“遵義紅”茶葉的重要產(chǎn)地，遵義茶葉也通過(guò)“立頓”茶品進(jìn)入世界市場(chǎng)，嵌入了全球價(jià)值鏈。此外，2019年總投資1.2億元的精制茶工廠在貴州省思南縣開(kāi)工投產(chǎn)，工廠所屬于英國(guó)詹姆斯芬利公司，該公司是飲料業(yè)、茶葉、咖啡等天然材料的主要供應(yīng)商。詹姆斯芬利公司進(jìn)入貴州的主要原因是省內(nèi)良好的自然環(huán)境和其高品質(zhì)茶葉，這對(duì)其他茶葉供應(yīng)商進(jìn)入貴州起到了積極作用。但總體而言，由于綠色貿(mào)易壁壘的存在，以及自身的生態(tài)優(yōu)勢(shì)未得到充分發(fā)揮，沒(méi)有與消費(fèi)者認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接，使高質(zhì)量的茶葉無(wú)法大量進(jìn)入貿(mào)易主流市場(chǎng)如歐盟和美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。這類處于茶產(chǎn)業(yè)上游的茶葉種植企業(yè)無(wú)法嵌入全球茶葉價(jià)值鏈，只能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尋求出路，或者出口相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)較低的發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，降低了貴州省茶葉嵌入全球價(jià)值鏈實(shí)現(xiàn)增值的可能性。

2.2 茶葉價(jià)值鏈中游現(xiàn)狀

貴州省茶葉出口主要以低附加值原材料和初級(jí)加工茶葉為主，這種出口現(xiàn)狀加劇了產(chǎn)業(yè)對(duì)低成本茶葉出口的依賴性。茶葉企業(yè)經(jīng)營(yíng)方式不是從提高產(chǎn)品質(zhì)量而是從壓縮成本的角度出發(fā)，降低了茶葉的辨識(shí)度和競(jìng)爭(zhēng)力，不利于貴州省茶產(chǎn)業(yè)向提高產(chǎn)品附加值的方向發(fā)展。造成這種出口現(xiàn)狀的原因與省內(nèi)茶產(chǎn)業(yè)模式有關(guān)，貴州省內(nèi)茶葉生產(chǎn)模式主要是通過(guò)茶農(nóng)承包茶園，將采好的茶青出售給茶葉企業(yè)，企業(yè)再將茶青加工出售給消費(fèi)者，或者是具有炒制能力的茶農(nóng)，將初制加工的茶葉直接出售給消費(fèi)者和企業(yè)。這種強(qiáng)調(diào)勞動(dòng)力密集的小規(guī)模種植模式，抑制了茶葉技術(shù)的升級(jí)，造成茶園初制和精制加工的技術(shù)落后。近年來(lái)，貴州省一些龍頭茶葉企業(yè)為了改變這種模式而做出積極改變?！熬G寶石”是貴州貴茶（集團(tuán)）有限公司擁有的知名茶葉產(chǎn)品，在歐盟等海外市場(chǎng)十分暢銷。研發(fā)之初，為了保證“綠寶石”外形和口感，公司歷時(shí)3年，經(jīng)過(guò)多番實(shí)驗(yàn)，最終確定將茶葉做成盤花顆粒狀，且通過(guò)改造設(shè)備、進(jìn)口生產(chǎn)線等方式保證了產(chǎn)品的加工要求。貴州貴茶集團(tuán)有限公司等龍頭企業(yè)的技術(shù)升級(jí)，在提升自身競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，為今后貴州茶產(chǎn)業(yè)整體的技術(shù)提升奠定了一定的基礎(chǔ)條件。

貴州省由于自然環(huán)境適合茶葉的生長(zhǎng)，茶葉品質(zhì)出眾，因此區(qū)域品牌也十分豐富，其中“都勻毛尖”“湄潭翠芽”“梵凈山翠峰茶”等都是海內(nèi)外知名品牌。對(duì)比全球茶葉出口大國(guó)肯尼亞近年來(lái)大宗茶葉的出口均價(jià)2.59美元/kg，和全國(guó)茶葉平均出口單價(jià)5.51美元/kg（2019），可以發(fā)現(xiàn)貴州省33.2美元/千克（2019）的茶葉出口價(jià)格具有很強(qiáng)的單價(jià)優(yōu)勢(shì)，這與貴州省豐富的茶品牌資源密切相關(guān)，茶品牌資源優(yōu)勢(shì)為貴州省茶葉出口定價(jià)，以及今后省內(nèi)品牌建設(shè)奠定了較高的起點(diǎn)，但企業(yè)品牌建設(shè)依然是省內(nèi)茶茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。截至2018年底，全國(guó)茶葉企業(yè)品牌價(jià)值前100名中，貴州省只有湄潭縣栗香茶葉公司上榜，其排名為81名較為靠后，且其代表性茶葉品牌“妙手栗香”價(jià)值為1.37億元，其價(jià)值與排名第一吳裕泰茶葉股份有限公司持有的“吳裕泰”茶葉品牌價(jià)值15.51億元相比差距較大。貴州省茶葉種植面積不斷增加，截至2019年種植面積已經(jīng)連續(xù)7年居全國(guó)首位，但企業(yè)品牌建設(shè)依然處于“多、小、雜”的局面。這反映出貴州省缺少能夠生產(chǎn)高品質(zhì)和具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)品牌，企業(yè)品牌的缺失降低了貴州省龍頭企業(yè)的能力，影響了龍頭企業(yè)對(duì)整個(gè)行業(yè)的帶動(dòng)作用，不利于貴州省茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2.3 茶葉價(jià)值鏈下游現(xiàn)狀

茶葉價(jià)值鏈下游包括茶葉深加工成相關(guān)產(chǎn)品，以及市場(chǎng)營(yíng)銷等環(huán)節(jié)，是茶葉增值的重要部分。茶葉價(jià)值鏈下游的增值環(huán)節(jié)是貴州省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，整體發(fā)展水平不高，但也存在具有競(jìng)爭(zhēng)力茶葉企業(yè)，在茶葉的下游開(kāi)發(fā)中取得一定的成績(jī)。2017年貴茶集團(tuán)投資6億元在貴州省銅仁市江口縣建立產(chǎn)業(yè)園，逐漸將原有的茶園逐步改造成抹茶園，并引進(jìn)了日本先進(jìn)的生產(chǎn)線，以歐盟食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)，從安全、品質(zhì)、衛(wèi)生3個(gè)角度嚴(yán)格控制抹茶質(zhì)量。2018年，江口縣一共生產(chǎn)抹茶200 t，總價(jià)值為8 000萬(wàn)元，其產(chǎn)品受到德國(guó)、美國(guó)等國(guó)家采購(gòu)商的青睞。

在“一帶一路”的歷史機(jī)遇下，貴州省利用自身區(qū)位優(yōu)勢(shì)，與“一帶一路”沿線國(guó)家積極開(kāi)展茶文化交流，擴(kuò)大貴州茶的影響力。截至2019年11月30日，貴州茶葉出口至“一帶一路”沿線的國(guó)家已經(jīng)有10個(gè)，出口數(shù)量和金額分別為1 833.7 t和6 591.3萬(wàn)美元，分別占茶葉總出口數(shù)量和總出口金額的51%和55%，同比增長(zhǎng)21.2%和61.2%，其中出口俄羅斯的金額同比增長(zhǎng)超過(guò)165倍。

3 國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)入對(duì)策建議

3.1 茶葉價(jià)值鏈上游

出口歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的品均單價(jià)高出平均單價(jià)的40%，因此建立茶葉標(biāo)準(zhǔn)化體系，提高相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定與發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)接軌，是克服綠色貿(mào)易壁壘減少貿(mào)易摩擦的首要舉措。一是充分發(fā)揮貴州省獨(dú)特的自然資源優(yōu)勢(shì)，配合在茶葉種植過(guò)程中對(duì)化肥農(nóng)藥使用的嚴(yán)格把控，從源頭提高茶葉品質(zhì)。加快茶葉產(chǎn)地的無(wú)公害、綠色、有機(jī)建設(shè)和認(rèn)證，具備一定基礎(chǔ)的茶園和茶企應(yīng)積極建設(shè)符合歐盟有機(jī)和雨林聯(lián)盟等國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)茶園。二是建立茶葉質(zhì)量安全可追溯體系，使茶葉安全在每一個(gè)環(huán)節(jié)都可以得到把控，防止茶葉在加工流通過(guò)程的質(zhì)量受損。三是充分發(fā)揮省內(nèi)龍頭企業(yè)的作用，積極推動(dòng)企業(yè)對(duì)茶園品質(zhì)建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)將發(fā)展重點(diǎn)從茶園數(shù)量建設(shè)轉(zhuǎn)移至提高產(chǎn)品質(zhì)量上來(lái)。促進(jìn)龍頭企業(yè)和周邊的茶農(nóng)與小微茶葉企業(yè)展開(kāi)合作，小微企業(yè)和茶農(nóng)為龍頭企業(yè)提供新鮮原條和毛茶，龍頭企業(yè)對(duì)茶葉質(zhì)量的把控，倒擠價(jià)值鏈上游農(nóng)戶和企業(yè)提高茶葉質(zhì)量。

3.2 茶葉價(jià)值鏈中游

一是充分利用貴州省內(nèi)現(xiàn)有的品牌數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)，大力扶持和推廣具有競(jìng)爭(zhēng)力的品牌，充分發(fā)揮品牌的帶動(dòng)作用，帶動(dòng)區(qū)域茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高茶葉附加值。通過(guò)專業(yè)的品牌策劃團(tuán)隊(duì)及企業(yè)對(duì)品牌進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)大品牌的影響力。二是幫助和鼓勵(lì)龍頭企業(yè)加強(qiáng)自身品牌的建設(shè)，提高企業(yè)品牌知名度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)品牌和區(qū)域品牌協(xié)同互補(bǔ)，提高貴州茶產(chǎn)業(yè)品牌的整體競(jìng)爭(zhēng)力。三是龍頭企業(yè)加大對(duì)技術(shù)研究的投入，著力提高茶葉加工技術(shù)水平，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值。四是在包裝環(huán)節(jié)，可以將貴州省優(yōu)美無(wú)污染的自然環(huán)境，與多樣的少數(shù)民族文化體現(xiàn)在茶葉的包裝之中，有利于豐富貴州茶葉品牌的內(nèi)涵，提高茶品牌的辨識(shí)度。

3.3 茶葉價(jià)值鏈下游

一是建立和完善海外銷售體系，積極開(kāi)展和海外市場(chǎng)的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，充分獲取海外目標(biāo)市場(chǎng)銷售的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)，不斷擴(kuò)展對(duì)外出口的廣度和深度，培養(yǎng)自身銷售網(wǎng)絡(luò)。提高對(duì)銷售人才的重視程度，既要加快現(xiàn)有銷售人才的培養(yǎng)，豐富其對(duì)外貿(mào)易的知識(shí)，同時(shí)也要加大人才的引進(jìn)力度。繼續(xù)把握“一帶一路”倡議的歷史機(jī)遇，充分發(fā)揮自身的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)與沿線國(guó)家展開(kāi)合作交流，擴(kuò)大貴茶在當(dāng)?shù)貒?guó)家的影響力和知名度。二是龍頭企業(yè)要加快產(chǎn)業(yè)鏈下游的投資力度，重視對(duì)茶葉生加工的研究推出與貴茶相關(guān)的奶茶、特色茶飲料等產(chǎn)品滿足不同需求的消費(fèi)者，從而擴(kuò)大企業(yè)產(chǎn)品的受眾范圍，同時(shí)實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈的延伸，提高產(chǎn)品的附加值。三是利用好當(dāng)前能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，如貴州貴茶集團(tuán)有限公司在抹茶等產(chǎn)品的制造優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮其帶頭作用，從而促進(jìn)貴州抹茶產(chǎn)品的整體發(fā)展。四是充分考慮海外市場(chǎng)的消費(fèi)特點(diǎn)，使自身產(chǎn)品貼合目標(biāo)群體的需求。

4 結(jié)語(yǔ)

貴州省需根據(jù)自身產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況和自身特有的自然環(huán)境優(yōu)勢(shì)，合理地結(jié)合茶葉價(jià)值創(chuàng)造的環(huán)節(jié)和產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，在向價(jià)值鏈高端轉(zhuǎn)移的同時(shí)也向國(guó)外市場(chǎng)的前段延伸，更好地推動(dòng)貴州茶葉國(guó)際化，從而促進(jìn)整個(gè)茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。政府與當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)充分發(fā)揮自身的作用相互補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)自上而下的升級(jí)。具體而言，價(jià)值鏈上游：加強(qiáng)品質(zhì)把控，從源頭提高茶葉質(zhì)量獲得進(jìn)入全球價(jià)值鏈的“門票”;價(jià)值鏈中游：提高加工技術(shù)，擴(kuò)大品牌影響力，增加產(chǎn)品附加值;價(jià)值鏈下游：擴(kuò)展海外銷售網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大產(chǎn)品受眾人群，延伸茶葉增值環(huán)節(jié)。價(jià)值鏈上、中、下游共同發(fā)力，在價(jià)值創(chuàng)造的各個(gè)環(huán)節(jié)積極尋找對(duì)外合作機(jī)會(huì)，推動(dòng)貴州茶“走出去”。

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