袁平紅

在全球價值鏈主導世界貿(mào)易的大背景下，中國攀升全球價值鏈的戰(zhàn)略空間面臨嚴峻挑戰(zhàn)。來自發(fā)達國家并且掌握關鍵核心技術的跨國企業(yè)正引領全球價值鏈的結構性變革，試圖以顛覆性方式重新定義產(chǎn)業(yè)格局，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)共同體呼之欲出。在國際市場空間嚴重受限、國內(nèi)市場空間競爭日益激烈的大背景下，中國企業(yè)只有扎根中國、面向全球，才能重塑全球價值鏈話語權，在不確定性中擁抱未來。

近年來，國際市場變化復雜，黑天鵝不時出現(xiàn)，這在2019年表現(xiàn)尤為明顯。英國脫歐懸而未決、WTO上訴機構陷入停擺、美墨加簽署含有排他性條款的貿(mào)易協(xié)定……這些事件相繼發(fā)生，表明基于規(guī)則的多邊貿(mào)易體系正受到前所未有的沖擊，統(tǒng)一、開放的世界市場受到美國等發(fā)達國家的人為分割。某些極端事件的發(fā)生更加劇了全球價值鏈突然斷裂的風險。比如美國對華出口進行管制、日本對韓國半導體材料出口進行管制、波音737MAX暫停生產(chǎn)等等。原本寄希望于2020年行情好轉的全球價值鏈眾多參與者，在新年伊始就被新冠肺炎疫情迎頭一棒，生產(chǎn)、交易秩序瞬間被打亂。新冠肺炎疫情目前在全球擴散，給全球價值鏈帶來巨大沖擊。由于全球價值鏈涉及不同國家的不同企業(yè)，全球價值鏈任何一個環(huán)節(jié)的波動都將產(chǎn)生連鎖反應。某些企業(yè)的命運可能一夜之間被改寫。在全球價值鏈不確定性劇增的大背景下，中國企業(yè)該如何應對，才能保證自己不被淘汰出局而且能活在未來呢？

中國的全球價值鏈戰(zhàn)略空間矩陣

從生產(chǎn)的角度來看，附加值生產(chǎn)或最終產(chǎn)品生產(chǎn)主要依托三種形式實現(xiàn)，分別是純粹國內(nèi)生產(chǎn)、傳統(tǒng)貿(mào)易、全球價值鏈（圖1）。目前，全球價值鏈已經(jīng)主導了全球三分之二以上的貿(mào)易。依托全球價值鏈融人世界分工體系，參與全球貿(mào)易已經(jīng)成為大勢所趨。

在過去的四十多年中，中國依托加工貿(mào)易嵌入全球價值鏈，迅速成為全球價值鏈的重要參與者。中國參與全球分工的廣度、深度都得到不同程度的拓展，中國在全球貿(mào)易中的規(guī)模不斷擴大。以2018年為例.中國出口占據(jù)全球出口總額的12.8%，成為全球最大的商品出口國。如果從全球價值鏈角度來衡量中國在全球貿(mào)易中的地位更替，需要測算附加值出口在不同年份的變化情況。從圖2可見，經(jīng)過十七年的發(fā)展，中國已經(jīng)成為傳統(tǒng)貿(mào)易網(wǎng)絡的最大樞紐。

與2000年相比，中國在簡單全球價值鏈網(wǎng)絡中的存在感增強（圖3）。中國簡單全球價值鏈涉及的國家和地區(qū)從2000年的4個提升到2017年的15個，主要集中在東南亞地區(qū)。

在復雜全球價值鏈網(wǎng)絡中，中國成為重要參與者之一（圖4）。2017年，中國與包括日本、韓國、澳大利亞、印度、印度尼西亞等15個國家和地區(qū)發(fā)生復雜全球價值鏈貿(mào)易活動。在電子、機械和設備等領域，中國已經(jīng)全面融入全球價值鏈，但是在藥品行業(yè)中國的全球價值鏈參與率低，并且缺失話語權。

值得關注的是，在亞洲地區(qū)的復雜全球價值鏈網(wǎng)絡中，日本、韓國、澳大利亞的相對規(guī)模不容小覷。俄羅斯憑借豐富的能源、參與敘利亞港口建設、開展巴基斯坦鐵路項目、與非洲的油氣進行合作等方式，對亞洲和非洲進行投資，提升其經(jīng)濟存在，正成為復雜全球價值鏈網(wǎng)絡中的新興力量。相比較來說，德國和美國各自在其所在的歐洲、北美洲的傳統(tǒng)貿(mào)易、簡單全球價值鏈網(wǎng)絡、復雜全球價值鏈網(wǎng)絡中都居于樞紐地位。

對于中國來說，在保持現(xiàn)有的傳統(tǒng)貿(mào)易網(wǎng)絡樞紐地位的同時，有必要加強自身在簡單全球價值鏈中的存在，大幅提升在復雜全球價值鏈網(wǎng)絡中的地位。中國要實現(xiàn)全球價值鏈網(wǎng)絡地位的提升，迫切需要一個開放、統(tǒng)一的國際市場，為中國開展復雜全球價值鏈提供空間。維護基于規(guī)則的多邊貿(mào)易體制、鞏固并擴大中國企業(yè)的國際市場準入，對中國在全球價值鏈網(wǎng)絡中的攀升具有戰(zhàn)略意義。

基于現(xiàn)實的觀察，本文從不同國家對中國的市場開放程度出發(fā)，按照發(fā)展中國家和發(fā)達國家兩個維度，構建出中國的全球價值鏈戰(zhàn)略空間矩陣，具體如圖5所示。

在中國的貿(mào)易伙伴中，如果發(fā)達國家和發(fā)展中國家對中國的市場開放程度都比較高，這將有利于中國在全球范圍內(nèi)進行生產(chǎn)要素的有效配置，有利于打造復雜全球價值鏈。如果發(fā)達國家對中國的市場開放程度高但是發(fā)展中國家的市場開放程度低，或者發(fā)達國家對中國的市場開放程度低而發(fā)展中國家對中國的市場開放程度高，這樣的國際市場對中國的簡單全球價值鏈有幫助。如果發(fā)達國家和發(fā)展中國對中國的開放程度都低的話，這將只利于中國發(fā)展傳統(tǒng)貿(mào)易。從當前發(fā)展情況來看，在短期內(nèi)中國要想獲得更多的國際市場準入，為中國企業(yè)參與復雜全球價值鏈提供市場通道并非易事。

中國要擺脫全球價值鏈中的“低端鎖定”困境，產(chǎn)生更多的復雜全球價值鏈貿(mào)易，可以通過向全球技術鏈的上游挺進來完成。從國際經(jīng)驗來看，向全球技術鏈上游攀爬，需要多個因素的支持（見圖6）。在大規(guī)模投入資金方面，中國一直在努力加大科研投入。2018年中國研發(fā)費用僅次于美國，占中國GDP的比重達到2.18%。

中國以積極的態(tài)勢，依托“一帶一路”倡議，積極推進自由貿(mào)易區(qū)戰(zhàn)略，以開拓國際市場?！尔溈襄a2019中國報告》指出，在其分析的186個國家和地區(qū)中，其中33個國家的第一大出口目的地是中國，65個國家的第一大進口來源地是中國。與此同時，我們也不能忽視國際市場開拓中的某些不和諧聲音。比如美國一墨西哥一加拿大協(xié)定通過阻止成員國與“非市場化”國家達成自由貿(mào)易協(xié)議等排他性條款，旨在屏蔽中國等國家對北美市場的開發(fā)。有的發(fā)達國家為了維護自身的技術壟斷優(yōu)勢，對中國技術領先企業(yè)進行封殺。比如，美國不僅自己封殺華為而且試圖拉攏其盟友一起封殺華為。

中國加強知識產(chǎn)權保護，努力改善營商環(huán)境，2018年中國營商環(huán)境排名提升至第46位?！吨袊鞘袪I商環(huán)境報告2018》相繼發(fā)布。世界知識產(chǎn)權組織發(fā)布的《2019年世界知識產(chǎn)權指標》顯示，中國受理專利數(shù)量全球最多，達到154萬件，占全球總量的46.4%。

在獲取技術和知識方面，中國一方面主張自主創(chuàng)新尤其是制度創(chuàng)新，聚焦“卡脖子”技術，攻克重大難題。另一方面，中國積極舉辦國際學術交流活動，將世界一流科學家、專家學者請到中國參加學術會議或研討。然而，某些西方發(fā)達國家或者學術機構卻以種種名義，不斷阻擾中國正常的人才、科技等國際交流活動。比如全球最大專業(yè)技術組織之一的IEEE（電氣和電子工程師協(xié)會）禁止華為參與審稿。包括藍牙、WiFi、PCI-SIG及微電子行業(yè)組織JEDEC（固態(tài)技術協(xié)會）在內(nèi)的多個國際技術標準委員會也封殺或者暫停了華為的會員資格。美國限制向中國出口高端科技，并限制科學、技術、工程、數(shù)學專業(yè)的留學生簽證等等。近期，美國政府對美國醫(yī)療機構與中國的合作也進行打壓。

覺察全球價值鏈的結構性不確定性

結構性不確定性比營業(yè)性不確定性更具有殺傷力

美國學者拉姆·查蘭在《求勝于未知：不確定性變革時代如何主動出擊變中求勝》一書中，將不確定性分為經(jīng)營性的不確定性和結構性的不確定性。在他看來，經(jīng)營性的不確定性在一定程度上是可以預知的，并不可怕，真正可怕的是結構性的不確定性。這就是所謂的當時代拋棄你的時候，連聲招呼都不打。從全球經(jīng)濟發(fā)展來看，結構性不確定性已經(jīng)有了不少案例，比如蘋果公司對手機進行重新定義，諾基亞不得不出局;微信重新定義社交軟件，僅支持中國移動的飛信直接出局。

全球價值鏈的結構性不確定性基本邏輯

如果說全球經(jīng)濟本身充滿不確定性，并且結構性不確定性隨時可能出現(xiàn)，對在全球貿(mào)易中占據(jù)主導地位的全球價值鏈來說，也一樣具有結構性的不確定性。

所謂全球價值鏈的結構性不確定性往往是由全球價值鏈上具有核心技術的企業(yè)發(fā)起（圖7）。他們將客戶價值主張與技術變化相結合，以提升客戶體驗作為企業(yè)的價值主張，進而制定企業(yè)的競爭戰(zhàn)略。他們往往根據(jù)戰(zhàn)略決定結構，采用新的商業(yè)模式入局，以迅雷不及掩耳之勢顛覆某些傳統(tǒng)行業(yè)，這種變革就是所謂的結構性變革。從目前全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，這種結構性變革正朝著建立產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)共同體的方向前進。值得說明的是，全球價值鏈的結構性不確定性不僅僅來自于經(jīng)濟層面，也可能來自于其他領域，比如新冠肺炎疫情等全球公共衛(wèi)生突發(fā)事件。國際產(chǎn)業(yè)競爭疊加新冠肺炎疫情爆發(fā)的巨大殺傷力，加速了全球價值鏈的結構性變革。

處于傳統(tǒng)行業(yè)全球價值鏈上的企業(yè)倘若對這種結構性變革具有洞察力和預見力，并及時調(diào)整主動應對，興許能夠不被淘汰出局。如果這些企業(yè)墨守成規(guī)，仍舊癡迷于企業(yè)自身已有運營模式，對外部環(huán)境的變化尤其對其所在市場的所謂攪局者嗤之以鼻或者置之不理的話，這些企業(yè)則很有可能直接被市場領先者的降維打擊直接消滅。

全球價值鏈的結構性不確定性案例——智能家居

從全球來看，智能家居行業(yè)的結構性變革正在發(fā)生。目前智能家居以孤立的消費電子產(chǎn)品為主，功能局限于控制和遠程遙控，不僅語音交互、人機對話等痛點并沒有得到解決，而且不同企業(yè)的智能家居產(chǎn)品互不兼容……這些痛點就構成了客戶的價值主張。云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能的進一步發(fā)展，加上通用兼容的智能家居統(tǒng)一標準，所有這些將為解決客戶痛點提供可能。亞馬遜、谷歌、蘋果等對準客戶的痛點，提出企業(yè)的價值主張，比如試圖解放用戶的雙手。為此，在智能音箱產(chǎn)品上，亞馬遜的echo和谷歌Google Home全部采用自主研發(fā)的語音助手。

為了解決產(chǎn)品不兼容這個痛點，蘋果、亞馬遜、谷歌計劃聯(lián)合打造智能家居統(tǒng)一標準。主要為智能家居提供低速短距離傳輸?shù)木W(wǎng)上協(xié)議ZigBee聯(lián)盟中的部分公司比如宜家也將參與其中。這項合作被稱為“基于IP的互聯(lián)家庭項目”（如圖8）。如果智能家居的控制方向誠如“互聯(lián)網(wǎng)女皇”瑪麗·米克所言，在未來一定會是語音為主、手機為輔，可以預見，誰能搶占人工智能制高點、誰能對全球網(wǎng)民的手機有直接管控權，誰就是未來智能家居的領頭羊、生態(tài)系統(tǒng)的頂尖捕食者。

目前，在人工智能領域，各國企業(yè)都不甘人后，但是在全球移動網(wǎng)絡領域，美國企業(yè)的主導地位已經(jīng)形成。在全球智能手機操作系統(tǒng)，雖然有五大智能手機系統(tǒng)，但是在全球市場具有絕對話語權的無非就是谷歌公司和蘋果公司。谷歌憑借在移動網(wǎng)絡生態(tài)體系居于核心地位的安卓系統(tǒng)、蘋果公司憑借其IOS系統(tǒng)（圖9）、亞馬遜憑借其云服務與AI，都將成為未來全球智能家居的主要玩家。全球智能家居市場洗牌正在進行。

扎根中國、面向全球，重塑全球價值鏈話語權

面對復雜多變的國際環(huán)境，縱觀中國在全球價值鏈網(wǎng)絡中的相對地位以及在全球價值鏈網(wǎng)絡攀爬的現(xiàn)狀，結合全球價值鏈結構性不確定性的分析，我們不難發(fā)現(xiàn)，中國企業(yè)正面臨有史以來最殘酷的生存危機。活下去，健康地活下去，成為中國企業(yè)的共同訴求。

正如美國作家亨利·戴維·梭羅在《種子的信仰》的一書中所言， “任何人想要活得充實堅強，必須立足在自己腳下土地”。對于中國企業(yè)來說，自己腳下的土地就是中國市場。和世界上絕大多數(shù)經(jīng)濟體相比，中國不僅人口規(guī)模龐大，而且中國人均國民收入尤其是可支配收入正在不斷增長。不斷增長的中國市場將為中國企業(yè)發(fā)展提供肥沃的土壤。中國企業(yè)只有扎根中國、面向全球，才能在日益激烈的國內(nèi)市場競爭、日益殘酷的國際市場競爭中存活下來。

中國企業(yè)的生存與發(fā)展離不開國內(nèi)市場，中國國內(nèi)市場的保護也離不開中國企業(yè)。正如克勞塞維茨在《戰(zhàn)爭論》-書中所言， “軍隊是用來保衛(wèi)國土的，所以自然的順序應該是先消滅敵人的軍隊，然后占領敵人的國土?！ǔ?，消滅敵人軍隊是逐步實現(xiàn)的，隨此而來的占領敵人國土也同樣逐步實現(xiàn)的”（中譯本，1978年第1版，第49頁）。如果將企業(yè)與軍隊、國土與市場進行類比的話，我們可以這么說，中國企業(yè)就是用來保護中國市場的。只要有中國企業(yè)在，中國市場就不會輕易淪陷。無論從中國企業(yè)謀生存的利益訴求還是中國市場保護的主體訴求來看，中國企業(yè)都有必要增強自身在國內(nèi)市場的經(jīng)濟存在。

關注客戶價值主張，精準響應客戶痛點

中國消費市場層次豐富，不同區(qū)域、不同年齡、不同收入、不同職業(yè)、不同階層的消費主張各不相同。曾經(jīng)以為淘寶和京東能夠滿足中國消費者的網(wǎng)絡購物需求，但是拼多多的崛起表明中國下沉市場體量龐大。口紅一哥帶貨王李佳琦的火爆則表明，誰能深諳中國消費者的主要關切，誰能贏得消費者的信任，誰就能在中國市場分得一杯羹。

中國企業(yè)要想獲得中國消費者的注意力，尤其是獲得中國消費者的認可和信任，并順利將流量轉變?yōu)楝F(xiàn)金流和利潤，這就需要中國企業(yè)真正落實以客戶為中心的理念，或者說真正落實顧客主義。誠如亞馬遜所言，在這個不確定時代，唯一真實可靠的來源是顧客。企業(yè)首先要搞清楚誰是我的顧客、我的顧客從哪來、我的顧客要到哪里去等一系列問題。顧客群體本身也在不斷變化，新舊更替是常事。這就要求中國企業(yè)在關注中國總體市場發(fā)展時，要結合中國人口年齡結構發(fā)展趨勢，關注客戶價值主張的變化。樹立普遍客戶響應原則，尊重每一個使用企業(yè)產(chǎn)品和服務的消費者，高度重視客戶針對產(chǎn)品和服務使用過程中的反饋意見尤其是負面評價，多渠道搜集、了解或者發(fā)現(xiàn)客戶的痛點。利用大數(shù)據(jù)、人工智能等，將用戶的關注點或者痛點進行深度挖掘，優(yōu)化產(chǎn)品設計，提升服務水平，實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品的賣點與客戶痛點的精準匹配。

突破企業(yè)邊界思維，協(xié)同打造生態(tài)共同體

中國龐大的市場吸引了世界各國的企業(yè)紛紛進入，中國不同細分行業(yè)的外資滲透率有所不同?？梢钥隙ǖ氖?，如果中國企業(yè)不及時發(fā)力，不協(xié)同作戰(zhàn)，中國不同細分行業(yè)的外資滲透率將不斷提高，到時中國本土企業(yè)的國內(nèi)市場空間將被進一步縮小。比如中國家居市場就是如此。宜家自1998年進入中國市場以來，持續(xù)擴大對中國市場的投資，已將中國打造成了除瑞典以外唯一擁有宜家完整價值鏈的國家。日本最大的家居連鎖店一一株式會社NITORI集團也在加大對中國市場的投資，增加店鋪、提高市場份額勢在必得。

放眼未來，中國企業(yè)要重新獲得類似家居市場的主導權，中國企業(yè)迫切需要改變單個企業(yè)單打獨斗的封閉式思維。中國企業(yè)要以開放性思維，突破企業(yè)邊界，進行跨行業(yè)、跨地域、跨文化的合作，協(xié)同創(chuàng)新，打造以中國企業(yè)為核心的智能家居生態(tài)共同體。目前，中國的手機廠商、傳統(tǒng)電器廠商、互聯(lián)網(wǎng)平臺以及房地產(chǎn)開發(fā)商等都對智能家居行業(yè)抱有極大的興趣。縱觀國際態(tài)勢，全屋、全場景的智能家居解決方案呼之欲出。但是，中國的智能家居行業(yè)仍在初始階段，大部分企業(yè)仍舊聚焦生產(chǎn)帶有智能元素的產(chǎn)品，并且不同企業(yè)的產(chǎn)品互不兼容，單個產(chǎn)品“智能孤島”的現(xiàn)象普遍存在。

對于中國企業(yè)來說，要想在中國市場爭奪智能家居話語權，迫切需要智能家居所涉及的行業(yè)認識到他們其實身處同一個戰(zhàn)壕，他們別無選擇，只有彼此協(xié)同作戰(zhàn)，他們才能有機會保住他們共同的陣地一一中國市場?？偠灾?，中國企業(yè)要互相促進，彼此照應，為中國智能家居生態(tài)共同體儲存能量。

要朝智能家居生態(tài)體邁進，中國企業(yè)迫切需要解決協(xié)同技術。目前國際智能家居協(xié)同技術由ZigBee、WiFi、藍牙主導，但是這些都是國外技術。國際產(chǎn)業(yè)競爭流行高維打低維，智能家居產(chǎn)業(yè)也不例外。對于中國企業(yè)來說，短期內(nèi)從低維迅速進階到高維不太容易，但是中國企業(yè)至少要進行思維升級。要想將來中國智能家居行業(yè)不陷入低端鎖定，中國本土企業(yè)需要從互聯(lián)網(wǎng)底層的工作尤其是物聯(lián)網(wǎng)芯片開發(fā)做起，這項工作有望由華為來完成。如果華為能夠在物聯(lián)網(wǎng)芯片上做出實質性貢獻，那么中國的傳統(tǒng)家電企業(yè)、智能手機生產(chǎn)企業(yè)、電商平臺、房地產(chǎn)開發(fā)商等等都要積極主動推進標準統(tǒng)一、系統(tǒng)兼容工作，與華為一道，共同為中國消費者提供安全、便捷、舒適的智能生活體驗。

明確企業(yè)投資方向，布局價值鏈核心環(huán)節(jié)

挖掘市場需求潛力，精準響應客戶痛點，以開放性思維構建生態(tài)共同體，將為中國企業(yè)明確投資方向提供行動指南。

我們認為企業(yè)的投資方向始終要圍繞著人來做工作。中國人口龐大，僅中國老百姓的一日三餐就是一個大問題。2019年瘋狂的豬肉價格就是其中一例。僅此一項就說明，確保中國居民餐桌正常供應、維系膳食結構均衡并非易事。如何確保老百姓有飯吃、有衣服穿、有水喝、有氣燒、有油用、有學上、有地方玩……換句話說，如何讓中國老百姓活得好、活得久、活得有質量，對其中任何一項稍加分析，企業(yè)都能挖掘出投資機會。

值得注意的是，投資方向的考慮不能僅著眼于現(xiàn)在，而且要面向未來。中國企業(yè)的投資方向要圍繞著如何確保我們中華民族的基因順利傳遞，如何確保子孫后代能健康出生、能幸福地生活在和平的中國、子孫世世代代共享青山綠水藍天白云、安居地球遨游太空等等所有這些來考慮，將企業(yè)、環(huán)境、國家、人類、地球的可持續(xù)發(fā)展納入進來。

在此基礎上，中國企業(yè)要根據(jù)自身的核心競爭力，面向未來，向全球價值的核心環(huán)節(jié)進行布局。被稱為“中國服裝行業(yè)富士康”的申洲集團就是憑借面料研發(fā)這一核心環(huán)節(jié)的長期投資，不僅成功嵌入了耐克、阿迪達斯、彪馬、優(yōu)衣庫品牌服飾的全球價值鏈，而且獲得遠遠超過行業(yè)平均水平的毛利潤率、凈利潤率，在服飾行業(yè)全球價值鏈中獲得一定的話語權。對于中國企業(yè)來說，一旦選好了投資方向，就要在核心價值鏈環(huán)節(jié)進行持續(xù)的人力資本投資，切不可抱著急功近利的心態(tài)，尤其是不能遇到瓶頸就直接按照“拿來主義”去解決。畢竟天底下沒有免費的午餐，凡是免費的就是天底下最貴的。

如今，智慧家居結構性變革正在發(fā)生，智慧醫(yī)療、智慧交通、智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)、智慧教育……新的變化層出不窮。變，是永恒的主題。無論全球價值鏈如何改變，中國企業(yè)只有依靠自己的雙手，腳踏實地，在中國市場深深扎根，自主研發(fā)并掌握核心關鍵技術，面向全球，擁抱世界，才能經(jīng)得起驚濤駭浪、狂風暴雨的洗禮。