陳帥　董指導(dǎo)

2020年，日經(jīng)新聞網(wǎng)站（NIKKEI）發(fā)布了一篇報(bào)道，里面揭秘了這樣一個(gè)故事：一年前的夏天，幾位美國(guó)官員拜訪了一家臺(tái)北的蘋果供應(yīng)商，直截了當(dāng)問(wèn)了一個(gè)問(wèn)題：“為什么不把更多產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到大陸之外的地方？為什么不加快行動(dòng)？”

“制造業(yè)遷出中國(guó)”算是近兩年的熱門話題，熱門的目的地除了印度，就是越南，前者工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，后者體量實(shí)在太小，基本只能做做組裝手機(jī)的生意。事實(shí)上，真正能承接大陸的制造業(yè)體量的目的地，是整個(gè)東南亞。

2020年上半年中國(guó)進(jìn)口的價(jià)值1540億美元的芯片中，就有超過(guò)300億美元來(lái)自于東盟國(guó)家，占比接近20%，遠(yuǎn)超橡膠、銅鋁、海鮮等人們印象中的東南亞土特產(chǎn)。

雖然國(guó)內(nèi)一直有“別讓制造業(yè)跑了”的憂患意識(shí)，但東部地區(qū)的土地和勞動(dòng)力成本，已經(jīng)很難承載太多電子組裝加工等勞動(dòng)密集型工業(yè)，反之，坐擁4億人口，一半國(guó)土面積的廣袤西部躍入眼簾。從這個(gè)角度看，要回答制造業(yè)能不能留在中國(guó)，其實(shí)是在回答，中國(guó)西部怎么與東南亞競(jìng)爭(zhēng)？

一邊是坐擁漫長(zhǎng)的海岸線和世界十字路口的便利交通，豐富的自然資源，以及西方列強(qiáng)毫無(wú)戒心的扶植和轉(zhuǎn)移。另一邊是全球最大的勞動(dòng)力市場(chǎng)，高效而審慎的政府，和建國(guó)后數(shù)十年積累的重工業(yè)基建能力。

兩者的纏斗并不是起于2019年，而是跨越了三十多年，雙方用自己手里的牌連續(xù)進(jìn)行了三次交鋒，來(lái)決定誰(shuí)才是真正的世界工廠。

第一回合 東亞地中海的曇花一現(xiàn)

80年代中期.日本制造業(yè)勢(shì)不可擋的崛起和隨之而來(lái)的日美貿(mào)易沖突，催生了第一次東亞產(chǎn)能大轉(zhuǎn)移。

1985年，美國(guó)逼迫日本簽下“廣場(chǎng)協(xié)定”，希望利用日幣大幅升值以削弱日本的出口競(jìng)爭(zhēng)力。但日本卻悄悄搞起了“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”來(lái)應(yīng)對(duì)，對(duì)外投資井噴，5年投了1700億美元，大把日元撒向東南亞的四小虎，超過(guò)一半都是制造業(yè)投資。

以“四小虎”為目的地并不是偶然，1980年開(kāi)始，泰國(guó)炳·素添政府、馬來(lái)西亞的馬哈爾迪、菲律賓的拉莫斯都進(jìn)行了一系列推動(dòng)發(fā)展的改革，但歸結(jié)起來(lái)無(wú)非是“三板斧”：放寬外資持股比例、鼓勵(lì)出口，金融自由化。簡(jiǎn)而言之，就是對(duì)外資“門戶開(kāi)放，歡迎客官來(lái)玩”。

開(kāi)放的效果很顯著，在日本廉價(jià)資本的灌溉下和其他西方國(guó)家的跟進(jìn)下，四小虎形成了三個(gè)相對(duì)高端的制造據(jù)點(diǎn)：

第一個(gè)：馬來(lái)西亞和新加坡的半導(dǎo)體聯(lián)盟。

得益于淡馬錫的雄厚財(cái)力和西方的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，新加坡的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自1960年代開(kāi)始崛起，坐擁當(dāng)時(shí)世界第三大半導(dǎo)體制造商特許半導(dǎo)體，世界第三大和第十大封測(cè)廠：星科金朋和UTAC（優(yōu)特半導(dǎo)體）。有新加坡這個(gè)“大哥”，馬來(lái)西亞也跟著喝了口湯，馬來(lái)西亞的檳城，就有一個(gè)特色的稱號(hào)：東方硅谷。

1968年，英特爾在美國(guó)開(kāi)辦了第一家工廠，4年后，就在檳城開(kāi)設(shè)子公司，直到今天，英特爾在檳城依然擁有10座現(xiàn)代化組裝廠，是其在全球最大的組裝廠、實(shí)驗(yàn)基地和設(shè)計(jì)研發(fā)中心。

英特爾的入住帶動(dòng)了大批西方公司，AMD、惠普、歌樂(lè)、美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體、日立、博世等公司紛至沓來(lái)。鼎盛時(shí)代，據(jù)說(shuō)全球有1/3的半導(dǎo)體封測(cè)在此進(jìn)行，即使到今天，馬來(lái)西亞的封裝產(chǎn)業(yè)，依然占據(jù)了全球13%的市場(chǎng)，使其成為世界第七大半導(dǎo)體出口國(guó)，出口值和日本相仿。

第二個(gè)：日本一手布局菲律賓的被動(dòng)元件市場(chǎng)。

比起新加坡和馬來(lái)西亞在東西方左右逢源，底子更差的菲律賓則選擇了全盤追隨日本。

從上世紀(jì)60年代開(kāi)始，日本逐漸成為菲律賓最大的援助提供國(guó)，直到1990年代，菲律賓接受的政府發(fā)展援助（ODA）中還有超過(guò)50%來(lái)自日本。而日本也把自己的看家法寶被動(dòng)元件布置在了菲律賓。

作為電子工業(yè)的原料，電容、電感、電阻三大被動(dòng)元件一直被日本廠商把控，但常為人忽視的是，日本的產(chǎn)能卻是雙頭布局：除了日本本土，還有一個(gè)菲律賓的產(chǎn)能基地。即使到今天，半導(dǎo)體出口依然占菲律賓整體的30%。

第三個(gè)：泰國(guó)的PCB板（印刷電路板）、硬盤和汽車。

在日本的扶植下，泰國(guó)的汽車產(chǎn)量一度比肩法國(guó)，取代稻米和橡膠，成為泰國(guó)最大的產(chǎn)業(yè)。曼谷灣兩側(cè)布滿了豐田、日產(chǎn)和凌志的汽車生產(chǎn)線，一派“東方底特律”的沸騰景象。2015年，泰國(guó)乘用汽車生產(chǎn)量191萬(wàn)輛，商用車76萬(wàn)輛，位居全球第十二位，比馬來(lái)西亞、越南、菲律賓三國(guó)總和還多。

被稱為電子系統(tǒng)產(chǎn)品之母的PCB板，泰國(guó)則占了東南亞40%的產(chǎn)能，位居全球前十，與意大利難分伯仲。硬盤上，泰國(guó)則是僅次于中國(guó)的第二大生產(chǎn)國(guó)，一直占據(jù)著全球1/4以上的產(chǎn)能。

四小虎有了外匯，自然就要擺闊。1996年，泰國(guó)花3億美元從西班牙引進(jìn)了一艘航母，成為亞洲第三個(gè)擁有航母的國(guó)家（目前該航母的主要任務(wù)是漁民搜救）。同一年，馬來(lái)西亞的“雙子塔”完工，成為第一個(gè)非美國(guó)本土的世界第一高樓。世界銀行錦上添花，發(fā)布報(bào)告盛贊四小虎的成就。

四小虎的改革完美順應(yīng)了日本出海的需求，但也埋下了大量隱患：外國(guó)資本來(lái)去自由讓金融體系風(fēng)險(xiǎn)加大，金融自由化讓國(guó)內(nèi)企業(yè)大舉向外借入廉價(jià)資金提高了負(fù)債，如果出口不能保持優(yōu)勢(shì)，一場(chǎng)風(fēng)暴就難以避免。諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主克魯格曼就稱：亞洲奇跡不過(guò)是一個(gè)神話而已，四小虎只是紙老虎。

第二回合 電子西進(jìn)運(yùn)動(dòng)

要論尋找全球制造業(yè)的成本洼地，郭臺(tái)銘跑得比香港記者都快。中國(guó)跟東南亞的第二次交鋒，導(dǎo)火索就是他。

2006年11月越南獲批加入WTO，3個(gè)月后郭臺(tái)銘便率考察團(tuán)來(lái)到越南北寧省調(diào)研。郭臺(tái)銘在這里“驚喜”地發(fā)現(xiàn)：越南的工資僅為深圳的1/3，從深圳龍華到越南北部全程只要14個(gè)小時(shí)，晚上發(fā)零件，隔天上午就能開(kāi)始組裝。把深圳工廠搬過(guò)來(lái)，可以說(shuō)是毫無(wú)壓力。

于是幾天后，郭董會(huì)見(jiàn)了越南國(guó)家主席，拍板了5年投資越南10億美元的計(jì)劃，還在北寧買下超過(guò)400公頃的土地，全力打造世界級(jí)代工廠，“南下計(jì)劃”雄心勃勃。

結(jié)果天算不如人算。第二年金融危機(jī)爆發(fā)，鴻海的北越設(shè)廠計(jì)劃也受到波及被迫停擺。反倒是中國(guó)強(qiáng)有力的刺激政策，再次穩(wěn)定了實(shí)業(yè)大佬、國(guó)際資本的軍心?！爸袊?guó)工人”在美國(guó)《時(shí)代》雜志的“年度人物”評(píng)選中位居次席，他們被稱為金融危機(jī)后中國(guó)經(jīng)濟(jì)“保8”的幕后功臣。

然而金融危機(jī)兩年后，富士康深圳園區(qū)發(fā)生了“十四連跳”事件，全球200多家新聞媒體涌入龍華園區(qū)，把郭臺(tái)銘的“紫禁城”翻了個(gè)底朝天。這里每天消耗40噸大米、10噸面粉、30噸蔬菜、200頭豬、6萬(wàn)個(gè)雞蛋和500桶食用油，供養(yǎng)園區(qū)里30萬(wàn)名工人。對(duì)他們來(lái)說(shuō)，富士康就是深圳，深圳就是富士康。

中國(guó)VS東南亞五國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率（入世后）

在巨大的輿論壓力下，富士康將深圳園區(qū)的工資從800元提升到了2000元。緊接著，蘋果CEO庫(kù)克親赴深圳富士康工廠考察，最后留了一句話：需要將工廠設(shè)在靠工人家比較近的地方。換句話說(shuō)，就是深圳工廠得搬遷了。

那么，工廠遷往哪里呢？當(dāng)時(shí)有這樣一個(gè)數(shù)據(jù)：一臺(tái)電腦若以海運(yùn)的方式從深圳運(yùn)往歐洲，每臺(tái)運(yùn)費(fèi)約4美元;如果以空運(yùn)的方式，運(yùn)費(fèi)則在20美元到40美元之間。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，東南亞港口眾多，運(yùn)輸成本優(yōu)于中國(guó)內(nèi)地。如果和歐美做生意，東南亞是不錯(cuò)的選擇。

富士康想搬遷工廠，但深圳想騰籠換鳥(niǎo)，為了阻止富士康南下，一場(chǎng)“西進(jìn)運(yùn)動(dòng)”浩蕩開(kāi)啟。一段時(shí)間，郭臺(tái)銘的飛機(jī)降落在哪，招商部門官員就跟到哪，在這背后，是一場(chǎng)由重構(gòu)交通大動(dòng)脈、建設(shè)本地保稅區(qū)、政府動(dòng)員式招工組成的龐大計(jì)劃。

2010年8月，時(shí)任重慶市長(zhǎng)黃奇帆帶隊(duì)趕赴北京，向海關(guān)總署、鐵道部提出開(kāi)行一條重慶至歐洲的鐵路大通道的請(qǐng)求。請(qǐng)求背后是精妙的算計(jì)：鐵路雖然成本比海運(yùn)高，但速度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先?？紤]到數(shù)碼產(chǎn)品更看重時(shí)效性，而且單價(jià)高，因此，鐵路運(yùn)送會(huì)是電子產(chǎn)業(yè)的優(yōu)選。

得到北京方面的許可以及和5個(gè)國(guó)家斡旋后，這座“大陸橋”被完全打通，僅需13～16天就可以將重慶電子產(chǎn)品運(yùn)到德國(guó)的杜伊斯堡，時(shí)間僅為海運(yùn)的1/3，高價(jià)值貨物運(yùn)輸成本比海運(yùn)還低。

中西部陸路交通打通的同時(shí)，空運(yùn)也在升級(jí)。2007年，河南新鄭機(jī)場(chǎng)改建竣工;2010年，重慶江北機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建完成;2011年，成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨站建成投運(yùn)。三大機(jī)場(chǎng)的升級(jí)，意味著三省市每年的空運(yùn)能力合計(jì)超100萬(wàn)噸，相當(dāng)于60億部手機(jī)。

蘋果產(chǎn)品制造有一大特點(diǎn)就是“兩頭在外”，即原材料從外進(jìn)口，市場(chǎng)向外出口。因此對(duì)于加工企業(yè)富士康而言，最理想的狀況是可以在保稅區(qū)內(nèi)加工生產(chǎn)，從而免去進(jìn)口零件和出口產(chǎn)品的流程、以及費(fèi)用。于是，一系列保稅區(qū)建設(shè)，緊鑼密鼓地推進(jìn)。

2009年，重慶便跑到北京申報(bào)了保稅區(qū);一年多后，鄭州和成都也前后腳提出了申報(bào)。為了加快保稅區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)，鄭州喊出了“百日會(huì)戰(zhàn)”的口號(hào)，3個(gè)月完成配套工廠和道路。很快，緊貼著機(jī)場(chǎng)跑道的保稅區(qū)工廠大樓就地而起，一輛輛巴士開(kāi)始接送工人到富士康工廠上班。

政府爭(zhēng)取富士康的第三個(gè)路數(shù)便是：親自招工。僅富士康河南工廠，就有94條生產(chǎn)線，而且需要35萬(wàn)工人火速到位。為了完成目標(biāo)，河南省政府召開(kāi)招工專題會(huì)議，層層分解到18個(gè)地級(jí)市，甚至鄭州每個(gè)社區(qū)居委會(huì)都要推薦10個(gè)人。成都勞動(dòng)局則在火車站設(shè)立招聘點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)招募農(nóng)民工。

結(jié)果，電子產(chǎn)業(yè)鏈雖然部分離開(kāi)我國(guó)東部沿海，但又大部分被中西部承接：四川生產(chǎn)了全球70%的iPad，河南生產(chǎn)了一半以上的iPhone，重慶則包攬了40%的筆記本電腦。這三個(gè)?。ㄊ校┑碾娮庸I(yè)產(chǎn)值合計(jì)超過(guò)2萬(wàn)億元，相當(dāng)于整個(gè)越南的GDP。

2012年，泰國(guó)爆發(fā)了50年來(lái)最大的洪水災(zāi)害，災(zāi)區(qū)遍及1/3的國(guó)土，皇宮也未能幸免。在泰國(guó)生產(chǎn)PCB的日本企業(yè)不得不選擇停工，蘋果也將這部分訂單轉(zhuǎn)移到了緩沖能力更強(qiáng)、修復(fù)速度更陜的中國(guó)大陸。

三年后，中國(guó)芯片封測(cè)公司通富微電，將AMD位于馬來(lái)西亞檳城的工廠悉數(shù)收購(gòu)。緊隨其后的華天科技，則買下了馬來(lái)西亞本土封測(cè)雙子星之一的Unisem，東方硅谷就此作古。

在中國(guó)大陸和東南亞的第二回合交戰(zhàn)，中國(guó)的地方政府，用新物流干線+保稅區(qū)+動(dòng)員式招工的三板斧猛劈快打，在產(chǎn)業(yè)鏈還在猶豫之際就把產(chǎn)能火速拉到中西部。但此時(shí)，東南亞也迎來(lái)了亞洲金融危機(jī)后的最大變局：新的“經(jīng)濟(jì)宗主國(guó)”韓國(guó)到來(lái)。

第三回合 復(fù)活四小虎

2012年，三星會(huì)長(zhǎng)李健熙和接班人李在镕—起訪問(wèn)越南，在當(dāng)?shù)卣匍_(kāi)會(huì)議，商討未來(lái)布局，最終決定把手機(jī)組裝業(yè)務(wù)搬到越南，并為之打造了一個(gè)野心勃勃的“李在镕計(jì)劃”。這也意味著韓國(guó)開(kāi)始接替日本，開(kāi)始大規(guī)模布局東南亞。

同年，三星在越南北部的北寧省安風(fēng)工業(yè)區(qū)投建手機(jī)組裝廠，這座聳立在稻田里的巨大工廠被當(dāng)?shù)厝朔Q為“三星城”，用于制造1億2000萬(wàn)臺(tái)手機(jī)。工廠電子版上寫著：“SEV（三星越南）將成為世界最大的手機(jī)工廠，我們對(duì)此感到驕傲?！?/p>

東亞金融危機(jī)后，日本經(jīng)濟(jì)總量原地打轉(zhuǎn)了近20年，而韓國(guó)卻從尸山血海中爬起來(lái)后，開(kāi)始迅猛增長(zhǎng)，超過(guò)俄羅斯成為了世界第8大工業(yè)國(guó)，人均GDP也達(dá)到了日本的7成。狹小的韓國(guó)本土無(wú)法承載迅猛崛起的韓國(guó)企業(yè)，南下成為了必然的選擇。2014年，韓國(guó)超越日本，成為越南最大的FDI來(lái)源國(guó)。

近十年，三星在越南總計(jì)投資超過(guò)173億美元。僅智能手機(jī)領(lǐng)域，越南工廠每年產(chǎn)量就在1.5億臺(tái)左右，約占全球總產(chǎn)量的一半。而從整體上看，2018年越南三星的出口額達(dá)到600億美元，是越南全國(guó)出口的1/3。

2014年，三星曾計(jì)劃從越南本土采購(gòu)91種零部件，結(jié)果無(wú)一合格。因此，為了培育東南亞本土供應(yīng)商，三星將大批專家派往越南，資金扶上馬，技術(shù)送一程。截至2019年，有35家越南企業(yè)成為三星的一級(jí)供應(yīng)商，190家越南企業(yè)參與了三星的供應(yīng)鏈。

韓國(guó)布局4年后，贏得大選的特朗普也開(kāi)始以關(guān)稅和政治施壓為杠桿，來(lái)撬動(dòng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)。除了直接粗暴的對(duì)中國(guó)出口加征關(guān)稅以外，美國(guó)政府還四處游說(shuō)。2020年9月份，美國(guó)在臺(tái)協(xié)會(huì)官員甚至與歐盟、加拿大、日本等同行一起，舉辦了一個(gè)關(guān)于供應(yīng)鏈重組的論壇，公開(kāi)倡導(dǎo)轉(zhuǎn)移。

富士康原本在廣西南寧生產(chǎn)，如今已轉(zhuǎn)移到越南北寧，以服務(wù)于思科等美國(guó)大客戶。位居富士康之后的臺(tái)灣代工龍頭，如仁寶、緯創(chuàng)、和碩、英業(yè)達(dá)等公司，也都在行動(dòng)。

“仁寶”重啟了在北越永福的工廠，網(wǎng)通產(chǎn)品一廠即將滿載，生產(chǎn)PC的二廠也將在明年年中投產(chǎn)。一些心急的企業(yè)甚至等不及買地建廠，比如通信設(shè)備廠商“啟碁”則直接租下漢達(dá)精密的一間廠房，畢竟再晚一兩個(gè)月，美國(guó)大客戶可能就保不住了。

2015年，三星投資2880億韓元，在菲律賓拉古納（Laguna）建設(shè)MLCC工廠。3年后，菲律賓產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)400億顆/月，占三星電機(jī)產(chǎn)能的40%，超過(guò)韓國(guó)本土一倍。2019年上半年，馬來(lái)西亞檳城的外國(guó)直接投資猛增了11倍，達(dá)到約20億美元，芯片制造商美光科技和iPhone供應(yīng)商JabilInc等美國(guó)公司都在檳城建廠。

連遭受洪水重創(chuàng)的泰國(guó)電子產(chǎn)業(yè)，也看到了一絲新的希望。2017年，全球最大的硬盤生產(chǎn)商希捷，關(guān)閉了自己三大組裝基地之一的中國(guó)蘇州工廠，轉(zhuǎn)而計(jì)劃在泰國(guó)布局自己一半的產(chǎn)能。

美國(guó)政策施壓、韓國(guó)砸錢派人，東南亞幾國(guó)再次發(fā)起了對(duì)電子產(chǎn)業(yè)鏈的爭(zhēng)奪，中國(guó)該如何守住西進(jìn)的成果？

改造西部 基建狂魔逆天改命

面對(duì)東南亞第三回合的反攻，中國(guó)采取的策略是，利用強(qiáng)大的基建能力，深溝高壘，構(gòu)建起一道防御產(chǎn)業(yè)鏈外遷的城墻。

制造業(yè)的流向，國(guó)家間的縱橫捭闔固然是影響因素，但歸根結(jié)底還是兩個(gè)字：成本。只要成本能拉開(kāi)與國(guó)外的差距，任何外部勢(shì)力都不可能逆經(jīng)濟(jì)規(guī)律的讓制造業(yè)外流。

成本歸結(jié)起來(lái)，有5個(gè)最基本的要素：原材料、人力、水電、廠房、稅收。

目前，越南人力成本比西部低20%以上，也沒(méi)有美國(guó)強(qiáng)加的關(guān)稅，原材料、廠房、能源、價(jià)格也與中國(guó)相差無(wú)幾。這也是不少產(chǎn)業(yè)鏈愿意追隨蘋果和三星外遷的直接原因。更重要的是，越南也有樣學(xué)樣的玩起了各種園區(qū)和保稅區(qū)，這讓中國(guó)不得不打出新的牌來(lái)守住產(chǎn)業(yè)。

這張牌就是，用“基建狂魔”的傳統(tǒng)藝能，改變西部地區(qū)的要素價(jià)格。

第一個(gè)要素就是能源。巨型水電站和光伏電站，正在一南一北地改變中國(guó)西部能源結(jié)構(gòu)。

2016年，在四川省和云南省交界的金沙江附近，數(shù)百臺(tái)翻斗車和重型挖掘機(jī)正在絡(luò)繹不絕地從附近的山路上趕來(lái)。而在這里施工建設(shè)的，是世界第二大水電站——白鶴灘水電站，該水電站預(yù)計(jì)在2022年完工，建成后每年發(fā)電量將超過(guò)600億千瓦/時(shí)，接近越南全國(guó)發(fā)電量的1/3。工程造價(jià)也高達(dá)1778億元，相當(dāng)于越南財(cái)政一年1/3的收入。

在中國(guó)西南地區(qū)，長(zhǎng)江電力主導(dǎo)的金沙江、華能水電主導(dǎo)的瀾滄江、國(guó)投電力和川投能源主導(dǎo)的雅礱江上，14座大型水電站相繼開(kāi)工和竣工。它們的電力，將是三峽發(fā)電量的4倍以上。其中白鶴灘、洛溪渡、烏東德水電站將分別是世界第2、第3、第7大水電站。在2022年以后，中國(guó)無(wú)疑會(huì)包攬全球水電站的冠亞季軍。

與西南水電同期進(jìn)行的，還有西北地區(qū)的光伏發(fā)電。在過(guò)去的十年里，光伏長(zhǎng)期被人冠以“騙補(bǔ)”的嘲諷，中國(guó)光伏企業(yè)也在殘酷的技術(shù)路線選擇中一茬茬的破產(chǎn)，但在2019年，人們終于驚奇地發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)有19個(gè)省能夠?qū)崿F(xiàn)光伏發(fā)電成本與煤電成本打平，并且依舊在以每年近20%的速度降低成本。

另一張牌，則是通過(guò)改善交通，來(lái)降低原材料的運(yùn)輸成本。具體來(lái)說(shuō)，就是用密密麻麻的高速和高鐵將西部整合成一張不輸東方的交通網(wǎng)，東部的零部件、原材料可以低成本、順暢地輸入到西部的生產(chǎn)基地。

越南主要外資直接投資來(lái)源

2019年，貴州高速公路通車?yán)锍踢_(dá)6453公里，在全國(guó)位居第7位，超過(guò)江蘇，貴州有超過(guò)1400座隧道，讓貴廣高鐵一半都在地下通行。

改變了要素結(jié)構(gòu)以后，西部手中平添了幾張大牌。比如電價(jià)的下降，將會(huì)增強(qiáng)對(duì)高耗電的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的吸引力。以臺(tái)積電為例，其一年的耗電量130億千瓦/時(shí)，如果每千瓦/時(shí)電便宜1毛錢，每年就能節(jié)省2億美元的電費(fèi)成本。

這意味著，西部可以成為半導(dǎo)體等高耗能電子制造業(yè)的基地。實(shí)際上，去年三星就在西安加碼了100多億美金，用于擴(kuò)展芯片工廠。像三星這樣零部件廠內(nèi)遷的產(chǎn)業(yè)并不少，京東方連續(xù)追加資金擴(kuò)產(chǎn)的成都面板工廠、紫光集團(tuán)準(zhǔn)備投產(chǎn)的重慶存儲(chǔ)芯片基地，都說(shuō)明第二次西進(jìn)運(yùn)動(dòng)正在悄然進(jìn)行。

這也意味著，西部在幾年后，零件原材料和能源方面的成本都會(huì)顯著低于東南亞，從而抵消掉人力成本上的劣勢(shì)。

可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)

在過(guò)去的四十年里，誰(shuí)能成為世界級(jí)工廠，除了自身的努力以外，離不開(kāi)擁有超大跨國(guó)公司的經(jīng)濟(jì)體在背后的布局。

90年代的泰國(guó)，能成為“東方底特律”，離不開(kāi)日本的全力扶植;近10年越南的迅速崛起，離不開(kāi)越南和韓國(guó)隱隱浮現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)同盟關(guān)系——本質(zhì)上都是一個(gè)有布局能力的工業(yè)國(guó)在培訓(xùn)一個(gè)頭號(hào)“馬仔”。

但無(wú)論是東南亞金融危機(jī)，還是次貸危機(jī)，在企業(yè)的表現(xiàn)中，都會(huì)發(fā)現(xiàn)這種捆綁式發(fā)展的隱患：在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中，“大哥”一旦收縮自保，砍掉訂單需求和資金支持，小弟就要傷筋斷骨，很容易陷入繁榮-衰恢-復(fù)的周期中走兩步退一步。這也導(dǎo)致了這些國(guó)家工業(yè)化水平總是難以有質(zhì)的提升。

所以，要想真正成為制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，而不是“工廠”，就不能只盯著領(lǐng)先國(guó)家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，也要有內(nèi)功：重工業(yè)化能讓本地配套低成本的發(fā)展起來(lái)，強(qiáng)大的基建能力能壓低要素水平，本土的超級(jí)公司能掌握品牌和需求。

中國(guó)在消費(fèi)電子領(lǐng)域，已經(jīng)誕生了掌握終端需求的品牌，也有了龐大的本地供應(yīng)鏈，這意味著主動(dòng)權(quán)本身是掌握在中國(guó)自己手中，選擇南下或者西進(jìn)，都只是根據(jù)要素價(jià)格的選擇。幾個(gè)西方品牌掌握全球供應(yīng)鏈布鏈能力，可以決定一個(gè)大國(guó)工業(yè)化水平的日子，其實(shí)已經(jīng)過(guò)去了。

哈佛商學(xué)院的教授加里·皮薩諾曾在《制造繁榮：美國(guó)為什么需要制造業(yè)復(fù)興》中提到，美國(guó)人曾經(jīng)認(rèn)為，創(chuàng)新和制造是可以分離的，創(chuàng)新是白領(lǐng)在星巴克狂飲咖啡，苦思冥想是企業(yè)家在午餐時(shí)在餐巾紙上勾勒靈感。但事實(shí)上，沒(méi)有工程師在工廠里對(duì)制造工藝苦心孤詣，這些創(chuàng)新都是紙上談兵。

把切削金屬、組裝零件、管理產(chǎn)線等“臟活累活”轉(zhuǎn)移出去之后，美國(guó)的創(chuàng)新，就只能在東方實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。當(dāng)美國(guó)試圖讓制造業(yè)回流的時(shí)候，已經(jīng)找不到足夠的駐場(chǎng)工程師和高素質(zhì)工人，只能看眼威斯康星州的富士康工廠歷經(jīng)4年落空，波音不得不從麥當(dāng)勞招聘產(chǎn)線操作員。

一個(gè)國(guó)家要想保障普通民眾的就業(yè)和生活，就一定不能丟掉制造業(yè)。無(wú)論是大洋彼岸的《美國(guó)工廠》，還是國(guó)人自己拍的《鐵西區(qū)》，都在不斷地拷問(wèn)我們：降低制造業(yè)成本的努力，我們做得足夠多了嗎？

自然環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施和耕地紅線一直是制約中國(guó)西部發(fā)展制造業(yè)的掣肘。但在可見(jiàn)的未來(lái)，無(wú)論是重金投入的交通網(wǎng)絡(luò)，還是水電光伏的超級(jí)工程，其根本目的都是不斷降低西部的要素成本，讓制造業(yè)留在中國(guó)，讓就業(yè)留在中國(guó)。