中國銀河證券通過投顧業(yè)務重塑客戶關系

作為A+H 股上市國有券商，中國銀河證券秉承創(chuàng)新、合規(guī)、服務、協(xié)同的價值觀，2017年率先在行業(yè)內提出傳統(tǒng)經紀業(yè)務向財富管理轉型，并將投資顧問業(yè)務作為轉型的重要抓手之一，推出了“財富星”系列買方投顧服務，包含了 “財富星-股票”、“財富星-私享”、“財富星-基金管家”、“財富星-配置”，為客戶提供從股票到基金、資產配置、高端綜合服務的閉環(huán)式服務，并協(xié)同“智能銀河”實現(xiàn)投顧服務線上化、科技化，全面解決客戶高、中、低風險的財富管理訴求。

在股票投顧方面，中國銀河證券首先上線了“財富星-股票”業(yè)務，從公司2900多名持牌投資顧問中優(yōu)選牛人，提供“管買管賣，有始有終”的薦股服務；公司作為基金投顧第一批試點，于2020年5月正式上線管理型基金投資顧問業(yè)務“財富星-基金管家”，成為第一家上線相關業(yè)務的大型券商，旨在解決“基金賺錢、基民不賺錢”的行業(yè)痛點。據(jù)統(tǒng)計，參與基金管家的客戶中，盈利客戶占比超過90%，復投率遠超獨立購買單只公募基金的客戶，服務效果顯著；而針對配置型客戶，“財富星-配置”以券商的類固收產品為抓手，為客戶提供“理財+”產品的流動性管理、專業(yè)的固收產品配置服務。同時，為了更好地滿足高凈值客戶的綜合服務訴求，2020年底中國銀河證券升級推出錨定高凈值客戶的“財富星-私享”，服務內容更豐富，收費方式更靈活。

未來中國銀河證券希望通過投顧業(yè)務更好地重塑客戶關系，從此前的“垂直關系”向“銳角關系”轉變，與客戶并肩同行、共同成長，用更專業(yè)的服務，更好地滿足居民的財富管理需求。

興業(yè)證券“?！弊之旑^，一“顧”到底，“服”在溫度

興業(yè)證券投顧團隊連續(xù)三年被評為“新財富最佳投資顧問團隊”，公司始終堅持以客戶為中心的經營理念，重視投資顧問的培育及能力塑造，致力于讓投顧服務向綜合化、專業(yè)化和特色化的方向發(fā)展，以滿足客戶全方位、多層次的財富管理需求。

“?！弊之旑^，一“顧”到底，“服”在溫度。公司投顧團隊由一批專業(yè)能力領先、服務經驗豐富的專家組成，遍布全國92家分公司、143家證券營業(yè)部，為客戶提供包括專業(yè)資訊、資產配置建議、投顧產品、定制化服務在內的多種服務，關注客戶全生命周期的投資體驗，以良好的口碑贏得客戶的認可和信賴。

廣發(fā)證券率先開啟轉型，獨創(chuàng)多層次客戶服務體系

廣發(fā)證券連續(xù)三年榮獲“新財富最佳投資顧問團隊”稱號，數(shù)十名投顧榮獲多項大獎。廣發(fā)證券圍繞“客戶中心導向”綱領，重視投資顧問全方面能力的培養(yǎng)，致力于打造一支專業(yè)化、素質化、市場化的高質量投資顧問團隊，以滿足客戶日益復雜的財富管理需求。

廣發(fā)證券在行業(yè)中率先開啟財富管理轉型，通過不斷摸索與創(chuàng)新，獨創(chuàng)多層次客戶服務體系，為不同主體不同層次的客戶提供差異化的理財規(guī)劃方案。背靠強大的科技研發(fā)，以研究驅動服務，為客戶提供豐富的金融產品服務，包括投顧資訊產品、資產配置方案、私行理財規(guī)劃等，通過7x24小時在線服務，遍布全國的282家營業(yè)部、3500名專業(yè)投顧，全方位滿足各層級客戶財富增長需求，做到“專業(yè)、專心、專為您”。

中信建投證券從嚴篩選，系統(tǒng)培訓，組建專業(yè)投顧團隊

中信建投證券堅持打造“找好投顧，到中信建投”的服務品牌，全面升級以投顧為核心的特色服務體系，連續(xù)三年蟬聯(lián)“新財富最佳投資顧問團隊”。公司具備投顧資格的員工數(shù)逾3000人，通過嚴格選撥與系統(tǒng)培訓，組建了一支高水平的專業(yè)化投資顧問隊伍，不斷向客戶傳遞正確的資產配置理念和投資價值觀，為客戶提供全面、優(yōu)質、專業(yè)的財富管理服務，秉承“以客戶為中心”的理念，致力于為投資者實現(xiàn)資產保值增值。

光大證券以專業(yè)的態(tài)度打造投顧品牌

光大證券近年來致力于財富管理轉型，專注為客戶創(chuàng)造價值，并在2020年正式建立“金陽光投顧”品牌，組建專業(yè)的投顧團隊，覆蓋全國15家分公司、超過250家營業(yè)部。他們大多具備深厚的投研功底和多年顧問經驗，為投資者提供從宏觀、市場、行業(yè)、交易到上市公司等領域的投研服務。投顧們致力于以專業(yè)的態(tài)度，提供有深度和廣度的投資資訊和投資建議，陪伴投資者探索紛繁的資本市場，把握投資本質，抓住有價值的投資機遇，為投資者的資產保駕護航。

方正證券上千款投顧產品服務60余萬客戶

秉承“以金融服務成就美好生活”的使命，歷經十余載耕耘，方正證券打造出一支國內一流的投資顧問團隊。數(shù)千名方正證券投資顧問致力于為廣大投資者提供專業(yè)、專屬、專注的投資咨詢服務。目前，方正證券投資顧問團隊精心打造了上千款投顧產品，服務于60余萬名客戶。多年耕耘，方正證券投顧團隊連續(xù)三屆蟬聯(lián)“新財富最佳投資顧問團隊”。

安信證券造就有觀點的投資專家

安信證券擁有千余名資深投資顧問，七成以上從業(yè)超十年。依托由高善文博士領銜的安信研究資源，積極把握市場方向，并基于資產配置理念和嚴格審慎的投資決策邏輯，提供涵蓋從市場策略、行業(yè)掘金到資產配置等各個層面的實時、貼心和專業(yè)的投資顧問服務，為投資者資產保駕護航。包括：靈活運用視頻直播、圖文專欄等形式，通過早午晚點評、內容專欄和財富直播等形式進行市場動向解讀；打造股票池、股票組合等200余款服務形態(tài)多樣的投顧產品，陪伴投資者發(fā)掘投資機會；開創(chuàng)全新提擁收費模式，支持0元簽約享服務，僅當投顧薦股盈利才收費。

海通證券專業(yè)服務，創(chuàng)精品財富管理品牌

海通證券始終堅持“用心服務，成就你我”的服務理念，持續(xù)強化投資顧問的專業(yè)能力培訓和人才隊伍的梯隊建設，致力于為客戶提供專業(yè)、有溫度、有個性的多層次財富管理服務。近年來，海通證券借力金融科技為一線投顧賦能，大力推進服務線上化，令高質量的專業(yè)服務觸達更廣泛的市場投資者，以滿足更多客戶的投資咨詢需求。僅2020年，來自全國28家分公司、300多家營業(yè)部的160多位明星投顧，依托e海通財平臺與投資者展開直播互動，單場參與客戶數(shù)超百萬，內容覆蓋行業(yè)熱點、基金投資、融資融券、期權衍生品、資產配置等，為客戶提供立體化的、全資產類別的綜合財富管理服務。

國海證券深度思考，探索特色投顧服務

國海證券零售財富委員會投顧團隊由總部、營業(yè)機構投顧人員共同組成，憑借豐富的專業(yè)經驗、領先的服務模式、創(chuàng)新的投顧服務平臺，為客戶提供涵蓋“財富顧問”、“財富參考”、“財富管理”在內的專業(yè)服務。

在2019年第二屆新財富最佳投資顧問評選活動中，國海證券投顧陳敏聰獲得全國總冠軍，充分展現(xiàn)了國海證券投顧團隊的專業(yè)能力及服務價值。

華西證券依托金融科技，探索多元化服務

華西證券投顧團隊匯集行業(yè)頂尖學術人才及實戰(zhàn)精英，依靠專業(yè)化的定位來吸引客戶，秉承“助你成功，共享成果”的核心價值觀，分支機構專屬投資顧問及總部產品專家團隊合力，為投資者的投資過程保駕護航，提供滿足客戶全方位投資需求的財富管理服務，在行業(yè)中形成了具有華西特色的差異化競爭優(yōu)勢，公司 “財富贏”、“贏財富”等投顧品牌優(yōu)勢凸顯。

近年來，華西證券依托金融科技，不斷探索財富管理業(yè)務的多元化服務方式，借助多元化的金融產品和投資策略為客戶量身定制個性化的財富管理方案。

西南證券讓服務向線上化、產品化、數(shù)據(jù)化轉型

西南證券一直致力于打造精英投顧隊伍，整合公司整體資源，提升專業(yè)服務能力，踐行“投行+投資+研究”的大產業(yè)戰(zhàn)略，為客戶提供標準化、個性化的投融資一站式服務。近年來，針對客戶年輕化、線上化、機構化的特點，西南證券投資顧問服務也從前、中、后臺進行了重新打造，讓服務向線上化、產品化、數(shù)據(jù)化轉型。