劉 文 崔志賢

黑龍江省肉類(lèi)協(xié)會(huì) 黑龍江哈爾濱 150001

1 黑龍江省2020年肉類(lèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀

2020年是極不平凡的一年，肉類(lèi)行業(yè)經(jīng)歷了非洲豬瘟疫情嚴(yán)重沖擊和新冠疫情的持續(xù)性影響。生豬屠宰企業(yè)在困境中艱難前行，基礎(chǔ)性豬源穩(wěn)健恢復(fù)，生豬價(jià)格在高位小幅波動(dòng)，低迷市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，豬肉市場(chǎng)呈持續(xù)“亞平衡”狀態(tài)；牛羊禽企業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)；熟食加工企業(yè)不斷開(kāi)拓創(chuàng)新。在大莊園肉業(yè)、秋林里道斯、雙匯北大荒、巴彥萬(wàn)潤(rùn)等規(guī)模品牌企業(yè)的帶動(dòng)下，企業(yè)運(yùn)營(yíng)逐步擺脫了困境，逐步走上了健康發(fā)展之路，保持了肉類(lèi)市場(chǎng)的基本穩(wěn)定，為黑龍江省社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

1.1 生豬生產(chǎn)恢復(fù)較快

在國(guó)家各項(xiàng)鼓勵(lì)生豬生產(chǎn)政策的引導(dǎo)下，隨著畜禽企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)、畜禽產(chǎn)品調(diào)運(yùn)和生產(chǎn)資料運(yùn)輸逐步暢通以及生豬產(chǎn)能持續(xù)提升，生豬生產(chǎn)有所恢復(fù)。2020年末全省生豬存欄1 371萬(wàn)頭，比2019年末增加198萬(wàn)頭，增長(zhǎng)16.9%，已經(jīng)恢復(fù)到正常年份的90%以上。之所以出現(xiàn)這一良好勢(shì)頭：

一是國(guó)家對(duì)養(yǎng)殖業(yè)的扶持政策力度較大，為了盡快恢復(fù)被非洲豬瘟疫情破壞的生豬生產(chǎn)基礎(chǔ)，國(guó)家在土地、環(huán)保等方面放寬了生豬養(yǎng)殖業(yè)的限制措施，加大了對(duì)種豬繁育、規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的資金扶持力度；

二是社會(huì)資本加速向生豬養(yǎng)殖業(yè)聚集，中糧集團(tuán)、正邦集團(tuán)、牧原農(nóng)牧等知名企業(yè)，開(kāi)始在黑龍江進(jìn)行生豬養(yǎng)殖業(yè)布局，加大了資金投入，社會(huì)閑散資金也開(kāi)始投向養(yǎng)殖業(yè)，加速了養(yǎng)殖業(yè)的恢復(fù)和發(fā)展；

三是生豬價(jià)格的持續(xù)高位，增加了養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的利潤(rùn)空間，增強(qiáng)了農(nóng)民養(yǎng)豬積極性，中小養(yǎng)殖戶(hù)快速增加，四個(gè)季度豬糧比價(jià)全部超過(guò)12∶1，其中最高點(diǎn)出現(xiàn)在2020年1月7日，豬糧比價(jià)為18.86∶1；最低點(diǎn)出現(xiàn)在11月24日，豬糧比價(jià)為12.32∶1。養(yǎng)殖環(huán)節(jié)基本上賣(mài)一頭賺一頭，豐厚的利潤(rùn)調(diào)動(dòng)了養(yǎng)殖戶(hù)的補(bǔ)欄積極性，是生豬生產(chǎn)恢復(fù)的根本驅(qū)動(dòng)力。

1.2 生豬屠宰量大幅下降，進(jìn)口豬肉增加，豬肉市場(chǎng)總體穩(wěn)定

據(jù)估算，2020年全省生豬屠宰量800萬(wàn)頭，比上年同期下降近15.3%。據(jù)部分規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)，一季度下降54%，二季度下降35%，三季度下降28%，四季度下降12%，是一個(gè)緩慢回暖的過(guò)程，四季度回升較快；從企業(yè)看，大眾肉聯(lián)下降57.8%，大慶金鑼下降72.5%，興隆金鑼下降75%，雙匯北大荒下降36%，青岡長(zhǎng)林下降40.5%，中小企業(yè)略好于大企業(yè)，外銷(xiāo)量大的企業(yè)成了重災(zāi)區(qū)。其主因：一是突發(fā)新冠疫情造成生產(chǎn)停滯，銷(xiāo)售受限，大多數(shù)企業(yè)一季度基本處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)。二是進(jìn)口比例加大，2020年1～11月中國(guó)豬肉進(jìn)口總量為389.38萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)124.71%，預(yù)計(jì)全年將超過(guò)400萬(wàn)噸，占全球豬肉貿(mào)易總量的一半。黑龍江省的一些大型屠宰加工企業(yè)也大量進(jìn)口豬肉作為原料肉，估計(jì)全省全年進(jìn)口豬肉銷(xiāo)量不會(huì)低于5萬(wàn)噸。由于進(jìn)口豬肉價(jià)格較低，國(guó)產(chǎn)鮮銷(xiāo)豬肉受到較大影響。三是屠宰環(huán)節(jié)利潤(rùn)空間被擠壓，活豬價(jià)格持續(xù)在高位運(yùn)行，豬肉價(jià)格受市場(chǎng)疲軟及進(jìn)口凍肉等多重因素影響，豬肉價(jià)格與活豬價(jià)格不能同期匹配，屠宰環(huán)節(jié)利潤(rùn)難以保證，一些屠宰企業(yè)上半年一直處于虧損狀態(tài)，致使屠宰企業(yè)生存異常艱難。據(jù)幾個(gè)大型屠宰企業(yè)測(cè)算，上半年單頭豬屠宰環(huán)節(jié)平均70～100元，中小型企業(yè)單頭虧損50元左右。四是價(jià)格持續(xù)高位抑制了豬肉消費(fèi)。由于生豬供需失衡導(dǎo)致的價(jià)格大幅上漲，已經(jīng)持續(xù)了較長(zhǎng)時(shí)間，2020年毛豬價(jià)格處于30～40元/公斤，白條豬肉價(jià)格42～46元/公斤，一定程度抑制了豬肉消費(fèi)需求。據(jù)調(diào)查顯示，2020年居民豬肉消費(fèi)下降了21.6%，牛、羊、禽肉雞魚(yú)類(lèi)消費(fèi)增長(zhǎng)了26.7%。據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，隨著生豬產(chǎn)能的恢復(fù)，生豬價(jià)格將逐步回落，2021年下半年將恢復(fù)到25元/公斤以下，肉類(lèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)將發(fā)生新的變化。

1.3 牛羊禽市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展

2020年牛、羊、禽行業(yè)克服了疫情帶來(lái)的不利影響，保持了平穩(wěn)發(fā)展的良好勢(shì)頭。肉牛出欄289.35萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)2.96%，牛肉產(chǎn)量48.31萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.18%；肉羊出欄788.65萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)4.95%，羊肉產(chǎn)量13.38萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.23%；家禽出欄28 058萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)8.33%，禽肉產(chǎn)量46.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.6%。保障了肉食市場(chǎng)供應(yīng)。

1.4 肉制品行業(yè)勇于面對(duì)挑戰(zhàn)，在變革中創(chuàng)新發(fā)展

2020年面對(duì)疫情帶來(lái)的困難和挑戰(zhàn)，以秋林里道斯、商委紅腸、天手食品、裕昌食品為代表的熟食制品行業(yè)，逐步擺脫了傳統(tǒng)的作坊式生產(chǎn)模式，基本形成了以市場(chǎng)為導(dǎo)向的要素配置模式，機(jī)制創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新，已成為企業(yè)發(fā)展的主旋律，融入互聯(lián)時(shí)代，以嶄新的姿態(tài)和形象匯入了電子商務(wù)高速發(fā)展的洪流中，為企業(yè)開(kāi)辟了廣闊的發(fā)展空間。秋林里道斯等企業(yè)專(zhuān)門(mén)組建了電商運(yùn)營(yíng)隊(duì)伍，2020年電商營(yíng)業(yè)額占整個(gè)銷(xiāo)售額的1/4，在低迷的市場(chǎng)環(huán)境下，肉制品生產(chǎn)銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全省肉制品總產(chǎn)量8.3萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)4.5%。

2 2021年黑龍江省肉類(lèi)市場(chǎng)研判

近年來(lái)受非洲豬瘟疫情和新冠疫情疊加的影響，無(wú)論是居民的消費(fèi)心理、消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)能力，還是肉類(lèi)流通體系和結(jié)構(gòu)，以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局都將發(fā)生一些微妙的變化。2021年肉類(lèi)市場(chǎng)形勢(shì)總體向好，但仍將處于修復(fù)性發(fā)展?fàn)顟B(tài)；全球性新冠疫情遠(yuǎn)未結(jié)束，形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)仍將受到不同程度影響，肉類(lèi)行業(yè)將面臨新的形勢(shì)和挑戰(zhàn)。

2.1 生豬生產(chǎn)持續(xù)向好，一些潛在因素仍不可忽視

經(jīng)過(guò)2年的政策調(diào)整和自然恢復(fù)，全國(guó)和黑龍江省生豬生產(chǎn)向好的勢(shì)頭已經(jīng)確立，且不可逆轉(zhuǎn)。2020年生豬期末存欄同比增長(zhǎng)31%，出欄同比下降3.2%；豬肉產(chǎn)量同比下降3.3%。全省生豬期末存欄同比增長(zhǎng)16.87%，相當(dāng)于2017年年末存欄量的95.62%，同比增長(zhǎng)5.20%；全省生豬能繁殖母豬存欄比上年末增長(zhǎng)35.1%，占生豬存欄的9.97%，接近10%的正常水平。隨著新增產(chǎn)能的逐步釋放，生豬生產(chǎn)基礎(chǔ)將得到全面恢復(fù)，預(yù)計(jì)2021年三季度將恢復(fù)到常年水平。

從中長(zhǎng)期看，生豬供給將逐漸呈寬松態(tài)勢(shì)。但是由于國(guó)內(nèi)飼料價(jià)格上漲過(guò)快，防疫、檢測(cè)化驗(yàn)費(fèi)用增加，養(yǎng)殖成本上升，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)暴利時(shí)代即將結(jié)束，資本投入欲望有所降低，生豬產(chǎn)能在空間上的布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生影響；隨著產(chǎn)能的恢復(fù)，進(jìn)口豬肉將減少，決定了生豬出場(chǎng)價(jià)格回落將會(huì)是較為緩慢的過(guò)程。對(duì)屠宰環(huán)節(jié)而言，生鮮豬肉價(jià)格高位和消費(fèi)疲軟將持續(xù)影響利潤(rùn)空間，這種屠宰環(huán)節(jié)薄利的態(tài)勢(shì)或?qū)⒊蔀槌B(tài)。屠宰企業(yè)練內(nèi)功、挖潛力將成為增加盈利的主要路徑。

2.2 新的產(chǎn)業(yè)政策將影響區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局

近2年國(guó)務(wù)院及各有關(guān)部門(mén)為穩(wěn)定生豬生產(chǎn)、保障市場(chǎng)供應(yīng)密集出臺(tái)了一系列政策措施。鼓勵(lì)和扶持生豬生產(chǎn)基礎(chǔ)性投入，引導(dǎo)生豬屠宰加工向養(yǎng)殖集中區(qū)域轉(zhuǎn)移，鼓勵(lì)生豬就地就近屠宰，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖屠宰匹配、產(chǎn)銷(xiāo)順暢銜接；在生豬屠宰標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上，變革傳統(tǒng)生豬調(diào)運(yùn)方式，實(shí)現(xiàn)“運(yùn)豬”向“運(yùn)肉”轉(zhuǎn)變；加強(qiáng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步構(gòu)建生豬主產(chǎn)區(qū)和主銷(xiāo)區(qū)有效對(duì)接的冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，為豬肉產(chǎn)品冷鏈調(diào)運(yùn)提供支持。

政策性效應(yīng)將使屠宰加工向生豬產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移，黑龍江省作為生豬主產(chǎn)區(qū)，將迎來(lái)生豬屠宰企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的春天。必然促成銷(xiāo)區(qū)屠宰企業(yè)直接到產(chǎn)區(qū)通過(guò)新建、收購(gòu)、參股、租賃等多種方式開(kāi)展屠宰業(yè)務(wù)，吸引大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)直接在產(chǎn)區(qū)投資新建屠宰廠(chǎng)；加快產(chǎn)區(qū)屠宰企業(yè)合并重組、升級(jí)改造，形成新的產(chǎn)業(yè)布局。這既縮短了活豬調(diào)運(yùn)距離，減少了疫病傳播風(fēng)險(xiǎn)；又加快了產(chǎn)業(yè)集中的步伐，更有助于根治我省屠宰行業(yè)“散、亂、低”狀況。

2.3 執(zhí)法監(jiān)管任務(wù)繁重與監(jiān)管隊(duì)伍薄弱的矛盾依然突出

經(jīng)過(guò)多年各級(jí)政府及監(jiān)管部門(mén)不懈努力，整個(gè)畜禽市場(chǎng)秩序有了根本性的好轉(zhuǎn)，養(yǎng)殖、屠宰、加工、銷(xiāo)售得到有效規(guī)范，私屠濫宰、畜禽及產(chǎn)品注水等嚴(yán)重違法行為得到了有效根治。然而，黑龍江省幅員遼闊，畜禽養(yǎng)殖、屠宰環(huán)節(jié)點(diǎn)多、面廣，執(zhí)法任務(wù)相當(dāng)繁重。全省60%以上的中小養(yǎng)殖、屠宰企業(yè)分布在區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村屯，現(xiàn)有的執(zhí)法力量無(wú)法顧及到；目前，活豬交易、長(zhǎng)途販運(yùn)缺乏有效規(guī)范和監(jiān)管，由市場(chǎng)自發(fā)形成的俗稱(chēng)“豬牙子”組織貨源、聯(lián)系銷(xiāo)路，販運(yùn)戶(hù)負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)哪Ｊ?，往往是一?chē)活豬來(lái)自多個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)，給溯源工作帶來(lái)了困難。據(jù)了解，哈爾濱等城市相繼下放了動(dòng)物防疫監(jiān)督和農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)，是否對(duì)市級(jí)執(zhí)法職能有所弱化值得商榷。

2.4 生豬市場(chǎng)的高價(jià)位時(shí)代行將結(jié)束

目前，毛豬價(jià)格仍處于高位，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的利潤(rùn)仍然在1 500～2 000元/頭，與上半年的3 500元/頭相比降低了近5成，生豬養(yǎng)殖整體處于較高盈利水平,生豬產(chǎn)能恢復(fù)迅速,規(guī)模企業(yè)也在利用這個(gè)"超級(jí)豬周期”進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、安全升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。近年來(lái)，我國(guó)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化水平加速提升，年出欄500頭以上的規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)生豬出欄量占比從2007年的26%提升至目前的50%以上。同時(shí)，在人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)支撐下，目前，我國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)模企業(yè)在動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、生物防疫、科學(xué)育種等重要養(yǎng)殖環(huán)節(jié)都有了很大進(jìn)步，促進(jìn)了生豬生產(chǎn)的恢復(fù)。造成豬肉高價(jià)位的根本原因，還是市場(chǎng)供求不平衡導(dǎo)致的。隨著生豬出欄量的逐步增加，毛豬降價(jià)將成為必然趨勢(shì)，預(yù)計(jì)今年三季度后豬價(jià)將跌破25元/公斤。

3 結(jié)束語(yǔ)

經(jīng)過(guò)非洲豬瘟和新冠疫情的沖擊和洗禮，肉類(lèi)行業(yè)經(jīng)受了歷練和考驗(yàn)，也暴露了企業(yè)深層次的矛盾和問(wèn)題。傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)模式與現(xiàn)代企業(yè)制度相互交織；慣性思維與現(xiàn)代運(yùn)營(yíng)理念相互碰撞，致使企業(yè)應(yīng)變能力不強(qiáng)，生存發(fā)展空間受限。建議黑龍江省肉類(lèi)企業(yè)抓住后疫情時(shí)代的戰(zhàn)略機(jī)遇期，發(fā)揮地域資源優(yōu)勢(shì)，思考和謀劃宏觀(guān)發(fā)展藍(lán)圖和規(guī)劃，培育和打造現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)營(yíng)機(jī)制，“強(qiáng)內(nèi)功、樹(shù)形象、塑品牌”，讓獨(dú)具黑龍江生態(tài)特色的肉類(lèi)產(chǎn)品享譽(yù)全國(guó)，走向世界。